Paradigme des applications consommateurs Web3 et réflexions théoriques sur l'investissement

Récemment, l'Alliance DAO a suscité beaucoup d'attention en raison de l'incubation réussie d'applications consommateurs Web3 telles que Pump.fun et Moonshot. Cet article résumera la philosophie d'investissement de l'Alliance DAO dans le domaine des consommateurs Web3, analysera les paradigmes dominants des applications consommateurs Web3, ainsi que les défis et les opportunités auxquels elles sont confrontées, et enfin, discutera des stratégies d'investissement pour les applications consommateurs Web3.

Alliance DAO et l'incubation du secteur Web3 pour les consommateurs

Alliance DAO Accelerator a co-incubé ou investi dans 28 applications Web3 pour consommateurs, qui peuvent être classées en 7 catégories :

1. Catégorie style de vie : 3 projets, tels que StepN, Sleepagotchi, etc.

2. Catégorie de jeux : 10 projets, y compris Axie Infinity, Genopets, Nine Chronicles, etc.

3. Catégorie de spéculation cryptographique : 3 projets, tels que Pump Fun, Moonshot, etc.

4. Catégorie SocialFi : 6 projets, tels que fantasy.top, 0xPPL, etc.

5. Économie des créateurs : 2 projets, y compris Koop et CreatorDAO.

6. Catégorie financière : 3 projets, tels que Hana Network, P2P.me, etc.

7. Outils : 1 projet, soit proto.

L'accent des investissements de l'Alliance DAO est passé des jeux et de l'économie des créateurs de la première moitié de 2021-2023 à la spéculation cryptographique, au SocialFi et aux projets financiers depuis la seconde moitié de 2023.

La philosophie d'investissement d'Alliance DAO dans le secteur des consommateurs Web3

1. Considérant que les outils de base écologiques sont déjà complets, il est nécessaire de créer davantage de valeur au niveau des applications.

2. L'équipe fondatrice doit se concentrer sur l'adéquation produit-marché (PMF), en évitant d'introduire des jetons trop tôt pour ne pas affecter la validation.

3. Les utilisateurs cibles peuvent être classés selon le niveau d'acceptation de Web3, les utilisateurs ordinaires à gauche réduisant le coût d'acquisition grâce aux "tokens publicitaires", tandis que les utilisateurs natifs de Web3 à droite génèrent une demande d'investissement autour de nouveaux actifs.

4. L'écosystème Solana est plus adapté aux applications grand public, pour des raisons telles que :

   • Une communauté plus active
   • Un soutien plus fort des ressources écologiques
   • Infrastructure plus rapide et à faible coût
   • Barrières de concurrence plus élevées pour les produits

Les trois principaux paradigmes des applications consommateurs Web3

1. Tirer parti des caractéristiques technologiques des infrastructures Web3 pour optimiser les problèmes des applications traditionnelles :

   • Protection de la vie privée ultime et souveraineté des données
   • Environnement d'exécution fiable à faible coût, accessible partout et à tout moment

2. Concevoir de nouvelles stratégies marketing, programmes de fidélité des utilisateurs ou modèles commerciaux en utilisant des actifs cryptographiques :

   • Réduire le coût d'acquisition client grâce à des activités marketing basées sur des tokens telles que les Airdrops.
   • Programme de fidélité des utilisateurs basé sur X to Earn
   • Monétiser directement les attributs financiers des jetons

3. Servir entièrement les utilisateurs natifs de Web3, résoudre des points de douleur uniques :

   • Construire un nouveau récit, concevoir une monétisation autour des éléments de valeur non exploités.
   • Fournir de nouveaux outils pour répondre aux besoins non satisfaits des utilisateurs natifs de Web3

Réflexions théoriques sur l'investissement dans les applications consommateurs Web3

1. Comment dépasser le cycle spéculatif est la question principale à considérer.

2. Évaluer les applications Web3 pour les consommateurs nécessite de prêter attention à :

   • Données utilisateurs : nombre d'utilisateurs actifs, taux de croissance, taux de rétention, etc.
   • Données de conversion : AUM, dépenses des utilisateurs, etc.
   • Force de l'équipe : compétence technique, sensibilité au marché, réserve de ressources

3. Définition des applications consommateurs Web3 réussies : se concentrer sur le prix des tokens à court terme, valoriser la durabilité des revenus à long terme.

4. "Le modèle de fabrique d'applications" est peut-être une stratégie commerciale plus déterministe.

5. La prochaine application consommateur Web3 réussie pourrait avoir les caractéristiques suivantes :

   • Réaliser un démarrage à froid grâce à l'influence des KOL
   • Gagner directement le marché grâce à la force des produits
   • Innovation du modèle commercial, comme la pensée de l'"économie de partage"

6. Catégories d'applications consommateurs Web3 où il est le plus facile de trouver un PMF :

   • Application de type social Web3
   • Applications d'outils de transaction sur la chaîne
   • Applications de paiement
   • Applications DeFi