2023年第二四半期暗号化とブロックチェーンリスク投資分析報告

概要

2023年第2四半期の暗号化分野におけるリスク投資は依然として低迷しています。取引件数は若干の回復を見せましたが、投資総額は引き続き減少しています。評価額は過去2年間で最低水準にまで低下し、アメリカは依然として暗号化スタートアップ分野で主導的な地位を占めています。資金調達環境は依然として厳しく、新たに設立された暗号化リスク投資ファンドの数と規模は過去3年間で新たな低水準を記録しました。

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主な調査結果

• 投資総額は引き続き減少し、第2四半期には232億ドルに達し、2020年第4四半期以来の最低となった
• 取引数量は456件にわずかに回復し、主にAラウンドの取引増加によるものです。
• 初期段階の取引(プレシード、シード期、及びAラウンド)は投資総額の73%を占めています。
• アメリカの企業は投資額の45%と取引数量の43%を獲得し、他の国を大きくリードしています。
• 取引の中央値は300万ドルで、投資前の評価額の中央値は1793万ドルに減少しました
• Web3関連企業は取引数が最も多く、取引企業は資金を最も多く獲得している
• 新設立の10の暗号風投ファンドは、72億ドルしか集められず、ここ3年で最低となった

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取引規模と評価額

第2四半期の暗号化リスク投資取引の中央値は300万ドルであり、投資前の評価額の中央値は1793万ドルに低下し、2021年第1四半期以来の最低水準となりました。この傾向は、全体のリスク投資業界と一致しています。

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投資ホット分野

• 取引、投資、貸付に関するスタートアップ企業が4.73億ドルの投資を受け、20%を占める
• Web3、NFT、ゲーム、DAOとメタバース分野で4.42億ドルを獲得し、19%を占める
• LayerZeroは1億2000万ドルのBラウンド資金調達を完了し、単一取引としては最大となりました。
• プライバシーとセキュリティ製品会社の取引数量は前月比で275%増加し、インフラ関連は114%増加しました。

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ベンチャーキャピタルファンドの資金調達

2023年第二四半期に新たに10の暗号化ベンチャーファンドが設立され、合計で7.2億ドルを調達しました。これは2020年第三四半期以来の最低水準です。2023年上半期の新ファンドの平均規模は2.36億ドルで、中央値は5000万ドル、昨年に比べて大幅に減少しています。

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分析と見通し

• 下落しているが、現在の投資活性度は2017年から2020年の熊市時代の約2倍である。
• 高金利環境下でのベンチャーキャピタルの資金調達が困難で、創業者はより大きなプレッシャーに直面しています。
• 早期の取引活発度は依然として高く、総取引数の約75%を占めています。
• アメリカは引き続き暗号化スタートアップエコシステムを主導しており、規制政策はさらなる明確化が求められています。
• Web3分野の取引数量が先行しており、取引関連企業が最も資金を調達している。この傾向は複数の四半期にわたって続いている。

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