Visão Geral do Mercado de Criptomoedas

• BTC (-0,92% | Preço Atual: 113 660 USDT): O BTC mantém-se num padrão fraco e lateralizado no gráfico horário, cotando abaixo das principais médias móveis, com o momentum de curto prazo sob pressão. O MACD permanece inferior à linha zero; apesar do histograma se estreitar, ainda não há sinal de inversão confirmada. O volume de negociação caiu acentuadamente após uma forte liquidação, espelhando prudência crescente entre investidores. Caso o BTC não recupere o patamar dos 114 500, poderá consolidar-se perto dos mínimos, com suporte essencial nos 111 900. A 5 de agosto, os ETF de BTC registaram saídas líquidas de 196 milhões de dólares, incluindo 77,4 milhões do IBIT da BlackRock e 99,1 milhões do FBTC da Fidelity.
• ETH (-2,51% | Preço Atual: 3 586 USDT): O ETH mantém-se pressionado sob as médias móveis, evidenciando uma suave tendência descendente no curto prazo. O cruzamento descendente do MACD mantém-se, com barras verdes no histograma a sinalizar continuidade do momentum negativo. O recuo do volume reflete enfraquecimento comprador; a ausência de impulso poderá persistir. Se o ETH não assegurar os 3 600, deverá voltar a testar o suporte entre 3 450 e 3 470. No imediato, recomenda-se atenção à convergência entre volume e médias móveis como possíveis sinais de recuperação. No dia 5 de agosto, os ETF de ETH registaram entradas líquidas de 73,3 milhões de dólares, dos quais 88,8 milhões dirigidos ao ETHA da BlackRock.
• Altcoins: O mercado mantém-se fraco e estável, com a maioria dos tokens principais a recuar. O Índice de Fear & Greed caiu para 54, refletindo uma postura mais cautelosa. Divergência estrutural entre altcoins poderá continuar no curto prazo.
• Macro: Em 5 de agosto, o S&P 500 desceu 0,49% para 6 299,19 pontos; o Dow Jones recuou 0,14% para 44 111,74 pontos; o Nasdaq caiu 0,65% para 20 916,55 pontos. Às 02h15 (UTC) de 5 de agosto, o ouro spot era negociado a 3 376 USD por onça, menos 0,12% nas últimas 24 horas.

Tokens em Destaque

PUMP Pump.fun (+16,42%, Capitalização de Mercado em Circulação: 983 M USD)

Segundo dados Gate, o token PUMP está atualmente a cotar a 0,002814 USD, valorizando 16,42% nas últimas 24 horas. A Pump.fun é uma launchpad descentralizada de meme coins baseada em Solana, permitindo aos utilizadores criar, lançar e listar tokens num único clique. O modelo privilegia lançamentos justos—sem pré-venda, sem alocação à equipa—focando-se no crescimento comunitário e em dinâmicas experimentais de liquidez. O token nativo PUMP serve como ativo de governação e mecanismo de captura de valor através de buybacks e recompensas na plataforma.

A recente valorização poderá estar relacionada com buybacks de grande escala em curso. Segundo EmberCN, a Pump.fun transferiu recentemente mais 12 000 SOL (aproximadamente 2,16 milhões USD) da carteira de taxas para o endereço de buyback. Desde 16 de julho, a plataforma alocou 129 100 SOL (cerca de 21,5 milhões USD) à compra de aproximadamente 3,83 mil milhões de tokens PUMP a um preço médio de 0,0005 USD. Esta mobilização de capital e buybacks transparentes impulsionaram a confiança do mercado e o interesse especulativo a curto prazo. A evolução futura dependerá do ritmo dos buybacks e movimentação da liquidez.

ILV Illuvium (+20,77%, Capitalização de Mercado em Circulação: 199 M USD)

De acordo com o Gate, o ILV negocia hoje a 21,099 USD, acumulando ganhos próximos de 20,77% em 24 horas. O Illuvium é um RPG Web3 de mundo aberto sobre Immutable X, combinando mecânicas auto-battler com ativos on-chain. Os jogadores podem colecionar, batalhar e trocar criaturas NFT designadas Illuvials. O ILV assume funções centrais de governação e economia—incluindo staking, partilha de receitas e recompensas em jogo.

A valorização recente do ILV resulta principalmente do lançamento da Illuvium Pro League (IPL) 2025, com prémio total de 250 000 USD. O torneio começa a 16 de agosto e termina em dezembro. A equipa aliou-se ainda a jogadores TFT e criadores de conteúdo para maximizar exposição e interações. Esta narrativa, combinada com o interesse em gaming Web3, atraiu capital para o ILV e impulsionou o token.

ZBCN Zebec Protocol (+6,14%, Capitalização de Mercado em Circulação: 466 M USD)

Segundo o Gate, o ZBCN está atualmente nos 0,005374 USD, valorizando cerca de 6,14% em 24 horas. O Zebec Protocol é um protocolo de pagamentos streaming em tempo real na Solana, centrado em processamento salarial on-chain, fluxos financeiros e gestão de ativos cripto. O token nativo ZBCN cobre as funções de governação, pagamento de taxas e incentivos do ecossistema.

O Zebec lançou recentemente três cartões de pagamento cripto—Silver, Carbon e Black—impulsionando o interesse do mercado. Todos suportam Mastercard e Apple Pay, abrangendo diversas necessidades, e oferecem controlo não custodial, carregamentos multi-chain e privacidade reforçada. O Silver assume zero comissões para uso básico, enquanto o Black visa clientes de elevado património, exigindo KYC total. A revelação de especificações técnicas e expansão para utilização real mereceram uma resposta positiva, alimentando o movimento do token.

