2024年11月のパブリックチェーン業界分析レポート

2024年11月、ブロックチェーン業界は強力な上昇相場を迎えました。ビットコインの価格は歴史的な最高値を更新し続け、10万ドルの大台に迫り、市場価値は銀などの主要な伝統資産を超えました。イーサリアムも顕著な反発を遂げ、アルトコイン市場も同様に素晴らしいパフォーマンスを見せました。ビットコインのLayer 2は急速に成長を続けている一方で、イーサリアムのLayer 2はより激しい競争に直面しており、成長は相対的に緩やかです。

市場概況

11月の暗号通貨市場は歴史的な新高値を記録し、ビットコインは69,386ドルから96,427ドルに急上昇し、39.0%の上昇率を達成しました。イーサリアムも続き、2,511ドルから3,711ドルに上昇し、47.8%の増加を見せました。ビットコインの優れたパフォーマンスにより、その時価総額は銀とサウジアラムコを超え、11月23日には10万ドルの大台に接近し、世界の資産の中で第七位を維持しています。

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アメリカの選挙結果は暗号市場の成長を促進する重要な要因となり、暗号通貨の立法や規制に深遠な影響を与える可能性があります。市場はこれに積極的に反応し、特にmemeコイン、分散型人工知能(deAI)プロジェクト、分散型科学(DeSci)などの人気セクターのパフォーマンスに表れています。

より広範な金融市場も強いパフォーマンスを示しています。金融セクターは、アメリカの税制改革と規制緩和の期待の下で株式市場を先導しています。しかし、国際市場には一定の変動が見られ、中国人民元はアメリカによる関税引き上げの懸念で圧力を受け、金価格は選挙関連の不確実性の減少に伴って下落しています。

レイヤー1

2024年11月、ブロックチェーンの総市場価値が41.1%増加し、2.8兆ドルに達しました。ビットコインは68.1%のシェアを維持し主導していますが、10月の70.1%からは減少しています。これは他のアルトコインが今月同様に強いパフォーマンスを示したためです。イーサリアムは下降トレンドを逆転させ、市場シェアは15.9%に達し、ソラナはBNBチェーンを超え、シェアは4.0%に達しました。

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ビットコインが価格記録を更新し続ける中、アルトコインは優れたパフォーマンスを示しています。Stellar (XLM)は466.8%の上昇で首位に立ち、次にHedera (HBAR)が269.7%上昇、Cardano (ADA)が201.5%上昇、Polkadot (DOT)が130.7%上昇しました。Stellarの急騰は、特にその国際送金インフラとCBDCの能力に対する市場の関心の高まりを反映しており、これはアメリカの選挙後に規制枠組みが明確化するという期待に影響を受けている可能性があります。

DeFi分野のTVLは11月に43.0%増加し、908億ドルに達しました。イーサリアムは61.6%の増加率で成長をリードし、トロンとソラナがそれぞれ2位と3位に位置しています。TVLランキング上位15のチェーンの多くは成長を見せましたが、ポリゴンは5.9%減少しました。これは、アメリカ大統領選挙の終了後に関連プラットフォームから資金が流出したためです。TONは10月以来の下降トレンドを続けており、これは特定のインスタントメッセージングプラットフォームのゲームやMeme活動の勢いが弱まったためです。

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Move技術スタックのブロックチェーンは強力な成長の勢いを維持しています。Suiはトークン価格と時価総額で新しい高値を記録し、著名な金融機関との戦略的提携を結びました。AptosはそのMeme発射プラットフォームEmojicoinを通じて、オンチェーン活動の成長を促進しています。一方、Movementはまもなくメインネットを立ち上げる予定で、そのテストネットのデータは非常に優れています。Movement Explorerによると、660万以上のアカウントと1.53億件の取引があります。

ステーブルコインは依然として舞台の中心の一つのセクターです。USDSは初の主要なDeFiネイティブステーブルコインとしてSolanaに上陸しました。また、ある企業がRLUSDに対するニューヨーク金融サービス局（NYDFS）の承認を取得する予定であると報じられています。ステーブルコインの影響力が増す中、業界は一部の企業が独自のブロックチェーンを発行するかどうかに注目しています。あるステーブルコイン会社のCEOは、同社が独自のブロックチェーンを立ち上げるのではなく、中立を維持するとツイートし、業界の関心に応えました。

ビットコインLayer 2とサイドチェーン

2024年11月、ビットコインのLayer 2およびサイドチェーンが顕著な成長を遂げ、総TVLが24億ドルに達し、10月から34.6%増加しました。主要プラットフォーム間でビットコイン流動性の競争が激化しています。

Coreはその市場のリーダーシップを強化し、TVLは55.7%増の8.9億ドルに達し、市場シェアは37.4%に拡大しました。この成長は11月のFusionアップグレードのおかげで、これにより二重ステーキングと流動性ビットコインステーキング（LstBTC）が導入され、ユーザーはCoreのBTCfiプラットフォームの流動性を維持しながら、より高いリターンを得ることができるようになりました。

