Rapport de recherche sur l'industrie des chaînes publiques en novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet historique, entraînant une hausse générale du marché
En novembre, l'industrie de la blockchain a connu un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin ne cesse de battre des records, frôlant les 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu une forte reprise, et les jetons alternatifs ont rebondi de manière significative. Le Bitcoin Layer 2 continue de connaître une forte croissance, tandis que la croissance de l'Ethereum Layer 2 est relativement modérée dans un contexte de concurrence accrue.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une augmentation de 47,8 %, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé le cap des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, se manifestant notamment dans la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également une forte performance. Le secteur financier est en tête du marché boursier sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations sont observées sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation possible des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin conserve sa position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport à 70,1 % en octobre. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins se comportent bien, Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités en matière de CBDC, pouvant être influencée par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené avec une hausse de 61,6 %, suivi de Tron et Solana en deuxième et troisième position respectivement. Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une fuite de capitaux après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur Telegram.
Le secteur de la technologie blockchain de Move maintient une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne via sa plateforme de lancement de mèmes Emojicoin. Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent un secteur important. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le New York Department of Financial Services (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se penche sur certaines entreprises pour savoir si elles vont émettre leur propre blockchain.
Bitcoin Layer 2 & chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec un TVL en hausse de 55,7 % à 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC).
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché est tombée à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normatif) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être en retard par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. La part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a bien performé, avec une TVL en hausse de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant le rapport 2024, tout en décrivant les valeurs fondamentales et la stratégie de financement. Le développement futur d'Ethereum comprend la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir une variété d'applications, allant des paiements consommateurs à ENS.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de distribution des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le schéma d'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre un fort redressement avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de table en seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position initiale en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité de renom ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2, Akave et AgentLayer.
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
9 J'aime
Récompense
9
4
Partager
Commentaire
0/400
NoodlesOrTokens
· Il y a 18h
Les bulls nous poursuivent pour nous donner de l'argent.
Voir l'originalRépondre0
SingleForYears
· Il y a 18h
C'est absurde, pourquoi y a-t-il une hausse si forte ?
Voir l'originalRépondre0
DeepRabbitHole
· Il y a 18h
l'univers de la cryptomonnaie pigeons prendre les gens pour des idiots a de nouveau démarré
Voir l'originalRépondre0
SigmaValidator
· Il y a 18h
Le bull run est arrivé, les acheteurs de dip sont déconcertés.
Bitcoin a franchi 96 000 dollars, le marché des chaînes publiques connaîtra une hausse générale en novembre 2024.
Rapport de recherche sur l'industrie des chaînes publiques en novembre 2024 : Bitcoin atteint un nouveau sommet historique, entraînant une hausse générale du marché
En novembre, l'industrie de la blockchain a connu un "grand marché haussier". Le prix du Bitcoin ne cesse de battre des records, frôlant les 100 000 dollars, et sa capitalisation boursière dépasse celle de l'argent et d'autres actifs traditionnels majeurs. L'Ethereum a également connu une forte reprise, et les jetons alternatifs ont rebondi de manière significative. Le Bitcoin Layer 2 continue de connaître une forte croissance, tandis que la croissance de l'Ethereum Layer 2 est relativement modérée dans un contexte de concurrence accrue.
Aperçu du marché
En novembre, le marché des cryptomonnaies a fait l'histoire, le Bitcoin passant de 69 386 $ à 96 427 $, avec une hausse de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, avec une augmentation de 47,8 %, grimpant de 2 511 $ à 3 711 $. La capitalisation boursière du Bitcoin a dépassé celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé le cap des 100 000 $ le 23 novembre.
Les résultats des élections américaines sont devenus un catalyseur de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et la régulation des cryptomonnaies. La réaction du marché est positive, se manifestant notamment dans la performance des secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).
Les marchés financiers plus larges affichent également une forte performance. Le secteur financier est en tête du marché boursier sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, des fluctuations sont observées sur les marchés internationaux, le yuan étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation possible des tarifs douaniers par les États-Unis, tandis que le prix de l'or baisse avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.
Couche 1
En novembre 2024, la capitalisation boursière totale de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Bitcoin conserve sa position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport à 70,1 % en octobre. La part de marché d'Ethereum atteint 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana dépasse la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.
Les altcoins se comportent bien, Stellar (XLM) mène avec une hausse de 466,8 %, suivi de Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une hausse de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. L'envolée de Stellar reflète l'intérêt du marché pour son infrastructure de transfert d'argent transfrontalier et ses capacités en matière de CBDC, pouvant être influencée par les attentes de clarification du cadre réglementaire après les élections américaines.
Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené avec une hausse de 61,6 %, suivi de Tron et Solana en deuxième et troisième position respectivement. Polygon a diminué de 5,9 %, en raison d'une fuite de capitaux après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités Meme sur Telegram.
Le secteur de la technologie blockchain de Move maintient une forte dynamique de développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des jetons et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières de renom. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne via sa plateforme de lancement de mèmes Emojicoin. Movement s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de son réseau de test très impressionnantes : plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions.
Les stablecoins restent un secteur important. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et il a été rapporté qu'une entreprise est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le New York Department of Financial Services (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se penche sur certaines entreprises pour savoir si elles vont émettre leur propre blockchain.
Bitcoin Layer 2 & chaînes latérales
En novembre 2024, le Layer 2 et les sidechains de Bitcoin connaissent une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, en hausse de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.
Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec un TVL en hausse de 55,7 % à 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est attribuable à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC).
Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché est tombée à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, grimpant à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.
Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant plus de 200 millions de dollars de TVL.
Ethereum Layer2
En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie pont normatif) atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant à être en retard par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.
Arbitrum One maintient sa position de leader, avec un TVL atteignant 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0 %. Base a dépassé Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6 %, grâce à l'augmentation d'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. La part de marché d'Optimism est tombée à 17,3 %.
La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement d'améliorer significativement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a bien performé, avec une TVL en hausse de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.
En novembre, la Fondation Ethereum a renforcé la transparence financière en publiant le rapport 2024, tout en décrivant les valeurs fondamentales et la stratégie de financement. Le développement futur d'Ethereum comprend la mise en œuvre de DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir une variété d'applications, allant des paiements consommateurs à ENS.
Chaîne publique de jeux blockchain
En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec BNB Chain, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de distribution des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.
Le schéma d'engagement des utilisateurs connaît de nouveaux changements, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) respectivement en tête avec 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens moyens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'à la migration de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre un fort redressement avec le lancement du nouveau jeu Fableborne et la nouvelle croissance de Lumiterra.
Les jeux basés sur Telegram présentent des résultats mitigés. Bien que l'écosystème TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % du DAU à 116 400, Sui, en revanche, a connu une hausse, avec une augmentation de 23,1 % du DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.
Situation de financement
En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 7,980 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq de ces événements n'ont pas divulgué de montant de financement spécifique.
Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financements ce mois-ci, annonçant avoir levé 40 millions de dollars lors d'un tour de table en seed ainsi qu'un engagement d'achat de jetons de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé sa position initiale en tant que fournisseur de blockchain modulaire pour se positionner en tant que startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications IA sur la blockchain.
Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu un financement ce mois-ci, y compris Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts en technologies de la confidentialité de renom ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant, l'Encrypted ERC (eERC).
L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour Bitcoin Layer 2, Heurist et Corn pour Ethereum Layer 2, ainsi que d'autres projets Layer 2, Akave et AgentLayer.