A ascensão do BTCFi: o novo papel do Bitcoin no campo das Finanças Descentralizadas
Bitcoin no ( Finanças Descentralizadas ) está passando por uma mudança significativa em seu papel. De uma ferramenta de transferência ponto a ponto, o Bitcoin está gradualmente se tornando uma força poderosa no campo das Finanças Descentralizadas, começando a desafiar a dominância do Ethereum.
Através da análise de dados on-chain, descobrimos que a combinação de BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Esta mudança pode redefinir todo o panorama do setor DeFi.
O surgimento do BTCFi
Em 2008, Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin, cujo objetivo inicial era ser um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Embora essa arquitetura tenha um significado revolucionário, ela apresenta limitações em aplicações financeiras complexas.
Bitcoin: O Design Original e Suas Limitações
Elementos de design fundamentais e limitações do Bitcoin:
Modelo UTXO: adequado para transferências simples, mas carece de flexibilidade para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: o design restrito evita vulnerabilidades de segurança, mas dificulta o suporte a aplicações DeFi complexas.
Falta de completude de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complexos que dependem de estados.
Limitações de tamanho de bloco e velocidade de transação: A velocidade de processamento das transações é muito inferior à de outras blockchains focadas em Finanças Descentralizadas.
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e o grau de descentralização, também dificultam a implementação direta de funções de Finanças Descentralizadas no Bitcoin.
As primeiras tentativas de introduzir DeFi no Bitcoin
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a procurar soluções inovadoras:
Moeda Colorida (2012-2013): Primeiras tentativas de expandir as funcionalidades do Bitcoin.
Counterparty(2014): introduz a capacidade de criar e negociar ativos personalizados.
Lightning Network (2015 até agora ): protocolo de segunda camada para aumentar a escalabilidade das transações.
Contrato de Logaritmos Discretos (DLC)(2017 até hoje ): a possibilidade de implementar contratos financeiros complexos.
Rede Liquid(2018 até agora): suporte à emissão de ativos criptográficos e transações complexas em uma sidechain.
Atualização Taproot (2021): melhorou a capacidade de contratos inteligentes do Bitcoin.
Esses desenvolvimentos iniciais estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, demonstrando o potencial do ecossistema Bitcoin.
Inovação Chave: Implementação de Contratos Inteligentes no Bitcoin
Nos últimos anos, vários protocolos visam introduzir contratos inteligentes e funções de Finanças Descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: Pioneiro dos contratos inteligentes Bitcoin, suporta mineração dupla, compatível com EVM.
Core: um modelo de dupla garantia inovador que transforma Bitcoin em um ativo de rendimento.
Merlin Chain: integrado com tecnologia ZK-Rollup, oráculo descentralizado e módulo de prevenção de fraude em cadeia.
BEVM: a primeira rede de segunda camada do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
Estas inovações chave dos protocolos incluem:
Tokenização de ativos Bitcoin
Contratos inteligentes e compatibilidade EVM
Bitcoin com rendimento
Escalabilidade e aumento da privacidade
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado (TVL) das soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin atingiu 10,7 milhões de dólares, um aumento de 5,7 vezes em relação a 1 de janeiro de 2024 e um aumento de 18,4 vezes em relação a 1 de janeiro de 2023.
Core lidera com 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer ( com 25,6% ), Rootstock ( com 13,8% ) e Merlin Chain ( com 11,0% ).
Bitcoin Finanças Descentralizadas的现状
( principais projetos BTCFi
Pell Network) Multi-chain###: Protocolo de re-staking cross-chain, aumentando a segurança do ecossistema Bitcoin e otimizando os rendimentos.
Avalon Finance( multi-chain): oferece serviços completos de empréstimos e transações.
Colend Protocol(Core): plataforma de empréstimos descentralizada, utilizando o modelo de dupla garantia do Core.
MoneyOnChain(Rootstock): protocolo DeFi completo, emissão da moeda estável Dollar on Chain(DoC).
Sovryn( multi-chain ): plataforma DeFi rica em funcionalidades, que oferece serviços de negociação, empréstimo e geração de rendimento.
Solv Protocol(Merlin Chain): Plataforma de financeirização de NFT, criação, negociação e gestão de certificados em cadeia.
Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com o número de projetos representando 25,2% dos projetos ativos. Rootstock e Bitlayer suportam cada um 13,0% dos projetos, enquanto a Merlin Chain ocupa 9,9%.
A Pell Network é o projeto DeFi líder com um TVL de 260,8 milhões de dólares, seguido pela Avalon Finance ( com 206,2 milhões de dólares ) e pelo Colend Protocol ( com 115,5 milhões de dólares ).
