L'essor explosif du secteur RWA, la construction de fonds dépasse 1 milliard de dollars, et l'innovation dans plusieurs domaines stimule le développement de l'industrie.
Accélération du développement du secteur RWA : de la nouvelle blockchain à la compétition pour la tokenisation des actifs, la taille des fonds de construction dépasse 1 milliard de dollars.
Les actifs du monde réel (RWA) sont sans aucun doute l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du Web3. Au 25 mars, la valeur totale des actifs du monde réel sur la chaîne (RWA) avait atteint 19,53 milliards de dollars, avec une croissance de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur sur la chaîne des RWA était de 9,407 milliards de dollars, le marché des RWA a enregistré une croissance de 108 % en un an. En ce qui concerne la valeur totale des RWA sur les réseaux blockchain, Ethereum se classe au premier rang avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi par ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs dynamiques clés, englobant l'innovation des chaînes publiques, la compétition de tokenisation, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière. Cet article va brièvement passer en revue et présenter ces dynamiques.
Ethena et Securitize lancent la nouvelle blockchain Converge, prévue pour le Q2.
Converge est un réseau conçu spécifiquement pour le règlement financier traditionnel et en dollars numériques. Sa vision est de fournir la première couche de règlement spécialement conçue pour la fusion de TradFi et DeFi, avec USDe et USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par ENA.
Cette blockchain est considérée comme ayant deux scénarios d'application principaux :
Règlement pour la spéculation en spot et en leviers DeFi sans autorisation ;
Stockage et règlement des stablecoins et des actifs tokenisés.
Securitize déploiera sa couche d'émission de jetons d'actifs tokenisés futurs sur Converge. Cela ira au-delà des produits de jetons d'obligations d'État et de fonds, couvrant toutes les formes de titres de classes d'actifs. Ethena lancera ses produits phares USDe, USDtb et iUSDe, et les émettra de manière native.
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et à distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars Sky : trois institutions gagnantes
Le 18 mars, un certain gestionnaire d'actifs a remporté le prix du concours de tokenisation Spark avec un produit de jetons de dette souveraine en collaboration avec Securitize, Superstate et Centrifuge. Cet événement vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Le jury a sélectionné trois gagnants parmi 39 candidatures, à savoir BUIDL, USTB et JTRSY. Ils recevront respectivement 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars de financement.
Le plan de Sky vise à diversifier le portefeuille d'investissements de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Après approbation de la gouvernance de Sky, ces actifs seront intégrés comme collatéral pour le stablecoin natif USDS de Sky et le stablecoin générateur de rendement sUSDS.
DigiFT lance deux fonds indiciels tokenisés sur chaîne, couvrant les actions de leader en IA et les actifs cryptographiques
Le 25 mars, la plateforme d'échange de cryptomonnaies agréée à Singapour, DigiFT, a annoncé le lancement d'un fonds indiciel qui tokenisera entièrement les parts de fonds et leurs actifs sous-jacents en actions, permettant des transactions sur la chaîne, ouvert aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits incluent :
Fonds indiciel d'actions AI (suivant plusieurs géants de la technologie).
Fonds d'indice Web3 (couvrant des actifs cryptographiques tels que BTC, ETH, SOL).
Ils sont gérés par Hash Global, le fonds fonctionne sur la base de contrats intelligents, supporte les souscriptions et rachats en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire, offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de liquidation 24/7.
Le 19 février dernier, DigiFT a annoncé qu'il proposerait une version tokenisée d'un fonds de crédit privé de 6,3 milliards de dollars d'une société de gestion d'actifs. Ce produit permet aux investisseurs institutionnels d'acheter des parts de fonds tokenisées en utilisant des dollars, USDC ou USDT.
Figure promouvoir le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions détient actuellement près de 80 % du marché du crédit privé par jetonisation et innove le marché des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique des privilèges DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché des prêts Figure Connect. Ce marché des prêts sera lancé en juin 2024.
Ce marché de prêts automatise les prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir une approbation de ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus d'examen manuel.
