Revisión del mercado de criptomonedas 2024 y perspectivas para 2025
2024 es un año importante en la historia de las criptomonedas. En torno a dos temas centrales, los ETF y las elecciones en EE. UU., la industria encriptación ha logrado un avance significativo con Bitcoin como principal palanca. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han ingresado a este campo, lo que ha aumentado considerablemente su nivel de aceptación y reconocimiento. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno. La fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin es sin duda la narrativa central de este año. Los ETF y las reservas nacionales han impulsado a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, marcando su superación del ámbito de las criptomonedas para convertirse en un activo reconocido globalmente como protección contra la inflación y medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser oro digital a moneda supranacional. Al mismo tiempo, el ecosistema de Bitcoin se está expandiendo, con aplicaciones en DeFi, NFT, juegos, redes sociales, entre otros, en continuo desarrollo. El total de valor bloqueado de DeFi de Bitcoin (TVL) ha crecido más de 20 veces durante el año, alcanzando los 6,755 millones de dólares.
Ethereum enfrenta desafíos este año. En comparación con otros activos, su rendimiento ha sido deficiente, con una disminución en la captura de valor y en la actividad de los usuarios, y su narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el eslogan de revitalización de DeFi resuena, la inversión real es claramente insuficiente, aparte de la ola de TVL impulsada por el nuevo staking. Sin embargo, la plataforma de derivados Hyperliquid ha surgido a finales de año, trayendo nuevas esperanzas para DeFi. Por otro lado, la competencia en el Layer 2 de Ethereum se está acelerando, erosionando continuamente la cuota del mainnet, lo que ha provocado un gran debate en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha surgido con fuerza este año, y desde el punto de vista del TVL, se ha convertido en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. Con ventajas de bajo costo y alta eficiencia, Solana apunta a posicionarse en la liquidez central, apoyándose en la cultura Degen para convertirse en el rey de los MEME y en un centro para los inversores minoristas. Las tarifas diarias en la cadena de Solana han superado en varias ocasiones a las de Ethereum, y el crecimiento de nuevos desarrolladores también ha superado a Ethereum, mostrando una tendencia clara de superación.
TON y SUI también han destacado este año. Telegram ha impulsado el campo de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico Web3, y TON finalmente ha entrado en la vía rápida de crecimiento. SUI, por otro lado, ha impresionado completamente con su aumento de precios, y el progreso de la cadena pública con lenguaje Move es rápido. En comparación, aunque Aptos tiene un rendimiento de precios más débil, es más apreciado por el capital tradicional, lo que podría brindarle oportunidades en un nuevo ciclo de RWA y BTCFI.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME es el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en el panorama del mercado, los tokens VC ya no son favorecidos, y la liquidez sobrante se dirige hacia sectores que son más equitativos y lucrativos. El significado de MEME también se está expandiendo continuamente, evolucionando de ser un objeto de especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. A pesar de que su participación en la capitalización de mercado no es alta, su participación en el volumen de transacciones se mantiene continuamente entre el 6-7%, alcanzando recientemente un 11%, siendo la principal pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME también está en constante mejora. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido, no solo reconfigurando el panorama de MEME, sino también convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables y exitosas de este año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en "el primer protocolo de Solana en la historia en tener ingresos mensuales superiores a 100 millones de dólares".
Afectado por las elecciones estadounidenses, el mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el sitio web de Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los populares sitios de apuestas, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas está comenzando a destacar.
A finales de año, la IA se ha convertido nuevamente en un caballo negro en el ámbito de Web3. MEME fue el primero en detonar, Truth Terminal trajo una serie de tokens populares, desatando una ola de aplicaciones de AI Agent. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a AI Agent, considerándolo como otra pista fenomenal después de DeFi.
PayFi como un puente entre las finanzas tradicionales y Web3 también ha recibido mucha atención. Las stablecoins han logrado una aplicación masiva este año, creciendo rápidamente no solo en el ámbito de la encriptación, sino también ocupando un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, y solo en la primera mitad de 2024, el valor de liquidación de las stablecoins ha superado los 2.6 billones de dólares. RWA( activos del mundo real ) se ha visto impulsado tras el anuncio de BlackRock, con un tamaño que se ha expandido a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples áreas como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros.
A pesar de la mejora general, el campo de la encriptación también ha enfrentado duras pruebas bajo la doble presión de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de mostrar, las disputas internas se intensifican y las reestructuraciones y fusiones son constantes. La disminución de la liquidez ha dado lugar a una diferenciación de caminos en la industria, formando un patrón de entrada de capital en el núcleo de Bitcoin, que sigue succionando otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en baja durante la mayor parte de este año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, comenzó a rebotar.
