Solv Protocol: BTCFiエコシステムにおけるステークの抽象層と流動性メカニズムを探る

Solv Protocolは2020年に設立され、チェーン上の金融ツールの創造と使用のハードルを下げ、暗号分野に多様な資産クラスと収益機会をもたらすことを目的としています。Solv Protocolは、金融権利証書に関連するNFTの鋳造と取引に注力しています。2024年、BTCFiトラックの進展とともに、Solv ProtocolはBTCFiに焦点を当て、全チェーン収益ビットコイン資産SolvBTCを創出しました。これはビットコイン保有者に新しい機会と可能性を提供し、高効率なBTCFiエコシステムを構築することを目指しています。最近、Solv Protocolはステーク抽象レイヤー(SAL)を発表しました。これは、ビットコインのステークプロセスを簡素化し標準化することを目的としており、ビットコインのステークシナリオの複雑さを抽象化し、ユーザーや開発者が迅速に採用できるようにします。

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プロジェクト基本情報

###基本情報

ウェブサイト:

ツイッター:

TGです。

DC:

githubの:

ホワイトペーパー:

上线時間:2021年6月メインネット上线、Solv Protocolはトークンを発行していません。

プロジェクトチーム

コアチーム

Ryan Chow: 共同創設者。北京外国語大学を卒業し、北京優赞科技で共同創設者を務め、ブロックチェーン技術を自動車業界のデータベースに応用することに専念していました。さらに、Singularity Financialで金融アナリストとしてブロックチェーン技術の統合と金融規制を研究していました。

ウィル・ワン : 共同創設者。"ERC-3525: 半均質化トークン標準"を創造し、金融IT分野で20年の経験を持ち、世界最大のオープンプラットフォームと分散技術に基づく銀行業務システムの設計と開発を主導した。"中関村20周年優秀貢献賞"の受賞者である。

孟岩: 共同創業者。以前はCSDNの副社長を務めており、さらに彼はCrypto業界の活発なKOLでもあります。

資金調達

Solv Protocolは、3回の資金調達を通じて約2900万ドルを調達しました。

エンジェルラウンド

• 2020年11月10日、当社は、Laser Digital、UOB Ventures、Mirana Ventures、ApolloCrypto、Hash CIB、GeekCartel、ByteTrade、Matrix Partners、BincVentures、Emirates Consortiumが共同で主導する600万ドルのエンジェルラウンドの資金調達を完了したと発表しました。

シードラウンド

• 2021年5月8日、200万ドルのシードラウンドファイナンスの完了を発表し、Binance Labsが投資しました。

• 2021年8月30日、Blockchain Capital、Sfermion、Gumi Cryptos Capital、DeFi Alliance、Axia 8 Ventures、TheLao、CMSholdings、Apollo Capital、Shima Capital、SNZ Holding、 スパルタングループなど。

• 2023年8月1日、Laser Digital、UOB Venture Management、Mirana Ventures、Emirates Consortium、Matrix Partners China、Bing Ventures、Apollo Capital、HashCIB、Geek Cartel、 Bytetradeラボなどの機関投資家。

###戦略ラウンド

• 2024年10月14日、Laser Digital、Blockchain Capital、OKX Venturesが参加する1,100万ドルの戦略的資金調達ラウンドの終了を発表しました。

3ラウンドの資金調達の過程で、Solv Protocolは2,900万ドルを調達し、Binance Labs、Blockchain Capital、Laser Digital、Jingwei China、OKX Venturesなどの有名な投資機関が多額の投資を行っており、資本分野でのSolv Protocolの将来の発展についてまだ非常に楽観的であることがわかります。

開発力

2020年にSolv Protocolが立ち上げられました。Solv Protocolが様々な重要な技術ノードを実現する際の時間を見てみると、Solv Protocolはプロジェクト技術の開発を予定通りに完了しており、Solv Protocolの技術チームの実力が強固であることがわかります。

