Paradigma Aplikasi Konsumen Web3 dan Pemikiran Teori Investasi

Belakangan ini, Alliance DAO mendapat perhatian karena berhasil menginkubasi aplikasi konsumen Web3 seperti Pump.fun dan Moonshot. Artikel ini akan merangkum filosofi investasi Alliance DAO di jalur konsumen Web3, serta menganalisis paradigma utama aplikasi konsumen Web3 saat ini, tantangan dan peluang yang dihadapi, dan akhirnya membahas strategi investasi untuk aplikasi konsumen Web3.

Alliance DAO Menginkubasi Jalur Konsumen Web3

Alliance DAO Accelerator telah menginkubasi atau berinvestasi dalam 28 aplikasi konsumen Web3, yang secara umum dapat dibagi menjadi 7 kategori:

1. Kategori gaya hidup: 3 proyek, seperti StepN, Sleepagotchi, dll.

2. Kategori permainan: 10 proyek, termasuk Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, dan lainnya.

3. Kelas spekulasi kripto: 3 proyek, seperti Pump Fun, Moonshot, dll.

4. Kategori SocialFi: 6 proyek, seperti fantasy.top, 0xPPL, dll.

5. Ekonomi kreator: 2 proyek, termasuk Koop dan CreatorDAO.

6. Kategori Keuangan: 3 proyek, seperti Hana Network, P2P.me, dan lain-lain.

7. Kategori Alat: 1 proyek, yaitu proto.

Fokus investasi Alliance DAO telah beralih dari ekonomi permainan dan kreator pada paruh pertama 2021-2023, ke spekulasi kripto, SocialFi, dan proyek-proyek keuangan sejak paruh kedua 2023 hingga sekarang.

Filosofi Investasi Jalur Konsumen Web3 Alliance DAO

1. Menganggap bahwa alat dasar ekologi sudah lengkap, perlu lebih banyak lapisan aplikasi untuk menciptakan nilai.

2. Tim pendiri harus fokus pada kesesuaian pasar produk (PMF), menghindari pengenalan token terlalu awal yang dapat mempengaruhi verifikasi.

3. Pengguna target dapat dibagi berdasarkan tingkat penerimaan Web3, di sisi kiri pengguna biasa terutama menurunkan biaya akuisisi melalui "token iklan", di sisi kanan pengguna asli Web3 membawa permintaan investasi terkait aset baru.

4. Ekosistem Solana lebih cocok untuk keberhasilan aplikasi konsumen, alasannya termasuk:

   • Komunitas yang lebih aktif
   • Dukungan sumber daya ekosistem yang lebih kuat
   • Infrastruktur yang lebih cepat dan biaya rendah
   • Hambatan kompetisi produk yang lebih tinggi

Tiga Paradigma Utama Aplikasi Konsumen Web3

1. Memanfaatkan karakteristik teknologi infrastruktur Web3 untuk mengoptimalkan masalah aplikasi tradisional:

   • Perlindungan privasi yang ekstrem dan kedaulatan data
   • Lingkungan eksekusi tepercaya global 24/7 dengan biaya rendah

2. Menggunakan aset kripto untuk merancang strategi pemasaran baru, program loyalitas pengguna, atau model bisnis:

   • Mengurangi biaya akuisisi pelanggan melalui aktivitas pemasaran berbasis token seperti Airdrop
   • Program loyalitas pengguna berbasis X to Earn
   • Menggunakan atribut keuangan token untuk langsung menguangkan

3. Sepenuhnya melayani pengguna asli Web3, mengatasi titik sakit yang unik:

   • Membangun narasi baru, merancang monetisasi di sekitar elemen nilai yang belum digali
   • Menyediakan alat baru, melayani kebutuhan yang belum terpenuhi dari pengguna asli Web3

Teori Pemikiran Investasi Aplikasi Konsumen Web3

1. Bagaimana cara melampaui siklus spekulatif adalah masalah yang harus dipertimbangkan terlebih dahulu.

2. Evaluasi aplikasi konsumen Web3 perlu memperhatikan:

   • Data Pengguna: jumlah pengguna aktif, tingkat pertumbuhan, tingkat retensi, dll.
   • Mengubah data: AUM, pengeluaran pengguna, dll.
   • Kekuatan tim: kemampuan teknis, sensitivitas pasar, cadangan sumber daya

3. Definisi aplikasi konsumen Web3 yang sukses: fokus jangka pendek pada harga token, perhatian jangka panjang pada keberlanjutan pendapatan.

4. "Menggunakan pola pabrik aplikasi" mungkin merupakan strategi bisnis yang lebih pasti.

5. Aplikasi konsumen Web3 yang sukses berikutnya mungkin memiliki karakteristik berikut:

   • Menyelesaikan cold start melalui pengaruh KOL
   • Mengandalkan kekuatan produk untuk langsung memenangkan pasar
   • Inovasi model bisnis, seperti pemikiran "ekonomi berbagi"

6. Kategori aplikasi konsumen Web3 yang paling mudah menemukan PMF:

   • Aplikasi sosial Web3
   • Aplikasi alat perdagangan di blockchain
   • Aplikasi pembayaran
   • Aplikasi DeFi