DeFAI: Apakah penggabungan mendalam antara AI dan DeFi dapat memicu gelombang baru Agen AI?

Satu, Ringkasan DeFAI

1.1 Definisi DeFAI

DeFAI adalah penggabungan AI dan Keuangan Desentralisasi. Meskipun konsep terkait AI telah melalui beberapa putaran spekulasi, dari kekuatan komputasi AI hingga Meme AI, dari berbagai arsitektur teknologi hingga berbagai infrastruktur, DeFAI sebagai konsep baru sedang muncul. Saat ini, DeFAI dapat dibagi menjadi tiga kategori utama: abstraksi AI, agen DeFi otonom, dan analisis serta prediksi pasar.

1.2 Mekanisme Operasi DeFAI

Inti dari sistem DeFAI adalah Agen AI yang berbasis pada model bahasa besar (LLM), yang operasinya melibatkan berbagai tingkat proses dan teknologi, mulai dari pengumpulan data hingga pelaksanaan keputusan. Sebagian besar model mengikuti enam alur kerja utama berikut:

1. Pengumpulan data: Mengambil informasi real-time dari sumber data on-chain, off-chain, dan terdesentralisasi.

2. Inferensi model: Memanfaatkan teknik pembelajaran terawasi, pembelajaran tidak terawasi, pembelajaran penguatan, dan pemrosesan bahasa alami untuk analisis dan prediksi yang kompleks.

3. Pengambilan Keputusan: Berdasarkan data yang dikumpulkan dan hasil inferensi, menggunakan mesin optimasi dan sistem multi-agen untuk berkolaborasi dalam merumuskan strategi terbaik.

4. Penjagaan dan Operasi: Menjaga model AI melalui cara terpusat atau terdesentralisasi, dan berinteraksi dengan protokol di blockchain.

5. Interoperabilitas: Mewujudkan interaksi tanpa batas dengan berbagai protokol dan platform Keuangan Desentralisasi melalui integrasi API dan pengiriman pesan terdesentralisasi.

6. Manajemen Dompet: Menggunakan dompet MPC atau teknologi TEE untuk memastikan pengelolaan kunci dan pelaksanaan transaksi yang aman.

1.3 Hubungan DeFAI dengan "niat"

Visi DeFAI adalah memungkinkan pengguna untuk secara mandiri mengelola portofolio investasi melalui agen AI, sehingga semua orang dapat dengan mudah berpartisipasi dalam perdagangan pasar kripto. Visi ini memiliki hubungan erat dengan konsep "niat". Dalam skenario yang didorong oleh niat, pengguna hanya perlu fokus pada hasil perdagangan, tanpa harus menentukan jalur eksekusi yang spesifik. DeFAI tampaknya menyediakan jalan baru untuk mewujudkan visi ini.

Model ideal untuk aplikasi besar-besaran blockchain di masa depan mungkin adalah: kombinasi AI Agent + Solver + Intent-Centric + DeFAI.

Dua, Tinjauan Proyek Terkait DeFi

Saat ini, telah muncul beberapa proyek terkait DeFAI di pasar, masing-masing fokus pada berbagai skenario aplikasi dan fungsi:

1. Griffain: Mendukung penerbitan AI Agent dan solusi Keuangan Desentralisasi.
2. Hey Anon: Protokol DeFi yang didorong oleh AI, menyederhanakan interaksi pengguna.
3. Orbit：Menurunkan batas partisipasi Keuangan Desentralisasi, mendukung banyak rantai dan banyak protokol.
4. Neur: aplikasi full-stack open-source yang dirancang untuk ekosistem Solana.
5. Modenetwork: Platform inovasi AI x DeFi Layer2 Ethereum.
6. The Hive: Mengintegrasikan beberapa model AI untuk melakukan operasi DeFi yang kompleks.
7. Bankr: Asisten cryptocurrency yang didorong oleh AI, menyederhanakan perdagangan dan manajemen dompet.
8. HotKeySwap: Menyediakan agregator DEX yang didorong oleh AI dan alat perdagangan lintas rantai.
9. Gekko AI: Solusi perdagangan otomatis yang fokus pada prediksi pasar.
10. ASYM: Alat agregator DEX dan pengenalan peluang investasi yang didorong oleh AI.
11. Wayfinder Foundation: Alat interaktif AI seluruh rantai, membantu Agen bernavigasi.
12. Slate: Infrastruktur lapisan koneksi agen AI umum.
13. Cod3x: Alat pengembangan tanpa kode untuk membangun agen strategi DeFi otomatis.
14. Almanak: AI Agent yang memiliki kemampuan belajar sendiri, mengoptimalkan Keuangan Desentralisasi dan proyek permainan.
15. HIERO: Alat pintar multi-rantai yang mendukung eksekusi transaksi perintah dalam bahasa alami.

Tiga, Arah Pengembangan AI Agent

Perkembangan AI Agent di bidang keuangan menghadapi dua arah utama: permainan (GameFAI) dan Keuangan Desentralisasi (DeFAI).

3.1 Arah Permainan

Proyek yang diwakili seperti M3 (Metaverse Makers _), terdiri dari komunitas seniman dan peretas sumber terbuka. Namun, tantangan utama yang dihadapi arah permainan adalah, bahkan di pasar Web2, belum ada permainan AI yang benar-benar populer. Siklus panjang pengembangan permainan juga dapat mempengaruhi antusiasme pasar.

3.2 Keuangan Desentralisasi

Proyek DeFAI yang menduduki peringkat teratas dalam kapitalisasi pasar termasuk GRIFFAIN, ANON, OLAS, GRIFT, dan lain-lain. Di antara mereka, total kapitalisasi pasar GRIFFAIN dan ANON menyumbang 37,29% dari total kapitalisasi pasar DeFAI.

GRIFFAIN dibangun di atas Solana, menyediakan fungsi seperti pembuatan dompet dan transaksi cepat. Hey Anon mengadopsi model multi-rantai, mendukung beberapa blockchain publik, dan pengaruh pendirinya Daniele telah membawa perhatian yang signifikan terhadap proyek ini.

Empat, Harapan

Kemunculan DeFAI selaras dengan atribut keuangan yang kuat dari blockchain. Di masa depan, GameFAI mungkin akan melanjutkan konsep metaverse, menggunakan AI untuk mengelola aset virtual dan sistem ekonomi. Sedangkan perkembangan arah DeFi kemungkinan akan beralih dari spekulasi emosional secara bertahap menuju orientasi nilai yang sebenarnya.

Nilai AI Agent tidak seharusnya hanya bergantung pada penerbitan koin Meme untuk memenuhi pasar, tetapi pengembangannya tetap memerlukan dukungan dari model pendapatan DeFi. Hasil akhir dari persaingan pasar patut ditunggu, hanya proyek yang benar-benar dapat menciptakan nilai bagi pengguna yang dapat unggul dalam jangka panjang.