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Relatório quinzenal da indústria DeFi: Arbitrum novo protocolo de derivação arrecada fundos, União Europeia aprova opções de Bitcoin ETF, inovações contínuas em diversos ecossistemas de cadeias públicas.
Finanças Descentralizadas行业双周报
Um, Observação do Setor
Lombard é uma empresa focada no desenvolvimento e emissão do LBTC. O LBTC, como um token de staking de Bitcoin que valoriza a segurança (LST), permite que detentores, tanto individuais quanto de grandes instituições, ganhem rendimento e alavanquem seus ativos em Bitcoin no âmbito das Finanças Descentralizadas. Através da parceria com a Babylon, a Lombard se dedica a conectar o valor econômico do Bitcoin, sua segurança e as oportunidades de diversificação das Finanças Descentralizadas.
Desde o lançamento em agosto, Lombard já ocupou 40% do mercado de staking líquido de Bitcoin, com um total de (TVL) bloqueado que ultrapassa 500 milhões de dólares ou 8.500 BTC, com o número de usuários superando 12.500. Para alcançar o objetivo de conectar o Bitcoin ao DeFi, mais de 60% do LBTC foi utilizado nas estratégias de rendimento da Pendle, no empréstimo institucional da Maple Finance, bem como no empréstimo em plataformas como Morpho e ZeroLend. Lombard também, através da parceria com ether.fi, foi o primeiro a introduzir o primeiro token de re-staking líquido de Bitcoin.
KBTC é um token ERC-20 cross-chain totalmente suportado 1:1 por Bitcoin, destinado a estender o valor do Bitcoin para ecossistemas DeFi como Ethereum e OP mainnet. KBTC não só traz liquidez do Bitcoin, mas também fornece uma rigorosa segurança, permitindo que os usuários verifiquem a reserva on-chain a qualquer momento. O lançamento deste token marca um novo cenário de aplicação do Bitcoin no ecossistema multichain, criando novas oportunidades para desenvolvedores e investidores.
Os parceiros do primeiro dia incluem várias plataformas DeFi conhecidas, como deBridge, Gauntlet e Yearn, destacando o potencial de integração ecológica do KBTC. O lançamento do KBTC permite que o Bitcoin se integre de forma mais flexível nas Finanças Descentralizadas, tornando-se uma escolha importante para a diversificação de ativos em blockchain.
A ZKsync lançou no fórum a primeira proposta de governança "ZKsync Ignite", que planeja distribuir 300 milhões de tokens ZK para usuários de Finanças Descentralizadas, ao longo de nove meses, com o objetivo de transformar a ZKsync Era no centro de liquidez da Elastic Chain. O plano visa injetar vitalidade no ecossistema DeFi da ZKsync Era, atraindo provedores de liquidez e desenvolvedores para participar, através do aumento da liquidez de ativos como ETH, USDC, WBTC, entre outros. Além disso, a proposta também solicita 25 milhões de tokens ZK para cobrir despesas administrativas. Se aprovada, a ZKsync Era consolidará ainda mais sua posição no campo das Finanças Descentralizadas, tornando-se um hub de liquidez em um ecossistema multi-chain.
Aptos, através da integração da Tether e do USDY, está a promover a sua transformação na nova base para soluções de pagamento globais. A integração destas stablecoins permite que a Aptos realize a circulação de fundos transfronteiriços de forma mais rápida, com custos mais baixos e segura, apoiando cenários de aplicação como Finanças Descentralizadas e pagamentos transfronteiriços.
A rede Aptos, com 27,7 milhões de endereços ativos e um volume total de transações de 17 bilhões, também estabeleceu um recorde de 326 milhões de transações em um único dia no terceiro trimestre de 2024, demonstrando sua excelente capacidade de processamento de transações e a vantagem de taxas baixas e estáveis. Sua pilha tecnológica, incluindo a mais recente linguagem Move 2, o protocolo de consenso Raptr e o motor de execução paralela Block-STM v2, torna a Aptos uma plataforma ideal para Finanças Descentralizadas, jogos e pagamentos, além de estabelecer uma base técnica para futuras aplicações financeiras globais.
A Mode anunciou oficialmente que a distribuição do airdrop da 2ª temporada já está disponível para retirada e que a atividade de staking da 3ª temporada também foi iniciada. A 3ª temporada será um momento crucial para a Mode. Como o primeiro protocolo na Superchain a adotar o modelo ve-, a Mode focará no staking ( sem lock-up ), votação do protocolo e governança dinâmica para crescimento a longo prazo, estabelecendo uma base para a evolução contínua e inovação dos modelos de governança em Finanças Descentralizadas. A equipe oficial chamou esse novo mecanismo de governança de "jogo de governança".
