A nova onda do Web3: da negociação de intenções à evolução do DeFAI

Recentemente, os resultados do hackathon de IA do ecossistema Solana foram divulgados, e o projeto DeFAI The Hive ganhou o primeiro lugar, recebendo um prêmio de 60.000 dólares. Esta competição de 15 dias atraiu mais de 400 projetos, com uma competição acirrada.

The Hive é uma rede de Agentes DeFi modular e interoperável construída sobre Solana. Utiliza uma arquitetura Swarm, permitindo processar automaticamente transações, staking, empréstimos e outras operações DeFi complexas através de comandos de chat dos usuários. O projeto foi criado por um desenvolvedor que já ganhou vários prêmios em hackathons relacionados a IA.

O sucesso do Hive reacendeu o calor do setor DeFAI, cujo valor de mercado chegou a atingir 2,7 bilhões de dólares, atualmente recuando para cerca de 800 milhões de dólares. O conceito DeFAI combina finanças descentralizadas ( DeFi ) com inteligência artificial ( AI ), com o objetivo de simplificar os processos complexos do DeFi através da tecnologia de IA, permitindo que usuários comuns possam facilmente utilizar os serviços DeFi.

Da negociação de intenção ao DeFAI

A combinação de DeFi e IA não é uma novidade. Desde 2023, a discussão em torno da IA e do "trading por intenção" se tornou um assunto popular na comunidade de blockchain. "Intenção" é um conjunto de restrições declarativas que permite aos usuários delegar a criação de transações a uma rede de participantes de terceiros especializados, enquanto mantém o controle total sobre o processo.

Tomando uma transação cross-chain como exemplo, se um usuário quiser comprar um token em Solana usando USDC na Ethereum, o método tradicional requer passar por várias etapas complexas: conectar várias redes, escolher uma ponte cross-chain, considerar as taxas dinâmicas de diferentes ativos, comparar as taxas e slippage de diferentes pools de negociação, etc. Este processo não só é complicado, como também pode resultar em cálculos desatualizados devido à volatilidade do mercado.

Com a intenção de negociar, o usuário só precisa expressar "quero comprar o máximo possível de determinado token com 1000 USDC na Ethereum, pelo menos 30.000" e a aplicação pode automaticamente realizar todos os cálculos e transações, fornecendo diretamente o resultado final.

No entanto, construir a camada de intenção enfrenta muitos desafios. Primeiro, é necessária uma linguagem que tenha capacidade de expressão suficiente e que também seja normatizada para expressar intenções. Em segundo lugar, uma expressão demasiado flexível pode levar a intenções que não podem ser resolvidas ou verificadas na cadeia, além de gerar mais MEV.

Vários projetos como Anoma, SUAVE, Essential, entre outros, estão tentando construir uma camada de intenção, mas a maioria ainda está em fase conceitual. Esses designs geralmente exigem a introdução de uma linguagem de domínio específico (DSL), o que pode afetar a experiência do usuário. Assim, a ideia de utilizar interfaces interativas semelhantes ao ChatGPT para converter a linguagem natural dos usuários em uma linguagem de intenção padrão surgiu. A ascensão dos Agentes de IA tornou essa concepção possível.

O Agente AI é um programa de computador que pode tomar decisões de forma autônoma e executar tarefas com base no ambiente, nas entradas e nos objetivos predefinidos. Ele é alimentado por um grande modelo de linguagem (LLM) como "cérebro", possuindo capacidades de percepção, raciocínio, ação e recuperação de memória. No cenário de negociação de intenções, o Agente AI é integrado à camada de intenções, sendo responsável por interpretar a intenção do usuário e comunicar-se com o solucionador.

Com o desenvolvimento da tecnologia, o papel do AI Agent não se limita mais à interpretação de intenções, mas substitui completamente o nível de intenção, originando assim o conceito de DeFAI. O AI Agent pode atuar diretamente como solucionador, utilizando suas capacidades de percepção, planejamento e memória para combinar estratégias de negociação mais inteligentes. Além disso, o AI Agent pode integrar módulos como base de conhecimento, análise de tokens e publicações em redes sociais, expandindo significativamente os cenários de uso. O AI Agent baseado na arquitetura Swarm pode ainda possibilitar a colaboração entre múltiplos agentes, lidando com tarefas mais complexas.

Funcionalidades e Implementação do DeFAI

Atualmente, as aplicações DeFAI que conseguem realizar transações de intenção no mercado incluem Griffain, Hey Anon, Orbit, The Hive, Neur, entre outras, mas a maioria está em fase de teste interno ou cobrada. The Hive é um dos poucos projetos totalmente gratuitos e de código aberto.

A interface do Hive é centrada em uma caixa de chat, suportando vários LLMs. Os principais módulos de funcionalidade incluem tendências de tokens, staking, negociação e conhecimento. Os usuários podem expressar suas intenções de negociação em linguagem natural, como "Trocar 1000 USDC por algum token na Solana", e o sistema chamará o agente correspondente para executar a operação.

A Hive também pode realizar análise de tokens, previsão de tendências de mercado e responder a perguntas relacionadas a DeFi. A nova página de tokens pode exibir criptomoedas populares e fluxos de capital, o que é muito útil para os usuários que acompanham novos tokens emergentes.

Do ponto de vista da implementação técnica, o The Hive define vários agentes especializados, como agente de carteira, agente de staking, agente de mercado, etc., sendo que cada agente é responsável por operações em áreas específicas. A lógica central é analisar a entrada do usuário através de LLM, selecionar o agente apropriado e, em seguida, o quadro do agente de IA organiza o fluxo de trabalho e retorna os resultados.

Resumo

A Web3 enfrenta há muito tempo o problema da má experiência do usuário, o que impede a adoção em larga escala de aplicações inovadoras como o DeFi. A proposta de "transações intencionais" oferece uma nova abordagem para resolver este problema, permitindo que os usuários definam os resultados desejados e deleguem operações complexas a terceiros.

A emergência do DeFAI simplificou ainda mais este processo. Utilizando tecnologia de IA para fornecer uma interface de linguagem natural, permite que os utilizadores realizem transações e gerenciem DeFi de forma mais intuitiva, reduzindo significativamente a barreira de entrada. Isso não apenas melhorou a experiência do utilizador, mas também trouxe verdadeiro valor para o Web3.

DeFAI promete mudar radicalmente o paradigma de interação do Web3, permitindo que mais usuários não familiarizados com blockchain e DeFi participem facilmente no ecossistema Web3. Com o contínuo desenvolvimento da tecnologia, podemos esperar ver mais aplicações inovadoras e uma adoção mais ampla.