Revue et perspectives du marché des Cryptoactifs en 2024
En 2024, le Bitcoin accueillera sa quatrième réduction de moitié, marquant le début d'un nouveau cycle haussier sur le marché des cryptoactifs. Bien que les tendances du marché diffèrent des attentes de nombreux investisseurs, à l'occasion du 15e anniversaire du Bitcoin, les changements dans les politiques macroéconomiques sont devenus une force motrice importante pour le marché. Ces changements incluent l'approbation par les régulateurs américains des ETF au comptant, les baisses de taux d'intérêt des banques centrales dans divers pays, ainsi que les résultats des élections américaines. Ces facteurs ont permis aux cryptoactifs de redevenir le centre d'attention du marché après l'incident FTX, tandis que le lancement des ETF a ouvert de nouveaux canaux pour l'afflux de capitaux.
Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 $ le 17 décembre, propulsant la capitalisation boursière totale des cryptoactifs à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur le paysage des cryptoactifs en 2024, explore la performance du Bitcoin et de l'Ethereum, et passe en revue le développement de la finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et des plateformes d'échange.
Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars, avec une croissance de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La position dominante du marché du Bitcoin s'est encore renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché des Cryptoactifs.
Le Bitcoin a surperformé les autres catégories d'actifs majeurs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des projets d'agents d'intelligence artificielle augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales solutions Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de dollars, enregistrant une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum pour devenir la blockchain dominante des échanges décentralisés, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Cryptoactifs marché total
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 trillion de dollars), atteignant finalement 3,40 trillions de dollars. Bien que le marché ait connu un ajustement temporaire au troisième trimestre, il a connu un fort rebond au milieu du quatrième trimestre, surtout après l'annonce des résultats des élections américaines.
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un sommet historique de 3,91 billions de dollars en mi-décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen quotidien des transactions au quatrième trimestre 2024 a atteint 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Analyse de la performance du marché du Bitcoin
La position dominante du Bitcoin sur le marché continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7ème à la 4ème place, dépassant BNB et Solana. Il est à noter que le Dogecoin (DOGE) entre pour la première fois dans le top sept en termes de capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC sort du top sept. Pendant ce temps, la part de marché d'Ethereum a chuté de 13,4 % à 11,8 % au quatrième trimestre, atteignant un nouveau creux depuis avril 2021.
Le quatrième trimestre 2024 est une période charnière pour le Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un sommet historique de 108 135 dollars le 9 décembre, puis connaissant une légère baisse, clôturant l'année à 93 508 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le Bitcoin a enregistré une augmentation de 121,5 %.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, suivie d'une autre vague de hausse significative après l'annonce des résultats des élections américaines. Cette dynamique haussière est également soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique monétaire accommodante se poursuive en 2025.
Au quatrième trimestre, le volume quotidien des transactions de Bitcoin a grimpé à 62,6 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant sur une seule journée a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Comparaison des performances des autres actifs
Le marché boursier a également bien performé au quatrième trimestre, avec un indice Nasdaq en hausse de 8,0 % et un indice S&P 500 en hausse de 3,0 %. L'indice du dollar a augmenté de 7,0 %, principalement en raison de la dépréciation d'autres grandes monnaies. Le yen a enregistré la plus mauvaise performance, chutant de 8,0 % au quatrième trimestre, effaçant presque les gains réalisés grâce à la fin des transactions de carry trade sur le yen.
Domaines émergents : marché des agents IA
Les agents d'intelligence artificielle en tant que nouvelle catégorie ont rapidement émergé début octobre avec le lancement de GOAT sur Solana. Bien que les premiers projets de "terminal de vérité" aient ouvert la voie au concept d'agents KOL AI, cette tendance narrative a largement diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %.
Actuellement, Solana et Base sont les seules blockchains publiques avec des projets d'agents IA significatifs. D'ici la fin de 2024, Base a considérablement gagné des parts de marché grâce à des projets tels qu'AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et d'AI Rig Complex à la fin décembre, Solana a commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.
