O caminho de investimento em encriptação das principais instituições de capital de risco do mundo
Andreessen Horowitz (abreviado como a16z) é uma empresa de capital de risco fundada por Marc Andreessen e Ben Horowitz em 2009. A empresa rapidamente se destacou devido ao sucesso de seus investimentos em várias empresas de internet conhecidas, tornando-se uma força importante ao lado de outras principais instituições de capital de risco do Vale do Silício.
Atualmente, os ativos geridos pela a16z ultrapassam os 35 mil milhões de dólares, com uma ampla gama de áreas de investimento, incluindo inteligência artificial, biomedicina, tecnologia de consumo, encriptação, serviços empresariais, entre outros. Este artigo irá focar no fundo especializado da a16z na área de encriptação — a16z crypto.
Um, Entrar no campo de encriptação
a16z começou a investir no setor de encriptação em 2013. Naquela época, muitos fundos de investimento tradicionais ainda eram céticos em relação à indústria de encriptação, mas a a16z foi a primeira a liderar uma rodada de financiamento série B de 25 milhões de dólares para uma plataforma de troca de encriptação, e depois fez investimentos adicionais várias vezes. Esta decisão não apenas trouxe retornos significativos para a a16z, mas também estabeleceu sua posição de liderança no campo dos investimentos em encriptação.
Para melhor desenvolver investimentos na área da encriptação, a a16z fundou em 2018 um fundo de risco em encriptação, o a16z crypto. Este fundo já realizou 5 rondas de angariação de fundos, gerindo um total de mais de 7.6 mil milhões de dólares.
O primeiro fundo de 2018 tinha um tamanho de aproximadamente 300 milhões de dólares.
Em abril de 2020, o tamanho do segundo fundo foi de aproximadamente 515 milhões de dólares.
Em junho de 2021, o terceiro fundo tinha um tamanho de aproximadamente 2,2 mil milhões de dólares, estabelecendo um recorde na captação de fundos de encriptação na época.
Lançamento do quarto fundo em maio de 2022 (cerca de 4,5 mil milhões de dólares) e do fundo para jogos Web3 (600 milhões de dólares)
Segundo informações, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para o próximo fundo de fase inicial e de sementes, com foco em encriptação, biotecnologia e outros setores emergentes.
Dois, Composição da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, onde cada fundo especializado contrata profissionais da área relevante como parceiros de investimento.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Embora tenha ingressado na a16z apenas em 2012, ele liderou vários investimentos importantes da empresa na encriptação. Em 2022, Chris Dixon ficou em primeiro lugar na lista dos "Melhores Investidores de Capital de Risco do Mundo" da revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor de sucesso. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, também fundou o fundo de risco Founder Collective e fez vários investimentos anjo pessoais.
Com o crescimento próspero da encriptação, Chris Dixon tornou-se uma das figuras centrais da a16z, com um status comparável ao dos fundadores icônicos da empresa.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente conta com 546 funcionários, dos quais 99 (18%) estão focados na encriptação, refletindo a alta importância que a empresa atribui a este campo. Entre esses 99, apenas 15 são responsáveis exclusivamente por investimentos, enquanto cerca de 80% dos funcionários se dedicam a serviços pós-investimento, como marketing, recrutamento, jurídico e tecnologia, evidenciando o estilo característico da a16z de valorizar os serviços pós-investimento.
Três, características do investimento
a16z não só investiu em várias empresas de internet conhecidas na era Web2, mas também apostou em muitas empresas de alto valor na era Web3, tornando-se um indicador no campo dos investimentos em encriptação. Abaixo estão algumas das principais características dos investimentos da a16z crypto:
manter "investimento em tempo integral"
Independentemente das condições do mercado, a a16z crypto continua a investir de forma consistente. Por exemplo, os seus dois primeiros fundos foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares sob gestão. Mesmo durante o atual inverno das criptomoedas, a a16z fez mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram como investidores principais.
alta proporção de liderança e investimento adicional
Os dados mostram que a a16z crypto ocupa o primeiro lugar em termos de rodadas de investimento acumuladas, com um total histórico de 109 rodadas. Ao mesmo tempo, a a16z crypto também se dedica a realizar investimentos adicionais em projetos promissores, demonstrando uma determinação firme.
investimento de âmbito amplo
Desde a sua criação, a a16z crypto investiu em centenas de projetos de encriptação, cobrindo praticamente todos os setores da indústria de encriptação. A a16z é conhecida por "gastar generosamente" e já demonstrou uma forte competitividade em vários investimentos de projetos.
