A transformação da CoreWeave de mineradora de criptomoedas para líder em GPU na nuvem está a dar frutos.
A DigitalOcean está a expandir a sua plataforma de nuvem a um ritmo mais lento e estável.
A lebre pode vencer a tartaruga desta vez.
10 ações que gostamos mais do que a CoreWeave ›
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) e DigitalOcean (NYSE: DOCN) ajudam ambas as empresas a processar tarefas de inteligência artificial (AI) com suas unidades de processamento gráfico baseadas na nuvem (GPUs). A CoreWeave, anteriormente uma empresa de mineração de criptomoedas, atende principalmente grandes empresas. A DigitalOcean divide seus servidores em "droplets" para pequenas empresas e desenvolvedores. Ambas devem estar em uma boa posição para lucrar com o crescimento explosivo do mercado de IA.
No entanto, os investidores estão claramente mais otimistas em relação à CoreWeave, que se tornou pública a $40 em março, mas agora é negociada a cerca de $125. A DigitalOcean é negociada a $29, que está quase 40% abaixo do seu preço de oferta pública inicial de $47 de março de 2021. Vamos ver qual é a melhor ação de IA em nuvem.
Fonte da imagem: Getty Images. ## As diferenças entre CoreWeave e DigitalOcean
A CoreWeave já foi uma mineradora de Ethereum (CRYPTO: ETH), mas abandonou esse modelo de negócios em 2018 e começou a usar suas GPUs para processar remotamente tarefas de IA. Em 2022, gastou cerca de $100 milhões para instalar as GPUs H100 da Nvidia (NASDAQ: NVDA) em seus data centers, e usou essas GPUs como colateral para garantir mais financiamento para construir data centers adicionais. Logo em seguida, atraiu investimentos da Nvidia, Cisco e outros gigantes da tecnologia. Hoje, a CoreWeave opera 33 data centers nos EUA e na Europa -- um aumento em relação a apenas três centros no final de 2022. Seus principais clientes incluem a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e a OpenAI.
A plataforma de infraestrutura em nuvem da DigitalOcean, que fornece armazenamento remoto e poder computacional, é similar aos Amazon Web Services e Microsoft Azure. Mas ao contrário dessas plataformas de nuvem líderes, que atendem principalmente grandes clientes empresariais, a DigitalOcean divide seus servidores em nuvem em fatias mais finas e acessíveis para pequenas empresas. Em 2023, adicionou GPUs baseadas em nuvem à sua plataforma por meio da aquisição da Paperspace. A DigitalOcean tem se expandido muito mais lentamente do que a CoreWeave: atualmente opera 15 centros de dados em nove regiões geográficas, acima de 14 centros no final de 2022.
Qual empresa está a crescer mais rapidamente?
De 2022 a 2024, a receita anual da CoreWeave cresceu a uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 990%, passando de 16 milhões de dólares para 1,9 mil milhões de dólares. A receita da DigitalOcean aumentou a uma taxa de crescimento anual composta (mas ainda respeitável) de 16%, passando de 576 milhões de dólares em 2022 para 781 milhões de dólares em 2024.
A história continuaCoreWeave cresceu muito mais rapidamente do que a DigitalOcean por três razões. Primeiro, focou apenas na oferta de GPUs baseadas em nuvem para tarefas exigentes de IA, em vez de uma gama mais ampla de serviços de armazenamento e computação. A aquisição da Paperspace pela DigitalOcean deu-lhe uma base no mercado de IA, mas os seus serviços de nuvem não relacionados com IA não estão a crescer tão rapidamente.
Em segundo lugar, a CoreWeave garantiu grandes clientes, como a Microsoft e a OpenAI, que poderiam aumentar rapidamente os seus gastos com os serviços de GPU baseados em nuvem. A DigitalOcean atendia a desenvolvedores menores e pequenas e médias empresas -- que pagavam menos para implementar suas aplicações e ambientes de teste.
Em terceiro lugar, a CoreWeave assumiu muitas dívidas e acumulou grandes perdas para comprar mais GPUs e abrir mais centros de dados. A DigitalOcean tem priorizado o crescimento do seu lucro em vez da sua expansão a curto prazo, e o seu rendimento líquido tem permanecido positivo nos últimos dois anos.
Qual ação tem mais potencial de valorização?
