BTCFi se développe rapidement, le rôle de Bitcoin dans le domaine de la Finance décentralisée est en train de changer
Bitcoin connaît une énorme transformation dans sa position au sein de la Finance décentralisée ( DeFi ). Passant d'un usage initial uniquement pour les transferts de pair à pair, cette première cryptomonnaie mondiale devient progressivement une force importante dans le domaine de la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum depuis longtemps.
En analysant les données on-chain, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technologique, mais pourrait également entraîner une transformation fondamentale du rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée. Ce changement pourrait redéfinir le paysage entier du secteur de la Finance décentralisée.
L'émergence de BTCFi
En 2008, lorsque Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin, son intention était de servir de système de paiement électronique pair à pair. Bien que cette architecture soit révolutionnaire dans le domaine des actifs cryptographiques, elle présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin : conception originale et ses limites
Les éléments clés de la conception et les limitations de Bitcoin :
Modèle UTXO : traite efficacement les transferts simples, mais manque de flexibilité pour supporter des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : pour éviter les vulnérabilités de sécurité, cela empêche le soutien aux applications DeFi complexes.
Manque de Turing-complet: difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de taille de bloc et de vitesse de transaction : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle d'autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et la décentralisation, ont également créé des obstacles à la mise en œuvre directe de fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Premières tentatives et développement
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Coin color (2012-2013) : premières tentatives d'élargir les fonctionnalités de Bitcoin.
Counterparty(2014): introduire la capacité de créer et d'échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : protocole de niveau 2, améliorant l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( 2017 à ce jour ) : réalisation de contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : réseau de règlement basé sur une sidechain, prenant en charge des transactions plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : amélioration des capacités des contrats intelligents, réduction des frais et diminution de l'utilisation de la mémoire.
Ces développements ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, ouvrant la voie à des innovations ultérieures.
Innovations clés : réalisation de contrats intelligents
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont pour but d'introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, la sidechain la plus ancienne.
Core : une blockchain étroitement liée à Bitcoin et compatible avec l'EVM.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant des technologies telles que ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible avec l'EVM.
Ces innovations clés des protocoles incluent :
Actif Bitcoin tokenisé
Contrats intelligents et compatibilité EVM
Bitcoin avec des revenus
Scalabilité et amélioration de la confidentialité
Jusqu'au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin a atteint 10,7 milliards de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Core en tête, représentant 27,6 % du TVL, suivi par Bitlayer (25,6 % ), Rootstock (13,8 % ) et Merlin Chain (11,0 % ).
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Certains projets clés de BTCFi stimulent l'innovation et l'adoption des utilisateurs :
Pell Network : protocole de réengagement inter-chaînes, améliorant la sécurité de l'écosystème Bitcoin.
Avalon Finance : plateforme DeFi multichaîne entre Bitlayer, Core et Merlin Chain.
Colend Protocol : plateforme de prêt décentralisée basée sur Core.
MoneyOnChain : un protocole DeFi complet construit sur Rootstock.
Sovryn : plateforme DeFi riche en fonctionnalités entre BOB et Rootstock.
Solv Protocol : projet de pointe en finance NFT, basé sur Merlin Chain.
À la date du 8 septembre 2024, Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre de projets. Rootstock et Bitlayer représentent chacun 13,0 %, tandis que Merlin Chain représente 9,9 %.
Pell Network est devenu le principal projet de Finance décentralisée avec un TVL de 260,8 millions de dollars, tandis qu'Avalon Finance et Colend Protocol ont respectivement un TVL de 206,2 millions de dollars et 115,5 millions de dollars.
Narration clé de BTCFi
La sécurité et la décentralisation d'abord
Bitcoin en tant que Token programmable
Interopérabilité avec Ethereum
Déverrouiller le capital Bitcoin
Comparaison avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Le Bitcoin opère dans l'écosystème DeFi d'Ethereum grâce à des actifs emballés comme wBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élève à (15,34 milliers), bien supérieur aux (0,897 milliers) de l'écosystème DeFi natif du Bitcoin.