SAROS Saros (+5,65%, Capitalização de Mercado em Circulação: 1 042 M USD)

De acordo com o Gate, o SAROS negocia a 0,3960 USD, subindo 5,65% nas últimas 24 horas. O Saros é uma plataforma DeFi abrangente sobre Solana, que integra DEX, Launchpad, mineração de liquidez e agregação de rendimentos. O objetivo é proporcionar acesso DeFi inclusivo, taxas de gás mínimas e desempenho elevado.

O aumento recente do preço deve-se essencialmente a dois fatores. Em primeiro lugar, a Saros Foundation anunciou um programa de buyback de tokens financiado pelas receitas do protocolo, visando valorização a longo prazo e reforço da confiança de mercado. Em segundo, a Saros lançou a campanha “The Symphony of Evolvement” no ecossistema Solana, revelando parceiros como SolanaDaily, Blogtienao e TradeCoinVN. O alinhamento entre buybacks e ações de marketing trouxe nova atenção ao SAROS. A tendência futura dependerá do ritmo dos buybacks, envolvimento dos utilizadores e expansão protocolar.

Alpha Insights

SEC dos EUA esclarece: Liquid Staking não constitui valor mobiliário e abre caminho a ETF spot de ETH com staking

A Securities and Exchange Commission (SEC) dos EUA emitiu novos esclarecimentos, afirmando pela primeira vez que, em condições específicas, o liquid staking e a emissão de receipt tokens associados (como stETH, mSOL, JitoSOL) não configuram emissão nem venda de valores mobiliários. Assim, entidades como Lido, Marinade Finance ou Stakewise podem não ter de registar-se pelo regime de valores mobiliários, desde que o staking não envolva contratos de investimento.

A SEC realçou que o staking gerido via protocolos de software ou prestadores descentralizados, em que os tokens-recebo apenas consubstanciam titularidade e direito a rendimento sobre os ativos em staking, se assemelham mais a instrumentos técnicos do que a títulos financeiros.

Prevê-se que este esclarecimento acelere a luz verde da SEC aos ETF spot de Ethereum com staking, respondendo a preocupações anteriores sobre distribuição de yield e risco contratual. Os tokens de liquid staking aumentam a liquidez interna de ETF e a eficiência da gestão de ativos, diretamente de encontro às reservas prévias da SEC. Vários gestores estão já a adaptar os pedidos de ETF para incluir soluções de staking, com o objetivo de desbloquear nova rentabilidade para produtos financeiros ETH-based.

AMINA Bank torna-se o primeiro banco regulado mundialmente a oferecer negociação e custódia para SUI

O banco suíço AMINA Bank anunciou oficialmente a integração do SUI, token nativo da blockchain Sui, tornando-se a primeira instituição financeira regulada a nível global a disponibilizar negociação e custódia deste ativo. O SUI pretende substituir infraestruturas Web2 tradicionais, oferecendo aplicações empresariais de baixa latência e processamento de transações de alta frequência.

A AMINA proporciona negociação sem restrição de volume e planeia, no futuro, lançar serviços de staking. O banco integra ainda ferramentas de governação e mecanismos de auditoria para satisfazer requisitos de compliance e gestão de risco dos clientes institucionais.

Esta novidade marca a entrada do SUI no sistema financeiro regulado e amplia o seu apelo junto de investidores institucionais. Depois de apoiar anteriormente a stablecoin RLUSD da Ripple, a AMINA reforça o suporte a ativos emergentes blockchain, aproximando a finança tradicional do universo descentralizado. O movimento confirma o crescimento do reconhecimento institucional dos criptoativos nativos.

Mantle atrai capital: capitalização das stablecoins cresce 23% numa semana

Na última semana, o ecossistema Mantle registou forte entrada de capital. Dados DeFiLlama apontam para uma capitalização de stablecoins Mantle de 653 milhões USD, +22,85% semana a semana—um dos maiores crescimentos recentes. O avanço resulta de diversas alavancas, incluindo desenvolvimento ativo do ecossistema, incentivos de capital e confiança renovada no posicionamento de longo prazo da Mantle.

Destaca-se a inclusão da Mantle numa reserva estratégica de ETH, aportando 101 867 ETH (aprox. 388 milhões USD), reforçando a segurança da rede e resiliência de capital. Esta reserva estratégica reforça a confiança do utilizador e solidifica o papel da Mantle enquanto Layer 2 Ethereum, tornando-a mais atrativa para developers e entidades institucionais.

No conjunto, a Mantle soma atração de capital, reservas reforçadas e crescimento da base de aplicações, demonstrando dinamismo na conquista de utilizadores e liquidez. Se mantiver a integração de projetos de peso e dinamizar a atividade on-chain, poderá estabelecer-se como uma das principais Layer 2 Ethereum, lado a lado com Base, Arbitrum e Optimism.


Referências

• Gate, https://www.gate.com/trade/BTC_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/btc/
• Gate, https://www.gate.com/trade/ETH_USDT
• Farside Investors, https://farside.co.uk/eth/
• Gate, https://www.gate.com/crypto-market-data
• Investing, https://investing.com/indices/usa-indices
• Investing, https://investing.com/currencies/xau-usd
• CoinGecko, https://www.coingecko.com/categories
• The Block, https://www.theblock.co/post/365708/sec-declares-liquid-staking-is-outside-of-securities-laws-in-latest-guidance-following-project-crypto-initiative
• Finance Feeds, https://financefeeds.com/amina-bank-becomes-first-regulated-bank-to-offer-trading-and-custody-for-sui-token/
• X, https://x.com/lookonchain/status/1952638162922013099

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