( narrativa chave no projeto BTCFi
Segurança e descentralização em primeiro lugar
Bitcoin como Token programável
Interoperabilidade com o Ethereum
Desbloquear o capital do Bitcoin
) e análise comparativa com o DeFi do Ethereum
Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum era de 153,4 mil, muito superior aos 8,97 mil no ecossistema DeFi nativo do Bitcoin. Os projetos DeFi nativos do Bitcoin têm uma escala menor, mas operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando muitos dos riscos associados à transferência entre cadeias.
![A evolução do BTCFi, que a comunidade Bitcoin tanto deseja, como está agora?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
O desenvolvimento do Ethereum e as lições para o Bitcoin e vice-versa
Bitcoin pode aprender com o Ethereum:
Diversidade de produtos
Ecossistema de Desenvolvedores
Interoperabilidade
Ethereum pode aprender com o Bitcoin:
Segurança e descentralização
Simplicidade e robustez
Preocupação com armazenamento de valor
Desafios e Oportunidades
Obstáculos técnicos:
Escalabilidade
Interoperabilidade
Preocupações regulatórias:
Conformidade AML e KYC
Oportunidades Futuras:
Melhorar soluções Layer 2
Desenvolver uma estrutura com maior escalabilidade e interoperabilidade
Contratos de registro oculto ( DLCs ) e os avanços na tecnologia de proteção de privacidade
Previsão de áreas de crescimento futuro:
Produtos que geram rendimento
DEX e pools de liquidez cross-chain
Produtos DeFi para atender às necessidades das instituições
Conclusão
O ecossistema DeFi do Bitcoin continuará a expandir-se sob o impulso de avanços tecnológicos e do interesse institucional. É crucial desenvolver soluções Layer 2 mais escaláveis, melhorar a interoperabilidade e lançar produtos financeiros mais complexos. Espera-se que produtos geradores de rendimento, DEX e serviços DeFi voltados para instituições atraiam uma quantidade significativa de atenção e fundos.
No entanto, esse crescimento também enfrentará desafios regulatórios e técnicos. Resolver esses problemas é crucial para manter o impulso de crescimento do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas e garantir seu sucesso a longo prazo.
Em resumo, o futuro do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas é promissor, com muitas oportunidades de inovação e crescimento. Ele tem o potencial de ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central nas Finanças Descentralizadas.
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RetiredMiner
· 13h atrás
Limitações? Está a brincar, só sei sobre o bull run.
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· 13h atrás
btc finalmente a despertar para o seu potencial defi... demorou o suficiente, para ser honesto
A ascensão do BTCFi: Bitcoin desafia a posição de liderança do Ethereum nas Finanças Descentralizadas
A ascensão do BTCFi: o novo papel do Bitcoin no campo das Finanças Descentralizadas
Bitcoin no ( Finanças Descentralizadas ) está passando por uma mudança significativa em seu papel. De uma ferramenta de transferência ponto a ponto, o Bitcoin está gradualmente se tornando uma força poderosa no campo das Finanças Descentralizadas, começando a desafiar a dominância do Ethereum.
Através da análise de dados on-chain, descobrimos que a combinação de BTCFi( Bitcoin com as Finanças Descentralizadas) não é apenas uma mudança técnica, mas pode também desencadear uma mudança de paradigma no papel do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas. Esta mudança pode redefinir todo o panorama do setor DeFi.
O surgimento do BTCFi
Em 2008, Satoshi Nakamoto lançou o Bitcoin, cujo objetivo inicial era ser um sistema de dinheiro eletrônico ponto a ponto. Embora essa arquitetura tenha um significado revolucionário, ela apresenta limitações em aplicações financeiras complexas.
Bitcoin: O Design Original e Suas Limitações
Elementos de design fundamentais e limitações do Bitcoin:
Modelo UTXO: adequado para transferências simples, mas carece de flexibilidade para suportar contratos inteligentes complexos.
Linguagem de script limitada: o design restrito evita vulnerabilidades de segurança, mas dificulta o suporte a aplicações DeFi complexas.
Falta de completude de Turing: difícil de implementar contratos inteligentes complexos que dependem de estados.
Limitações de tamanho de bloco e velocidade de transação: A velocidade de processamento das transações é muito inferior à de outras blockchains focadas em Finanças Descentralizadas.
Esses designs, embora tenham aumentado a segurança e o grau de descentralização, também dificultam a implementação direta de funções de Finanças Descentralizadas no Bitcoin.
As primeiras tentativas de introduzir DeFi no Bitcoin
Apesar das limitações, os desenvolvedores continuam a procurar soluções inovadoras:
Moeda Colorida (2012-2013): Primeiras tentativas de expandir as funcionalidades do Bitcoin.
Counterparty(2014): introduz a capacidade de criar e negociar ativos personalizados.
Lightning Network (2015 até agora ): protocolo de segunda camada para aumentar a escalabilidade das transações.
Contrato de Logaritmos Discretos (DLC)(2017 até hoje ): a possibilidade de implementar contratos financeiros complexos.