Dar atenção à promoção da mídia e ao empacotamento do projeto
a16z é hábil em utilizar canais de mídia próprios para promoção e marketing. O site oficial da empresa parece mais uma plataforma de mídia, repleta de várias reportagens e artigos. a16z crypto também continua essa tradição, com seus parceiros frequentemente se pronunciando em público em defesa da encriptação.
Além disso, a a16z também valoriza muito a apresentação dos projetos em que investe, inspirando-se no modelo de operação das agências de Hollywood, oferecendo suporte abrangente às empresas investidas.
Quatro, Mapa de Investimentos em Projetos Potenciais
O olhar de investimento da a16z crypto tem atraído muita atenção. Abaixo estão alguns projetos potenciais selecionados de seu portfólio, excluindo aqueles que já emitiram tokens, falharam, tiveram um financiamento pequeno ou que servem principalmente a indústrias tradicionais:
(Nota: O texto original contém um gráfico que lista vários projetos potenciais e suas situações de financiamento, mas como não é possível mostrar a imagem diretamente, aqui omitimos a lista específica de projetos.)
V. Conclusão
a16z da transição de "software gold finger" para "encriptação gold finger" reflete sua percepção aguçada das tendências da época. Como descrito no site da a16z crypto, a internet passou por três eras: a primeira era (1990-2005) em que a a16z ainda não havia sido fundada, a segunda era (2005-2020) que testemunhou a ascensão da a16z, e agora estamos na terceira era, onde a a16z está se esforçando para continuar sua história de sucesso.
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pumpamentalist
· 08-13 19:43
Só os que estão deitados numa emboscada é que são verdadeiros ricos.
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OnchainArchaeologist
· 08-13 17:14
35 mil milhões de dólares realmente é muito dinheiro, estou com inveja.
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MEVictim
· 08-13 17:13
Ter dinheiro é ser flexível!
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TokenVelocity
· 08-13 17:11
A velha a16z ainda é tão feroz.
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FadCatcher
· 08-13 16:46
Copiar o trabalho de casa, copiar o primeiro pode fazer-te rico~
a16z encriptação investimento布局：从Web2巨头到Web3领航者
O caminho de investimento em encriptação das principais instituições de capital de risco do mundo
Andreessen Horowitz (abreviado como a16z) é uma empresa de capital de risco fundada por Marc Andreessen e Ben Horowitz em 2009. A empresa rapidamente se destacou devido ao sucesso de seus investimentos em várias empresas de internet conhecidas, tornando-se uma força importante ao lado de outras principais instituições de capital de risco do Vale do Silício.
Atualmente, os ativos geridos pela a16z ultrapassam os 35 mil milhões de dólares, com uma ampla gama de áreas de investimento, incluindo inteligência artificial, biomedicina, tecnologia de consumo, encriptação, serviços empresariais, entre outros. Este artigo irá focar no fundo especializado da a16z na área de encriptação — a16z crypto.
Um, Entrar no campo de encriptação
a16z começou a investir no setor de encriptação em 2013. Naquela época, muitos fundos de investimento tradicionais ainda eram céticos em relação à indústria de encriptação, mas a a16z foi a primeira a liderar uma rodada de financiamento série B de 25 milhões de dólares para uma plataforma de troca de encriptação, e depois fez investimentos adicionais várias vezes. Esta decisão não apenas trouxe retornos significativos para a a16z, mas também estabeleceu sua posição de liderança no campo dos investimentos em encriptação.
Para melhor desenvolver investimentos na área da encriptação, a a16z fundou em 2018 um fundo de risco em encriptação, o a16z crypto. Este fundo já realizou 5 rondas de angariação de fundos, gerindo um total de mais de 7.6 mil milhões de dólares.
Segundo informações, a a16z está planejando arrecadar cerca de 3,4 bilhões de dólares para o próximo fundo de fase inicial e de sementes, com foco em encriptação, biotecnologia e outros setores emergentes.
