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Le marché des cryptomonnaies connaît une période d'extrême cupidité, la TVL de la zone DeFi augmente de 13,67 %.
marché des cryptomonnaies hebdomadaire
Aperçu du marché
L'indice de sentiment du marché a augmenté à 91%, entrant dans la zone de cupidité extrême. Bien que le BTC ait connu un léger recul après avoir brièvement franchi les 100 000 dollars jeudi, la résilience globale du marché reste forte. L'ETH a affiché une performance solide, entraînant la hausse de l'ensemble du marché des cryptomonnaies, montrant que le marché reste optimiste envers les principales cryptomonnaies.
La capitalisation des stablecoins augmente régulièrement, avec une hausse de 1,74 % pour le USDT, atteignant 141 milliards de dollars, et une augmentation de 2,03 % pour le USDC, atteignant 40,2 milliards de dollars, ce qui indique un afflux continu de nouveaux fonds sur le marché des cryptomonnaies. Les données on-chain montrent une activité de transfert de gros montants fréquente, avec des signes clairs d'entrée de fonds institutionnels. La prime hors marché reste dans une fourchette raisonnable, montrant que l'état de l'offre et de la demande de fonds sur le marché est sain.
Le montant total des actifs verrouillés dans le secteur DeFi ( TVL ) a fortement augmenté, passant de 46,8 milliards de dollars à 53,2 milliards de dollars, avec une hausse de 13,67 %. Les projets de staking liquide se sont particulièrement distingués, bénéficiant principalement de l'augmentation des prix des actifs sous-jacents et de l'amélioration des rendements de staking. L'activité des protocoles de prêt a considérablement augmenté, reflétant une demande de levier accrue. Le volume des transactions DEX continue d'augmenter, indiquant une montée de l'activité sur le marché.
Le secteur des Meme coins a connu des performances relativement faibles cette semaine, avec un rendement hebdomadaire de seulement 11,94 %. Le nombre de nouveaux projets lancés a diminué, et l'intérêt des investisseurs a clairement baissé. Les fonds commencent à se diriger vers des projets ayant des cas d'utilisation réels et des fondamentaux solides. L'engouement sur les réseaux sociaux a diminué, indiquant une baisse de la propension au risque des investisseurs.
Les projets de Layer 1 ont obtenu le plus d'attention sur les réseaux sociaux, avec un rendement hebdomadaire du secteur PayFi atteignant 40,04 %. Les projets AI Agent commencent à attirer une nouvelle vague d'attention sur le marché, en particulier ceux sur les chaînes Solana, TON et Base. Les produits de staking à haut rendement dans le secteur DeFi continuent d'attirer l'attention. L'activité de trading sur le marché des NFT a légèrement augmenté, mais l'évaluation globale reste à la recherche d'un creux.
Domaines d'intérêt
écosystème Tron
Cette semaine, avec l'augmentation significative du prix du jeton TRX, l'écosystème Tron a gagné en popularité. En tant que principale chaîne de négociation de l'USDT, l'activité sur la chaîne Tron a également connu une forte augmentation.
La TVL de Tron est passée de 7,97B la semaine dernière à 9,32B, avec une augmentation de 16,93%, se classant première parmi les grandes chaînes publiques. Le nombre de comptes actifs a atteint 3,6725 millions, en hausse de 18,06% par rapport à la semaine dernière. Le volume hebdomadaire de transactions USDT a atteint 131,4 milliards de dollars, en hausse de 16,23% par rapport à la semaine dernière.
Dans l'écosystème Tron, le TVL est principalement constitué de Justlend et SUN, avec des taux de croissance respectifs de 55,34 % et 39,49 % cette semaine. Les fonds continuent d'affluer vers les projets DeFi sur la chaîne Tron.
Agent IA
La piste des Agents AI se concentre principalement sur les chaînes Solana, TON et Base, formant trois sous-pistes : les cryptomonnaies AI Agent Meme, la plateforme d'émission AI Agent et l'infrastructure de base AI Agent.
Les principaux projets incluent : vvaifu.fun sur la chaîne Solana, Virtuals Protocol et AI Agent Layer sur la chaîne Base, Clanker sur la chaîne TON. Les prix des pièces VVAIFU, VIRTUAL et CLANKER ont récemment augmenté de manière significative.
OpenAI a récemment annoncé une campagne de lancement de nouveaux produits de 12 jours, suscitant l'intérêt du marché pour le secteur de l'IA. Au cours des 10 prochains jours, le secteur de l'IA pourrait connaître une belle augmentation, les investisseurs devraient prêter plus d'attention aux projets connexes.
secteur DeFi
Les 5 projets DeFi avec la plus forte augmentation de TVL cette semaine :
Les projets dont la valeur totale bloquée (TVL) a connu une croissance rapide cette semaine sont principalement concentrés sur le secteur du staking liquide (LRT). Avec la hausse des prix des actifs de chaînes publiques comme l'ETH, les rendements des projets de staking liquide augmentent, attirant des flux de capitaux.
Autres performances dans d'autres domaines
chaîne publique
Les 5 premières augmentations de TVL de la chaîne publique cette semaine :
Hedera bénéficie d'un potentiel soutien des ETF, avec une croissance rapide de la TVL de l'écosystème. Zircuit reçoit un soutien diversifié pour élargir l'utilisation des jetons. Filecoin commence à rattraper son retard, avec une augmentation de l'activité de staking sur la chaîne. EOS participe au BTC-L2 et accorde une importance à la construction de l'écosystème sur la chaîne. Kaia lance une nouvelle version et initie des activités d'incitation sur la chaîne.
aperçu du tableau des hausses
Les 5 principaux tokens en hausse cette semaine :
Le classement des hausses présente des caractéristiques de concentration sectorielle, la plupart des jetons en hausse appartiennent à la catégorie des chaînes publiques. Les échanges décentralisés de contrats perpétuels et les plateformes GameFi sont sous les projecteurs, tandis que des projets DeFi comme CRV affichent également une forte performance.
Points chauds des médias sociaux
Cette semaine, le projet de blockchain Layer 1 a suscité le plus d'attention sur les réseaux sociaux, affichant une tendance générale à la hausse, surpassant BTC et ETH. Les projets DeFi au sein des écosystèmes des chaînes publiques restent en pleine effervescence, avec une augmentation tant du TVL que du volume des transactions.
Aperçu des thèmes du marché
Selon le taux de retour hebdomadaire, le secteur PayFi a la meilleure performance (40,04%), tandis que le secteur SocialFi a la moins bonne performance (9,71%).
Dans la catégorie PayFi, XRP et BCH affichent de bonnes performances. Dans la catégorie SocialFi, le principal acteur TON a une hausse limitée et n'a pas attiré l'attention des investisseurs.
Perspectives de la semaine prochaine
La semaine prochaine, l'examen par Microsoft de la proposition d'investissement en Bitcoin et la publication des données de l'IPC américain influenceront l'évolution du marché. Le marché des cryptomonnaies pourrait connaître une tendance volatile, et les investisseurs devraient rester prudents.
Les protocoles de staking liquide, les pools de mitraillettes et les DEX dans le domaine de la DeFi pourraient continuer à bien performer. Les projets dans le domaine des agents IA méritent d'être surveillés, en particulier les projets de plateformes de lancement de tokens.