Développement de l'écosystème Layer 2
Les solutions Layer 2 d'Ethereum continuent de croître au quatrième trimestre 2024, avec un volume de transactions quotidien moyen des dix premières Layer 2 atteignant 15 millions. La croissance du volume de transactions est principalement alimentée par Base, dont le volume de transactions quotidien moyen au quatrième trimestre est de 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7% par rapport au troisième trimestre. En comparaison, le volume de transactions quotidien moyen du réseau principal d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3% des transactions des dix premières Layer 2 ont eu lieu sur Base.
Taiko devient la deuxième Layer 2 la plus active, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 %, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a enregistré qu'une augmentation de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée à plusieurs protocoles DeFi lancés sur cette blockchain relativement nouvelle.
Performance des plateformes d'échange centralisées
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des dix plus grandes plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, dépassant pour la première fois le seuil des 60 000 milliards de dollars par trimestre. Le volume total des transactions pour l'année 2024 s'élève à 17 400 milliards de dollars, bien au-delà des 7 200 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme d'échange bien connue continue de dominer, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premiers échanges à la fin décembre. Il est à noter que le volume d'échanges de cette plateforme a dépassé 1 billion de dollars en décembre, atteignant cette étape pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme d'échange à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cela est principalement dû à la politique réglementaire annoncée par la Corée du Sud le 3 décembre, qui a entraîné une explosion du volume de transactions sur Upbit, atteignant un volume de transactions quotidien moyen d'environ 21 milliards de dollars, soit six fois son niveau habituel.
Tendances de développement des plateformes d'échange décentralisées
Au quatrième trimestre 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la principale blockchain décentralisée, avec une part de marché de plus de 30 %. Le volume des transactions de Solana au quatrième trimestre a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête par rapport à Solana, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que Solana représente 25,2 %.
Base a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis qu'Arbitrum est resté entre 10 % et 11 %. Base a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élève à 116,7 milliards de dollars, contre 79,2 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la blockchain publique à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième blockchain publique.
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Revue du marché des cryptomonnaies de 2024 : Bitcoin dépasse 100 000 dollars, la capitalisation boursière atteint un nouveau sommet de 3,91 trillions.
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En 2024, le Bitcoin accueillera sa quatrième réduction de moitié, marquant le début d'un nouveau cycle haussier sur le marché des cryptoactifs. Bien que les tendances du marché diffèrent des attentes de nombreux investisseurs, à l'occasion du 15e anniversaire du Bitcoin, les changements dans les politiques macroéconomiques sont devenus une force motrice importante pour le marché. Ces changements incluent l'approbation par les régulateurs américains des ETF au comptant, les baisses de taux d'intérêt des banques centrales dans divers pays, ainsi que les résultats des élections américaines. Ces facteurs ont permis aux cryptoactifs de redevenir le centre d'attention du marché après l'incident FTX, tandis que le lancement des ETF a ouvert de nouveaux canaux pour l'afflux de capitaux.
Le Bitcoin a atteint un nouveau sommet historique de 108 135 $ le 17 décembre, propulsant la capitalisation boursière totale des cryptoactifs à un nouveau record de 3,91 billions de dollars. Ce rapport analyse en profondeur le paysage des cryptoactifs en 2024, explore la performance du Bitcoin et de l'Ethereum, et passe en revue le développement de la finance décentralisée (DeFi), des jetons non fongibles (NFT) et des plateformes d'échange.
Voici les sept points forts de l'industrie du chiffrement en 2024 :
Au quatrième trimestre 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a augmenté de 45,7 %, atteignant 3,91 billions de dollars, avec une croissance de 97,7 % par rapport à l'année précédente.
La position dominante du marché du Bitcoin s'est encore renforcée, représentant 53,6 % de la capitalisation totale du marché des Cryptoactifs.
Le Bitcoin a surperformé les autres catégories d'actifs majeurs tout au long de l'année 2024 et au quatrième trimestre.
La capitalisation boursière des projets d'agents d'intelligence artificielle augmentera de 322,2 % au quatrième trimestre 2024, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,4 milliards de dollars.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions des dix principales solutions Layer 2 d'Ethereum a augmenté de 48,3 %, dont Base représente 48,3 % du volume des transactions.
Au quatrième trimestre 2024, le volume des échanges au comptant des plateformes d'échange centralisées a atteint 64,5 trillions de dollars, enregistrant une croissance de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, un nouveau record historique.
