Analyse des performances des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une forte tendance de croissance, le prix de SOL ayant frôlé les 100 dollars le 22 décembre. Il est à noter que le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant un large intérêt dans l'industrie. Pendant ce temps, Ethereum fait face à de nombreuses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui ont autrefois dirigé le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Alors, comment se portent les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana ? Explorons ensemble l'état de développement de chaque segment.
Staking liquide
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds en staking contribue à la hausse du prix de SOL, tandis que l'application de divers tokens de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée et l'attrait des airdrops de nouveaux projets font que les fonds participant au staking liquide continuent de croître.
Les données montrent qu'au 22 décembre, Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana, avec un TVL respectif de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit qu'à 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau record. Jito a obtenu un large soutien en raison de la fourniture d'infrastructures MEV et d'un airdrop au-delà des attentes, avec un volume staké atteignant 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Dans le domaine des DEX, Raydium et Orca restent dominants, les deux ayant développé des fonctionnalités de liquidité centralisée. Cependant, leur position sur le marché a connu un retournement. La liquidité de Raydium est passée d'un pic historique de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son maximum. La liquidité d'Orca, quant à elle, est passée de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % de son pic.
Récemment, le volume d'échanges sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant de larges discussions. Les données montrent que le volume total des échanges des principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des échanges des principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le ratio volume/TVL des DEX de Solana est beaucoup plus élevé que celui d'Ethereum, montrant une efficacité d'utilisation des fonds supérieure.
Prêt décentralisé
Le domaine du prêt a connu de grands changements. Parmi les principaux protocoles de prêt d'autrefois, seul Solend maintient encore une position de leader, mais il a également été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5% de son pic. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus faibles, avec des baisses significatives du TVL de Port Finance, Larix et Apricot Finance.
Les nouveaux projets de prêt marginfi et Kamino ont bien performé, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont mis en place un mécanisme d'incitation par points, attirant ainsi d'importants flux de capitaux.
Agrégateur de rendement
Le secteur des agrégateurs de rendement fait face à des défis sérieux. Le projet Sunny, qui avait autrefois beaucoup d'attention, a vu son TVL passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres agrégateurs de rendement tels que Francium et Tulip ont également connu une forte baisse de leur TVL, tombant respectivement à 20,89 millions de dollars et 21,41 millions de dollars.
Contrat à terme perpétuel
Solana a une performance relativement faible dans le domaine des contrats à terme. Actuellement, Drift est le projet leader dans ce domaine, adoptant un modèle de trading sur carnet d'ordres similaire à celui de dYdX, avec une TVL atteignant 105 millions de dollars. Bien que Mango soit un projet bien établi, sa TVL est passée de son sommet de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars. Le JLP de Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1 et a récemment connu une performance remarquable, avec un volume de trading SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures.
Stablecoins décentralisés
Aucun projet de stablecoin décentralisé n'a encore émergé dans l'écosystème Solana. Les TVL des projets tels que UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble ont tous considérablement diminué, et ils sont actuellement de petite taille.
Dans l'ensemble, les projets DeFi dans l'écosystème Solana présentent des dynamiques de développement différentes. Les domaines du staking liquide et des DEX se démarquent, les nouveaux projets de prêt croissant rapidement, tandis que les agrégateurs de rendement et les stablecoins font face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, les projets DeFi sur Solana pourraient connaître davantage d'innovations et de percées.
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PumpingCroissant
· Il y a 9h
bull bière sol a été lancé
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AirdropHarvester
· Il y a 9h
prendre les gens pour des idiots prendre les gens pour des idiots prendre les gens pour des idiots jouer intelligemment c'est gagner de l'argent en étant allongé skr
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PermabullPete
· Il y a 9h
sol est le nouvel Ethereum
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BearMarketNoodler
· Il y a 9h
Le parrain d'eth ne fonctionne plus ? Sol vient à peine de commencer.
Panorama de l'écosystème DeFi de Solana : le liquid staking et les DEX en tête, les nouveaux et anciens projets se succèdent.
Analyse des performances des projets DeFi de l'écosystème Solana
Récemment, l'écosystème Solana a montré une forte tendance de croissance, le prix de SOL ayant frôlé les 100 dollars le 22 décembre. Il est à noter que le volume des échanges sur les échanges décentralisés de Solana a brièvement dépassé celui d'Ethereum, suscitant un large intérêt dans l'industrie. Pendant ce temps, Ethereum fait face à de nombreuses critiques, en particulier les projets de Finance décentralisée qui ont autrefois dirigé le dernier marché haussier ne sont plus aussi prisés. Alors, comment se portent les projets de Finance décentralisée dans l'écosystème Solana ? Explorons ensemble l'état de développement de chaque segment.
