暗号資産市場週報：規制の動きが頻繁、新興ステーブルコインの台頭

市場概況

マクロ環境

アメリカ経済は予想を超える成長を続けており、インフレの粘着性は依然として強い。市場は連邦準備制度が初めての利下げを9月まで延期することを予想しており、年間の利下げ回数は2回を超えない可能性がある。インフレが目標の2%まで持続的に低下する前に、長期国債利率は経済需要を抑制するために引き続き上昇する可能性がある。最近、米国株は大きく下落し、暗号資産市場もそれに伴い調整した。

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市場のパフォーマンス

今週、ビットコインは弱含みで下落しており、価値型暗号通貨は一般的に下落しています。市場は主にMeme通貨セクターに注目しており、このセクターは上昇の抵抗が少なく、大量のベンチャーキャピタルによる売圧が不足しています。

注目すべきは：

1. ある取引プラットフォームのネイティブ通貨がビットコインの為替レートを月足で突破しました。プラットフォームの創設者はアメリカの司法判断に直面しており、判決結果が軽い場合、その通貨は大幅な反発を見せる可能性があります。

2. ある取引所がイーサリアムの再ステーキング業務関連の通貨をローンチする予定であり、そのプロジェクトは時価総額400億ドルの類似プロジェクトに似ています。特に、通貨のローンチ時間が個人投資家がエアドロップを受け取る時間よりも早いという点が特異です。

3. ビットコインルーンエコシステム全体の期待は低い。あるルーンストーンプロジェクトが保有者にルーンをエアドロップし、市場価値は3.5億ドルに達し、短期取引量はかなりのものとなっている。

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ビットコイン分析

チェーン上データ

ビットコインの4回目の半減期が発生し、供給インフレ率は0.85%に低下し、金の2.3%を下回りました。これまでとは異なり、今年は120億ドル以上の現物ETF資金が流入し、金利環境は20年以上ぶりの高水準にあります。また、約94%のビットコインが採掘されています。

ステーブルコインの時価総額が2%増加し、長期資金の基本面は依然として良好です。MVRV指標は2.3で、中間段階に入り、保有者全体が損失状態にあります。機関資金は2週間連続で純流出し、投資家の関心が減少しており、主に米連邦準備制度理事会が高金利を維持する可能性の影響を受けています。

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###先物市場

先物資金調達率はほぼゼロに近く、売買の力は相対的にバランスが取れています。ビットコイン先物のポジションは今週安定しています。ロング・ショート比は1.7で、市場の感情は依然として楽観的ですが、参考としての意味は限られています。

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###スポット市場

市場は震蕩下落を経験し、地政学的リスクの影響を受けています。ビットコインの契約レートは一時的にマイナスに転じ、悲観的な感情を反映しています。長期的には、短期的に米連邦準備制度が大幅に流動性を注入する可能性は低いですが、市場は依然として牛市の軌道にあり、一部の分野では成長の原動力が残っています。

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パブリックチェーンエコシステム

全体ロックアップ量（TVL）は今週930億ドル程度に上昇し、増加率は6.9%です。ビットコインチェーンを除いて、主流のパブリックチェーンのTVLは一般的に上昇しています。ある新興パブリックチェーンは強力なパフォーマンスを発揮し、月間の増加率は2100%を超え、TVLは10億ドルを突破しました。

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NFTマーケットプレイス

NFT市場の全体的な動きはわずかに回復し、ブルーチッププロジェクトのフロア価格の多くが上昇しています。BAYCは13%上昇し、MAYCは3%上昇し、Azukiは8%上昇しました。しかし、市場の取引量は依然として減少しており、初回購入者と再購入者の数はわずかに増加しています。現在、市場にはヒットプロジェクトが不足しており、低迷した雰囲気が続いています。

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総じて、暗号資産市場は調整段階にありますが、長期的な好調トレンドは変わっていません。投資家はマクロ経済の変化や規制動向に注意を払い、新興プロジェクトや潜在的な機会にも注目する必要があります。