Repostar o título original 'a16z CSX, Coinbase participou, compreender o potencial projeto Glider da Onchain com um artigo | CryptoSeed'

A plataforma de negociação Onchain Glider está a subir silenciosamente.

Recentemente, a Glider completou uma rodada de financiamento de $4 milhões liderada pela a16z CSX, com a participação da Coinbase Ventures, Uniswap Ventures, GSR e outras instituições de investimento. A forte formação de investidores atraiu a atenção da comunidade cripto, gerando um interesse generalizado no setor de gestão de ativos onchain. A popularidade da Glider continua a aumentar.

Pontos de dor da gestão de ativos on-chain

Para as instituições tradicionais de gestão financeira, Bitwise, Grayscale e outros geralmente adotam um modelo de custódia, onde os ativos dos usuários são geridos centralmente pelas instituições. Na perspectiva da Glider, embora as instituições tradicionais de gestão de ativos forneçam serviços de gestão profissional até certo ponto, também sacrificam o controle autônomo dos usuários sobre os ativos.

O co-fundador da Glider, Brian Huang, disse uma vez que o que diferencia a Glider é que ela não custodia os ativos do usuário como a finança tradicional faz, e isso será alcançado através da tecnologia blockchain.

Mas mesmo na cadeia, a gestão de portfólio enfrenta muitos desafios:

Limiar de complexidade técnica elevada: Num ecossistema multi-cadeia, a heterogeneidade dos tokens de gás, o risco de atraso na ponte entre cadeias e os requisitos de tempo real das estratégias de reequilíbrio tornam as operações manuais extremamente difíceis no lidar com as flutuações do mercado.

Fragmentação séria da infraestrutura: Falta de interfaces padronizadas entre os protocolos DeFi, os utilizadores precisam de alternar frequentemente entre AMM, protocolos de empréstimos e plataformas de opções.

Retornos e riscos assimétricos: Os investidores de varejo muitas vezes caem no dilema de 'a divulgação da estratégia leva ao fracasso' no processo de replicação da estratégia, enquanto as instituições profissionais constroem vantagens com modelos quantitativos, levando a uma assimetria de informações e fazendo com que algumas pessoas controlem a maioria dos retornos on-chain.

Em resposta às questões acima, a Glider propôs um novo conceito baseado no equilíbrio entre a camada de execução automatizada e o controle do usuário.

Sistema modular orientado por intenções

O co-fundador da Gate, John Johnson, afirmou que a criação da Gate foi motivada pela frustração com a infraestrutura fragmentada que há muito tempo tem assolado as carteiras de criptomoedas, e a Gate foi criada para eliminar completamente esse atrito e alcançar execução precisa e automatizada em todas as redes.

A sua ideia principal é construir um “middleware” para gestão de ativos on-chain, desacoplando a formulação de estratégias, execução, controlo de riscos e outros elos em módulos programáveis. Os utilizadores podem configurar parâmetros independentemente de acordo com as suas próprias necessidades ou escolher modelos inteligentes fornecidos pela plataforma.

No centro do produto da Glider está uma arquitetura modular orientada por intenções. Os utilizadores apenas precisam de definir objetivos de investimento e intenções estratégicas, e a tecnologia de abstração de cadeias subjacente irá completar automaticamente operações entre cadeias, ajustes de ativos e execuções de negociações, reduzindo os encargos de operação manual.
A pilha técnica do Glider adota um design modular, com as seguintes características específicas:

Construção de Carteira

Os utilizadores podem utilizar ferramentas intuitivas de alocação de ativos ou modelos selecionados para personalizar estratégias de investimento.

Execução Automatizada

O Glider irá procurar liquidez em diferentes chains e gerir o reequilíbrio para desencadear negociações. O sistema pode executar automaticamente estratégias predefinidas quando as condições de mercado mudam.

Integração não custodial

Os utilizadores podem ligar-se a qualquer carteira existente (como MetaMask, Rainbow, Safe, WalletConnect, etc.) sem a necessidade de uma nova frase mnemónica.

