Visão Geral da Indústria de Blockchain em Novembro de 2024

Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimentou um crescimento robusto, com o preço do Bitcoin atingindo novos máximos históricos, próximo à marca de 100 mil dólares, e a capitalização de mercado superando a de ativos tradicionais principais como a prata. O Ethereum também teve uma recuperação significativa, e o mercado de altcoins apresentou desempenho notável. O Bitcoin Layer 2 manteve um forte impulso de crescimento, enquanto o Ethereum Layer 2 cresceu de forma relativamente moderada em meio a uma concorrência acirrada.

Visão Geral do Mercado

O mercado de criptomoedas em novembro fez um crescimento histórico. O Bitcoin disparou de 69.386 dólares para 96.427 dólares, com um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, com um aumento de 47,8%. O desempenho excepcional do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Aramco da Arábia Saudita, mantendo-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.

Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornaram-se um importante motor de crescimento para o mercado de criptomoedas, podendo influenciar a legislação e o quadro regulatório das criptomoedas no futuro. O mercado reagiu positivamente a isso, especialmente refletido no desempenho de setores populares como memecoins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também mostraram força. O setor financeiro liderou o mercado de ações americano sob a expectativa de reformas fiscais e desregulamentação. No entanto, o mercado internacional apresentou algumas flutuações, com o renminbi sob pressão devido à preocupação com o aumento das tarifas nos EUA, enquanto o preço do ouro caiu à medida que a incerteza relacionada às eleições diminuiu.

Camada 1

Em novembro de 2024, o valor de mercado total das criptomoedas disparou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve a sua posição dominante com uma participação de 68,1%, mas caiu em relação aos 70,1% de outubro, à medida que as altcoins também se destacaram neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, com uma participação de mercado de 15,9% (um aumento absoluto de 0,6%), enquanto o Solana superou a BNB Chain, alcançando uma participação de 4,0%.

No contexto de preços recordes contínuos do Bitcoin, as altcoins exibem um desempenho excepcional. Stellar (XLM) lidera com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. Entre eles, a alta do Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e suas capacidades de CBDC, possivelmente influenciada pela expectativa de esclarecimento do quadro regulatório após as eleições nos EUA.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Embora a maioria das cadeias entre as 15 principais classificadas por TVL tenha apresentado crescimento, Polygon caiu 5,9% devido à saída de fundos de uma plataforma de mercado preditivo após as eleições presidenciais nos Estados Unidos. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido à diminuição do impulso de um jogo e atividades de Meme de uma determinada plataforma de mensagens instantâneas.

A pilha de tecnologia Move na blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui atingiu novos máximos em preço de token e capitalização de mercado, ao mesmo tempo que estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras renomadas. Aptos impulsiona o crescimento da atividade on-chain através de sua plataforma de lançamento de Meme. Enquanto isso, a Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes da testnet: de acordo com o Movement Explorer, já existem mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As stablecoins continuam a ser um dos principais segmentos no centro do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi a ser lançado na Solana, enquanto se reporta que uma empresa de pagamentos está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para seu stablecoin. Com a crescente influência dos stablecoins, a indústria está atenta a algumas empresas que podem lançar suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa emissora de stablecoins twittou que sua empresa permanecerá neutra e não lançará sua própria blockchain, respondendo às preocupações da indústria.

Bitcoin Layer 2 e Sidechains

Em novembro de 2024, o Layer 2 e as sidechains do Bitcoin apresentaram um crescimento significativo, com o TVL total atingindo 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.

A Core reforçou a sua posição de liderança no mercado, com um crescimento do TVL de 55,7% para 890 milhões de dólares, aumentando a sua participação de mercado para 37,4%. Este crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla aposta e a aposta em Bitcoin líquido (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham maiores rendimentos ao mesmo tempo que mantêm a liquidez da plataforma BTCfi da Core.

Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a participação de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa a quarta posição com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network tornou-se líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho forte em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer 2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte da ponte padrão) alcançou 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.

Uma plataforma Layer 2 de destaque manteve sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism e conquistou a segunda posição, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades gerado pela plataforma de memes sociais Clanker, baseada em Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA, Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continuou a cair, com uma queda de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e à promessa do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excelente, com um crescimento de 131,4% no TVL, atingindo 570 milhões de dólares.

Em novembro, a Fundação Ethereum, sob pressão da opinião pública, reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores centrais e a estratégia de financiamento. O fundador do Ethereum enfatizou o futuro desenvolvimento do Ethereum, incluindo a implementação do DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias de infraestrutura para apoiar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos ao consumidor.

Cadeia Pública de Jogos em Blockchain

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos aumentou 4,6% para 1.696, com a BNB Chain, Polygon e Ethereum mantendo posições de liderança no mercado em termos de distribuição de jogos, com participações de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

A dinâmica de participação dos usuários apresenta novas mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhões, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU) em média, respectivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, graças ao impulso de SERAPH: In The Darkness e MEET48, além da migração de alguns jogos da rede BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, o Ronin demonstra uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o crescimento renovado de Lumiterra.

Os jogos baseados numa plataforma de comunicação instantânea apresentaram resultados mistos. Embora o ecossistema TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% nos DAUs para 116.400, a Sui cresceu em contraciclo, com um aumento de 23,1% nos DAUs para 233.300, principalmente devido ao sucesso do BIRDS e a indicadores de retenção de usuários significativos.

Situação de financiamento

Em novembro de 2024, o setor de blockchain registou 12 eventos de financiamento, com um montante total de 7,980 milhões de dólares, uma diminuição de 23,3% em relação a outubro, o menor número mensal desde agosto. Entre esses, cinco eventos não divulgaram o montante específico de financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento de seed round e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como fornecedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de AI cripto, desenvolvendo um sistema operacional de AI descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de AI em blockchain.

Várias blockchains Layer 1 garantiram financiamento neste mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a AvaCloud, um provedor de serviços de blockchain gerenciado construído pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e um padrão inovador de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receberem uma nova rodada de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Layer 2 do Bitcoin, o Heurist e o Corn de Layer 2 do Ethereum, bem como outros projetos de Layer 2 como Akave e AgentLayer.