Relatório de Análise da Indústria de Blockchain de Novembro de 2024

Em novembro de 2024, a indústria de blockchain experimentou uma forte tendência de alta. O preço do Bitcoin continuou a quebrar recordes históricos, aproximando-se da marca de 100 mil dólares, com uma capitalização de mercado que superou a de ativos tradicionais importantes como a prata. O Ethereum também teve um ressurgimento significativo, e o mercado de altcoins apresentou um desempenho igualmente brilhante. Enquanto o Layer 2 do Bitcoin mantém um crescimento rápido, o Layer 2 do Ethereum enfrenta uma concorrência mais acirrada, com um crescimento relativamente suave.

Visão Geral do Mercado

Em novembro, o mercado de criptomoedas alcançou um novo recorde histórico, com o Bitcoin disparando de 69.386 dólares para 96.427 dólares, um aumento de 39,0%. O Ethereum seguiu logo atrás, subindo de 2.511 dólares para 3.711 dólares, um aumento de 47,8%. O excelente desempenho do Bitcoin fez com que sua capitalização de mercado superasse a da prata e da Saudi Aramco, estabilizando-se em sétimo lugar entre os ativos globais após se aproximar da marca de 100.000 dólares em 23 de novembro.

Os resultados das eleições nos Estados Unidos tornaram-se um fator importante para impulsionar o crescimento do mercado de criptomoedas, podendo ter um impacto profundo na legislação e na regulamentação de criptomoedas. O mercado reagiu de forma positiva a isso, especialmente refletido no desempenho de áreas populares como meme coins, projetos de inteligência artificial descentralizada (deAI) e ciência descentralizada (DeSci).

Os mercados financeiros mais amplos também mostraram um desempenho forte. O setor financeiro liderou as ações sob a expectativa de reforma fiscal e desregulamentação nos EUA. No entanto, os mercados internacionais apresentaram alguma volatilidade, com o renminbi sob pressão devido a preocupações sobre possíveis aumentos de tarifas nos EUA, enquanto os preços do ouro caíram à medida que a incerteza relacionada às eleições diminuiu.

Camada 1

Em novembro de 2024, o valor de mercado total da blockchain aumentou 41,1% para 2,8 trilhões de dólares. O Bitcoin manteve sua posição dominante com uma participação de 68,1%, mas caiu em relação a 70,1% em outubro, à medida que as altcoins também tiveram um desempenho forte neste mês. O Ethereum reverteu a tendência de queda, alcançando uma participação de mercado de 15,9%, enquanto a Solana ultrapassou a Binance Smart Chain, alcançando 4,0%.

No contexto de um recorde contínuo de preços do Bitcoin, as altcoins mostraram um desempenho excepcional. Stellar (XLM) liderou com um aumento de 466,8%, seguido por Hedera (HBAR) com um aumento de 269,7%, Cardano (ADA) com um aumento de 201,5% e Polkadot (DOT) com um aumento de 130,7%. A ascensão da Stellar reflete significativamente o crescente interesse do mercado em sua infraestrutura de remessas transfronteiriças e na capacidade de CBDC, que pode ser influenciada pela expectativa de clareza regulatória após as eleições nos Estados Unidos.

O TVL no setor DeFi cresceu 43,0% em novembro, atingindo 90,8 bilhões de dólares. Ethereum liderou o crescimento com um aumento de 61,6%, enquanto Tron e Solana ficaram em segundo e terceiro lugares, respectivamente. Embora a maioria das cadeias classificadas entre as 15 principais por TVL tenha apresentado crescimento, a Polygon caiu 5,9%, devido à saída de fundos das plataformas relacionadas após o término das eleições presidenciais nos Estados Unidos. A tendência de queda do TON desde outubro continua, devido ao enfraquecimento do impulso de jogos e atividades de Meme em plataformas de mensagens instantâneas específicas.

A tecnologia Move no setor de blockchain mantém um forte impulso de desenvolvimento. Sui alcançou novos máximos em termos de preço de token e capitalização de mercado, enquanto estabeleceu parcerias estratégicas com instituições financeiras de renome. Aptos está impulsionando o crescimento das atividades on-chain por meio de sua plataforma de lançamento de Meme, Emojicoin. Enquanto isso, a Movement está prestes a lançar sua mainnet, com dados impressionantes da sua testnet: de acordo com o Movement Explorer, já há mais de 6,6 milhões de contas e 153 milhões de transações.

As stablecoins continuam a ser um dos segmentos centrais do palco. O USDS, como o primeiro stablecoin nativo de DeFi, foi lançado na Solana, e segundo relatos, uma empresa está prestes a obter a aprovação do Departamento de Serviços Financeiros de Nova Iorque (NYDFS) para o RLUSD. À medida que a influência dos stablecoins continua a crescer, o setor está de olho em algumas empresas que poderiam lançar suas próprias blockchains. O CEO de uma empresa de stablecoin twittou que sua empresa se manterá neutra em vez de lançar sua própria blockchain, respondendo às preocupações do setor.

Bitcoin Layer 2 e Sidechains

Em novembro de 2024, o Layer 2 do Bitcoin e as sidechains alcançaram um crescimento significativo, com um TVL total de 2,4 bilhões de dólares, um aumento de 34,6% em relação a outubro. A competição entre as principais plataformas pela liquidez do Bitcoin intensificou-se.