Staking liquide
Le staking liquide est devenu un point de croissance important dans l'écosystème Solana. Le verrouillage des fonds en staking contribue à la hausse du prix de SOL, tandis que l'application de divers tokens de staking liquide (LST) dans d'autres projets de Finance décentralisée et l'attrait des airdrops de nouveaux projets font que les fonds participant au staking liquide continuent de croître.
Les données montrent qu'au 22 décembre, Marinade Finance et Jito sont les deux plus grands projets de staking liquide sur Solana, avec un TVL respectif de 1,05 milliard de dollars et 626 millions de dollars. Bien que le TVL en dollars de Marinade ne soit qu'à 57 % de son sommet historique, le nombre de SOL stakés (11,15 millions de SOL) a atteint un niveau record. Jito a obtenu un large soutien en raison de la fourniture d'infrastructures MEV et d'un airdrop au-delà des attentes, avec un volume staké atteignant 6,42 millions de SOL.
Échange décentralisé
Dans le domaine des DEX, Raydium et Orca restent dominants, les deux ayant développé des fonctionnalités de liquidité centralisée. Cependant, leur position sur le marché a connu un retournement. La liquidité de Raydium est passée d'un pic historique de 2,21 milliards de dollars à 113 millions de dollars, soit seulement 5,1 % de son maximum. La liquidité d'Orca, quant à elle, est passée de 1,41 milliard de dollars à 184 millions de dollars, représentant 13 % de son pic.
Récemment, le volume d'échanges sur les DEX de Solana a dépassé celui d'Ethereum, suscitant de larges discussions. Les données montrent que le volume total des échanges des principaux DEX de Solana sur 24 heures s'élève à 1,55 milliard de dollars, tandis que le volume total des échanges des principaux DEX d'Ethereum est de 1,18 milliard de dollars. Il convient de noter que le ratio volume/TVL des DEX de Solana est beaucoup plus élevé que celui d'Ethereum, montrant une efficacité d'utilisation des fonds supérieure.
Prêt décentralisé
Le domaine du prêt a connu de grands changements. Parmi les principaux protocoles de prêt d'autrefois, seul Solend maintient encore une position de leader, mais il a également été dépassé par de nouveaux projets. Le TVL de Solend est passé de 910 millions de dollars à 187 millions de dollars, soit 20,5% de son pic. D'autres protocoles de prêt établis affichent des performances encore plus faibles, avec des baisses significatives du TVL de Port Finance, Larix et Apricot Finance.
Les nouveaux projets de prêt marginfi et Kamino ont bien performé, avec un TVL respectif de 348 millions de dollars et 204 millions de dollars, et une croissance rapide. Ces projets n'ont pas encore émis de jetons de gouvernance, mais ont mis en place un mécanisme d'incitation par points, attirant ainsi d'importants flux de capitaux.
Agrégateur de rendement
Le secteur des agrégateurs de rendement fait face à des défis sérieux. Le projet Sunny, qui avait autrefois beaucoup d'attention, a vu son TVL passer de 3,4 milliards de dollars à 4,02 millions de dollars. D'autres agrégateurs de rendement tels que Francium et Tulip ont également connu une forte baisse de leur TVL, tombant respectivement à 20,89 millions de dollars et 21,41 millions de dollars.
Contrat à terme perpétuel
Solana a une performance relativement faible dans le domaine des contrats à terme. Actuellement, Drift est le projet leader dans ce domaine, adoptant un modèle de trading sur carnet d'ordres similaire à celui de dYdX, avec une TVL atteignant 105 millions de dollars. Bien que Mango soit un projet bien établi, sa TVL est passée de son sommet de 210 millions de dollars à 10,47 millions de dollars. Le JLP de Jupiter adopte un modèle similaire à GMX V1 et a récemment connu une performance remarquable, avec un volume de trading SOL-PERP de 101 millions de dollars en 24 heures.
Stablecoins décentralisés
Aucun projet de stablecoin décentralisé n'a encore émergé dans l'écosystème Solana. Les TVL des projets tels que UXD Protocol, Parrot Protocol et Hubble ont tous considérablement diminué, et ils sont actuellement de petite taille.
Dans l'ensemble, les projets DeFi dans l'écosystème Solana présentent des dynamiques de développement différentes. Les domaines du staking liquide et des DEX se démarquent, les nouveaux projets de prêt croissant rapidement, tandis que les agrégateurs de rendement et les stablecoins font face à des défis. Avec le développement continu de l'écosystème, les projets DeFi sur Solana pourraient connaître davantage d'innovations et de percées.