実行モード

BTCはCrypto業界で最大の資産であり、市場価値は1.3兆ドルを超えていますが、長い間BTCの保有者は単純にBTCを保有するだけで、ETHのようにその潜在的な価値を引き出していませんでした。そこでSolv Protocolは、BTCステークを通じて1.3兆ドルのBTC資産の潜在能力を解放することを提唱しています。Solv Protocolは2024年にプロジェクトの重点をBTCFiに移し、全チェーンの収益BTC資産SolvBTCを発表しました。これにより、BTCのステーク流動性を解放し、最近ではStaking Abstraction layer(SAL)ステーク抽象層の概念を導入しました。これはSolv ProtocolがBTCの流動性の集約を開始することを示しています。

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一体化ステークプラットフォーム

Solv Protocolのアーキテクチャでは、ステークのプロセスを4つの重要な役割に分解し、統合されたプラットフォームアーキテクチャを通じてそれらを密接に結びつけています:

• LST 発行者 (LST Issuers): ビットコインに連動した流動性収益トークン(LST)を作成します。Solvは現在市場で最大のBitcoin LST Issuerです。ユーザーはステークしたトークン(LST)をビットコインと共に保有し、流動性を維持し、DeFiや他の収益活動に参加することができます。

• ステークプロトコル (Staking Protocols): ユーザーが預けたBTCを管理し、安全な収益を提供します。Babylon、CoreDao、Botanix、Ethena、GMXなどの統合されたステークプロトコルは、BTCのステーク収益のソースを提供し、ユーザーはPOSネットワークにBTCをステークすることでPOSチェーンの報酬を得ることができます。

• ステーク検証者 (Staking Validators): 例えば Ceffu、Cobo、Fireblocks、Solv Guard などが取引を検証し、ステーク取引の合法性と安全性を確保し、ステークされたビットコインとLSTトークンが対応していることを確認し、検証状態を適時更新します。

• イールドディストリビューター (Yield Distributors):ユーザーがタイムリーにステーキングリターンを受け取ることができるように、ステーキング報酬がLST保有者に透明かつ公正に分配されるようにします。 たとえば、バビロン、ペンドル、ガントレット、アンタファなどです。

Solv Protocolは、これら4つの重要な役割を統合することにより、完全なビットコインステークエコシステムを構築しました。ステークプロトコル、LST発行者、バリデーター、収益配分者を統合することで、ビットコインメインネットとEVM互換チェーンのシームレスな相互作用を実現し、ユーザー側と開発者側のステーク実装を簡素化しました。ステークプロトコルはビットコインをステークする際の収益源を提供し、LST発行者は流動性のあるステーキングトークンを発行し、ユーザーがステーク期間中に資産の流動性を維持できるようにします。バリデーターはステーク取引の合法性と安全性を確認し、収益配分者はステークによって生成された収益をLST保有者に対して公開透明に配分します。ユーザーにとって、より便利で安全、かつ魅力的なステーク体験を提供します。

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ステーク抽象層(SAL)ステーク抽象層

ステーク抽象レイヤー (SAL) はモジュラーアーキテクチャであり、ステークパラメータマトリックス (SPM) と相互作用する重要なコンポーネントを通じて、安全かつ効率的なBTC記帳を促進することを目的としています。SALの重要なモジュールには、LST生成モジュール、取引生成モジュール、検証ノード、および利益配分モジュールが含まれており、これらのすべてのモジュールはSPMに依存して、取引ルール、検証基準、利益計算を定義します。これらのコンポーネントは共同でフレームワークを構成し、BTC記帳とLST発行の安全性、透明性、効率性を確保し、ユーザーが利益を最大化し、記帳プロセスとクロスチェーンの相互作用に関連するリスクを最小限に抑えることを可能にします。

ステーク パラメータマトリックス(SPM): SPMモジュールの役割は、BTCステークのさまざまな設定とパラメータを標準化することです。SPMは開発者に対して、BTCステークのシナリオを自分のアプリに統合するためのシンプルで標準的なルールのセットを提供し、複雑なシステムをゼロから設計する必要がなくなります。

LST生成モジュール: LST生成モジュールの役割は、クロスチェーン流動性ステークToken(LST)の発行を簡素化することです。クロスチェーンのステークToken発行プロセスは標準化され、自動化されており、ユーザーは手動で複雑なクロスチェーン操作に参加する必要がありません。このモジュールにより、LST発行者は迅速かつ便利に流動性ステークTokenを発行し、これらのTokenをユーザーに配布することができます。

