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La logique de colonisation financière américaine derrière les nouvelles réglementations fiscales sur la Finance décentralisée et les stratégies de réponse de l'industrie.
Nouvelles règles fiscales dans l'industrie de la Finance décentralisée : La continuité du colonialisme financier américain et les stratégies de réponse de l'industrie
Récemment, le département du Trésor américain et l'IRS ont publié une nouvelle réglementation qui inclut les fournisseurs de services front-end DeFi dans la définition des "courtiers". Cela signifie qu'à partir de 2026, ces plateformes devront collecter les données de transaction des utilisateurs et soumettre des informations à l'IRS via le formulaire 1099 à partir de 2027, y compris les revenus totaux des utilisateurs, les détails des transactions et les informations d'identité des contribuables.
Bien que la mise en œuvre de la nouvelle réglementation prenne encore un certain temps et que la définition de "courtier" soit controversée et puisse poser des défis, il est nécessaire d'explorer le contexte historique de l'adoption de cette réglementation, ainsi que la manière dont les acteurs de l'industrie devraient y faire face.
De l colonialisme traditionnel à l évolution du colonialisme financier nouveau
logique des ressources de la colonisation traditionnelle
L'ère coloniale traditionnelle a principalement réalisé le pillage des ressources par la force militaire et l'occupation territoriale. Par exemple, le Royaume-Uni contrôlait le coton et le thé en Inde par le biais de la Compagnie des Indes orientales, et l'Espagne a pillé l'or en Amérique latine ; ce sont tous des exemples typiques de transfert de richesse par l'occupation directe des ressources.
modèle moderne de colonisation financière
La colonisation moderne est centrée sur des règles économiques, réalisant le transfert de richesse par le mouvement des capitaux et le contrôle fiscal. La loi américaine sur la conformité fiscale des comptes étrangers (FATCA) en est une importante manifestation, exigeant que les institutions financières mondiales divulguent les informations sur les actifs des citoyens américains. Les nouvelles règles fiscales DeFi sont la continuité de ce modèle dans le domaine des actifs numériques, visant à utiliser des moyens techniques et des règles pour imposer la transparence des capitaux mondiaux, permettant aux États-Unis d'obtenir plus de revenus fiscaux tout en renforçant leur contrôle sur l'économie mondiale.
Nouvel outil de colonisation des États-Unis
Règles fiscales : de FATCA aux nouvelles réglementations en Finance décentralisée
Les règles fiscales sont la base du nouveau modèle colonial américain. La FATCA oblige les institutions financières mondiales à divulguer les informations sur les actifs des citoyens américains, établissant un précédent pour l'armement fiscal. Les nouvelles règles fiscales sur la Finance décentralisée prolongent cette logique en exigeant que les plateformes DeFi collectent et rapportent les données de transaction des utilisateurs, élargissant ainsi le contrôle des États-Unis sur l'économie numérique.
La combinaison de la technologie et du dollar : le statut dominant des stablecoins
Dans le marché des stablecoins de 200 milliards de dollars, les stablecoins en dollars représentent plus de 95 %, avec pour actifs sous-jacents principalement des obligations d'État américaines et des réserves en dollars. Les stablecoins en dollars renforcent la position mondiale du dollar grâce à leur utilisation dans le système de paiement mondial, et verrouillent davantage de capitaux internationaux dans le système financier américain.
L'attrait des produits financiers : ETF Bitcoin et produits de confiance
Les ETF et les produits de fiducie Bitcoin lancés par les géants de Wall Street ont attiré d'importants flux de capitaux internationaux sur le marché américain grâce à leur légalisation et à leur institutionnalisation. Ces produits financiers offrent non seulement une plus grande marge d'exécution pour les règles fiscales américaines, mais intègrent également davantage d'investisseurs mondiaux dans l'écosystème économique des États-Unis. Actuellement, la taille du marché atteint 100 milliards de dollars.
Tokenisation des actifs réels (RWA)
La tokenisation des actifs réels devient une tendance importante dans le domaine de la Finance décentralisée. La tokenisation des obligations d'État américaines a atteint un montant de 4 milliards de dollars. Ce modèle améliore la liquidité des actifs traditionnels grâce à la technologie blockchain, tout en créant une nouvelle puissance de domination pour les États-Unis sur les marchés de capitaux mondiaux.
Économie et finances : Pression sur le déficit et équité fiscale
Crise du déficit américain et échappatoires fiscales
Pour l'exercice fiscal 2023, le déficit fédéral des États-Unis approche 1,7 trillion de dollars. Pendant ce temps, la capitalisation boursière mondiale des cryptomonnaies a dépassé 3 trillions de dollars, mais la plupart d'entre elles échappent au système fiscal. Cela est intolérable pour un État moderne qui dépend des recettes fiscales.
Défense de la souveraineté financière et du dollar
La montée de la Finance décentralisée et des stablecoins remet en question la position dominante du dollar dans le système de paiement mondial. Grâce à la régulation fiscale, les États-Unis cherchent non seulement à obtenir des avantages financiers, mais aussi à rétablir leur contrôle sur les flux de capitaux et à défendre l'hégémonie du dollar.
Perspective de l'industrie : choix et compromis des praticiens
Évaluation de l'importance du marché américain
Les professionnels des projets DeFi doivent évaluer rationnellement la valeur stratégique du marché américain pour leurs activités. Si le volume principal des transactions et la base d'utilisateurs de la plateforme proviennent du marché américain, se retirer des États-Unis pourrait signifier des pertes énormes. En revanche, si la part du marché américain n'est pas élevée, un retrait complet devient une option viable.
Trois grandes stratégies d'adaptation
Conformité partielle : une voie de compromis
Sortie complète : se concentrer sur le marché mondial
Completely decentralized : la fidélité à la technologie et à la philosophie
Réflexions plus profondes : le jeu d'avenir entre régulation et liberté
Évolution et tendances à long terme des lois
À court terme, l'industrie pourrait retarder la mise en œuvre des règles par le biais de litiges. Mais à long terme, la tendance à la conformité sera difficile à inverser. La réglementation incitera l'industrie de la Finance décentralisée à se polariser : d'un côté, de grandes plateformes entièrement conformes, de l'autre, de petits projets décentralisés qui choisissent de fonctionner dans l'ombre.
réflexion philosophique sur la liberté et le contrôle
Le cœur de la Finance décentralisée est la liberté, tandis que le cœur du gouvernement est le contrôle. Ce jeu n'a pas de fin. L'industrie cryptographique future pourrait exister sous la forme d'une "décentralisation conforme" : l'innovation technologique coexiste avec des compromis réglementaires, la protection de la vie privée et la transparence avancent alternativement.
Conclusion : L'inévitabilité de l'histoire et le choix de l'industrie
Ce projet de loi est le résultat inévitable du développement de la logique politique, économique et culturelle aux États-Unis. Pour l'industrie de la Finance décentralisée, c'est à la fois un défi et une opportunité de transformation. À ce point historique, comment équilibrer conformité et innovation, protéger la liberté tout en portant la responsabilité, est une question à laquelle chaque professionnel doit répondre.
L'avenir de l'industrie de la cryptographie dépend non seulement des progrès technologiques, mais aussi de la manière dont elle trouve sa place entre la liberté et les règles.