De 2024 a 2027, os analistas esperam que a receita da CoreWeave cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 106% até atingir 16,7 bilhões de dólares, à medida que se torna lucrativa no último ano. Eles esperam que a receita da DigitalOcean aumente a uma CAGR de 14% até 1,2 bilhões de dólares, enquanto seu lucro líquido cresce a uma CAGR de 29% até 179 milhões de dólares.
A trajetória de crescimento projetada da CoreWeave parece incrível, mas essa expansão provavelmente será impulsionada por muito endividamento e ofertas secundárias. No entanto, com uma capitalização de mercado de $63,5 bilhões, não parece tão cara em relação ao seu potencial de crescimento, a 13 vezes as vendas deste ano.
A DigitalOcean, com uma capitalização de mercado de 2,7 mil milhões de dólares, pode parecer muito mais barata a 3 vezes as vendas deste ano. Mas está a ser negociada a esse desconto porque está a crescer a uma taxa muito mais lenta. A sua estratégia conservadora de IA também não está a atrair tanta atenção quanto a expansão total da CoreWeave.
Portanto, por agora, a CoreWeave parece uma opção melhor nos mercados de cloud e IA do que a DigitalOcean. A sua estratégia de negócios é arriscada e agressiva, mas pode gerar retornos muito maiores a longo prazo para os seus investidores do que a abordagem menos ambiciosa da DigitalOcean.
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Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.055% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 180% do S&P 500. Não perca a lista das 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de diretores da The Motley Fool. Leo Sun possui posições na Amazon. A The Motley Fool possui posições e recomenda Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft e Nvidia. A The Motley Fool recomenda as seguintes opções: calls long de $395 para janeiro de 2026 na Microsoft e calls short de $405 para janeiro de 2026 na Microsoft. A The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor Ação de Cloud AI: CoreWeave vs. DigitalOcean foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
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Melhor Ação de Cloud AI: CoreWeave vs. DigitalOcean
Pontos Chave
CoreWeave (NASDAQ: CRWV) e DigitalOcean (NYSE: DOCN) ajudam ambas as empresas a processar tarefas de inteligência artificial (AI) com suas unidades de processamento gráfico baseadas na nuvem (GPUs). A CoreWeave, anteriormente uma empresa de mineração de criptomoedas, atende principalmente grandes empresas. A DigitalOcean divide seus servidores em "droplets" para pequenas empresas e desenvolvedores. Ambas devem estar em uma boa posição para lucrar com o crescimento explosivo do mercado de IA.
No entanto, os investidores estão claramente mais otimistas em relação à CoreWeave, que se tornou pública a $40 em março, mas agora é negociada a cerca de $125. A DigitalOcean é negociada a $29, que está quase 40% abaixo do seu preço de oferta pública inicial de $47 de março de 2021. Vamos ver qual é a melhor ação de IA em nuvem.
Fonte da imagem: Getty Images. ## As diferenças entre CoreWeave e DigitalOcean
A CoreWeave já foi uma mineradora de Ethereum (CRYPTO: ETH), mas abandonou esse modelo de negócios em 2018 e começou a usar suas GPUs para processar remotamente tarefas de IA. Em 2022, gastou cerca de $100 milhões para instalar as GPUs H100 da Nvidia (NASDAQ: NVDA) em seus data centers, e usou essas GPUs como colateral para garantir mais financiamento para construir data centers adicionais. Logo em seguida, atraiu investimentos da Nvidia, Cisco e outros gigantes da tecnologia. Hoje, a CoreWeave opera 33 data centers nos EUA e na Europa -- um aumento em relação a apenas três centros no final de 2022. Seus principais clientes incluem a Microsoft (NASDAQ: MSFT) e a OpenAI.
A plataforma de infraestrutura em nuvem da DigitalOcean, que fornece armazenamento remoto e poder computacional, é similar aos Amazon Web Services e Microsoft Azure. Mas ao contrário dessas plataformas de nuvem líderes, que atendem principalmente grandes clientes empresariais, a DigitalOcean divide seus servidores em nuvem em fatias mais finas e acessíveis para pequenas empresas. Em 2023, adicionou GPUs baseadas em nuvem à sua plataforma por meio da aquisição da Paperspace. A DigitalOcean tem se expandido muito mais lentamente do que a CoreWeave: atualmente opera 15 centros de dados em nove regiões geográficas, acima de 14 centros no final de 2022.
