Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets centraux que sont les ETF et les élections américaines, l'industrie du chiffrement a réalisé une percée grâce au Bitcoin comme principal levier. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux s'engagent dans ce domaine, augmentant considérablement son niveau de mainstream et de reconnaissance. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des principaux acteurs, la divergence des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-delà de la barre des 100 000 $, marquant le fait que le bitcoin a transcendé le domaine des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme couverture contre l'inflation et moyen de stockage de valeur. Le bitcoin évolue d'un or numérique vers une monnaie supranationale. Pendant ce temps, l'écosystème bitcoin s'élargit, avec des applications en DeFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux qui continuent de se développer. Le volume total des fonds verrouillés en DeFi bitcoin (TVL) a augmenté de plus de 20 fois au cours de l'année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum fait face à des défis cette année. Comparé à d'autres actifs, sa performance est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif n'est plus ce qu'il était. Bien que le slogan de renaissance de la DeFi soit fort, l'investissement réel est clairement insuffisant, à part la frénésie des TVL provoquée par le nouveau staking. Cependant, la plateforme de dérivés Hyperliquid a émergé en fin d'année, apportant un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'intrusion des Layer 2 d'Ethereum s'accélère, grignotant continuellement la part du réseau principal, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée cette année, devenant la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum en termes de TVL. Grâce à ses avantages en matière de coûts bas et d'efficacité, Solana se concentre sur la liquidité fondamentale et, en s'appuyant sur la culture Degen, est devenue le roi des MEME, attirant ainsi les investisseurs de détail. Les frais de transaction quotidiens sur Solana ont souvent dépassé ceux d'Ethereum, et la croissance des nouveaux développeurs a également dépassé celle d'Ethereum, montrant une tendance à la hausse évidente.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Telegram a dynamisé le domaine des jeux blockchain, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3, et TON a enfin pris un virage vers la croissance rapide. SUI, quant à lui, impressionne complètement par son augmentation de prix, avec des progrès rapides de la chaîne publique utilisant le langage Move. En revanche, bien qu'Aptos ait des performances de prix relativement faibles, il est davantage prisé par le capital traditionnel, et pourrait rencontrer des opportunités lors d'un nouveau cycle RWA, BTCFI.
D'un point de vue applicatif, le MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor du MEME marque un changement de paysage sur le marché, les tokens VC ne sont plus en vogue, et une liquidité excédentaire afflue vers des secteurs plus équitables et plus lucratifs. La signification du MEME continue également de s'élargir, évoluant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, la part de volume de transactions du MEME reste constamment entre 6 et 7 %, atteignant récemment jusqu'à 11 %, ce qui en fait la principale voie où la liquidité est la plus concentrée.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun est née, redéfinissant non seulement le paysage de MEME, mais devenant également l'une des applications les plus rentables et les plus réussies de cette année. En novembre, Pump.fun est devenu "le premier protocole Solana de l'histoire à générer plus de 100 millions de dollars de revenus mensuels".
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prédiction Polymarket a émergé de manière inattendue. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, soit le double des sites de paris populaires, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train de se dessiner.
À la fin de l'année, l'IA est à nouveau devenue un outsider dans le domaine du Web3. MEME a été le premier à déclencher l'engouement, et Truth Terminal a apporté une série de jetons à succès, suscitant une frénésie d'applications d'Agent IA. Actuellement, presque toutes les institutions majeures voient d'un bon œil l'Agent IA, le considérant comme une autre piste phénoménale après le DeFi.
PayFi en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3 suscite également beaucoup d'attention. Les stablecoins ont vraiment réalisé une application à grande échelle cette année, non seulement en connaissant une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais occupant également une place dans le marché mondial des paiements et des remises. Actuellement, la valeur des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, et rien qu'au premier semestre 2024, la valeur de règlement des stablecoins a déjà dépassé 2.6 trillions de dollars. Les actifs du monde réel RWA( ont été enflammés après l'annonce de BlackRock, et leur taille a été étendue à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations.
Bien que la tendance générale soit positive, le domaine du chiffrement a également traversé des épreuves difficiles sous la double pression de l'assouplissement macroéconomique et de la récession sectorielle. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. L'affaiblissement de la liquidité a engendré une différenciation des chemins dans le secteur, créant un flux vers le cœur du Bitcoin, qui aspire constamment d'autres types de monnaies. Le marché des altcoins a été morose pendant la majeure partie de l'année, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-564840a04df838371ea74a3496d6d827.webp(
Perspectives pour 2025
Avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions au capital solide se préparent à agir. Plusieurs institutions sont optimistes quant aux perspectives du marché en 2025 :
Prévisions de prix : la plupart des institutions s'attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 $, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 $. L'ETH devrait atteindre 6 000 à 7 000 $, et Solana pourrait grimper à 500 à 750 $. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait atteindre 7,5 à 8 billions de $.