Au quatrième trimestre 2024, Solana dépassera Ethereum pour devenir la blockchain dominante des échanges décentralisés, représentant plus de 30 % de toutes les transactions DEX.
Cryptoactifs marché total
Au quatrième trimestre de 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a augmenté de 45,7 % (environ 1,07 trillion de dollars), atteignant finalement 3,40 trillions de dollars. Bien que le marché ait connu un ajustement temporaire au troisième trimestre, il a connu un fort rebond au milieu du quatrième trimestre, surtout après l'annonce des résultats des élections américaines.
En 2024, la capitalisation totale du marché des cryptoactifs a presque doublé, avec une augmentation de 97,7 %. La capitalisation a atteint un sommet historique de 3,91 billions de dollars en mi-décembre, avant de redescendre à 3,40 billions de dollars. Parallèlement, le volume moyen quotidien des transactions au quatrième trimestre 2024 a atteint 200,7 milliards de dollars, soit une augmentation de 128,2 % par rapport aux 88 milliards de dollars du troisième trimestre.
Analyse de la performance du marché du Bitcoin
La position dominante du Bitcoin sur le marché continue d'augmenter, avec une croissance de 0,9 % au quatrième trimestre 2024. XRP se distingue particulièrement, avec une part de marché passant à 3,5 % (augmentation de 2,0 %), grimpant de la 7ème à la 4ème place, dépassant BNB et Solana. Il est à noter que le Dogecoin (DOGE) entre pour la première fois dans le top sept en termes de capitalisation boursière, remplaçant l'USDC. C'est la première fois depuis avril 2021 que l'USDC sort du top sept. Pendant ce temps, la part de marché d'Ethereum a chuté de 13,4 % à 11,8 % au quatrième trimestre, atteignant un nouveau creux depuis avril 2021.
Le quatrième trimestre 2024 est une période charnière pour le Bitcoin, franchissant pour la première fois la barre des 100 000 dollars, atteignant un sommet historique de 108 135 dollars le 9 décembre, puis connaissant une légère baisse, clôturant l'année à 93 508 dollars. Sur l'ensemble de l'année, le Bitcoin a enregistré une augmentation de 121,5 %.
La hausse du Bitcoin a commencé à partir d'un creux de 54 000 dollars au troisième trimestre, suivie d'une autre vague de hausse significative après l'annonce des résultats des élections américaines. Cette dynamique haussière est également soutenue par la baisse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale, le marché s'attendant généralement à ce que la politique monétaire accommodante se poursuive en 2025.
Au quatrième trimestre, le volume quotidien des transactions de Bitcoin a grimpé à 62,6 milliards de dollars, contre 31,1 milliards de dollars au troisième trimestre, soit une augmentation de 101,3 % par rapport au trimestre précédent. Le 6 décembre, lorsque le Bitcoin a franchi les 100 000 dollars, le volume des transactions au comptant sur une seule journée a dépassé 190 milliards de dollars, établissant un nouveau record annuel.
Comparaison des performances des autres actifs
Le marché boursier a également bien performé au quatrième trimestre, avec un indice Nasdaq en hausse de 8,0 % et un indice S&P 500 en hausse de 3,0 %. L'indice du dollar a augmenté de 7,0 %, principalement en raison de la dépréciation d'autres grandes monnaies. Le yen a enregistré la plus mauvaise performance, chutant de 8,0 % au quatrième trimestre, effaçant presque les gains réalisés grâce à la fin des transactions de carry trade sur le yen.
Domaines émergents : marché des agents IA
Les agents d'intelligence artificielle en tant que nouvelle catégorie ont rapidement émergé début octobre avec le lancement de GOAT sur Solana. Bien que les premiers projets de "terminal de vérité" aient ouvert la voie au concept d'agents KOL AI, cette tendance narrative a largement diminué. Cependant, la croissance de la capitalisation boursière de cette catégorie au quatrième trimestre 2024 est incroyable, passant de 4,8 milliards de dollars à 15,5 milliards de dollars, soit une augmentation de 322,2 %.
Actuellement, Solana et Base sont les seules blockchains publiques avec des projets d'agents IA significatifs. D'ici la fin de 2024, Base a considérablement gagné des parts de marché grâce à des projets tels qu'AIXBT et Virtuals Protocol. Cependant, après le lancement de GRIFFAIN et d'AI Rig Complex à la fin décembre, Solana a commencé à récupérer une partie de ses parts de marché.