Figure a formé une coentreprise avec Sixth Street en février et a obtenu un engagement en capital de 200 millions de dollars pour établir un mécanisme de titrisation des prêts de Figure et créer un marché liquide.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privé tokenisé, spécialement destiné aux investisseurs particuliers
Republic a annoncé un partenariat avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs de détail, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Le fonds d'infrastructure privé Hamilton Lane (HLPIF) est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Cette société d'investissement enregistrée acquérera des positions directes et des droits de second niveau, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données (servant des entreprises d'IA), des pipelines énergétiques et des hubs de transport. Bien que les parts du fonds aient généralement une liquidité faible, la société s'attend à offrir des options de vente trimestrielles.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière, objectif de 16 milliards de dollars d'ici 2033
Le Département des terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi le premier organisme d'enregistrement de la région du Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain.
Ce projet fait partie de la stratégie du secteur immobilier de Dubaï pour 2033 et du plan d'innovation immobilière (REES), mis en œuvre conjointement par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) et la Fondation du futur de Dubaï (DFF) à travers SandBox Real Estate. Ce projet devrait atteindre une valeur marchande de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï.
Une société de gestion d'actifs renforce son investissement dans le secteur RWA en lançant une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire tokenisé.
Selon un document soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21 mars, une société de gestion d'actifs a demandé l'enregistrement de la catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire libellé en dollars tokenisés, qui a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations du document, la catégorie "OnChain" du fonds utilise actuellement le réseau Ethereum et pourrait éventuellement s'étendre à d'autres blockchains. Cet enregistrement doit être approuvé par les autorités de régulation et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion et s'est étendu à Solana.
Le 14 mars, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi le cap des 1 milliard de dollars en actifs sous gestion, devenant ainsi le premier fonds on-chain de niveau institutionnel à atteindre cette étape. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre un rendement quotidien aux investisseurs qualifiés, semblable à une version stable des jetons on-chain.
Depuis son lancement en mars 2024, BUIDL est devenu le plus grand fonds en ligne au monde, représentant environ un quart du marché des obligations souveraines en ligne de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal Ethereum et s'étend à plusieurs blockchains publiques, prenant en charge le pont inter-chaînes Wormhole. Les déposants comprennent plusieurs institutions renommées, et le règlement des fonds est assuré par la Banque Mellon de New York.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé l'expansion de BUIDL sur Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette société de gestion d'actifs s'implique de plus en plus dans le marché des crypto-monnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi la barre des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le secteur des RWA. De la construction de chaînes publiques, de la tokenisation des fonds, à l'innovation sur les marchés immobiliers et de crédit, jusqu'à la mise en œuvre de projets nationaux tels que Dubaï, les RWA deviennent l'un des domaines les plus prisés de l'industrie crypto. Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient continuer à élargir leur influence sur le marché crypto et dans le système financier mondial, ce qui rend leur évolution et leurs dynamiques futures très attendues.
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LadderToolGuy
· Il y a 19h
Il est de nouveau temps pour les institutions de commencer à se développer.
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0xSherlock
· Il y a 19h
Démarrer avec dix milliards, c'est vraiment de l'argent.
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ProbablyNothing
· Il y a 19h
Il vaut mieux jouer un coup de meme.
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CommunityWorker
· Il y a 19h
L'année prochaine, ce prix va chuter.
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MemeKingNFT
· Il y a 19h
Le monde réel entre dans le Blockchain, les hauts et les bas du continent se révèlent !
L'essor explosif du secteur RWA, la construction de fonds dépasse 1 milliard de dollars, et l'innovation dans plusieurs domaines stimule le développement de l'industrie.
Accélération du développement du secteur RWA : de la nouvelle blockchain à la compétition pour la tokenisation des actifs, la taille des fonds de construction dépasse 1 milliard de dollars.
Les actifs du monde réel (RWA) sont sans aucun doute l'un des secteurs à la croissance la plus rapide du Web3. Au 25 mars, la valeur totale des actifs du monde réel sur la chaîne (RWA) avait atteint 19,53 milliards de dollars, avec une croissance de 19,58 % au cours des 30 derniers jours. Par rapport à l'année précédente, où la valeur sur la chaîne des RWA était de 9,407 milliards de dollars, le marché des RWA a enregistré une croissance de 108 % en un an. En ce qui concerne la valeur totale des RWA sur les réseaux blockchain, Ethereum se classe au premier rang avec une valeur totale de 5,01 milliards de dollars, suivi par ZKsync Era (672 millions de dollars) et Algorand (473 millions de dollars).
