Crypto Market Weekly Report:DeFiとAIトラックが市場回復トレンドを牽引

市場概況

今週、暗号資産市場は明らかな回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐怖の範囲内にありますが、著しい改善が見られます。ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、機関資金がまだ市場に入っていることを示しています。市場の回復は主に二つの要因によって推進されています：アメリカのCPIデータが予想通りであり、新政府による暗号化規制の緩和に対する楽観的な期待です。小型コインは大型市場を上回るパフォーマンスを示しており、特に分散型金融とAI関連のコインが顕著な上昇を見せています。資金はビットコインから小型コインへと移動し始めていることが示されています。

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分散型金融板块総ロックアップ量がわずかに増加し、535億ドルに達し、前月比で約1%の増加となりました。特に注目すべきは、DeFAIが分散型金融とAIの結合産物として、時価総額が1週間で6億ドルから32億ドルに急増し、革新的な分散型金融アプリケーションへの市場の強い支持を示しています。

AIエージェントセクターは強力な成長トレンドを継続しており、単なるAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発へと移行しています。DeFAIの台頭は、暗号分野におけるAIの適用が2.0段階に入ったことを示しており、主にユーザーフレンドリーなAIインターフェース、ポートフォリオ管理、インフラ構築、市場分析予測の4つの方向に表れています。主要プロジェクトの発展経路は、市場が概念検証段階から実際の応用段階に移行していることを示しています。

今週のMemeコインセクターは比較的平穏なパフォーマンスを示しており、市場の関心は昨年の第四四半期のピークから明らかに後退しています。これは、投資家のリスク選好が純粋な投機的性質のMemeトークンから実際のアプリケーションシーンを持つプロジェクトにシフトしていることを示しています。しかし、関連する政治的話題が加熱するにつれて、市場では政治テーマを中心とした新たなMemeコインの投機が起こる可能性があると予想されています。

主流のパブリックチェーン全体は安定した上昇傾向を示していますが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及びません。AIとDeFiのエコシステムに優位性を持つパブリックチェーンは良好なパフォーマンスを示しており、基盤となるパブリックチェーンの価値が上層のアプリケーションエコシステムの繁栄度にますます依存していることを反映しています。特に、AI計算をサポートするパブリックチェーンが市場の注目を集め始めており、新たなパブリックチェーンの競争がAI計算能力を巡って展開される可能性を示唆しています。

ホットトラック分析

DeFAI

DeFAIは今週の市場の焦点となり、その時価総額は先週の6億ドルから32億ドルに上昇し、1週間で4倍以上の成長を達成しました。DeFAIの分野は、抽象化/ユーザーフレンドリーAI、収益最適化とポートフォリオ管理、DeFAIインフラまたはプラットフォーム、そして市場分析と予測の4つのカテゴリに分けることができます。現在、DeFAIはまだ初期段階にあり、大部分のプロジェクトは抽象化AIと市場分析予測の方向に集中しており、代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは市場で注目されていますが、多くの機能はまだ概念実証段階にあり、投資する際にはプロジェクトの実際の進捗状況に注意し、投機リスクに警戒する必要があります。

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DeFiトラック

今週TVLが急速に成長したプロジェクトは主にガトリングプールプロジェクトに集中しています:

• Folks Finance:DeBankと提携しxChainアカウント監視機能を実現し、最大4倍の報酬を提供するガバナンスインセンティブプログラムを開始。
• ビーツ: stSトークンのステーキング量が8899万を突破し、FTMの近年最高記録を超えました。PaintSwapと提携してSolvProtocolを導入し、新しい流動性プールを立ち上げました。
• AlphaFi:流動性の最適化プラン、LST製品がSuiチェーンの約10%の取引量に貢献。強力なコミュニティの参加度を示し、プロトコルの収入はトークンエアドロップを通じて共有されることを明らかにした。
• Echelon Market:発表されている即将上线、積極的にエンジニアを募集しています。主要トークンの年利を発表します:USDC 12.88%、USDT 11.39%、WETH 8.76%。
• Astherus: USDFステーブルコインを発表し、TVLが1億ドルを突破しました。市場で2番目に大きい永続的契約取引プラットフォームとなり、BNBチェーンおよびKernel DAOと提携しました。

全体的に見ると、分散型金融プロジェクトのTVLは530億ドルから535億ドルに上昇し、増加率は0.94%となり、先週の負成長の状況を終えました。これは主に市場全体の上昇トレンドと新しい政府政策に対する楽観的な期待によるもので、資金が再び分散型金融プロジェクトに流入することを引き寄せました。

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パブリックチェーンのレース

過去一週間のパフォーマンスが優れていたパブリックチェーンは以下の通りです:

• Sonic:多様な暗号通貨をサポートする分散型金融アプリを発表し、リアルタイム入金機能を革新して導入しました。RedotPayと協力して、グローバルな支払いソリューションを開発し、Uniswap DAOから流動性マイニング報酬を提供することを承認されました。
• Hyperliquid: SOLVトークンを成功裏にローンチし、「Day 1三端同期」を実現。NFTプロジェクトAzukiがバックアップするANIMEトークンとの戦略的提携を達成。
• Algorand: 4.0バージョンのアップグレードを完了し、NodeKitツールをリリース。Mastercardなどとの戦略的提携を結び、即時決済機能の実現を推進。
• BSquared:成功処理超1.01億回の取引、Segment Financeと協力してBTCFiエコシステムを強化。積極的にビットコインをAIイノベーションセンターに転換する。
• Mode: "エージェント経済"プログラムを発表し、最大200万OPエコシステムインセンティブを提供します。Mode 2025完全DeFAI技術スタック開発計画を発表しました。

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上昇率ランキング概要

過去一週間にパフォーマンスが優れたトークンには、

• ANON:DeFAIのマルチチェーン循環に対応したAUTOMATE TypeScriptフレームワークをリリース。
• BUZZ:Solana AIハッカソンで1位を獲得し、いくつかの重要な機能アップデートが行われました。
• CGPT:複数の主要取引所で成功裏に上場し、スマートコントラクト監査ツールと新しいAI代理システムを導入しました。
• ARC:AbstractChain、Shuttle_dev、CryptoEternal AIとの戦略的パートナーシップ。
• GRIFFAIN:「Agent GM」、「Agent Moby」、「Agent Backpack」の3つの主要機能をリリースしました。

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市場の見通し

短期市場は新政府の就任の影響を受けるため、ボラティリティが高まると予想されます。投資家への提案:

1. DeFAIプロジェクトは、既存の実際のアプリケーションシーンに重点を置いてプロジェクトを選択し、純粋な概念の炒作を追求することを避けます。
2. 分散型金融投資では、マシンガンプールプロジェクトの収益機会に注目することができますが、レバレッジリスクを厳格に管理する必要があります。
3. 短期的に新政府の政策変化を観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保する。
4. AIと分散型金融の組み合わせに注目した革新的なプロジェクトは、次の市場の爆発点となる可能性があります。
5. 政治テーマを中心としたMemeコインの投機リスクに警戒してください。

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