Oracle Machine : le centre d'information du monde Blockchain

I. Fondements de l'industrie et fil de développement

L'oracle, en tant que pont d'information entre la blockchain et le monde extérieur, joue un rôle clé dans la "perception du monde extérieur". Ce n'est pas seulement un transporteur de données, mais aussi le centre d'information de la blockchain. Ce n'est qu'en utilisant les informations hors chaîne fournies par l'oracle que la logique financière sur chaîne peut s'exécuter correctement, reliant ainsi le monde réel à l'univers décentralisé.

La technologie des Oracle Machines a traversé trois phases clés d'évolution :

1. Oracle Machine centralisé : Les premiers adopteurs utilisaient une source de données unique et un nœud central pour la diffusion, ce qui offrait une sécurité et une résistance à la censure relativement faibles.

2. Agrégation de données décentralisée : représentée par Chainlink, construction d'un réseau de fourniture de données décentralisé par le biais de plusieurs fournisseurs de données, d'un réseau de nœuds et d'un mécanisme d'incitation par mise.

3. Oracles modulaires et vérifiables : Avec la croissance de la demande et l'émergence de nouvelles technologies, les oracles modulaires deviennent une tendance, introduisant des mécanismes innovants tels que des chemins de validation cryptographique, des preuves ZK et des validations de calcul hors chaîne.

L'Oracle Machine dans l'écosystème complexe de la blockchain actuelle n'est plus simplement un "système sensoriel", mais est devenu le centre nerveux et le réseau d'information de l'écosystème complexe de la blockchain. Il joue un rôle crucial dans des domaines tels que DeFi, RWA, AI+Crypto, et les ponts inter-chaînes, déterminant la génération de la "cognition de la réalité" sur la blockchain.

Deux, structure du marché et comparaison des projets

Le marché des Oracle Machines est longtemps dominé par des géants traditionnels comme Chainlink, mais avec l'émergence de nouvelles tendances, la dynamique du marché est en train de subir une restructuration du pouvoir.

Chainlink, en tant que leader du secteur, a établi une architecture réseau complète basée sur l'agrégation de données, le staking de nœuds et les incitations économiques. Cependant, sa tendance à la centralisation et ses problèmes de transparence offrent également des opportunités aux nouveaux entrants.

Le réseau Pyth adopte un mode "téléchargement de sources de données de première partie", ce qui améliore la réactivité et l'authenticité des données. Cependant, ses sources de données proviennent principalement des échanges de cryptomonnaies et des fournisseurs de liquidités, ce qui pourrait poser des défis de conflit d'intérêts.

Les projets tels que RedStone et UMA se concentrent sur la structure de "chemin de confiance" des oracles. RedStone propose un mécanisme de "paquet de données vérifiable", tandis qu'UMA prône le paradigme de "l'oracle optimiste", tous deux visant à améliorer la détermination et la sécurité des appels de données on-chain.

Les projets émergents tels que Supra, Witnet et Ritual innovent dans des domaines tels que le calcul hors chaîne, les services modulaires et les structures d'incitation, reflétant la tendance du secteur des Oracles à passer de "la lutte pour le consensus" à "la lutte pour les chemins de confiance".

Trois, espace potentiel et expansion des frontières

L'oracle évolue d'un simple fournisseur de données financières à une infrastructure de génération d'ordre sur la blockchain plus large :

1. Infrastructure de circulation de l'information financière : l'Oracle Machine n'est plus limité aux données de prix, mais devient une couche d'accès à des sources de données variées.

2. La source de crédibilité des RWA sur la chaîne : l'Oracle Machine devient le vérificateur, le metteur à jour de l'état et l'exécuteur de distribution des revenus des RWA sur la chaîne.

3. Évolution de la couche inter-asset : l'Oracle Machine passe de la couche de fourniture de données d'actifs à la couche de coordination inter-asset, devenant une plateforme API sur la chaîne.

4. La cartographie des données sur les personnes et les comportements : l'Oracle Machine s'étendra aux systèmes de crédit sur la chaîne, DID, arbitrage de litiges sur la chaîne, etc.

Quatrième, Perspectives de tendance et conseils d'investissement

La logique d'investissement dans le domaine des Oracle Machines évolue de "l'imaginaire de la capitalisation boursière en phase de spéculation" vers "la réévaluation de la valeur des flux de trésorerie apportée par la croissance structurelle". Trois directions clés méritent d'être surveillées :

1. Oracle Machine natif côté application et modulaire : comme RedStone, PYTH, Witnet, etc., mettant l'accent sur les services à la demande et le déploiement sur place.

2. Fusion de l'IA et des Machines à Oracle : comme HyperOracle, Ritual, Aethos, etc., exploration de la vérification on-chain des résultats appelés par l'IA.

3. RWA et Oracle Machine liés à l'identité : comme la norme de message universel sur les actifs développée en collaboration entre Chainlink et Swift, visant à mapper l'état légal hors chaîne sur la chaîne.

Les investisseurs doivent évaluer les projets d'Oracle Machine sous trois dimensions : la liaison des protocoles on-chain, le modèle commercial en boucle fermée et l'évolutivité, en se concentrant sur les forces innovantes ayant un fossé de protection à long terme et un potentiel de croissance structurel.

Cinq, Conclusion

Le secteur des machines oracle entre dans une ère de dividendes structurels. Il est passé de rôle secondaire à celui de "centre d'information" dans le monde de la blockchain, sa valeur écologique et ses opportunités d'investissement ne doivent pas être négligées. À l'avenir, les projets d'oracle évolueront vers une plus grande décentralisation, modularité et contextualisation. La fusion de l'IA avec les données on-chain et le processus de tokenisation des RWA injecteront une dynamique de croissance continue.