Récemment, le secteur RWA a connu plusieurs dynamiques clés, englobant l'innovation des chaînes publiques, la compétition de tokenisation, le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires et la tokenisation immobilière. Cet article va brièvement passer en revue et présenter ces dynamiques.
Ethena et Securitize lancent la nouvelle blockchain Converge, prévue pour le Q2.
Converge est un réseau conçu spécifiquement pour le règlement financier traditionnel et en dollars numériques. Sa vision est de fournir la première couche de règlement spécialement conçue pour la fusion de TradFi et DeFi, avec USDe et USDtb comme éléments centraux, et sécurisée par ENA.
Cette blockchain est considérée comme ayant deux scénarios d'application principaux :
Securitize déploiera sa couche d'émission de jetons d'actifs tokenisés futurs sur Converge. Cela ira au-delà des produits de jetons d'obligations d'État et de fonds, couvrant toutes les formes de titres de classes d'actifs. Ethena lancera ses produits phares USDe, USDtb et iUSDe, et les émettra de manière native.
Actuellement, cinq protocoles se sont engagés à construire et à distribuer des produits DeFi de niveau institutionnel sur Converge, y compris Horizon d'Aave Labs, Pendle Institutional, Morpho Labs, Maple Finance et Syrup, ainsi qu'EtherealDEX.
Concours de tokenisation d'actifs de 1 milliard de dollars Sky : trois institutions gagnantes
Le 18 mars, un certain gestionnaire d'actifs a remporté le prix du concours de tokenisation Spark avec un produit de jetons de dette souveraine en collaboration avec Securitize, Superstate et Centrifuge. Cet événement vise à introduire jusqu'à 1 milliard de dollars d'actifs tokenisés dans la couche de liquidité Spark.
Le jury a sélectionné trois gagnants parmi 39 candidatures, à savoir BUIDL, USTB et JTRSY. Ils recevront respectivement 500 millions de dollars, 300 millions de dollars et 200 millions de dollars de financement.
Le plan de Sky vise à diversifier le portefeuille d'investissements de Spark et à accélérer l'application de la tokenisation des actifs du monde réel (RWA). Après approbation de la gouvernance de Sky, ces actifs seront intégrés comme collatéral pour le stablecoin natif USDS de Sky et le stablecoin générateur de rendement sUSDS.
DigiFT lance deux fonds indiciels tokenisés sur chaîne, couvrant les actions de leader en IA et les actifs cryptographiques
Le 25 mars, la plateforme d'échange de cryptomonnaies agréée à Singapour, DigiFT, a annoncé le lancement d'un fonds indiciel qui tokenisera entièrement les parts de fonds et leurs actifs sous-jacents en actions, permettant des transactions sur la chaîne, ouvert aux investisseurs qualifiés et institutionnels.
Les premiers produits incluent :
Ils sont gérés par Hash Global, le fonds fonctionne sur la base de contrats intelligents, supporte les souscriptions et rachats en USDT et USDC, sans nécessiter de compte bancaire, offrant une transparence en temps réel sur la chaîne et un cycle de liquidation 24/7.
Le 19 février dernier, DigiFT a annoncé qu'il proposerait une version tokenisée d'un fonds de crédit privé de 6,3 milliards de dollars d'une société de gestion d'actifs. Ce produit permet aux investisseurs institutionnels d'acheter des parts de fonds tokenisées en utilisant des dollars, USDC ou USDT.
Figure promouvoir le marché des titres adossés à des prêts hypothécaires (MBS) sur la chaîne
Figure Technology Solutions détient actuellement près de 80 % du marché du crédit privé par jetonisation et innove le marché des titres adossés à des créances hypothécaires grâce à la technologie blockchain. Plusieurs grandes institutions financières adoptent le système d'enregistrement électronique des privilèges DART de Figure pour faire progresser son application sur le marché des prêts Figure Connect. Ce marché des prêts sera lancé en juin 2024.
Ce marché de prêts automatise les prêts sur la blockchain Provenance, permettant aux propriétaires d'obtenir une approbation de ligne de crédit sur valeur domiciliaire (HELOC) en quelques minutes et de recevoir des fonds en quelques jours, tout en éliminant le processus d'examen manuel.
Figure a formé une coentreprise avec Sixth Street en février et a obtenu un engagement en capital de 200 millions de dollars pour établir un mécanisme de titrisation des prêts de Figure et créer un marché liquide.