Environnement macroéconomique : Il est largement admis que l'économie américaine va connaître un atterrissage en douceur, l'environnement macroéconomique s'améliore et la réglementation sur le chiffrement devrait se desserrer. Plusieurs institutions s'attendent à ce qu'au moins un pays souverain et de nombreuses entreprises cotées intègrent le Bitcoin dans leurs réserves.
Domaines clés : les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars. La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement se approfondira davantage, la capitalisation totale des jetons liés à l'IA devrait croître de plus de 5 fois.
Autres directions : Renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'applications et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance du secteur DEPIN, renaissance des NFT, etc., sont également perçues positivement par différentes institutions.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e345d872c5877e6c91c60168d2ca9dca.webp(
Perspectives des investisseurs
Les prix des monnaies principales devraient continuer à augmenter, en particulier avec l'arrivée d'une série de mesures politiques favorables au premier trimestre 2025.
Le marché des cryptomonnaies continuera à se diversifier, les projets conformes recevant plus facilement l'attrait des investisseurs.
Ethereum fera face à des défis de capture de valeur et de narration, mais les flux de capitaux externes pourraient atténuer la situation. L'extension technique et l'abstraction des comptes deviendront des percées importantes.
La dynamique de croissance de Solana reste intacte, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques. De nouvelles chaînes publiques comme Monad et Berachain pourraient rejoindre la compétition sur le marché.
Les applications grand public seront un axe majeur de développement futur, les chaînes d'applications et l'abstraction de la chaîne pourraient devenir les principales méthodes de développement.
Le consensus de renaissance DeFi est établi, mais reste principalement concentré sur des projets de premier plan comme AAVE. Le domaine centralisé se concentre sur le secteur des paiements.
La spéculation sur les MEME continuera à court terme, mais le rythme va ralentir. Les infrastructures autour des MEME devraient être encore améliorées.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, et les secteurs DePin, prisés par les institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité on-chain pouvant offrir un effet de levier pourraient être privilégiés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent découvrir et s'adapter au cycle, approfondir leurs recherches et participer pour saisir les opportunités.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle est la route en 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d53b716f5dbc18ed452e34db7c09d7e.webp(
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac6a62e947eb6d1a932814748f82cef7.webp(
Voir l'original
Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
11 J'aime
Récompense
11
7
Partager
Commentaire
0/400
DevChive
· Il y a 11h
Le bull run est enfin arrivé, amusez-vous
Voir l'originalRépondre0
staking_gramps
· Il y a 11h
Chaque jour, la hausse de la poêle antiadhésive est vraiment ennuyeuse.
Voir l'originalRépondre0
FalseProfitProphet
· Il y a 11h
Faire rattraper un couteau qui tombe lors d'un grand bull run.
Voir l'originalRépondre0
BrokenYield
· Il y a 11h
smart money a déjà quitté le bâtiment... cycle typique de fomo des détaillants
Voir l'originalRépondre0
GasWaster
· Il y a 11h
Les nouveaux viennent tous trader du sol, c'est une forte tendance.
Voir l'originalRépondre0
StealthMoon
· Il y a 11h
Nouvelle vague de pigeons entrer dans une position.
2024 marché des cryptomonnaies retour: Bitcoin franchit les 100 000 dollars, perspectives optimistes des institutions pour 2025
Revue du marché des cryptomonnaies en 2024 et perspectives pour 2025
2024 est une année importante dans l'histoire des cryptomonnaies. Autour des deux sujets centraux que sont les ETF et les élections américaines, l'industrie du chiffrement a réalisé une percée grâce au Bitcoin comme principal levier. Les entreprises cotées en bourse, les institutions financières traditionnelles et même les gouvernements nationaux s'engagent dans ce domaine, augmentant considérablement son niveau de mainstream et de reconnaissance. L'environnement réglementaire devient également plus clair et plus flexible avec l'arrivée du nouveau gouvernement. La fusion des principaux acteurs, la divergence des chemins et l'évolution réglementaire sont devenues le thème principal de l'industrie cette année.
