Laporan Dua Mingguan Industri Keuangan Desentralisasi

I. Pengamatan Industri

1. Platform perdagangan tertentu berinvestasi dalam Bitcoin likuiditas token staking LBTC yang diterbitkan oleh Lombard

Lombard adalah perusahaan yang fokus pada pengembangan dan penerbitan LBTC. LBTC sebagai token likuiditas jaminan Bitcoin yang mengutamakan keamanan(LST), memungkinkan pemegang Bitcoin individu dan institusi besar untuk menghasilkan keuntungan dan mengalihkan aset Bitcoin mereka di Keuangan Desentralisasi. Melalui kerja sama dengan Babylon, Lombard berkomitmen untuk menghubungkan nilai ekonomi Bitcoin, keamanan, dan berbagai peluang di Keuangan Desentralisasi.

Sejak diluncurkan pada bulan Agustus, Lombard telah menguasai 40% pasar staking likuid Bitcoin, dengan total kunci TVL ( mencapai lebih dari 500 juta dolar atau 8.500 BTC, jumlah pengguna melebihi 12.500 orang. Untuk mencapai tujuan menghubungkan Bitcoin ke Keuangan Desentralisasi, lebih dari 60% LBTC telah digunakan untuk strategi hasil Pendle, pinjaman institusi Maple Finance, serta pinjaman di platform seperti Morpho dan ZeroLend. Lombard juga telah memperkenalkan token staking likuid Bitcoin pertama melalui kerja sama dengan ether.fi.

![Binance Labs berinvestasi di token likuiditas Bitcoin LBTC pengembang Lombard｜jari DeFi dua mingguan Oktober])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-cfac504cee8842c1ec3947686d91cbca.webp(

2. Sebuah platform perdagangan meluncurkan Bitcoin kemasan KBTC

KBTC adalah token ERC-20 lintas rantai yang sepenuhnya didukung 1:1 oleh Bitcoin, yang bertujuan untuk memperluas nilai Bitcoin ke ekosistem DeFi seperti Ethereum dan jaringan utama OP. KBTC tidak hanya membawa likuiditas Bitcoin, tetapi juga menyediakan jaminan keamanan yang ketat, memungkinkan pengguna untuk memverifikasi cadangan di blockchain kapan saja. Peluncuran token ini menandakan skenario aplikasi baru Bitcoin dalam ekosistem multi-rantai dan menciptakan kesempatan baru bagi pengembang dan investor.

Hari pertama kemitraan termasuk deBridge, Gauntlet, dan Yearn serta banyak platform DeFi terkenal lainnya, menyoroti potensi integrasi ekosistem KBTC. Peluncuran KBTC memungkinkan Bitcoin untuk lebih fleksibel terintegrasi ke dalam Keuangan Desentralisasi, menjadi pilihan penting untuk alokasi aset yang beragam di blockchain.

3. Proposal baru ZKsync berencana untuk mendistribusikan 300 juta token ZK kepada pengguna Keuangan Desentralisasi dalam waktu 9 bulan.

ZKsync meluncurkan proposal tata kelola pertamanya "ZKsync Ignite" di forum, yang berencana untuk mendistribusikan 300 juta token ZK kepada pengguna DeFi, selama sembilan bulan, dengan tujuan menjadikan ZKsync Era sebagai pusat likuiditas dari Elastic Chain. Rencana ini bertujuan untuk menghidupkan ekosistem DeFi ZKsync Era dengan meningkatkan likuiditas aset seperti ETH, USDC, WBTC, serta menarik penyedia likuiditas dan pengembang untuk berpartisipasi. Selain itu, proposal ini juga meminta 25 juta token ZK untuk membayar biaya manajemen. Jika disetujui, ZKsync Era akan semakin memperkuat posisinya di bidang DeFi, menjadi pusat likuiditas di ekosistem multichain.

4. Aptos merencanakan integrasi stablecoin seperti Tether dan USDY

Aptos melalui integrasi Tether dan stablecoin USDY, sedang mendorongnya menjadi fondasi baru untuk solusi pembayaran global. Integrasi stablecoin ini memungkinkan Aptos untuk mewujudkan aliran dana lintas batas yang lebih cepat, biaya rendah, dan aman, serta mendukung skenario aplikasi seperti Keuangan Desentralisasi dan pembayaran lintas batas.