Qual empresa está a crescer mais rapidamente?
De 2022 a 2024, a receita anual da CoreWeave cresceu a uma impressionante taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 990%, passando de 16 milhões de dólares para 1,9 mil milhões de dólares. A receita da DigitalOcean aumentou a uma taxa de crescimento anual composta (mas ainda respeitável) de 16%, passando de 576 milhões de dólares em 2022 para 781 milhões de dólares em 2024.
A história continuaCoreWeave cresceu muito mais rapidamente do que a DigitalOcean por três razões. Primeiro, focou apenas na oferta de GPUs baseadas em nuvem para tarefas exigentes de IA, em vez de uma gama mais ampla de serviços de armazenamento e computação. A aquisição da Paperspace pela DigitalOcean deu-lhe uma base no mercado de IA, mas os seus serviços de nuvem não relacionados com IA não estão a crescer tão rapidamente.
Em segundo lugar, a CoreWeave garantiu grandes clientes, como a Microsoft e a OpenAI, que poderiam aumentar rapidamente os seus gastos com os serviços de GPU baseados em nuvem. A DigitalOcean atendia a desenvolvedores menores e pequenas e médias empresas -- que pagavam menos para implementar suas aplicações e ambientes de teste.
Em terceiro lugar, a CoreWeave assumiu muitas dívidas e acumulou grandes perdas para comprar mais GPUs e abrir mais centros de dados. A DigitalOcean tem priorizado o crescimento do seu lucro em vez da sua expansão a curto prazo, e o seu rendimento líquido tem permanecido positivo nos últimos dois anos.
Qual ação tem mais potencial de valorização?
De 2024 a 2027, os analistas esperam que a receita da CoreWeave cresça a uma taxa de crescimento anual composta (CAGR) de 106% até atingir 16,7 bilhões de dólares, à medida que se torna lucrativa no último ano. Eles esperam que a receita da DigitalOcean aumente a uma CAGR de 14% até 1,2 bilhões de dólares, enquanto seu lucro líquido cresce a uma CAGR de 29% até 179 milhões de dólares.
A trajetória de crescimento projetada da CoreWeave parece incrível, mas essa expansão provavelmente será impulsionada por muito endividamento e ofertas secundárias. No entanto, com uma capitalização de mercado de $63,5 bilhões, não parece tão cara em relação ao seu potencial de crescimento, a 13 vezes as vendas deste ano.
A DigitalOcean, com uma capitalização de mercado de 2,7 mil milhões de dólares, pode parecer muito mais barata a 3 vezes as vendas deste ano. Mas está a ser negociada a esse desconto porque está a crescer a uma taxa muito mais lenta. A sua estratégia conservadora de IA também não está a atrair tanta atenção quanto a expansão total da CoreWeave.
Portanto, por agora, a CoreWeave parece uma opção melhor nos mercados de cloud e IA do que a DigitalOcean. A sua estratégia de negócios é arriscada e agressiva, mas pode gerar retornos muito maiores a longo prazo para os seus investidores do que a abordagem menos ambiciosa da DigitalOcean.
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Considere quando a Netflix fez esta lista em 17 de dezembro de 2004... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $665.092!* Ou quando a Nvidia fez esta lista em 15 de abril de 2005... se você tivesse investido $1.000 na época da nossa recomendação, teria $1.050.477!*
Agora, vale a pena notar que o retorno médio total do Stock Advisor é de 1.055% — um desempenho que supera o mercado em comparação com 180% do S&P 500. Não perca a lista das 10 melhores mais recente, disponível quando você se junta ao Stock Advisor.
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John Mackey, ex-CEO da Whole Foods Market, uma subsidiária da Amazon, é membro do conselho de diretores da The Motley Fool. Leo Sun possui posições na Amazon. A The Motley Fool possui posições e recomenda Amazon, Cisco Systems, DigitalOcean, Ethereum, Microsoft e Nvidia. A The Motley Fool recomenda as seguintes opções: calls long de $395 para janeiro de 2026 na Microsoft e calls short de $405 para janeiro de 2026 na Microsoft. A The Motley Fool tem uma política de divulgação.
Melhor Ação de Cloud AI: CoreWeave vs. DigitalOcean foi originalmente publicada pelo The Motley Fool
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