Rede Liquid(2018 até agora): suporte à emissão de ativos criptográficos e transações complexas em uma sidechain.
Atualização Taproot (2021): melhorou a capacidade de contratos inteligentes do Bitcoin.
Esses desenvolvimentos iniciais estabeleceram as bases para a expansão das funcionalidades do Bitcoin, demonstrando o potencial do ecossistema Bitcoin.
Inovação Chave: Implementação de Contratos Inteligentes no Bitcoin
Nos últimos anos, vários protocolos visam introduzir contratos inteligentes e funções de Finanças Descentralizadas para Bitcoin:
Rootstock: Pioneiro dos contratos inteligentes Bitcoin, suporta mineração dupla, compatível com EVM.
Core: um modelo de dupla garantia inovador que transforma Bitcoin em um ativo de rendimento.
Merlin Chain: integrado com tecnologia ZK-Rollup, oráculo descentralizado e módulo de prevenção de fraude em cadeia.
BEVM: a primeira rede de segunda camada do Bitcoin totalmente descentralizada e compatível com EVM.
Estas inovações chave dos protocolos incluem:
Até 8 de setembro de 2024, o valor total bloqueado (TVL) das soluções de segunda camada e sidechains do Bitcoin atingiu 10,7 milhões de dólares, um aumento de 5,7 vezes em relação a 1 de janeiro de 2024 e um aumento de 18,4 vezes em relação a 1 de janeiro de 2023.
Core lidera com 27,6% do TVL, seguido por Bitlayer ( com 25,6% ), Rootstock ( com 13,8% ) e Merlin Chain ( com 11,0% ).
Bitcoin Finanças Descentralizadas的现状
( principais projetos BTCFi
Pell Network) Multi-chain###: Protocolo de re-staking cross-chain, aumentando a segurança do ecossistema Bitcoin e otimizando os rendimentos.
Avalon Finance( multi-chain): oferece serviços completos de empréstimos e transações.
Colend Protocol(Core): plataforma de empréstimos descentralizada, utilizando o modelo de dupla garantia do Core.
MoneyOnChain(Rootstock): protocolo DeFi completo, emissão da moeda estável Dollar on Chain(DoC).
Sovryn( multi-chain ): plataforma DeFi rica em funcionalidades, que oferece serviços de negociação, empréstimo e geração de rendimento.
Solv Protocol(Merlin Chain): Plataforma de financeirização de NFT, criação, negociação e gestão de certificados em cadeia.
Core ocupa uma posição de liderança no espaço DeFi do Bitcoin, com o número de projetos representando 25,2% dos projetos ativos. Rootstock e Bitlayer suportam cada um 13,0% dos projetos, enquanto a Merlin Chain ocupa 9,9%.
A Pell Network é o projeto DeFi líder com um TVL de 260,8 milhões de dólares, seguido pela Avalon Finance ( com 206,2 milhões de dólares ) e pelo Colend Protocol ( com 115,5 milhões de dólares ).
( narrativa chave no projeto BTCFi
) e análise comparativa com o DeFi do Ethereum
Até 8 de setembro, a quantidade de BTC bloqueada em protocolos DeFi do Ethereum era de 153,4 mil, muito superior aos 8,97 mil no ecossistema DeFi nativo do Bitcoin. Os projetos DeFi nativos do Bitcoin têm uma escala menor, mas operam dentro da própria estrutura de segurança do Bitcoin, evitando muitos dos riscos associados à transferência entre cadeias.
![A evolução do BTCFi, que a comunidade Bitcoin tanto deseja, como está agora?]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-c498f00f1ee0369cdc602ab3cd1436d4.webp###
O desenvolvimento do Ethereum e as lições para o Bitcoin e vice-versa
Bitcoin pode aprender com o Ethereum:
Ethereum pode aprender com o Bitcoin:
Desafios e Oportunidades
Obstáculos técnicos:
Preocupações regulatórias:
Oportunidades Futuras:
Previsão de áreas de crescimento futuro:
Conclusão
O ecossistema DeFi do Bitcoin continuará a expandir-se sob o impulso de avanços tecnológicos e do interesse institucional. É crucial desenvolver soluções Layer 2 mais escaláveis, melhorar a interoperabilidade e lançar produtos financeiros mais complexos. Espera-se que produtos geradores de rendimento, DEX e serviços DeFi voltados para instituições atraiam uma quantidade significativa de atenção e fundos.
No entanto, esse crescimento também enfrentará desafios regulatórios e técnicos. Resolver esses problemas é crucial para manter o impulso de crescimento do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas e garantir seu sucesso a longo prazo.
Em resumo, o futuro do Bitcoin nas Finanças Descentralizadas é promissor, com muitas oportunidades de inovação e crescimento. Ele tem o potencial de ter um impacto profundo em todo o ecossistema DeFi, tornando o Bitcoin um participante central nas Finanças Descentralizadas.