第一信托增長分紅成就者ETF (RDVY) 是否應該在您的投資雷達上？

Question

First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY) 於2014年1月7日推出，是一個被動管理的交易所交易基金，旨在爲美國股票市場的大型價值板塊提供廣泛的曝光。

該基金由First Trust Advisors贊助。它已積累超過154.6億美元的資產，使其成爲試圖匹配美國股票市場大盤價值板塊的較大ETF之一。

爲什麼選擇大盤價值股

處於大盤股類別的公司通常市值超過100億美元。被認爲是一種更穩定的選擇，大盤股公司擁有更可預測的現金流，並且比中小盤公司波動性小。

價值股票的市盈率和市淨率低於平均水平，銷售和收益增長率也低於平均水平。從長期表現來看，價值股票在幾乎所有市場上都優於成長股票。然而，在強勁的牛市中，它們可能會低於成長股票的表現。

在考慮ETF的總回報時，費用比率是一個重要因素，如果其他所有因素保持不變，較便宜的基金在長期內可以顯著超越其更昂貴的對手。

該ETF的年度運營費用爲0.48%，與該領域的大多數同類產品相當。

其12個月的滾動分紅收益率爲1.44%。

雖然ETF提供了多樣化的投資機會，從而降低了單只股票的風險，但深入了解基金的持倉是一個有價值的練習。而且，大多數ETF都是非常透明的產品，每天披露其持倉情況。

該ETF對金融行業的配置最重——約佔投資組合的36.5%。信息技術和工業則位列前三。

從個人持有量來看，Meta Platforms Inc. (class A) (META)佔總資產的2.3%左右，其次是Booking Holdings Inc. (BKNG)和Jpmorgan Chase & Co. (JPM)。

前10大持股佔總管理資產的約22.2%。

RDVY旨在在費用和開支之前，匹配NASDAQ美國持續分紅成就者指數的表現。NASDAQ美國持續分紅成就者指數旨在提供對具有支付分紅歷史的公司多元化投資組合的訪問。

ETF今年迄今已漲約7.84%，在過去一年中漲約9.92% (截至2025年08月01日)。在過去的52周內，其交易價格在$51.60和$64.37之間波動。

該ETF的貝塔值爲1.07，過去三年的標準差爲18.88%，使其成爲該領域中的中等風險選擇。它大約有77個持股，有效地分散了公司特定風險。

故事繼續## 替代方案

First Trust Rising Dividend Achievers ETF的Zacks ETF排名爲3 (Hold)，基於預期資產類別回報、費用比率和動量等多個因素。因此，RDVY是希望接觸市場風格盒-大盤價值領域的投資者的合適選擇。投資者可能還想考慮一些該領域的其他ETF選項。

施瓦布美國分紅股票ETF (SCHD) 和先鋒價值ETF (VTV) 跟蹤類似的指數。施瓦布美國分紅股票ETF的資產爲692.1億美元，而先鋒價值ETF的資產爲1390.5億美元。SCHD的費用比率爲0.06%，而VTV的費用爲0.04%。

零售和機構投資者越來越傾向於被動管理的ETF，因爲它們提供低成本、透明度、靈活性和稅收效率；這些基金也是長期投資者的優秀工具。

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First Trust Rising Dividend Achievers ETF (RDVY)：ETF 研究報告

本文最初發表於Zacks投資研究(zacks.com)。

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