ビットコインとマクロ経済の関係はますます密接になっている

ビットコイン現物ETFの導入により、このかつてのニッチ資産は伝統的な金融の注目の的となりました。これは、ビットコインの価格動向がマクロ経済の影響を受ける程度が増加することを意味します。現在、マクロ経済には依然として多くの不確実性が存在しており、これらの要因はテクノロジー株など他の資産のパフォーマンスにも間接的に影響を与えています。

ここ2ヶ月間、市場は82000-88000の範囲で揺れ動いています。二次市場のアルトコインは新しいストーリーが不足しており、一次市場でも持続的な機会は見られません。このような状況では、投資家は様子を見るだけでなく、手元の優良通貨やステーブルコインを使ってマイニングを行い、パッシブ収益を得ることを検討することもできます。

ある公衆チェーンは最近、流動性証明(PoL)メカニズムを導入しました。その年率収益率は100％以上に達する可能性があります。このメカニズムはどのように良性循環を形成するのでしょうか？

1. ユーザーは流動性を提供する：資産をdAppの流動性プールに投入し、レシートトークンを取得して報酬を得るためにステーキングします。

2. バリデーターの割り当て：dAppが提供するインセンティブに基づいて、報酬を最もリターンの高いプールに配分します。

3. dAppの競争：バリデーターを引き付けるために、dAppはインセンティブを強化し、流動性の深さを増加させます。

4. ユーザー委託：ユーザーは獲得した報酬を優れたバリデーターに委託し、正のフィードバックを形成することができます。

5. エコシステムの拡張：流動性とユーザーの参加度が向上するにつれて、取引量が増加し、より多くの参加者が参加することを引き付けます。

この良性サイクルは、dApp、ユーザー、バリデーターの協力関係を形成し、従来のPoSにおける流動性不足と資産分配の不均衡の問題を解決しました。

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マイニング戦略の提案

1. 安定した配置：コア資産と流動性トークン(LSD)の組み合わせを選択します。例えば、WETH/LSDやWBTC/流動性トークンです。これにより、通貨の価格変動リスクを減らし、同時に良好な流動性の深さと多様な収益を享受できます。

2. 低ボラティリティ戦略：USDa/sUSDaなどの安定通貨対安定通貨の取引ペアを選択して、無常損失リスクを低減します。収益率は低い可能性がありますが、資産は比較的安定しています。

3. 高リスク短期戦略：新たに上場したり人気のあるトークンプールを選ぶことで、非常に高い年利回りが期待できます。しかし、価格の変動や安全リスクに注意が必要で、短期の操作に適しています。

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まとめ

このエコシステムでは、各プロトコルがより多くの資金を引き付けるために競争しています。最適な戦略は通常、投資を分散させ、動的に調整することです。

• 一部の資金は安定したLSD/メインストリーム通貨/ステーブルコインプールに配分されています
• 小額の資金で高リスク、高リターンの新興トークンプールを試す
• 各プールの利回り、バリデーターの手数料などのデータを定期的に確認し、適時に最適化する。

しかし、どの戦略を選択しても、プロジェクトの安全性に注意し、新しいプロトコルの契約リスク、トークンモデル、チームの背景などの要因を慎重に評価する必要があります。高いリターンはしばしば高いリスクを伴うため、投資家は警戒を怠らないようにするべきです。