Deve o First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) estar no seu radar de investimentos?

Lançado em 05/08/2007, o First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX) é um fundo negociado em bolsa gerido passivamente, projetado para fornecer uma ampla exposição ao segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA.

O fundo é patrocinado pela First Trust Advisors. Ele acumulou ativos superiores a 1,11 bilhões de dólares, tornando-se um dos ETFs de tamanho médio que tenta igualar o segmento Mid Cap Blend do mercado de ações dos EUA.

Por que Mistura de Média Capital

As empresas de média capitalização, com capitalização de mercado na faixa de 2 bilhões a 10 bilhões de dólares, oferecem aos investidores muitas coisas que as empresas pequenas e grandes não oferecem, incluindo menos risco e maiores oportunidades de crescimento. Assim, elas têm um bom equilíbrio entre potencial de crescimento e estabilidade.

Os ETFs mistos geralmente mantêm uma mistura de ações de crescimento e valor, bem como ações que exibem características tanto de valor quanto de crescimento.

Custos

O custo é um fator importante na seleção do ETF certo, e fundos mais baratos podem superar significativamente os seus homólogos mais caros se todos os outros fundamentos forem iguais.

As despesas operacionais anuais para este ETF são de 0,58%, tornando-o um dos produtos mais caros no setor.

Tem um rendimento de dividendos de 1,39% nos últimos 12 meses.

Exposição Setorial e Principais Participações

É importante analisar as participações de um ETF antes de investir, apesar das muitas vantagens desses tipos de fundos, como a exposição diversificada, que minimiza o risco de ações individuais. E, a maioria dos ETFs são produtos muito transparentes que divulgam suas participações diariamente.

Este ETF tem a maior alocação no setor Financeiro -- cerca de 20,30% do portfólio. O Consumo Discricionário e a Indústria completam os três primeiros.

Analisando as participações individuais, a Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) representa cerca de 0,51% do total de ativos, seguida pela Leonardo Drs, Inc. (DRS) e pela Duolingo, Inc. (DUOL).

Os 10 principais ativos representam cerca de 4,48% do total de ativos sob gestão.

Desempenho e Risco

FNX procura igualar o desempenho do Nasdaq AlphaDEX Mid Cap Core Index antes de taxas e despesas. O NASDAQ AlphaDEX Mid Cap Core Index é um índice aprimorado que emprega a metodologia de seleção de ações AlphaDEX para selecionar ações do NASDAQ US 600 Mid Cap Index.

O ETF perdeu cerca de -3,30% até agora este ano e subiu aproximadamente 4,26% no último ano ( até 16/06/2025). No período das últimas 52 semanas, negociou entre $94,92 e $127,28.

O ETF tem um beta de 1.10 e um desvio padrão de 21.11% para o período de três anos anterior, tornando-se uma escolha de risco médio no espaço. Com cerca de 451 participações, ele efetivamente diversifica o risco específico da empresa.

A História Continua## Alternativas

O First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF tem uma classificação Zacks ETF de 3 (Hold), que se baseia no retorno esperado da classe de ativos, razão de despesas e momentum, entre outros fatores. Assim, o FNX é uma opção razoável para aqueles que buscam exposição à área do mercado Style Box - Mid Cap Blend. Os investidores também podem querer considerar algumas outras opções de ETF nesse espaço.

O Vanguard Mid-Cap ETF (VO) e o iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH) seguem um índice semelhante. Enquanto o Vanguard Mid-Cap ETF tem $79.98 bilhões em ativos, o iShares Core S&P Mid-Cap ETF tem $91.94 bilhões. O VO tem uma taxa de despesa de 0.04% e o IJH cobra 0.05%.

Conclusão

Os ETFs geridos passivamente estão a tornar-se cada vez mais populares entre investidores institucionais, bem como entre investidores de retalho, devido ao seu baixo custo, transparência, flexibilidade e eficiência fiscal. São veículos excelentes para investidores de longo prazo.

Para saber mais sobre este produto e outros ETFs, filtre produtos que correspondam aos seus objetivos de investimento e leia artigos sobre os últimos desenvolvimentos no universo de investimento em ETFs, por favor visite o Zacks ETF Center.

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First Trust Mid Cap Core AlphaDEX ETF (FNX): Relatórios de Pesquisa de ETF

iShares Core S&P Mid-Cap ETF (IJH): Relatórios de Pesquisa de ETF

Vanguard Mid-Cap ETF (VO): Relatórios de Pesquisa ETF

Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Duolingo, Inc. (DUOL) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Leonardo DRS, Inc. (DRS) : Relatório de Análise de Ações Gratuito

Este artigo foi publicado originalmente na Zacks Investment Research (zacks.com).

Zacks Investment Research

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