A Core reforçou sua posição de liderança no mercado, com um crescimento de 55,7% no TVL, alcançando 890 milhões de dólares, e uma ampliação da participação de mercado para 37,4%. Esse crescimento é atribuído à atualização Fusion de novembro, que introduziu a dupla participação e a participação em Bitcoin líquida (LstBTC), permitindo que os usuários obtenham rendimentos mais altos enquanto mantêm a liquidez da plataforma BTCfi da Core.

A Bitlayer mantém a segunda posição com um TVL de 580 milhões de dólares, mas a sua quota de mercado caiu para 24,4%. A BSquared continua a crescer, com um aumento mensal de 53,1% para um TVL de 260 milhões de dólares, subindo para a terceira posição, enquanto a Rootstock ocupa o quarto lugar com um TVL de 240 milhões de dólares.

No nível do projeto BTCfi, a Pell Network se tornou líder com um TVL de 400 milhões de dólares, seguida pela Avalon Finance (Bitlayer e Core) e DeSyn (Bitlayer) com um desempenho sólido em várias cadeias, cada uma com mais de 200 milhões de dólares em TVL.

Ethereum Layer 2

Em novembro de 2024, o TVL total das soluções Layer 2 do Ethereum (parte de pontes normatizadas) atingiu 27,5 bilhões de dólares, um aumento de 2,0% em relação a outubro, continuando a ficar atrás da taxa de crescimento das soluções de escalabilidade do Bitcoin.

Uma plataforma Layer 2 mantém sua posição de liderança, com um TVL de 11,3 bilhões de dólares e uma participação de mercado de 41,0%, enquanto a Base superou a Optimism para conquistar a segunda posição, com um TVL de 5,1 bilhões de dólares e uma participação de 18,6%. Isso se deve ao aumento de atividades trazido pela plataforma de implantação de memes sociais Clanker, baseada no Farcaster, e pela plataforma de criação e implantação de agentes de IA Virtuals Protocol. Ao mesmo tempo, a participação de mercado da Optimism caiu para 17,3%.

O TVL do Starknet cresceu 5,1%, superando o Blast e ocupando o quarto lugar, enquanto o Blast continua em queda, com uma redução de 14,5%. O crescimento do Starknet deve-se ao staking de STRK iniciado em 26 de novembro e ao compromisso do CEO de melhorar significativamente o desempenho no próximo trimestre. Ao mesmo tempo, a World Chain teve um desempenho excepcional, com um crescimento de 131,4% no TVL, alcançando 570 milhões de dólares.

Em novembro, sob pressão da opinião pública, a Fundação Ethereum reforçou a transparência financeira ao publicar o relatório de 2024, ao mesmo tempo que delineou os valores fundamentais e a estratégia de financiamento. Vitalik Buterin enfatizou o desenvolvimento futuro do Ethereum, incluindo a implementação de DAS para aumentar a escalabilidade da Layer 2, bem como melhorias na infraestrutura para suportar aplicações diversificadas, desde ENS até pagamentos ao consumidor.

Cadeia pública de jogos em blockchain

Em novembro, o número de jogos de blockchain ativos cresceu 4,6% para 1.696, com a cadeia BNB, Polygon e Ethereum mantendo a liderança de mercado na distribuição de jogos, com quotas de 20,9%, 15,4% e 13,4%, respetivamente.

O padrão de participação dos usuários está passando por mudanças, com opBNB, Ronin e Nebula (SKALE) liderando com 1,8 milhão, 900 mil e 400 mil usuários ativos diários (DAU), respetivamente. O DAU do OpBNB cresceu 46,1%, impulsionado por SERAPH: In The Darkness e MEET48, além de alguns jogos migrando da cadeia BNB para opBNB. Ao mesmo tempo, Ronin demonstra uma forte recuperação, com o lançamento do novo jogo Fableborne e o reavivamento de Lumiterra.

Os jogos baseados em plataformas de comunicação instantânea apresentam resultados mistos. Embora o ecossistema da TON enfrente desafios, com uma queda de 41,9% no DAU para 116.400, a Sui contraria a tendência, com um crescimento de 23,1% no DAU para 233.300, principalmente devido ao sucesso do BIRDS e a indicadores significativos de retenção de usuários.

Situação de Financiamento

Em novembro de 2024, o setor de blockchain registrou 12 eventos de financiamento, com um valor total de 7,98 milhões de dólares, uma queda de 23,3% em relação a outubro, sendo esse o menor número mensal desde agosto. Entre eles, cinco eventos não divulgaram o valor específico do financiamento.

Zero Gravity Labs (0G Labs) tornou-se o maior receptor de financiamento deste mês, anunciando a obtenção de 40 milhões de dólares em financiamento na rodada seed e um compromisso de compra de tokens de 250 milhões de dólares. A empresa mudou sua posição inicial como provedora de blockchain modular para se posicionar como uma startup de IA em criptomoedas, desenvolvendo um sistema operacional de IA descentralizado (dAIOS) para construir aplicações de IA na blockchain.

Várias blockchains Layer 1 garantiram financiamento este mês, incluindo Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay e Datalayer. É importante notar que a AvaCloud, provedora de serviços de blockchain geridos construída pela Ava Labs, adquiriu a EtraPay, obtendo uma equipe composta por especialistas em tecnologia de privacidade renomados e o padrão inovador de token criptográfico Encrypted ERC (eERC).

O ecossistema Layer 2 continua a manter um alto nível de investimento, com seis projetos a receberem uma nova ronda de financiamento, incluindo o Bitfinity e o Lnfi Network de Bitcoin Layer 2, o Heurist e o Corn de Ethereum Layer 2, bem como outros projetos Layer 2, Akave e AgentLayer.