Analyse de la taille et de la répartition des actifs de l'industrie RWA
Taille des actifs réels dans le secteur RWA
La taille totale des actifs RWA strictement définie ( n'inclut pas les stablecoins ) atteint 1,355 milliards de dollars au 1er décembre. Ce chiffre comprend des actifs tels que le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions.
Si l'on considère les projets de stablecoins, leur taille d'actifs s'élève à 19,278 milliards de dollars. Certains estiment que la plupart des actifs sous-jacents des stablecoins majeurs tels que USDT/USDC sont des obligations à court terme du Trésor américain, similaires au mécanisme des projets RWA comme USDY, sauf qu'ils ne distribuent pas de revenus aux utilisateurs. Selon cette logique, la taille totale des actifs dans la catégorie RWA au sens large pourrait atteindre 20,633 milliards de dollars, réalisant 20 % de l'objectif du trillion de dollars.
Changement de distribution des actifs dans la piste RWA
En moins de deux ans, le paysage du marché RWA a considérablement changé. La taille du secteur du crédit privé a rapidement atteint 9,4 milliards de dollars, dépassant les 2,6 milliards de dollars de la tokenisation des obligations américaines, devenant ainsi le plus grand sous-segment du marché. Cela est principalement dû à la rapide évolution de nouvelles plateformes comme Figure Markets, qui a compensé l'impact de la baisse des activités des plateformes traditionnelles.
État d'émission des actifs RWA en 2024
Les trois segments avec le plus grand volume d'émission mensuel d'actifs RWA cette année sont les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Ces trois sous-segments sont également considérés comme les directions d'investissement ayant le plus de potentiel de croissance dans le domaine des RWA.
Distribution des actifs RWA sur la chaîne publique
Ethereum domine le marché avec une part de 76,51 %. Stellar se classe deuxième, soutenu par une société de gestion d'actifs. Polygon se classe troisième grâce à son stablecoin natif et aux actifs tokenisés en obligations d'État émises par des institutions. Solana, principalement soutenue par des actifs comme USDC et USDT, se classe quatrième, mais son activité To B doit encore être renforcée. Bien qu'Avalanche dispose d'une large gamme de RWA, sa taille globale est limitée à 97,87 millions de dollars.
Cibles d'investissement potentielles dans le secteur RWA
Les cibles d'investissement Beta comprennent des leaders dans divers sous-domaines, tels que SKY et une certaine société financière dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, une certaine plateforme de marché dans le domaine du crédit privé, une certaine entreprise dans le domaine de la tokenisation des obligations non américaines, ainsi qu'une certaine plateforme de titrisation dans le domaine des fonds institutionnels, etc.
Les actifs d'investissement Alpha comprennent un protocole basé sur des stablecoins adossés à des obligations américaines tokenisées émis en collaboration avec de grandes sociétés de gestion d'actifs, une plateforme de trading pour le marché de la tarification des stablecoins RWA, ainsi qu'une plateforme où la taille du crédit privé reprend sa croissance. Les investisseurs peuvent se concentrer sur des projets ayant un potentiel d'innovation disruptive ou de croissance exponentielle.
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ImpermanentPhilosopher
· Il y a 18h
RWA brûle vraiment de l'argent, on est déjà à 20 milliards.
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RugPullProphet
· Il y a 18h
Le crédit privé est devenu un bull.
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MissedAirdropBro
· Il y a 18h
Encore raté un airdrop de piste... En me réveillant, c'est déjà 13 milliards.
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PonziDetector
· Il y a 18h
Il est temps de stop loss sur le shorting RWA en octobre. 麻了
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ExpectationFarmer
· Il y a 18h
Cette pièce, le terrain des stablecoins va complètement changer.
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GovernancePretender
· Il y a 18h
Arrête de faire semblant, rwa est juste un terme déguisé pour la titrisation des actifs.
La taille des actifs RWA dépasse 1,3 milliard de dollars, le crédit privé devient le plus grand segment de marché.
Analyse de la taille et de la répartition des actifs de l'industrie RWA
Taille des actifs réels dans le secteur RWA
La taille totale des actifs RWA strictement définie ( n'inclut pas les stablecoins ) atteint 1,355 milliards de dollars au 1er décembre. Ce chiffre comprend des actifs tels que le crédit privé, les obligations américaines, les matières premières, les fonds alternatifs institutionnels, les obligations non américaines, les obligations d'entreprise et les actions.
Si l'on considère les projets de stablecoins, leur taille d'actifs s'élève à 19,278 milliards de dollars. Certains estiment que la plupart des actifs sous-jacents des stablecoins majeurs tels que USDT/USDC sont des obligations à court terme du Trésor américain, similaires au mécanisme des projets RWA comme USDY, sauf qu'ils ne distribuent pas de revenus aux utilisateurs. Selon cette logique, la taille totale des actifs dans la catégorie RWA au sens large pourrait atteindre 20,633 milliards de dollars, réalisant 20 % de l'objectif du trillion de dollars.
Changement de distribution des actifs dans la piste RWA
En moins de deux ans, le paysage du marché RWA a considérablement changé. La taille du secteur du crédit privé a rapidement atteint 9,4 milliards de dollars, dépassant les 2,6 milliards de dollars de la tokenisation des obligations américaines, devenant ainsi le plus grand sous-segment du marché. Cela est principalement dû à la rapide évolution de nouvelles plateformes comme Figure Markets, qui a compensé l'impact de la baisse des activités des plateformes traditionnelles.
État d'émission des actifs RWA en 2024
Les trois segments avec le plus grand volume d'émission mensuel d'actifs RWA cette année sont les stablecoins, la tokenisation des obligations américaines et le crédit privé. Ces trois sous-segments sont également considérés comme les directions d'investissement ayant le plus de potentiel de croissance dans le domaine des RWA.
Distribution des actifs RWA sur la chaîne publique
Ethereum domine le marché avec une part de 76,51 %. Stellar se classe deuxième, soutenu par une société de gestion d'actifs. Polygon se classe troisième grâce à son stablecoin natif et aux actifs tokenisés en obligations d'État émises par des institutions. Solana, principalement soutenue par des actifs comme USDC et USDT, se classe quatrième, mais son activité To B doit encore être renforcée. Bien qu'Avalanche dispose d'une large gamme de RWA, sa taille globale est limitée à 97,87 millions de dollars.
Cibles d'investissement potentielles dans le secteur RWA
Les cibles d'investissement Beta comprennent des leaders dans divers sous-domaines, tels que SKY et une certaine société financière dans le domaine de la tokenisation des obligations américaines, une certaine plateforme de marché dans le domaine du crédit privé, une certaine entreprise dans le domaine de la tokenisation des obligations non américaines, ainsi qu'une certaine plateforme de titrisation dans le domaine des fonds institutionnels, etc.
Les actifs d'investissement Alpha comprennent un protocole basé sur des stablecoins adossés à des obligations américaines tokenisées émis en collaboration avec de grandes sociétés de gestion d'actifs, une plateforme de trading pour le marché de la tarification des stablecoins RWA, ainsi qu'une plateforme où la taille du crédit privé reprend sa croissance. Les investisseurs peuvent se concentrer sur des projets ayant un potentiel d'innovation disruptive ou de croissance exponentielle.