Republic et Hamilton Lane lancent un fonds d'infrastructure privé tokenisé, spécialement destiné aux investisseurs particuliers
Republic a annoncé un partenariat avec Hamilton Lane pour lancer un fonds d'infrastructure de capital-investissement tokenisé, destiné aux investisseurs de détail, avec un seuil d'investissement minimum de seulement 500 dollars.
Le fonds d'infrastructure privé Hamilton Lane (HLPIF) est le premier fonds d'infrastructure "perpétuel" tokenisé aux États-Unis ouvert aux investisseurs non certifiés. Cette société d'investissement enregistrée acquérera des positions directes et des droits de second niveau, couvrant des actifs d'infrastructure tels que des centres de données (servant des entreprises d'IA), des pipelines énergétiques et des hubs de transport. Bien que les parts du fonds aient généralement une liquidité faible, la société s'attend à offrir des options de vente trimestrielles.
Dubaï lance un projet pilote de tokenisation immobilière, objectif de 16 milliards de dollars d'ici 2033
Le Département des terres de Dubaï (DLD) a lancé la phase pilote du "projet de tokenisation immobilière", devenant ainsi le premier organisme d'enregistrement de la région du Moyen-Orient à mettre en œuvre la tokenisation des droits de propriété immobilière basée sur la blockchain.
Ce projet fait partie de la stratégie du secteur immobilier de Dubaï pour 2033 et du plan d'innovation immobilière (REES), mis en œuvre conjointement par l'Autorité de régulation des actifs virtuels de Dubaï (VARA) et la Fondation du futur de Dubaï (DFF) à travers SandBox Real Estate. Ce projet devrait atteindre une valeur marchande de plus de 16 milliards de dollars d'ici 2033, représentant 7 % du volume total des transactions immobilières à Dubaï.
Une société de gestion d'actifs renforce son investissement dans le secteur RWA en lançant une catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire tokenisé.
Selon un document soumis à la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis le 21 mars, une société de gestion d'actifs a demandé l'enregistrement de la catégorie d'actions "OnChain" pour son fonds de marché monétaire libellé en dollars tokenisés, qui a été lancé à la fin de l'année dernière et détient des liquidités et des titres du Trésor américain. Selon les informations du document, la catégorie "OnChain" du fonds utilise actuellement le réseau Ethereum et pourrait éventuellement s'étendre à d'autres blockchains. Cet enregistrement doit être approuvé par les autorités de régulation et devrait entrer en vigueur le 30 mai.
Le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a dépassé 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion et s'est étendu à Solana.
Le 14 mars, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi le cap des 1 milliard de dollars en actifs sous gestion, devenant ainsi le premier fonds on-chain de niveau institutionnel à atteindre cette étape. BUIDL est soutenu par des obligations d'État à court terme et offre un rendement quotidien aux investisseurs qualifiés, semblable à une version stable des jetons on-chain.
Depuis son lancement en mars 2024, BUIDL est devenu le plus grand fonds en ligne au monde, représentant environ un quart du marché des obligations souveraines en ligne de 4,2 milliards de dollars. BUIDL fonctionne sur le réseau principal Ethereum et s'étend à plusieurs blockchains publiques, prenant en charge le pont inter-chaînes Wormhole. Les déposants comprennent plusieurs institutions renommées, et le règlement des fonds est assuré par la Banque Mellon de New York.
Le 25 mars, cette société de gestion d'actifs a annoncé l'expansion de BUIDL sur Solana. En plus d'élargir continuellement ses activités BUIDL, cette société de gestion d'actifs s'implique de plus en plus dans le marché des crypto-monnaies.
Conclusion
Actuellement, le fonds BUIDL d'une société de gestion d'actifs a franchi la barre des 1 milliard de dollars d'actifs sous gestion, devenant un événement emblématique récent dans le secteur des RWA. De la construction de chaînes publiques, de la tokenisation des fonds, à l'innovation sur les marchés immobiliers et de crédit, jusqu'à la mise en œuvre de projets nationaux tels que Dubaï, les RWA deviennent l'un des domaines les plus prisés de l'industrie crypto. Avec l'afflux continu de capitaux institutionnels et l'amélioration des infrastructures, les RWA devraient continuer à élargir leur influence sur le marché crypto et dans le système financier mondial, ce qui rend leur évolution et leurs dynamiques futures très attendues.