Jaringan Aptos memiliki 27,7 juta alamat aktif dan total volume transaksi 17 miliar, serta mencetak rekor transaksi harian 326 juta kali pada kuartal ketiga 2024, menunjukkan kemampuan pemrosesan transaksi yang luar biasa dan keunggulan biaya rendah yang stabil. Tumpukan teknologinya, termasuk bahasa Move 2 terbaru, protokol konsensus Raptr, dan mesin eksekusi paralel Block-STM v2, menjadikan Aptos platform ideal untuk Keuangan Desentralisasi, game, dan pembayaran, serta meletakkan dasar teknis untuk aplikasi keuangan global di masa depan.

5. Modulus Keuangan Desentralisasi L2 jaringan Mode telah dibuka untuk pengambilan airdrop kuartal 2

Mode secara resmi mengumumkan, airdrop kuartal kedua kini telah dibuka untuk diambil, dan kegiatan staking kuartal ketiga juga dimulai. Kuartal ketiga akan menjadi momen kunci bagi Mode. Sebagai protokol pertama di Superchain yang mengadopsi model ve-, Mode akan fokus pada staking ) yang tidak terkunci (, pemungutan suara protokol, dan tata kelola dinamis untuk pertumbuhan jangka panjang, yang akan meletakkan dasar bagi evolusi berkelanjutan DeFi dan model tata kelola inovatif. Pihak resmi menyebut mekanisme tata kelola baru ini sebagai "permainan tata kelola".

6. Protokol perdagangan derivatif ekosistem Arbitrum Variational telah menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 10,3 juta dolar.

Protokol perdagangan derivatif kripto Variational telah mengumumkan bahwa mereka telah berhasil menyelesaikan pendanaan putaran benih sebesar 10,3 juta dolar AS di jaringan Arbitrum. Putaran pendanaan ini dipimpin bersama oleh Bain Capital Crypto dan Peak XV Partners, dengan peserta lainnya termasuk Coinbase Ventures, Dragonfly Capital, North Island Ventures, dan Hack VC.

Variational didirikan pada tahun 2021, awalnya beroperasi selama dua tahun dengan model pembuat pasar eksklusif, dan setelah mendapatkan keuntungan bertransformasi menjadi protokol Keuangan Desentralisasi. Aplikasi pertama dari protokol ini adalah platform Omni yang ditujukan untuk pasar ritel, menyediakan perdagangan kontrak permanen, yang memungkinkan pengguna melakukan perdagangan dengan leverage pada produk-produk seperti token baru, kumpulan aset, dan hasil/volatilitas. Selain itu, penyedia likuiditas Omni )OLP( dapat mengumpulkan likuiditas dari bursa terpusat dan terdesentralisasi, serta mendukung pengguna komunitas untuk berpartisipasi dalam setoran untuk mendapatkan hasil.

Variational saat ini sedang melakukan pengujian di Arbitrum Sepolia, dan berencana untuk meluncurkan mainnet berbasis undangan sebelum akhir tahun, dengan rencana untuk meluncurkan mainnet publik pada kuartal pertama 2025. Seiring dengan peluncuran mainnet, token dari protokol ini juga akan diterbitkan tahun depan. Variational menyatakan bahwa meskipun diluncurkan di Arbitrum, mereka tidak menutup kemungkinan untuk memperluas ke blockchain Layer 1 dan Layer 2 lainnya di masa depan.

7. Komisi Eropa menyetujui Bursa Efek New York dan Bursa Opsi Chicago )Cboe( untuk perdagangan opsi ETF Bitcoin spot.

Komisi Eropa baru-baru ini menyetujui perdagangan opsi untuk ETF Bitcoin spot yang terdaftar di New York Stock Exchange )NYSE( dan Chicago Board Options Exchange )Cboe(. Keputusan ini memberikan dorongan penting terhadap inovasi keuangan di pasar Eropa dan global, menandai legitimasi dan mainstreaming Bitcoin lebih lanjut di pasar yang diatur.

Dengan persetujuan ini, investor tidak hanya dapat langsung memiliki nilai Bitcoin melalui ETF Bitcoin spot, tetapi juga dapat menggunakan opsi untuk strategi investasi yang lebih fleksibel, seperti melakukan lindung nilai atau perdagangan dengan leverage. Tindakan ini tidak hanya memperluas cakupan penggunaan Bitcoin sebagai aset keuangan, tetapi juga membantu meningkatkan likuiditas dan stabilitas pasar.