Perspectivas para 2025
Con la nueva administración abriendo una nueva era de encriptación, las instituciones con gran capital están listas para actuar. Varias instituciones tienen una perspectiva optimista sobre el mercado en 2025:
Predicción de precios: La mayoría de las instituciones esperan que el precio de Bitcoin alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares. Se espera que ETH llegue a entre 6,000 y 7,000 dólares, y Solana tiene posibilidades de aumentar a entre 500 y 750 dólares. Se espera que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.
Entorno macroeconómico: Se cree ampliamente que la economía de Estados Unidos logrará un aterrizaje suave, el entorno macroeconómico mejorará y la regulación de la encriptación tenderá a relajarse. Varias instituciones prevén que al menos un país soberano y numerosas empresas cotizadas incorporarán Bitcoin a sus reservas.
Carreras clave: las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 300.000 y 450.000 millones de dólares. Se espera que el valor de los valores tokenizados supere los 50.000 millones de dólares. La combinación de la IA y la encriptación se profundizará aún más, y se prevé que la capitalización total de los tokens relacionados con agentes de IA crezca más de 5 veces.
Otras direcciones: El renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el resurgimiento de NFT, entre otros, también son vistos con optimismo por diferentes instituciones.
Perspectivas del inversor
Se espera que los precios de las monedas principales sigan subiendo, especialmente con las políticas favorables que se implementarán en el primer trimestre de 2025.
El mercado de criptomonedas seguirá diversificándose, y los proyectos con alta conformidad tendrán más facilidad para atraer fondos.
Ethereum enfrentará desafíos en la captura de valor y en la narrativa, pero la entrada de fondos externos podría aliviar la situación. La escalabilidad técnica y la abstracción de cuentas se convertirán en avances importantes.
Solana sigue teniendo impulso, pero la dependencia excesiva de MEME presenta riesgos. Nuevas cadenas públicas como Monad y Berachain podrían unirse a la competencia en el mercado.
Las aplicaciones de consumo serán un enfoque clave en el futuro, y las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en los principales métodos de desarrollo.
El consenso sobre el renacimiento de DeFi se ha formado, pero aún se centra principalmente en proyectos líderes como AAVE. En el ámbito centralizado, el enfoque está en la pista de pagos.
La especulación de MEME continuará a corto plazo, pero el ritmo se desacelerará. Se espera que la infraestructura en torno a MEME se mejore aún más.
Se espera que las stablecoins, la IA, RWA, DePin y otras áreas de interés institucional se desarrollen a un ritmo acelerado.
Las herramientas y protocolos de liquidez en cadena que pueden ofrecer apalancamiento pueden ser favorecidos.
Un nuevo ciclo está por llegar, los inversores deben descubrir y adaptarse al ciclo, investigar y participar en profundidad para aprovechar las oportunidades.
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DevChive
· hace11h
El bull run finalmente ha llegado, ¡vamos a divertirnos!
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staking_gramps
· hace11h
Todos los días subir, la sartén antiadherente es realmente molesta.
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FalseProfitProphet
· hace11h
炒到大牛市再 Atrapar un cuchillo que cae
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BrokenYield
· hace11h
dinero inteligente ya salió del edificio... ciclo típico de fomo de retail
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GasWaster
· hace11h
Los nuevos están todos negociando sol, es una tendencia fuerte.
2024 mercado de criptomonedas revisión: Bitcoin supera los 100,000 dólares. Perspectivas optimistas de las instituciones para 2025.
Revisión del mercado de criptomonedas 2024 y perspectivas para 2025
2024 es un año importante en la historia de las criptomonedas. En torno a dos temas centrales, los ETF y las elecciones en EE. UU., la industria encriptación ha logrado un avance significativo con Bitcoin como principal palanca. Empresas que cotizan en bolsa, instituciones financieras tradicionales e incluso gobiernos nacionales han ingresado a este campo, lo que ha aumentado considerablemente su nivel de aceptación y reconocimiento. El entorno regulatorio también se ha vuelto más claro y flexible con la llegada del nuevo gobierno. La fusión de corrientes principales, la diversificación de caminos y la evolución regulatoria se han convertido en la melodía principal de la industria este año.