O protocolo de negociação de derivativos de criptomoedas Variational anunciou que completou com sucesso uma rodada de financiamento semente de 10,3 milhões de dólares na rede Arbitrum. Esta rodada de financiamento foi liderada em conjunto pela Bain Capital Crypto e pelos Peak XV Partners, com outros participantes incluindo a Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, North Island Ventures e Hack VC.
A Variational foi fundada em 2021, inicialmente operando como um formador de mercado proprietário por dois anos, e após obter lucro, transformou-se em um protocolo de Finanças Descentralizadas. A primeira aplicação do protocolo é a plataforma Omni voltada para o mercado de varejo, que oferece negociação de contratos perpétuos, permitindo que os usuários realizem negociações alavancadas em novos tokens, combinações de ativos e produtos de rendimento/volatilidade. Além disso, os provedores de liquidez da Omni (OLP) podem agregar liquidez de bolsas centralizadas e descentralizadas, e apoiar usuários da comunidade a participar de depósitos para obter rendimentos.
A Variational está atualmente em teste na Arbitrum Sepolia e planeja lançar uma mainnet de acesso por convite até o final do ano, com uma mainnet pública prevista para o primeiro trimestre de 2025. Com o lançamento da mainnet, o token do protocolo também será emitido no próximo ano. A Variational afirmou que, embora tenha sido lançada na Arbitrum, não descarta a possibilidade de expansão para outras blockchains Layer 1 e Layer 2 no futuro.
A Comissão Europeia aprovou recentemente a negociação de opções para o ETF de Bitcoin à vista listado na Bolsa de Valores de Nova Iorque (NYSE) e na Bolsa de Opções de Chicago (Cboe). Esta decisão representa uma importante inovação financeira para os mercados europeu e global, marcando uma maior legalização e mainstreamização do Bitcoin em mercados regulados.
Com esta aprovação, os investidores podem não apenas deter diretamente o valor do Bitcoin através de um ETF de Bitcoin à vista, mas também utilizar opções para estratégias de investimento mais flexíveis, como a cobertura de riscos ou a negociação com alavancagem. Esta medida não só expande o escopo de aplicação do Bitcoin como ativo financeiro, mas também ajuda a aumentar a liquidez e a estabilidade do mercado.
A plataforma de negociação de memecoins baseada em Solana, Pump.fun, anunciou o lançamento de um novo terminal de negociação avançado chamado "Pump Advanced" voltado para usuários experientes, e anunciou que no futuro emitirá tokens, o que gerou ampla atenção.
O terminal Pump Advanced oferece várias funcionalidades poderosas para traders de alta frequência, incluindo gráficos de preços, estatísticas dos principais detentores, filtros avançados, fóruns de discussão atualizados em tempo real, visando atender às necessidades de usuários profissionais. A plataforma permite que os usuários façam login através de carteiras não custodiadas e oferece um período promocional de 30 dias sem taxas. A equipe do Pump.fun afirmou que os primeiros usuários receberão recompensas especiais na emissão de tokens e revelou que todos os lucros foram reinvestidos no desenvolvimento da plataforma, com o objetivo de criar uma plataforma que rivalize ou até supere outras plataformas de negociação.
De acordo com os dados, a receita diária do Pump.fun recentemente atingiu ou superou um milhão de dólares várias vezes, e no final de agosto ultrapassou 100 milhões de dólares em taxas acumuladas. Recentemente, também houve um aumento significativo de usuários devido ao comércio fervoroso do memecoin Moo Deng.
ApeCoin anunciou o lançamento da sua mainnet Layer 2 ApeChain no Arbitrum Orbit e a ativação oficial da ponte cross-chain, proporcionando uma circulação de capital e oportunidades de rendimento mais eficientes para o ecossistema Ape. Agora, os usuários podem transferir tokens para o ApeChain através do site oficial da ponte ApeChain e obter rendimentos nativos em APE, ETH e stablecoins. As stablecoins serão automaticamente convertidas em DAI após serem transferidas para o ApeChain e depositadas na conta sDAI, acumulando rendimentos de acordo com a taxa de juros de poupança da MakerDAO.
O site oficial da ApeChain foi atualizado, oferecendo não apenas a funcionalidade de ponte entre cadeias, mas também exibindo os parceiros e aplicativos já lançados, ampliando ainda mais a visibilidade global do ecossistema Ape.
Uma plataforma de negociação de NFTs também anunciou que irá suportar a ApeChain, tornando-se o seu primeiro Launchpad e Marketplace baseado em ApeChain, fornecendo serviços de emissão e negociação para projetos no ecossistema da ApeChain.