8. Pump.fun meluncurkan terminal perdagangan tingkat lanjut dan mengumumkan penerbitan token

Platform perdagangan memecoin berbasis Solana, Pump.fun, mengumumkan peluncuran terminal perdagangan premium baru "Pump Advanced" untuk pengguna tingkat lanjut, dan mengumumkan bahwa mereka akan merilis token di masa depan, berita ini telah menarik perhatian yang luas.

Pump Advanced terminal menyediakan berbagai fitur kuat untuk trader frekuensi tinggi, termasuk grafik harga, statistik pemegang TOP, filter lanjutan, dan diskusi yang diperbarui secara real-time, bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna profesional. Platform ini memungkinkan pengguna untuk masuk melalui dompet non-kustodial, dan menawarkan periode promosi 0% biaya selama 30 hari pertama. Tim Pump.fun menyatakan bahwa pengguna pertama akan mendapatkan imbalan khusus dalam penerbitan token, dan mengungkapkan bahwa semua pendapatan telah diinvestasikan kembali untuk pengembangan platform, dengan tujuan untuk menciptakan platform yang setara atau bahkan melampaui platform perdagangan tertentu.

Menurut data, pendapatan harian Pump.fun baru-baru ini beberapa kali mencapai atau melebihi satu juta dolar, dan pada akhir Agustus melampaui biaya akumulasi satu juta dolar, baru-baru ini juga memicu lonjakan pengguna lagi karena perdagangan memecoin Moo Deng yang sangat hangat.

9. ApeCoin meluncurkan L2 Apechain mainnet di Arbitrum Orbit dan memperkenalkan jembatan lintas rantai.

ApeCoin mengumumkan peluncuran jaringan utama Layer 2 ApeChain di Arbitrum Orbit, dan secara resmi meluncurkan jembatan lintas rantai, untuk memberikan sirkulasi dana dan peluang pengembalian yang lebih efisien bagi ekosistem Ape. Saat ini, pengguna dapat mentransfer token ke ApeChain melalui situs jembatan resmi ApeChain, dan mendapatkan pengembalian asli dalam APE, ETH, dan stablecoin. Stablecoin akan secara otomatis diubah menjadi DAI setelah dijembatani ke ApeChain, dan disimpan di akun sDAI, mengakumulasi pengembalian sesuai dengan suku bunga tabungan MakerDAO.

Situs resmi ApeChain telah diperbarui, tidak hanya menyediakan fungsi jembatan lintas rantai, tetapi juga menampilkan berbagai mitra dan aplikasi yang telah diluncurkan, semakin memperluas eksposur global ekosistem Ape.

Sebuah platform perdagangan NFT juga mengumumkan akan mendukung ApeChain, menjadi Launchpad dan Marketplace berbasis ApeChain yang pertama, menyediakan layanan penerbitan dan perdagangan untuk proyek-proyek dalam ekosistem ApeChain.

10. Sushi merilis peta jalan Super Swap, akan meluncurkan beberapa protokol likuiditas baru

Sushi mengumumkan peta jalan Super Swap terbarunya, mendorong lebih lanjut peningkatan likuiditas dan pengalaman perdagangan Keuangan Desentralisasi )DeFi(. Sushi memiliki fitur pertukaran dan agregasi terluas dalam DeFi, melalui router multi-rantai Route Processor, memungkinkan pengguna untuk melakukan transaksi tanpa hambatan di lebih dari 35 blockchain, menikmati jalur dan tarif pertukaran terbaik. Peluncuran peta jalan Super Swap ini akan memungkinkan pengguna Sushi untuk "menukar aset kapan saja dan di mana saja", serta meluncurkan berbagai produk dan protokol baru.

Fitur baru termasuk Blade tanpa kerugian sementara )IL( pembuat pasar otomatis )AMM( yang dirancang untuk trader profesional, bertujuan untuk mengurangi risiko penyedia likuiditas sambil menstabilkan imbal hasil aset blue chip. Selain itu, Sushi juga berencana untuk meluncurkan protokol asli kontrak perpetual DeFi bernama Kubo, serta fitur inovatif seperti kolam pintar ALM, untuk membantu penyedia likuiditas mencapai imbal hasil yang stabil di lingkungan multi-rantai.