Revisión de 2024
Bitcoin es sin duda la narrativa central de este año. Los ETF y las reservas nacionales han impulsado a Bitcoin a superar la barrera de los 100,000 dólares, marcando su superación del ámbito de las criptomonedas para convertirse en un activo reconocido globalmente como protección contra la inflación y medio de almacenamiento de valor. Bitcoin está avanzando de ser oro digital a moneda supranacional. Al mismo tiempo, el ecosistema de Bitcoin se está expandiendo, con aplicaciones en DeFi, NFT, juegos, redes sociales, entre otros, en continuo desarrollo. El total de valor bloqueado de DeFi de Bitcoin (TVL) ha crecido más de 20 veces durante el año, alcanzando los 6,755 millones de dólares.
Ethereum enfrenta desafíos este año. En comparación con otros activos, su rendimiento ha sido deficiente, con una disminución en la captura de valor y en la actividad de los usuarios, y su narrativa no es tan fuerte como antes. Aunque el eslogan de revitalización de DeFi resuena, la inversión real es claramente insuficiente, aparte de la ola de TVL impulsada por el nuevo staking. Sin embargo, la plataforma de derivados Hyperliquid ha surgido a finales de año, trayendo nuevas esperanzas para DeFi. Por otro lado, la competencia en el Layer 2 de Ethereum se está acelerando, erosionando continuamente la cuota del mainnet, lo que ha provocado un gran debate en el mercado sobre el mecanismo de Ethereum.
Solana ha surgido con fuerza este año, y desde el punto de vista del TVL, se ha convertido en la segunda cadena pública más grande después de Ethereum. Con ventajas de bajo costo y alta eficiencia, Solana apunta a posicionarse en la liquidez central, apoyándose en la cultura Degen para convertirse en el rey de los MEME y en un centro para los inversores minoristas. Las tarifas diarias en la cadena de Solana han superado en varias ocasiones a las de Ethereum, y el crecimiento de nuevos desarrolladores también ha superado a Ethereum, mostrando una tendencia clara de superación.
TON y SUI también han destacado este año. Telegram ha impulsado el campo de los juegos en cadena, abriendo una nueva entrada de tráfico Web3, y TON finalmente ha entrado en la vía rápida de crecimiento. SUI, por otro lado, ha impresionado completamente con su aumento de precios, y el progreso de la cadena pública con lenguaje Move es rápido. En comparación, aunque Aptos tiene un rendimiento de precios más débil, es más apreciado por el capital tradicional, lo que podría brindarle oportunidades en un nuevo ciclo de RWA y BTCFI.
Desde el punto de vista de la aplicación, MEME es el principal motor del mercado este año. El auge de MEME marca un cambio en el panorama del mercado, los tokens VC ya no son favorecidos, y la liquidez sobrante se dirige hacia sectores que son más equitativos y lucrativos. El significado de MEME también se está expandiendo continuamente, evolucionando de ser un objeto de especulación a convertirse en un representante de las finanzas culturales. A pesar de que su participación en la capitalización de mercado no es alta, su participación en el volumen de transacciones se mantiene continuamente entre el 6-7%, alcanzando recientemente un 11%, siendo la principal pista con mayor concentración de liquidez.
La infraestructura en torno a MEME también está en constante mejora. La plataforma de lanzamiento justo Pump.fun ha surgido, no solo reconfigurando el panorama de MEME, sino también convirtiéndose en una de las aplicaciones más rentables y exitosas de este año. En noviembre, Pump.fun se convirtió en "el primer protocolo de Solana en la historia en tener ingresos mensuales superiores a 100 millones de dólares".
Afectado por las elecciones estadounidenses, el mercado de predicciones Polymarket ha surgido con fuerza. En octubre, el sitio web de Polymarket alcanzó 35 millones de visitas, el doble que los populares sitios de apuestas, y el volumen de transacciones mensuales se disparó de 40 millones de dólares en abril a 2.5 mil millones de dólares. Un nuevo modelo de fusión entre medios y apuestas está comenzando a destacar.
A finales de año, la IA se ha convertido nuevamente en un caballo negro en el ámbito de Web3. MEME fue el primero en detonar, Truth Terminal trajo una serie de tokens populares, desatando una ola de aplicaciones de AI Agent. Actualmente, casi todas las instituciones principales ven con buenos ojos a AI Agent, considerándolo como otra pista fenomenal después de DeFi.