A Sushi anunciou seu mais recente roteiro Super Swap, impulsionando ainda mais as Finanças Descentralizadas ( DeFi ), melhorando a liquidez e a experiência de negociação. A Sushi possui as funcionalidades de troca e agregação mais amplas no DeFi, permitindo que os usuários realizem transações sem problemas em mais de 35 blockchains através de seu roteador multichain Route Processor, aproveitando os melhores caminhos e taxas de câmbio. A publicação deste roteiro Super Swap permitirá que os usuários da Sushi "troquem qualquer ativo a qualquer hora e em qualquer lugar", além de lançar vários novos produtos e protocolos.
As novas funcionalidades incluem o Blade, um formador de mercado automático projetado para traders profissionais, que visa reduzir o risco dos provedores de liquidez, enquanto estabiliza os retornos de ativos blue-chip. Além disso, a Sushi também planeja lançar um protocolo nativo de contratos perpétuos chamado Kubo e outras funcionalidades inovadoras como o ALM Smart Pool, ajudando os provedores de liquidez a alcançar retornos robustos em um ambiente multi-chain.
O plano de expansão da Sushi também inclui vários novos DEX nativos lançados, direcionados a diferentes ecossistemas de blockchain:
Para celebrar o roadmap do Super Swap, a Sushi irá realizar uma série de atividades interativas na comunidade, incluindo o evento de marca "SWAP ANYTHING", AMA, uma nova seção de perguntas frequentes, uma série de tutoriais no YouTube, lançamento de NFTs Gaxle, entre outros, e oferecerá recompensas aos apoiantes fiéis.
Uma plataforma de negociação de criptomoedas anunciou que irá lançar a sua primeira rede blockchain nativa "Ink" no Q1 de 2025, uma blockchain de Layer 2 baseada no Optimism Superchain e que opera no ecossistema Ethereum. O lançamento do Ink visa criar uma porta de entrada DeFi sem interrupções e eficiente para os usuários, oferecendo uma ponte entre as finanças centralizadas e descentralizadas.
Ink baseia-se na OP Stack de código aberto da Optimism, beneficiando-se da segurança do Ethereum e da colaboração com padrões consistentes, o que a tornará parte da Superchain, compartilhando segurança, governança e capacidade de escalabilidade com outras blockchains.
Características principais do Ink:
Limiar de entrada simplificado para Finanças Descentralizadas: Ink permite que os usuários entrem mais facilmente no ecossistema DeFi em cadeia a partir do mundo centralizado, através de uma abordagem de agregação e sem atritos.
Interoperabilidade sem costura: como membro da Superchain, o Ink herdou a segurança do Ethereum e melhorou a escalabilidade das aplicações de Finanças Descentralizadas.
Apoio aos desenvolvedores: Ink oferece uma ampla documentação, orientação de especialistas e apoio financeiro, ajudando os desenvolvedores a realizar suas ideias e impulsionando ainda mais o desenvolvimento das Finanças Descentralizadas.
Ink será um dos grandes resultados acumulados ao longo de muitos anos pela plataforma de negociação no campo das criptomoedas, dedicada a trazer as Finanças Descentralizadas a um público mais amplo e permitindo que os desenvolvedores explorem uma nova revolução financeira neste ambiente centrado nas Finanças Descentralizadas.
Uma das grandes vantagens da blockchain é que qualquer pessoa pode executar um nó e validar sua correção, o que torna difícil para poucos controlar a cadeia, seja ela baseada em PoW ou PoS. Mesmo que a maioria dos nós concorde em alterar as regras, enquanto alguns nós optarem por não aceitar, as regras antigas continuarão a ser utilizadas e ainda receberão o apoio dos usuários que operam nós de validação completos.
No entanto, essa garantia depende de um número suficiente de usuários conseguirem executar nós de validação completos. Atualmente, laptops comuns podem executar nós, mas o custo é alto. O roteiro "The Verge" do Ethereum visa reduzir o custo de execução de nós, permitindo que smartphones, relógios e até navegadores realizem validação de nós.
O núcleo do Verge é a implementação de tecnologia de verificação sem estado, o que significa que os nós não precisam armazenar o estado completo da cadeia, mas sim validar através de um mecanismo de testemunho. Esta tecnologia inclui inovações como a árvore Verkle e STARK. À medida que essas tecnologias amadurecem, as necessidades de armazenamento dos nós do Ethereum serão significativamente reduzidas, o que aumentará ainda mais o grau de descentralização da rede e melhorará a participação dos usuários.
II. Painel de Dados de Finanças Descentralizadas