DeFAI：AIと分散型金融のデプスの融合は新たなAIエージェントの波を引き起こすことができるのか？

I. DeFAIの概要

1.1 DeFAIの定義

DeFAIはAIと分散型金融の結合です。AI関連の概念は、AI計算力からAIミーム、さまざまな技術アーキテクチャからさまざまなインフラストラクチャに至るまで、何度も炒作を経てきましたが、DeFAIは新興概念として台頭しています。現在、DeFAIは主に3つの大きなカテゴリに分けられます：AI抽象、自律DeFiエージェント、そして市場分析と予測です。

1.2 DeFAIの運作メカニズム

DeFAIシステムのコアは、大規模言語モデル（LLM）に基づくAIエージェントであり、その運用はデータ収集から意思決定の実行までの複数のレベルのプロセスと技術を含んでいます。ほとんどのモデルは、以下の6つの主要なワークフローに従います：

1. データ収集：オンチェーン、オフチェーン、および分散型データソースからリアルタイム情報を取得します。

2. モデル推論:教師あり学習、教師なし学習、強化学習、自然言語処理などの手法を用いた複雑な解析・予測。

3. 意思決定：収集したデータと推論結果に基づき、最適化エンジンとマルチエージェントシステムの協力を使用して最良の戦略を策定する。

4. ホスティングと運用：中央集権的または分散型の方法でAIモデルをホスティングし、チェーン上のプロトコルと相互作用します。

5. 相互運用性：API統合と分散型メッセージングを通じて、複数の分散型金融プロトコルやプラットフォームとのシームレスな相互作用を実現します。

6. ウォレット管理：MPCウォレットまたはTEE技術を使用して安全なキー管理と取引実行を確保します。

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1.3 DeFAIの「意図」とのつながり。

DeFAIのビジョンは、ユーザーがAIエージェントを通じて自律的にポートフォリオを管理できるようにし、誰もが簡単に暗号市場取引に参加できるようにすることです。このビジョンは「意図」の概念と密接に関連しています。意図駆動のシナリオでは、ユーザーは取引結果にのみ注目し、具体的な実行経路を指定する必要はありません。DeFAIはこのビジョンを実現するための新しい手段を提供しているようです。

未来のブロックチェーンの大規模な応用の理想的なモデルは、AIエージェント + ソルバー + インテント中心 + DeFAI の組み合わせかもしれません。

二、DeFAI関連プロジェクトの概要

現在、市場には複数のDeFAI関連プロジェクトが登場しており、それぞれが異なるアプリケーションシーンと機能に焦点を当てています。

1. Griffain：AIエージェントの発行と分散型金融ソリューションをサポート。
2. Hey Anon：AI駆動の分散型金融プロトコルで、ユーザーインタラクションを簡素化します。
3. オービット：DeFiの参加ハードルを下げ、多チェーン・多プロトコルをサポート。
4. Neur：Solanaエコシステムのために設計されたオープンソースのフルスタックアプリケーション。
5. Modenetwork：イーサリアムLayer2のAI x DeFiイノベーションプラットフォーム。
6. ザ・ハイブ：複数のAIモデルを統合し、複雑な分散型金融操作を実現。
7. Bankr：AI駆動の暗号通貨アシスタントで、取引とウォレット管理を簡素化します。
8. HotKeySwap：AI駆動のDEXアグリゲーターとクロスチェーン取引ツールを提供します。
9. Gekko AI:市場の予測に焦点を当てた自動取引ソリューション。
10. ASYM：AI駆動のDEXアグリゲーターおよび投資機会識別ツール。
11. ウェイファインダー財団：全体チェーンAIインタラクティブツール、エージェントのナビゲーションを補助します。
12. Slate：汎用AIエージェント接続インフラ層。
13. Cod3x：ノーコード開発ツールで、自動化された分散型金融（DeFi）戦略エージェントを構築するためのものです。
14. Almanak：自己学習能力を持つAIエージェントで、分散型金融とゲームプロジェクトを最適化します。
15. HIERO：マルチチェーンのスマートツールで、自然言語コマンドによる取引をサポートします。

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三、AIエージェントの発展方向

AIエージェントの金融分野における発展は、主に2つの方向性に直面しています：ゲーム（GameFAI）と分散型金融（DeFAI）。

3.1 ゲームの方向

代表プロジェクトはM3 (Metaverse Makers _)で、アーティストとオープンソースハッカーコミュニティで構成されています。しかし、ゲームの方向性が直面している主な課題は、Web2市場においても、本当に大ヒットしたAIゲームがまだ登場していないことです。ゲーム開発の長いサイクルも市場の熱意に影響を与える可能性があります。

3.2 DeFiの方向性

DeFAIプロジェクトの時価総額ランキング上位には、GRIFFAIN、ANON、OLAS、GRIFTなどが含まれています。その中で、GRIFFAINとANONの合計時価総額はDeFAI全体の時価総額の37.29%を占めています。

GRIFFAINはSolana上に構築されており、ウォレット生成や迅速な取引などの機能を提供しています。Hey Anonはマルチチェーンモデルを採用し、複数のパブリックチェーンをサポートしており、その創設者Danieleの影響力はプロジェクトに大きな注目をもたらしました。

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IV. 見通し

DeFAIの出現は、ブロックチェーンの強い金融属性に合致しています。将来的には、GameFAIはメタバースの概念を引き続き利用し、AIを活用して仮想資産と経済システムを管理する可能性があります。一方、DeFiの方向性の発展は、感情的な投機から段階的に実際の価値指向へと移行する可能性があります。

AIエージェントの価値は、Memeコインの発行だけに依存すべきではなく、その発展には分散型金融の収益モデルのサポートが必要です。市場競争の最終結果は期待に値し、真にユーザーに価値を提供できるプロジェクトのみが長期的に勝ち残ることができます。

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