取引生成モジュール: 取引生成モジュールの役割は、自動的にBTCステーク取引を生成し、ブロードキャストすることです。簡単に言えば、このモジュールの作業は、自動的に質押取引を作成し、BTCメインネットに送信することです。以前はユーザーが手動で多くのステップを操作する必要がありましたが、今ではこのモジュールがユーザーの大部分の作業を自動的に行い、ステークプロセスをより簡単にします。

バリデーションノード: リアルタイムでステーク取引の合法性と安全性を検証します。バリデーションノードの役割は、すべてのステーク取引が合法であり、安全であることを保証することです。ユーザーがステークを行うと、これらのノードは取引の正確性を確認し、問題がないことを確認してから取引を承認します。

収益分配モジュール: ステーク報酬をLST保有者に正しくマッピングする役割を担います。ユーザーがステークを通じて収益を得ると、収益分配モジュールはこれらの収益をユーザーのLSTトークンに正しく配分する責任があります。ユーザーは保有するLSTトークンの割合に応じて、相応のステーク報酬を得ることができます。

以上のように、SALはステーク抽象層として、複数のステーク参加者(を統合しており、BTCステーク提供者、収益獲得、DeFiシーンのアンロック)を含んでいます。これらの複雑なプロセスを抽象化し、標準化されたモジュールとしてパッケージ化しています。これにより、開発者はBTCステーク機能を自分のアプリケーションに迅速に統合でき、ユーザーは包括的な方法でステークを開始することができます。SALはステークの実装を簡素化して、より多くのdAppの採用を促進しています。例えば、DeFiアプリケーションやウォレットアプリケーションは、SALを統合するだけでユーザーに一連のステークオプションを提供できます。しかし、BTC自体がステークをサポートしていないため、すべての第三者ステークは一定のセキュリティリスクを伴い、SALも例外ではありません。SALはステーキング関連ソリューションを統合しているため、統合の背後にある技術の複雑性や互換性が新たなセキュリティリスクを引き起こす可能性もあります。したがって、SALは運用の堅牢性とセキュリティに関連する課題を継続的に解決する必要があります。

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他のBTCFiプロジェクトに対する利点

Solv ProtocolはBTCFiの分野におけるLSTプロジェクトとして、市場にはBedrock、Lombard、Lorenzo、Pell Network、PumpBTC、Stakestoneなど、同質化の程度が高い多くのプロジェクトがあります。それぞれはSolv Protocolと高い類似性を持っています。Solv ProtocolがSALをリリースした後、BTCの流動性を統合することに注力し始めたため、Solv Protocolは他のプロジェクトに対して大きな優位性を持っています。

安全・安心

Solv Protocolは、活性化された検証サービス(AVS)を統合することによって、ステーク取引の安全性を確保します。AVSシステムは、ターゲットアドレス、スクリプトハッシュ、ステーク期間など、ステーク取引の各段階を包括的に監視し、取引の有効性と安全性を確保することで、エラーや悪意のある行為を回避します。この包括的な監視と検証メカニズムは、ユーザーのステーク取引に信頼できる保証を提供します。

プロセスの最適化

Solv ProtocolはBTC流動性を統合するだけでなく、プロジェクトのステークプロセスも最適化し、ユーザーがより便利にステーク操作を行えるようにしました。ユーザーはビットコインをプラットフォームに預けるだけで、他のオンチェーン操作を行う必要はありません。これにより、ユーザーの安全が確保されると同時に、ユーザーのステーク効率も向上し、その中から利益を得ることができます。

全チェーン収益アグリゲーションプラットフォーム

Solv Protocolは、CeDeFiモデルを採用した全チェーン収益集約プラットフォームで、CeFiとDeFiを組み合わせて透明な契約管理サービスを提供します。Gnosis Safeのマルチシグ契約アドレスとSolv Vault Guardianを通じて、細かな権限と条件の実行を実現し、資産の安全性とシステムの効率的な運営を確保します。

業界標準化

Solv ProtocolはSALをリリースした後、BTCの流動性を統合するだけでなく、BTCに基づくLSTの業界標準化を推進する必要があります。BTCのステークプロセスとパラメータ体系を規定する標準化されたステークプロセスとして、業界標準を策定することで、業界内の関係者の協力と交流を促進し、業界の健全な発展を推進し、ユーザーにより安定したサービスを提供します。