Bitlayerは5.8億ドルのTVLで第2位を維持していますが、市場シェアは24.4%に低下しました。BSquaredは成長を続けており、月間成長率は53.1%で2.6億ドルのTVLに達し、第3位に浮上しました。一方、Rootstockは2.4億ドルのTVLで第4位に位置しています。

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BTCfiプロジェクトのレベルで、Pell Networkは4億ドルのTVLを持つリーダーとなり、次いでAvalon Finance（BitlayerとCore）とDeSyn（Bitlayer）が複数のチェーンで強力なパフォーマンスを発揮し、それぞれ2億ドルを超えるTVLを持っています。

イーサリアムLayer 2

2024年11月、イーサリアムLayer 2ソリューションの総TVL（ノーマライズブリッジ部分）は275億ドルに達し、10月比で2.0%の成長を遂げ、ビットコインのスケーリングソリューションの成長率に引き続き遅れをとっています。

あるLayer 2プラットフォームがリーダーシップを維持し、TVLは113億ドルに達し、市場シェアは41.0%である。一方、BaseはOptimismを抜いて2位を獲得し、TVLは51億ドル、シェアは18.6%に達する。これは、Farcasterに基づくソーシャルミーム展開プラットフォームClankerとAIエージェントの作成・展開プラットフォームVirtuals Protocolによる活動の急増によるものである。同時に、Optimismの市場シェアは17.3%に低下した。

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StarknetのTVLは5.1%増加し、Blastを超えて4位に浮上しましたが、Blastは14.5%減少し続けています。Starknetの成長は、11月26日に開始されたSTRKのステーキングと、CEOが次の四半期にパフォーマンスを大幅に向上させることを約束したことに起因しています。同時に、World Chainは素晴らしいパフォーマンスを示し、TVLは131.4%増加して5.7億ドルに達しました。

11月、世論の圧力下にあるイーサリアム財団は、2024年の報告書を発表することで財務の透明性を強化し、同時にコアバリューと資金戦略を概説しました。ヴィタリック・ブテリンは、Layer 2のスケーラビリティを向上させるためのDASの実装や、ENSから消費者支払いまでの多様なアプリケーションを支えるためのインフラ改善を含む、イーサリアムの未来の発展を強調しました。

ブロックチェーンゲームパブリックチェーン

11月、アクティブなブロックチェーンゲームの数は4.6%増加し1,696件に達し、BNBチェーン、Polygon、イーサリアムはゲームの分布において市場のリーダーシップを維持しており、それぞれのシェアは20.9%、15.4%、13.4%です。

ユーザー参加度のパターンに新たな変化が現れ、opBNB、Ronin、Nebula（SKALE）がそれぞれ180万、90万、40万の平均日間アクティブユーザー（DAU）でリードしています。OpBNBのDAUは46.1%増加し、これはSERAPH: In The DarknessとMEET48の推進、さらにいくつかのゲームがBNBチェーンからopBNBに移行したことによるものです。同時に、Roninは新ゲームFableborneのリリースとLumiterraの再成長を通じて強力な回復を示しています。

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特定のインスタントメッセージングプラットフォームに基づくゲームは、喜びと悲しみが混在する結果を示しています。TONのエコシステムは課題に直面しており、DAUは41.9%減少して116,400人になりましたが、Suiは逆境を乗り越え、DAUは23.1%増加して233,300人に達しました。これは主にBIRDSの成功と顕著なユーザー保持指標によるものです。

ファイナンス状況

2024年11月、ブロックチェーン分野では12件の資金調達事件が記録され、総額は7,980万米ドルで、10月比で23.3%減少し、8月以来の最低月間数字となりました。そのうち5件は具体的な資金調達額が開示されていません。

ゼログラビティラボ（0G Labs）が今月最大の資金調達受領者となり、4,000万ドルのシードラウンド資金調達と2.5億ドルのトークン購入の約束を発表しました。同社は、当初はモジュラーブロックチェーンプロバイダーとしての位置付けから、暗号AIスタートアップとしての位置付けに転向し、オンチェーンでAIアプリケーションを構築するための分散型AIオペレーティングシステム（dAIOS）を開発しています。

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今月、いくつかのLayer 1ブロックチェーンが資金を調達しました。これには、Cytonic、Pharos、Talus Network、EtraPay、Datalayerが含まれます。特に注目すべきは、Ava Labsによって構築されたホスティングブロックチェーンサービスプロバイダーAvaCloudがEtraPayを買収し、著名なプライバシー技術の専門家で構成されるチームおよび革新的な暗号トークン標準Encrypted ERC（eERC）を取得したことです。

Layer 2エコシステムは引き続き投資の活発さを維持しており、6つのプロジェクトが新たな資金調達を受けています。これには、ビットコインLayer 2のBitfinityとLnfi Network、イーサリアムLayer 2のHeuristとCorn、その他のLayer 2プロジェクトであるAkaveとAgentLayerが含まれています。

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