Développement de l'écosystème Layer 2
Les solutions Layer 2 d'Ethereum continuent de croître au quatrième trimestre 2024, avec un volume de transactions quotidien moyen des dix premières Layer 2 atteignant 15 millions. La croissance du volume de transactions est principalement alimentée par Base, dont le volume de transactions quotidien moyen au quatrième trimestre est de 7,2 millions, soit une augmentation de 78,7% par rapport au troisième trimestre. En comparaison, le volume de transactions quotidien moyen du réseau principal d'Ethereum au quatrième trimestre est d'environ 1,2 million. Au quatrième trimestre, 48,3% des transactions des dix premières Layer 2 ont eu lieu sur Base.
Taiko devient la deuxième Layer 2 la plus active, dépassant Arbitrum, avec une part de marché de 20,6 %, contre 13,7 % pour Arbitrum. Le volume des transactions de Taiko a augmenté de 85,5 % par rapport au mois précédent, tandis qu'Arbitrum n'a enregistré qu'une augmentation de 14,0 %. La croissance significative de Taiko peut être attribuée à plusieurs protocoles DeFi lancés sur cette blockchain relativement nouvelle.
Performance des plateformes d'échange centralisées
Au quatrième trimestre 2024, le volume des transactions au comptant des dix plus grandes plateformes d'échange centralisées a atteint 65 000 milliards de dollars, avec une augmentation de 111,7 % par rapport au trimestre précédent, dépassant pour la première fois le seuil des 60 000 milliards de dollars par trimestre. Le volume total des transactions pour l'année 2024 s'élève à 17 400 milliards de dollars, bien au-delà des 7 200 milliards de dollars de 2023.
Une plateforme d'échange bien connue continue de dominer, avec une part de marché de 34,7 % parmi les dix premiers échanges à la fin décembre. Il est à noter que le volume d'échanges de cette plateforme a dépassé 1 billion de dollars en décembre, atteignant cette étape pour la deuxième fois en 2024.
Upbit est la plateforme d'échange à la croissance la plus rapide au quatrième trimestre, avec un volume de transactions passant de 135,5 milliards de dollars à 561,9 milliards de dollars, soit une augmentation de 314,8 % par rapport au trimestre précédent. Cela est principalement dû à la politique réglementaire annoncée par la Corée du Sud le 3 décembre, qui a entraîné une explosion du volume de transactions sur Upbit, atteignant un volume de transactions quotidien moyen d'environ 21 milliards de dollars, soit six fois son niveau habituel.
Tendances de développement des plateformes d'échange décentralisées
Au quatrième trimestre 2024, Solana a dépassé Ethereum pour devenir la principale blockchain décentralisée, avec une part de marché de plus de 30 %. Le volume des transactions de Solana au quatrième trimestre a atteint 219,2 milliards de dollars, en hausse de 152,0 % par rapport au trimestre précédent. En comparaison, le volume des transactions d'Ethereum s'élevait à 184,3 milliards de dollars, avec une part de marché comprise entre 25 % et 28 %. Néanmoins, sur l'ensemble de l'année, Ethereum reste en tête par rapport à Solana, représentant 33,5 % du volume des transactions DEX, tandis que Solana représente 25,2 %.
Base a réussi à dépasser Arbitrum au quatrième trimestre, se maintenant solidement à la troisième place. Sa part de marché a dépassé 14 % au quatrième trimestre, tandis qu'Arbitrum est resté entre 10 % et 11 %. Base a atteint une part de marché de 19,0 % en décembre, avec une croissance séquentielle de 206,5 %. Le volume des transactions de Base s'élève à 116,7 milliards de dollars, contre 79,2 milliards de dollars pour Arbitrum.
Tron est la blockchain publique à la croissance la plus rapide parmi les dix premières, avec une augmentation de 232,7 % par rapport au trimestre précédent. Son volume de transactions est passé de 2,9 milliards de dollars au troisième trimestre à 9,6 milliards de dollars au quatrième trimestre. En décembre 2024, la part de marché de Tron atteindra 2,1 %, devenant ainsi la sixième blockchain publique.