Empréstimo Integrado

O Glider empresta e toma emprestado automaticamente através de protocolos de empréstimo DeFi confiáveis como AAVE para otimizar retornos. Os utilizadores podem utilizar ativos para operações de empréstimo sem transferir a propriedade do ativo, obtendo assim oportunidades de ganhos adicionais.

Investimento colaborativo

Os utilizadores podem partilhar estratégias e personalizá-las para otimizar continuamente as suas carteiras de investimento.

Integração de Backtesting

Os utilizadores podem usar dados históricos para testar estratégias na interface Glider e comparar o desempenho com BTC, ETH e outros benchmarks, e compreender antecipadamente o desempenho da estratégia através de backtesting.

Antecedentes da Equipa

A partir das informações atualmente divulgadas sobre a equipe fundadora, os membros da equipe são principalmente Brian Huang e John Johnson.

E como co-fundadores, os currículos de Brian Huang e John Johnson também são impressionantes, tendo trabalhado anteriormente em instituições bem conhecidas como Anchorage Digital, XTX Markets, 0x e Matcha. Outros membros da equipa também vêm de gigantes da indústria como Coinbase, MetaMask, 0x, Cega e PoolTogether.

Brian Huang detém um Ph.D. em Ciência da Computação pelo Massachusetts Institute of Technology e atuou como Arquiteto Chefe na Anchorage Digital, liderando o desenvolvimento de um sistema de custódia cross-chain que suporta mais de 20 cadeias públicas.

John Johnson, como um desenvolvedor principal inicial do protocolo 0x, liderou o projeto de refatoração do mecanismo de negociação de agregação Matcha, que uma vez estabeleceu um recorde da indústria de $1.2 bilhões em volume diário de negociação.

Conclusão

Atualmente, o Glider ainda está em testes técnicos e o produto está planeado para ser lançado nos próximos meses.

De acordo com o site oficial, o produto está atualmente disponível apenas por convite, e a lista de espera está aberta.

De acordo com o construtor do planador@marcos_0xExibição, mais funcionalidades estão em desenvolvimento para Glider, atualmente, o Glider pode exibir o valor atual da carteira de investimentos do usuário, bem como o fluxo líquido de fundos (netflow) (uma pista visual chave para entender o desempenho do investimento).

Além disso, de acordo com a sua divulgação oficial, o plano futuro é lucrar cobrando aos utilizadores uma certa percentagem de taxas de gestão com base nos seus ativos sob gestão (AUM).

No processo de evolução da indústria de criptomoedas de 'experimento financeiro' para 'rede de valor', a verdadeira descentralização não deve ser feita à custa da experiência do usuário, mas alcançada por meio de inovação tecnológica para internalizar a complexidade.

John Johnson da Gate.io disse uma vez: 'Todos devem ser capazes de ajustar suas carteiras de investimento precisamente de acordo com seus próprios desejos, automatizá-las e investir livremente dentro de sua faixa de tolerância ao risco e preferência de risco.'

Talvez, apenas quando a gestão de ativos on-chain puder ser tão simples e fácil de usar como os ETFs financeiros tradicionais, a DeFi possa ter esperança de fazer a transição de um brinquedo geek para uma infraestrutura financeira mainstream.

A Glider está a fazer novas tentativas no campo da gestão de ativos on-chain.

Declaração:

1. Este artigo é reproduzido a partir de [GateChainCatcher], o título original é “a16z CSX, participação da Coinbase, compreensão do potencial projeto Onchain Glider | CryptoSeed”. Os direitos autorais pertencem ao autor original [ Patti, ChainCatcher], se tiver alguma objeção à reimpressão, por favor entre em contatoEquipa Gate Learn, a equipa irá processá-lo o mais breve possível de acordo com os procedimentos relevantes.
2. Aviso legal: As opiniões expressas neste artigo são apenas as do autor e não constituem qualquer conselho de investimento.
3. As outras versões do artigo em diferentes idiomas são traduzidas pela equipe Gate Learn, na ausência de mençãoGate.ioEm caso algum, artigos traduzidos por outros podem ser copiados, transmitidos ou plagiados.