暗号資産市場週次概観：規制の動きが頻繁、新興ステーブルコインの台頭

マーケットインサイト

マクロ環境

アメリカ経済は強い成長を維持しており、インフレは高止まりしています。市場は連邦準備制度が初めて利下げを行う時期が9月に遅れると予想しており、年内の利下げ回数は2回を超えない見込みです。インフレが2%の目標に戻るまで、長期国債利回りは経済需要を抑制するためにさらに上昇する必要があるかもしれません。この影響を受けて、アメリカ株式市場は大幅に下落し、暗号資産市場も調整を受けました。

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市場のパフォーマンス

今週のビットコインの動きは弱気で、主要な価値通貨は一般的に下落しています。市場のホットスポットはMemeセクターに集中しており、その上昇の抵抗は小さく、ベンチャーキャピタルの巨額な売り圧力が不足しています。

注目すべきは：

1. ある取引所のプラットフォーム通貨がビットコインの為替レートで月間ラインを突破しました。プラットフォームの創設者がアメリカの判決に直面し、判決結果が軽い場合、そのプラットフォーム通貨は大幅な上昇を見せる可能性があります。

2. ある取引プラットフォームがETH再ステーキングプロジェクトRENZOを開始する予定です。注目すべきは、開始時間がエアドロップ受取時間よりも早く、市場の関心を引く可能性があることです。

3. ビットコインルーンエコシステム全体の期待は低い。ルーンストーンは保有者にDOGルーンをエアドロップし、時価総額は3.5億ドルに達し、短期取引量はかなりのもの。

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ビットコイン分析

1. チェーン上のデータ

ビットコインの4回目の半減期が完了し、供給インフレ率は0.85%に低下し、金の2.3%を下回った。今年は例年と異なり、大量の現物ETF資金が流入し、金利環境は高い水準にあり、94%のビットコインが採掘された。

ステーブルコイン市場の時価総額が2%増加し、長期的な資金状況が良好です。MVRV-Zスコアは2.3で、中間段階に入り、保有者全体が損失状態にあります。

機関資金が2週間連続で純流出し、投資家の関心が減少しているのは、主にFRBが高金利政策を延長する可能性の影響を受けているためです。

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2. 先物市場

資金レートは0に近く、市場の感情は比較的中立です。ビットコイン先物のポジションは安定しています。先物のロング・ショート比は1.7で、市場の感情は依然として貪欲ですが、参考になる意味は限られています。

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3. スポットマーケット

市場は地政学的リスクの影響を受けて、震荡下落を経験しています。ビットコインの契約料率は一時的にマイナスに転じており、感情が過度に悲観的であることを示しています。長期的には、市場は依然としてブル市場の軌道にあり、短期的には連邦準備制度が流動性を大幅に増加させる可能性は低いですが、一部のセグメント市場には成長の潜在能力があります。

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市場データ

公共ブロックチェーンのロックアップ量

今週の総TVLは約930億ドルで、前週比で60億ドルの増加、増加率は6.9%です。ビットコインチェーンを除いて、主流のパブリックチェーンのTVLはすべて増加しました。イーサリアムとBaseチェーンは7%の増加、TRON、Polygon、Arbitrumチェーンは約5%の増加、Solanaチェーンはほぼ11%の増加、BSCチェーンは17%の増加です。Merlinチェーンは引き続き強勢で、月間の増加率は2100%を超え、総TVLは10億ドルを突破しました。PolygonとOptimismチェーンはトップ10から外れました。

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NFTマーケットプレイス

今週、NFT市場における優良プロジェクトのフロアプライスは概ね上昇し、市場全体は安定してわずかに上昇しました。 BAYCは13%増、MAYCは3%増、Pandoraは14%増、Space Doodlesは26%増、AzukiとLilPudgysはともに8%増となっています。 CryptoPunksとDefrogsは8%下落しました。

取引量は依然として減少していますが、初めての購入者とリピート購入者の数はわずかに増加しています。市場全体は依然として低迷しており、ヒットプロジェクトが現れることはありません。

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