Perspectives d'avenir
En termes de progrès technologique, l'amélioration des solutions Layer 2 et le développement de cadres plus évolutifs et interopérables renforceront les capacités DeFi de Bitcoin.
Les domaines de croissance futurs devraient inclure :
Produits générant des revenus
DEX et des pools de liquidité inter-chaînes
Produits de Finance décentralisée destinés aux institutions
L'écosystème DeFi de Bitcoin devrait continuer à s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt des institutions. Cependant, les changements dans l'environnement réglementaire, les défis de la scalabilité et de la sécurité doivent être résolus. Dans l'ensemble, l'avenir du DeFi de Bitcoin est prometteur et a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi.
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ApeWithNoFear
· 07-31 05:36
Suivre le Livre blanc pour agir comme un barbare c'est comme ça~
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RugPullAlertBot
· 07-31 05:33
La sécurité d'abord, le reste est donné.
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ZKProofEnthusiast
· 07-31 05:32
干 这下eth吃席 condamné
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ser_we_are_ngmi
· 07-31 05:30
Tout le monde s'intéresse au DeFi, il semble que le BTC doive aussi suivre le mouvement.
Émergence de BTCFi : la transformation du rôle du Bitcoin et les perspectives de développement dans le domaine de la Finance décentralisée
BTCFi se développe rapidement, le rôle de Bitcoin dans le domaine de la Finance décentralisée est en train de changer
Bitcoin connaît une énorme transformation dans sa position au sein de la Finance décentralisée ( DeFi ). Passant d'un usage initial uniquement pour les transferts de pair à pair, cette première cryptomonnaie mondiale devient progressivement une force importante dans le domaine de la DeFi, commençant à défier la position dominante d'Ethereum depuis longtemps.
En analysant les données on-chain, nous pouvons clairement voir que la combinaison de BTCFi( Bitcoin et de la Finance décentralisée) n'est pas seulement un changement technologique, mais pourrait également entraîner une transformation fondamentale du rôle de Bitcoin dans la Finance décentralisée. Ce changement pourrait redéfinir le paysage entier du secteur de la Finance décentralisée.
L'émergence de BTCFi
En 2008, lorsque Satoshi Nakamoto a lancé Bitcoin, son intention était de servir de système de paiement électronique pair à pair. Bien que cette architecture soit révolutionnaire dans le domaine des actifs cryptographiques, elle présente des limites dans des applications financières complexes telles que la Finance décentralisée.
Bitcoin : conception originale et ses limites
Les éléments clés de la conception et les limitations de Bitcoin :
Modèle UTXO : traite efficacement les transferts simples, mais manque de flexibilité pour supporter des contrats intelligents complexes.
Langage de script limité : pour éviter les vulnérabilités de sécurité, cela empêche le soutien aux applications DeFi complexes.
Manque de Turing-complet: difficile de réaliser des contrats intelligents complexes dépendant de l'état.
Limites de taille de bloc et de vitesse de transaction : la vitesse de traitement des transactions est bien inférieure à celle d'autres blockchains axées sur la Finance décentralisée.
Ces conceptions, bien qu'elles renforcent la sécurité et la décentralisation, ont également créé des obstacles à la mise en œuvre directe de fonctionnalités de Finance décentralisée sur la blockchain Bitcoin.
Premières tentatives et développement
Malgré les limitations, les développeurs continuent de rechercher des solutions innovantes :
Coin color (2012-2013) : premières tentatives d'élargir les fonctionnalités de Bitcoin.
Counterparty(2014): introduire la capacité de créer et d'échanger des actifs personnalisés.
Réseau Lightning (2015 jusqu'à présent ) : protocole de niveau 2, améliorant l'évolutivité des transactions.
Contrat de journal discret ( DLC ) ( 2017 à ce jour ) : réalisation de contrats financiers complexes.
