Crypto Market Weekly:DeFiとAIのトラックが市場のリバウンドをリード

今週、暗号資産市場は全体的に回復傾向を示し、感情指数は11%から35%に上昇しました。まだ恐慌ゾーンにはありますが、顕著な改善が見られます。市場の回復は主に2つの要因によって推進されています。一つは米国のCPIデータが予想通りであったこと、もう一つは新政権が暗号規制を緩和する可能性に対する楽観的な期待です。アルトコインは全体として市場平均を上回るパフォーマンスを示しており、特に分散型金融やAI関連のトークンの上昇幅が顕著で、資金がビットコインから小型のトークンに移行する傾向が見られます。

市場概況

• ステーブルコインの時価総額は引き続き増加しており、USDTは1374億、USDCは465億に達し、機関投資家の資金が引き続き流入していることを示しています。
• DeFiセグメントのTVLは、前四半期比で約1%増の535億ドルに増加しました。
• DeFAIは分散型金融とAIの融合産物であり、市場価値は1週間で6億ドルから32億ドルに急増しました
• AIエージェントセクターは強い発展の勢いを継続しており、単純なAIトークン取引からより深いアプリケーションシナリオの開発に移行しています。
• ミームコインセクターのパフォーマンスは相対的に平坦で、市場の関心は昨年の第4四半期のピークから明らかに後退している。
• Layer 1公链全体が安定した上昇傾向を示しているが、増加幅は分散型金融やAIセクターには及ばない。

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ホットなレーストラック分析

DeFAI

DeFAIの分野は四つのプロジェクトに分けられます:

1. 抽象化/ユーザーフレンドリーなAIインターフェース
2. 収益最適化とポートフォリオ管理
3. DeFAI基盤またはプラットフォーム
4. 市場分析と予測

代表的なプロジェクトにはGriffain、Anon、AXIBTが含まれます。DeFAIは多くの市場の注目を集めていますが、現在は概念実証段階にあり、ほとんどの機能はまだ実現されていません。投資家は実際の実現状況に注目し、投機リスクに警戒するべきです。

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DeFi

TVLが急速に成長しているプロジェクトは主にガンシッププールのトラックに集中しています:

• Folks Finance: DeBankとの提携により、xChainアカウント監視機能を導入; Algorandとの協力を深め、gALGO流動的ステーキングガバナンスメカニズムを推進
• ビーツ:Liquid Staked Sトークンの(stS)誓約量は8,899万を超えました。 PaintSwapと提携してSolvProtocolを導入
• AlphaFi:最適化された流動性プランを発表; Suiエコシステムと深く統合し、強力なコミュニティ参加を示す
• エシュロンマーケット:近日公開予定。 USDCで最大12.88%の年率利回りを公開
• Astherus: USDFステーブルコインを発表、TVLは1億ドルを突破; 24時間取引高は120億ドルに達する

全体として、分散型金融プロジェクトのTVLは0.94%増加し、535億ドルに達し、先週のマイナス成長の傾向を反転させました。

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公共チェーン

• Sonic:多様な暗号化通貨の分散型金融アプリケーションを展開;革新的にリアルタイム入金機能を導入
• Hyperliquid:SOLVトークンのローンチに成功し、「Day 1 3-terminal synchronization」を達成
• Algorand: 4.0バージョンの重要なアップグレードを完了; Mastercardなどと戦略的提携を結ぶ
• BSquared: 1.01億回以上の取引を処理; ビットコインをAI革新センターへと転換するために積極的に推進
• Mode: "エージェンティック経済"プランを発表; Mode 2025 DeFAI技術スタックの計画を発表

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上昇幅ランキング

• ANON: DeFAI用のAUTOMATE TypeScriptフレームワークをリリース。 最初のDAOガバナンス提案を開始
• BUZZ:Solana AI Hackathonで1位を獲得; AIネイティブトークン分析ダッシュボードなどの機能を導入
• CGPT:$CGPTトークンがBinance現物取引に上場; スマートコントラクト監査ツールと新しいAIエージェントシステムを導入
• ARC:AbstractChainなどと戦略的パートナーシップを締結し、分散型AIの普及を推進
• GRIFFAIN:「Agent GM」、「Agent Moby」、「Agent Backpack」を発売。

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市場の見通し

短期市場は新政権の政策の影響を受け、ボラティリティの増加が予想されます。投資家への提案:

1. DeFAIプロジェクトの選択では、実際のアプリケーションシーンがあるプロジェクトに重点を置き、純粋な概念の炒作を追わないこと。
2. 分散型金融投資は機関銃プールプロジェクトの収益機会に注目できますが、レバレッジリスクを厳密に管理する必要があります。
3. 新政府による政策の変化を短期的に観察し、盲目的に高値を追わず、投資ポートフォリオの安全性を確保する。

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