Rencana ekspansi Sushi juga mencakup beberapa DEX asli baru yang diluncurkan, masing-masing ditujukan untuk ekosistem blockchain yang berbeda:

• Saru: Dirancang untuk ekosistem ApeChain, bertujuan untuk memperluas likuiditas untuk NFTFi dan GameFi.
• Susa: Berdasarkan blockchain Layer N, menyediakan pengalaman perdagangan likuiditas yang efisien dan latensi rendah seperti CeFi.
• Wara: Dirancang khusus untuk Solana, menghubungkan likuiditas lintas rantai EVM dan Solana melalui teknologi Route Processor.

Untuk merayakan roadmap Super Swap ini, Sushi akan mengadakan serangkaian kegiatan interaksi komunitas seperti acara merek "SWAP ANYTHING", AMA, zona FAQ baru, seri tutorial YouTube, penerbitan NFT Gaxle, dan memberikan penghargaan kepada para pendukung setia.

11. Sebuah platform perdagangan berencana untuk meluncurkan jaringan blockchain asli mereka Ink pada tahun 2025

Sebuah platform pertukaran cryptocurrency mengumumkan akan meluncurkan jaringan blockchain asli pertamanya "Ink" pada Q1 2025, yang merupakan blockchain Layer 2 yang berbasis pada Optimism Superchain dan berjalan di ekosistem Ethereum. Peluncuran Ink bertujuan untuk menciptakan pintu masuk DeFi yang mulus dan efisien bagi pengguna, menyediakan jembatan antara keuangan terpusat dan keuangan desentralisasi.

Ink didukung oleh OP Stack yang bersifat open source dari Optimism, menikmati keamanan Ethereum dan kolaborasi standar yang konsisten, yang akan menjadikannya bagian dari Superchain, berbagi keamanan, tata kelola, dan kemampuan skalabilitas dengan blockchain lainnya.

Fitur utama Ink:

• Ambang masuk DeFi yang disederhanakan: Ink memungkinkan pengguna untuk lebih mudah memasuki ekosistem DeFi di blockchain dari dunia terpusat melalui cara agregasi yang tanpa gesekan.

• Interoperabilitas tanpa batas: Sebagai anggota Superchain, Ink mewarisi keamanan Ethereum dan meningkatkan skalabilitas aplikasi Keuangan Desentralisasi.

• Dukungan untuk pengembang: Ink menyediakan dokumentasi yang kaya, bimbingan dari para ahli, dan dukungan finansial, membantu pengembang mewujudkan ide-ide mereka, dan lebih lanjut mendorong perkembangan Keuangan Desentralisasi.

Ink akan menjadi salah satu pencapaian besar dari platform perdagangan ini yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun di bidang kripto, berkomitmen untuk membawa Keuangan Desentralisasi kepada lebih banyak pengguna, dan memungkinkan para pengembang untuk menjelajahi revolusi keuangan baru di lingkungan yang berfokus pada Keuangan Desentralisasi ini.

12. Peta Jalan Ethereum The Verge: Mengurangi Biaya Operasional Node, Mendorong Verifikasi Blockchain untuk Semua

Salah satu keuntungan utama dari blockchain adalah bahwa siapa pun dapat menjalankan node dan memverifikasi kebenarannya, yang membuatnya sulit untuk dikendalikan oleh segelintir orang, baik itu pada rantai yang berjalan di konsensus PoW atau PoS. Meskipun sebagian besar node setuju untuk mengubah aturan, selama sebagian node memilih untuk tidak menerima, aturan lama akan terus digunakan dan masih mendapatkan dukungan dari pengguna yang menjalankan node verifikasi yang lengkap.

Namun, jaminan ini bergantung pada cukup banyak pengguna yang dapat menjalankan node verifikasi lengkap. Saat ini, laptop biasa dapat menjalankan node, tetapi biayanya cukup tinggi. Peta jalan "The Verge" Ethereum berkomitmen untuk menurunkan biaya menjalankan node, sehingga smartphone, jam tangan, bahkan browser bisa melakukan verifikasi node.

Inti dari The Verge adalah mewujudkan teknologi verifikasi tanpa status, yang berarti bahwa node tidak perlu menyimpan status rantai secara lengkap, melainkan melakukan verifikasi melalui mekanisme saksi. Teknologi ini mencakup inovasi seperti pohon Verkle dan STARK. Seiring dengan matangnya teknologi ini, kebutuhan penyimpanan node Ethereum akan berkurang secara signifikan, yang akan lebih meningkatkan tingkat desentralisasi jaringan dan memperkuat partisipasi pengguna.

Dua, Panel Data Keuangan Desentralisasi

1. Jumlah TVL