Récapitulatif de 2024
Le bitcoin est sans aucun doute le récit central de cette année. Les ETF et les réserves nationales ont propulsé le bitcoin au-delà de la barre des 100 000 $, marquant le fait que le bitcoin a transcendé le domaine des cryptomonnaies pour devenir un actif reconnu mondialement comme couverture contre l'inflation et moyen de stockage de valeur. Le bitcoin évolue d'un or numérique vers une monnaie supranationale. Pendant ce temps, l'écosystème bitcoin s'élargit, avec des applications en DeFi, NFT, jeux, et réseaux sociaux qui continuent de se développer. Le volume total des fonds verrouillés en DeFi bitcoin (TVL) a augmenté de plus de 20 fois au cours de l'année, atteignant 6,755 milliards de dollars.
Ethereum fait face à des défis cette année. Comparé à d'autres actifs, sa performance est médiocre, la capture de valeur et l'activité des utilisateurs sont en baisse, et le pouvoir narratif n'est plus ce qu'il était. Bien que le slogan de renaissance de la DeFi soit fort, l'investissement réel est clairement insuffisant, à part la frénésie des TVL provoquée par le nouveau staking. Cependant, la plateforme de dérivés Hyperliquid a émergé en fin d'année, apportant un nouvel espoir à la DeFi. D'autre part, l'intrusion des Layer 2 d'Ethereum s'accélère, grignotant continuellement la part du réseau principal, suscitant un grand débat sur le mécanisme d'Ethereum.
Solana a connu une forte montée cette année, devenant la deuxième plus grande chaîne publique après Ethereum en termes de TVL. Grâce à ses avantages en matière de coûts bas et d'efficacité, Solana se concentre sur la liquidité fondamentale et, en s'appuyant sur la culture Degen, est devenue le roi des MEME, attirant ainsi les investisseurs de détail. Les frais de transaction quotidiens sur Solana ont souvent dépassé ceux d'Ethereum, et la croissance des nouveaux développeurs a également dépassé celle d'Ethereum, montrant une tendance à la hausse évidente.
TON et SUI se sont également démarqués cette année. Telegram a dynamisé le domaine des jeux blockchain, ouvrant un nouvel accès au trafic Web3, et TON a enfin pris un virage vers la croissance rapide. SUI, quant à lui, impressionne complètement par son augmentation de prix, avec des progrès rapides de la chaîne publique utilisant le langage Move. En revanche, bien qu'Aptos ait des performances de prix relativement faibles, il est davantage prisé par le capital traditionnel, et pourrait rencontrer des opportunités lors d'un nouveau cycle RWA, BTCFI.
D'un point de vue applicatif, le MEME est le principal moteur du marché cette année. L'essor du MEME marque un changement de paysage sur le marché, les tokens VC ne sont plus en vogue, et une liquidité excédentaire afflue vers des secteurs plus équitables et plus lucratifs. La signification du MEME continue également de s'élargir, évoluant d'un simple objet de spéculation à un représentant de la finance culturelle. Bien que sa part de capitalisation boursière ne soit pas élevée, la part de volume de transactions du MEME reste constamment entre 6 et 7 %, atteignant récemment jusqu'à 11 %, ce qui en fait la principale voie où la liquidité est la plus concentrée.
L'infrastructure autour de MEME continue de s'améliorer. La plateforme de lancement équitable Pump.fun est née, redéfinissant non seulement le paysage de MEME, mais devenant également l'une des applications les plus rentables et les plus réussies de cette année. En novembre, Pump.fun est devenu "le premier protocole Solana de l'histoire à générer plus de 100 millions de dollars de revenus mensuels".
Sous l'influence des élections américaines, le marché de prédiction Polymarket a émergé de manière inattendue. En octobre, le site Polymarket a enregistré 35 millions de visites, soit le double des sites de paris populaires, et le volume des transactions mensuelles a explosé de 40 millions de dollars en avril à 2,5 milliards de dollars. Un nouveau modèle de fusion entre médias et paris est en train de se dessiner.
À la fin de l'année, l'IA est à nouveau devenue un outsider dans le domaine du Web3. MEME a été le premier à déclencher l'engouement, et Truth Terminal a apporté une série de jetons à succès, suscitant une frénésie d'applications d'Agent IA. Actuellement, presque toutes les institutions majeures voient d'un bon œil l'Agent IA, le considérant comme une autre piste phénoménale après le DeFi.
PayFi en tant que pont entre la finance traditionnelle et le Web3 suscite également beaucoup d'attention. Les stablecoins ont vraiment réalisé une application à grande échelle cette année, non seulement en connaissant une croissance rapide dans le domaine du chiffrement, mais occupant également une place dans le marché mondial des paiements et des remises. Actuellement, la valeur des stablecoins en circulation dépasse 2100 milliards de dollars, et rien qu'au premier semestre 2024, la valeur de règlement des stablecoins a déjà dépassé 2.6 trillions de dollars. Les actifs du monde réel RWA( ont été enflammés après l'annonce de BlackRock, et leur taille a été étendue à 14 milliards de dollars, couvrant plusieurs domaines tels que le prêt, l'immobilier, les stablecoins et les obligations.