PayFi como un puente entre las finanzas tradicionales y Web3 también ha recibido mucha atención. Las stablecoins han logrado una aplicación masiva este año, creciendo rápidamente no solo en el ámbito de la encriptación, sino también ocupando un lugar en el mercado global de pagos y remesas. Actualmente, el valor de las stablecoins en circulación supera los 210 mil millones de dólares, y solo en la primera mitad de 2024, el valor de liquidación de las stablecoins ha superado los 2.6 billones de dólares. RWA( activos del mundo real ) se ha visto impulsado tras el anuncio de BlackRock, con un tamaño que se ha expandido a 14 mil millones de dólares, abarcando múltiples áreas como préstamos, bienes raíces, stablecoins, bonos, entre otros.
A pesar de la mejora general, el campo de la encriptación también ha enfrentado duras pruebas bajo la doble presión de la contracción macroeconómica y la desaceleración de la industria. Las aplicaciones innovadoras son difíciles de mostrar, las disputas internas se intensifican y las reestructuraciones y fusiones son constantes. La disminución de la liquidez ha dado lugar a una diferenciación de caminos en la industria, formando un patrón de entrada de capital en el núcleo de Bitcoin, que sigue succionando otras criptomonedas. El mercado de altcoins ha estado en baja durante la mayor parte de este año, hasta que a finales de año, bajo la atención de Wall Street, comenzó a rebotar.
Perspectivas para 2025
Con la nueva administración abriendo una nueva era de encriptación, las instituciones con gran capital están listas para actuar. Varias instituciones tienen una perspectiva optimista sobre el mercado en 2025:
Predicción de precios: La mayoría de las instituciones esperan que el precio de Bitcoin alcance entre 150,000 y 200,000 dólares, y algunas instituciones incluso predicen que podría superar los 500,000 dólares. Se espera que ETH llegue a entre 6,000 y 7,000 dólares, y Solana tiene posibilidades de aumentar a entre 500 y 750 dólares. Se espera que la capitalización total del mercado de criptomonedas alcance entre 7.5 y 8 billones de dólares.
Entorno macroeconómico: Se cree ampliamente que la economía de Estados Unidos logrará un aterrizaje suave, el entorno macroeconómico mejorará y la regulación de la encriptación tenderá a relajarse. Varias instituciones prevén que al menos un país soberano y numerosas empresas cotizadas incorporarán Bitcoin a sus reservas.
Carreras clave: las stablecoins, los activos tokenizados y la IA son los campos de mayor interés para las instituciones. Se espera que el volumen de liquidación de las stablecoins alcance entre 300.000 y 450.000 millones de dólares. Se espera que el valor de los valores tokenizados supere los 50.000 millones de dólares. La combinación de la IA y la encriptación se profundizará aún más, y se prevé que la capitalización total de los tokens relacionados con agentes de IA crezca más de 5 veces.
Otras direcciones: El renacimiento de DeFi, la integración de cadenas de aplicaciones y L2, la popularización de la tecnología ZK, el crecimiento de la industria DEPIN, el resurgimiento de NFT, entre otros, también son vistos con optimismo por diferentes instituciones.
Perspectivas del inversor
Se espera que los precios de las monedas principales sigan subiendo, especialmente con las políticas favorables que se implementarán en el primer trimestre de 2025.
El mercado de criptomonedas seguirá diversificándose, y los proyectos con alta conformidad tendrán más facilidad para atraer fondos.
Ethereum enfrentará desafíos en la captura de valor y en la narrativa, pero la entrada de fondos externos podría aliviar la situación. La escalabilidad técnica y la abstracción de cuentas se convertirán en avances importantes.
Solana sigue teniendo impulso, pero la dependencia excesiva de MEME presenta riesgos. Nuevas cadenas públicas como Monad y Berachain podrían unirse a la competencia en el mercado.
Las aplicaciones de consumo serán un enfoque clave en el futuro, y las cadenas de aplicaciones y la abstracción de cadenas podrían convertirse en los principales métodos de desarrollo.
El consenso sobre el renacimiento de DeFi se ha formado, pero aún se centra principalmente en proyectos líderes como AAVE. En el ámbito centralizado, el enfoque está en la pista de pagos.
La especulación de MEME continuará a corto plazo, pero el ritmo se desacelerará. Se espera que la infraestructura en torno a MEME se mejore aún más.
Se espera que las stablecoins, la IA, RWA, DePin y otras áreas de interés institucional se desarrollen a un ritmo acelerado.
Las herramientas y protocolos de liquidez en cadena que pueden ofrecer apalancamiento pueden ser favorecidos.
Un nuevo ciclo está por llegar, los inversores deben descubrir y adaptarse al ciclo, investigar y participar en profundidad para aprovechar las oportunidades.