VC 通貨背後のロジック解析

最近、暗号通貨市場では、リスク投資（VC）が主導するプロジェクトの熱潮が見られました。これらのプロジェクトは、高評価と市場の熱気によって迅速に資金を引き寄せましたが、時間が経つにつれてその魅力は徐々に薄れていきました。投資家は、MEME通貨のような他のタイプのプロジェクトに注意を向け始めています。

今回の資金調達の熱潮は、市場にバブル現象を引き起こしました。大量の資金が流入していますが、相応の技術革新が不足しています。高評価のプロジェクトは期待を実現するのが難しく、ベンチャーキャピタルを通じて利益を得ようとする参加者が市場の混乱をさらに悪化させています。

プロジェクトタイプに関して、いくつかの異なるパターンが観察できます：

1. 理想主義者が主導するプロジェクトは持続するのが難しいことが多い。
2. 一部のプロジェクトは完全に資本操作に依存し、「操り人形」の創設者によって推進されています。
3. 一部のチームは、最初からプロジェクトを通じて利益を得て迅速に退出する計画を立てています。
4. 他のいくつかのプロジェクトはVCと密接に協力し、短期的な利益を上げるプロジェクトを発表し、迅速に資金を調達することを目指しています。

しかし、トップクラスの科学者や技術チームによって構成された質の高いプロジェクトも存在します。例えば、ZamaやFhenixなどの全同態暗号（FHE）研究に特化したチーム、そしてある有名な投資機関が支援するプロジェクトなど、これらのプロジェクトは今後3〜5年の間に業界で活躍し続ける可能性があります。

北米とアジアのファンドの投資戦略には顕著な違いがあります。北米ファンドは長期的な技術革新を支援する傾向がある一方、アジアファンドは市場の実効性と短期的なリターンに重点を置いています。この違いは、異なる投資論理と文化的背景を反映しています。

個人投資家にとって、投資の考え方を変えることが重要です。現在の市場環境では、個人投資家はプロジェクトの立場に立ち、彼らと共にVCから利益を得る必要があります。この戦略の調整により、完全に理想的ではないプロジェクトに参加しても、良いリターンを得る可能性があります。

市場分析によれば、現在の暗号通貨分野には本当の"金鉱"は存在せず、大多数のプロジェクトは新しいユーザーの継続的な参加に依存しています。多くのプロジェクト間の取引は、実質的な価値がない循環に過ぎません。この市場では、VC自体が主要な"人鉱"となり、実際に利益を得ているのは、プロジェクト側と協力し、VCから利益を得ることができる参加者です。

一般の投資家にとって、エアドロップやステーキングなどの活動に参加することは、比較的低リスクでコントロール可能な戦略となる可能性があります。投資を分散し、長期的に続けることで、安定した収益を得ることができます。

プロジェクトを選ぶ際、投資家は高評価だが流通量が少ないプロジェクトに警戒するべきです。このようなプロジェクトはしばしば大きなインフレ圧力に直面します。ブロックチェーンブラウザを通じてトークン保有アドレスの分布状況を確認することで、プロジェクトの実際の流通状況を判断できます。

最後に、イーサリアム（ETH）は技術とセキュリティの面で優れた性能を示しており、暗号通貨分野の理想的なプロジェクトとして適していますが、技術的な優位性は通貨の価格上昇と直接的に等しくないことに注意する必要があります。投資家は意思決定を行う際に多方面の要因を総合的に考慮すべきです。

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