Bien que la tendance générale soit positive, le domaine du chiffrement a également traversé des épreuves difficiles sous la double pression de l'assouplissement macroéconomique et de la récession sectorielle. Les applications innovantes peinent à se manifester, les conflits internes s'intensifient et les fusions et acquisitions se multiplient. L'affaiblissement de la liquidité a engendré une différenciation des chemins dans le secteur, créant un flux vers le cœur du Bitcoin, qui aspire constamment d'autres types de monnaies. Le marché des altcoins a été morose pendant la majeure partie de l'année, jusqu'à ce qu'il rebondisse à la fin de l'année sous l'attention de Wall Street.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-564840a04df838371ea74a3496d6d827.webp(
Perspectives pour 2025
Avec le nouveau gouvernement ouvrant une nouvelle ère de chiffrement, des institutions au capital solide se préparent à agir. Plusieurs institutions sont optimistes quant aux perspectives du marché en 2025 :
Prévisions de prix : la plupart des institutions s'attendent à ce que le prix du Bitcoin atteigne 150 000 à 200 000 $, certaines institutions prédisent même qu'il pourrait dépasser 500 000 $. L'ETH devrait atteindre 6 000 à 7 000 $, et Solana pourrait grimper à 500 à 750 $. La capitalisation totale du marché des cryptomonnaies devrait atteindre 7,5 à 8 billions de $.
Environnement macroéconomique : Il est largement admis que l'économie américaine va connaître un atterrissage en douceur, l'environnement macroéconomique s'améliore et la réglementation sur le chiffrement devrait se desserrer. Plusieurs institutions s'attendent à ce qu'au moins un pays souverain et de nombreuses entreprises cotées intègrent le Bitcoin dans leurs réserves.
Domaines clés : les stablecoins, les actifs tokenisés et l'IA sont les domaines les plus surveillés par les institutions. Le volume de règlement des stablecoins devrait atteindre 3000 à 4500 milliards de dollars. La valeur des titres tokenisés devrait dépasser 50 milliards de dollars. La combinaison de l'IA et du chiffrement se approfondira davantage, la capitalisation totale des jetons liés à l'IA devrait croître de plus de 5 fois.
Autres directions : Renaissance de DeFi, intégration des chaînes d'applications et des L2, vulgarisation de la technologie ZK, croissance du secteur DEPIN, renaissance des NFT, etc., sont également perçues positivement par différentes institutions.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-e345d872c5877e6c91c60168d2ca9dca.webp(
Perspectives des investisseurs
Les prix des monnaies principales devraient continuer à augmenter, en particulier avec l'arrivée d'une série de mesures politiques favorables au premier trimestre 2025.
Le marché des cryptomonnaies continuera à se diversifier, les projets conformes recevant plus facilement l'attrait des investisseurs.
Ethereum fera face à des défis de capture de valeur et de narration, mais les flux de capitaux externes pourraient atténuer la situation. L'extension technique et l'abstraction des comptes deviendront des percées importantes.
La dynamique de croissance de Solana reste intacte, mais une dépendance excessive aux MEME présente des risques. De nouvelles chaînes publiques comme Monad et Berachain pourraient rejoindre la compétition sur le marché.
Les applications grand public seront un axe majeur de développement futur, les chaînes d'applications et l'abstraction de la chaîne pourraient devenir les principales méthodes de développement.
Le consensus de renaissance DeFi est établi, mais reste principalement concentré sur des projets de premier plan comme AAVE. Le domaine centralisé se concentre sur le secteur des paiements.
La spéculation sur les MEME continuera à court terme, mais le rythme va ralentir. Les infrastructures autour des MEME devraient être encore améliorées.
Les stablecoins, l'IA, les RWA, et les secteurs DePin, prisés par les institutions, devraient connaître un développement accéléré.
Les outils et protocoles de liquidité on-chain pouvant offrir un effet de levier pourraient être privilégiés.
Un nouveau cycle est sur le point d'arriver, les investisseurs doivent découvrir et s'adapter au cycle, approfondir leurs recherches et participer pour saisir les opportunités.
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle est la route en 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4d53b716f5dbc18ed452e34db7c09d7e.webp(
![Retour sur les « gains et pertes » du marché des cryptomonnaies en 2024, quelle direction pour 2025 ?])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-ac6a62e947eb6d1a932814748f82cef7.webp(