Dois, Composição da Equipa
a16z adota um sistema de parceria para todos, onde cada fundo especializado contrata profissionais da área relevante como parceiros de investimento.
Chris Dixon é o fundador da a16z crypto. Embora tenha ingressado na a16z apenas em 2012, ele liderou vários investimentos importantes da empresa na encriptação. Em 2022, Chris Dixon ficou em primeiro lugar na lista dos "Melhores Investidores de Capital de Risco do Mundo" da revista Forbes.
Antes de se juntar à a16z, Chris Dixon já era um empreendedor e investidor de sucesso. Ele fundou a empresa de segurança na internet SiteAdvisor e a empresa de recomendações tecnológicas Hunch, também fundou o fundo de risco Founder Collective e fez vários investimentos anjo pessoais.
Com o crescimento próspero da encriptação, Chris Dixon tornou-se uma das figuras centrais da a16z, com um status comparável ao dos fundadores icônicos da empresa.
De acordo com informações públicas, a a16z atualmente conta com 546 funcionários, dos quais 99 (18%) estão focados na encriptação, refletindo a alta importância que a empresa atribui a este campo. Entre esses 99, apenas 15 são responsáveis exclusivamente por investimentos, enquanto cerca de 80% dos funcionários se dedicam a serviços pós-investimento, como marketing, recrutamento, jurídico e tecnologia, evidenciando o estilo característico da a16z de valorizar os serviços pós-investimento.
Três, características do investimento
a16z não só investiu em várias empresas de internet conhecidas na era Web2, mas também apostou em muitas empresas de alto valor na era Web3, tornando-se um indicador no campo dos investimentos em encriptação. Abaixo estão algumas das principais características dos investimentos da a16z crypto:
manter "investimento em tempo integral"
Independentemente das condições do mercado, a a16z crypto continua a investir de forma consistente. Por exemplo, os seus dois primeiros fundos foram lançados durante o mercado em baixa de criptomoedas de 2018-2020, acumulando mais de 800 milhões de dólares sob gestão. Mesmo durante o atual inverno das criptomoedas, a a16z fez mais de 30 investimentos no último ano, dos quais 11 foram como investidores principais.
alta proporção de liderança e investimento adicional
Os dados mostram que a a16z crypto ocupa o primeiro lugar em termos de rodadas de investimento acumuladas, com um total histórico de 109 rodadas. Ao mesmo tempo, a a16z crypto também se dedica a realizar investimentos adicionais em projetos promissores, demonstrando uma determinação firme.
investimento de âmbito amplo
Desde a sua criação, a a16z crypto investiu em centenas de projetos de encriptação, cobrindo praticamente todos os setores da indústria de encriptação. A a16z é conhecida por "gastar generosamente" e já demonstrou uma forte competitividade em vários investimentos de projetos.
Dar atenção à promoção da mídia e ao empacotamento do projeto
a16z é hábil em utilizar canais de mídia próprios para promoção e marketing. O site oficial da empresa parece mais uma plataforma de mídia, repleta de várias reportagens e artigos. a16z crypto também continua essa tradição, com seus parceiros frequentemente se pronunciando em público em defesa da encriptação.
Além disso, a a16z também valoriza muito a apresentação dos projetos em que investe, inspirando-se no modelo de operação das agências de Hollywood, oferecendo suporte abrangente às empresas investidas.
Quatro, Mapa de Investimentos em Projetos Potenciais
O olhar de investimento da a16z crypto tem atraído muita atenção. Abaixo estão alguns projetos potenciais selecionados de seu portfólio, excluindo aqueles que já emitiram tokens, falharam, tiveram um financiamento pequeno ou que servem principalmente a indústrias tradicionais:
(Nota: O texto original contém um gráfico que lista vários projetos potenciais e suas situações de financiamento, mas como não é possível mostrar a imagem diretamente, aqui omitimos a lista específica de projetos.)
V. Conclusão
a16z da transição de "software gold finger" para "encriptação gold finger" reflete sua percepção aguçada das tendências da época. Como descrito no site da a16z crypto, a internet passou por três eras: a primeira era (1990-2005) em que a a16z ainda não havia sido fundada, a segunda era (2005-2020) que testemunhou a ascensão da a16z, e agora estamos na terceira era, onde a a16z está se esforçando para continuar sua história de sucesso.