Réseau Liquid (2018 à ce jour ) : réseau de règlement basé sur une sidechain, prenant en charge des transactions plus complexes.
Mise à niveau Taproot (2021) : amélioration des capacités des contrats intelligents, réduction des frais et diminution de l'utilisation de la mémoire.
Ces développements ont jeté les bases de l'expansion des fonctionnalités de Bitcoin, ouvrant la voie à des innovations ultérieures.
Innovations clés : réalisation de contrats intelligents
Ces dernières années, plusieurs protocoles ont pour but d'introduire des contrats intelligents et des fonctionnalités de Finance décentralisée pour Bitcoin :
Rootstock : pionnier des contrats intelligents Bitcoin, la sidechain la plus ancienne.
Core : une blockchain étroitement liée à Bitcoin et compatible avec l'EVM.
Merlin Chain : réseau de deuxième couche Bitcoin intégrant des technologies telles que ZK-Rollup.
BEVM : le premier réseau Bitcoin de deuxième couche entièrement décentralisé et compatible avec l'EVM.
Ces innovations clés des protocoles incluent :
Jusqu'au 8 septembre 2024, la valeur totale verrouillée des solutions de deuxième couche et des sidechains de Bitcoin a atteint 10,7 milliards de dollars, avec une augmentation de 5,7 fois depuis le 1er janvier 2024 et une augmentation de 18,4 fois depuis le 1er janvier 2023.
Core en tête, représentant 27,6 % du TVL, suivi par Bitlayer (25,6 % ), Rootstock (13,8 % ) et Merlin Chain (11,0 % ).
Bitcoin Finance décentralisée de l'état actuel
Certains projets clés de BTCFi stimulent l'innovation et l'adoption des utilisateurs :
Pell Network : protocole de réengagement inter-chaînes, améliorant la sécurité de l'écosystème Bitcoin.
Avalon Finance : plateforme DeFi multichaîne entre Bitlayer, Core et Merlin Chain.
Colend Protocol : plateforme de prêt décentralisée basée sur Core.
MoneyOnChain : un protocole DeFi complet construit sur Rootstock.
Sovryn : plateforme DeFi riche en fonctionnalités entre BOB et Rootstock.
Solv Protocol : projet de pointe en finance NFT, basé sur Merlin Chain.
À la date du 8 septembre 2024, Core occupe une position de leader dans l'espace DeFi Bitcoin, représentant 25,2 % du nombre de projets. Rootstock et Bitlayer représentent chacun 13,0 %, tandis que Merlin Chain représente 9,9 %.
Pell Network est devenu le principal projet de Finance décentralisée avec un TVL de 260,8 millions de dollars, tandis qu'Avalon Finance et Colend Protocol ont respectivement un TVL de 206,2 millions de dollars et 115,5 millions de dollars.
Narration clé de BTCFi
Comparaison avec la Finance décentralisée d'Ethereum
Le Bitcoin opère dans l'écosystème DeFi d'Ethereum grâce à des actifs emballés comme wBTC. Au 8 septembre, le nombre de BTC verrouillés dans les protocoles DeFi d'Ethereum s'élève à (15,34 milliers), bien supérieur aux (0,897 milliers) de l'écosystème DeFi natif du Bitcoin.
Perspectives d'avenir
En termes de progrès technologique, l'amélioration des solutions Layer 2 et le développement de cadres plus évolutifs et interopérables renforceront les capacités DeFi de Bitcoin.
Les domaines de croissance futurs devraient inclure :
L'écosystème DeFi de Bitcoin devrait continuer à s'étendre sous l'impulsion des avancées technologiques et de l'intérêt des institutions. Cependant, les changements dans l'environnement réglementaire, les défis de la scalabilité et de la sécurité doivent être résolus. Dans l'ensemble, l'avenir du DeFi de Bitcoin est prometteur et a le potentiel d'avoir un impact profond sur l'ensemble de l'écosystème DeFi.