Depth analyse DeFilama : outil d'analyse des données de la Finance décentralisée

DeFilama, en tant qu'outil d'analyse de données DeFi puissant, nous offre une richesse de fonctionnalités et d'aperçus. Cet article présentera en détail les principales fonctionnalités de DeFilama et son application dans l'écosystème DeFi.

Finance décentralisée概览

DeFilama fournit des données sur la TVL de l'ensemble de l'écosystème de la Finance décentralisée, classées par protocole et par blockchain. Actuellement, Lido est en tête de la TVL en raison de la fusion ETH, avec 99,2 % de la TVL provenant d'ETH.

Analyse de la chaîne publique

Vous pouvez consulter les données telles que le TVL, le nombre de protocoles, les variations et le nombre de stablecoins de chaque blockchain. Les variations du TVL sur 7 jours et 1 mois méritent d'être surveillées, car elles peuvent refléter le lancement de nouveaux projets sur la chaîne. La Finance décentralisée et les stablecoins sont des infrastructures de l'écosystème de la blockchain, et on peut observer le développement de la blockchain sous cet angle.

Projets non émis

Liste des protocoles DeFi non émis triés par date de levée de fonds. Ces données sont mises à jour lentement, mais ont néanmoins une certaine valeur pour la recherche de nouvelles opportunités. Il est conseillé de prendre en compte la date de lancement du projet de manière globale.

Trésorerie de l'accord

Afficher le montant total et la composition des trésors de chaque protocole. La taille du trésor ne représente pas la vitesse de développement du protocole, mais une grande quantité de jetons propres peut signifier un faible volume de circulation sur le marché ou que le DAO devient le plus grand vendeur. Il est conseillé de prêter attention aux risques que les paires non stables peuvent poser au trésor.

Oracles

Triez les services d'oracle via TVS(Total Value Secured). ChainLink est sans aucun doute le roi de ce domaine. Mais ces données ne sont pas équivalentes au nombre de services d'oracle, il y a une certaine ambiguïté.

Fourche de protocole

Vous pouvez consulter les protocoles les plus copiés. Les forks proviennent principalement des leaders du secteur et méritent une étude approfondie. Les développeurs peuvent également découvrir de nouvelles opportunités grâce à cette liste.

Protocoles leaders de chaque chaîne

Montrer les projets leaders dans différents domaines de la Finance décentralisée sur diverses chaînes publiques, y compris le staking liquide, CDP, DEX, prêts, rendements, ponts inter-chaînes, etc. Les leaders des grandes écosystèmes de chaînes publiques se développent vers une multi-chaînes, et les projets leaders dans les écosystèmes émergents cherchent également un plus grand marché grâce à des stratégies multi-chaînes.

Comparaison des protocoles

Prend en charge la sélection de plusieurs protocoles pour comparer le TVL sur une timeline. Cela aide à comparer les projets dans la même catégorie. Cette fonctionnalité peut également être étendue à la comparaison d'indicateurs tels que les revenus, le nombre d'utilisateurs, FDV, etc.

Utilisation des tokens

Vous pouvez consulter l'utilisation d'un jeton spécifique dans la Finance décentralisée. Les données proviennent de la chaîne, mais se limitent aux projets répertoriés par DeFilama.

Finance décentralisée

DeFilama divise les projets DeFi en 31 catégories. Parmi les domaines avec un nombre relativement faible de protocoles figurent la confidentialité, les oracles, les fermes à effet de levier, les prêts non garantis, les options exotiques, le prêt d'actifs physiques, etc., qui pourraient receler de nouvelles opportunités.

Nouveaux projets ajoutés

Afficher les projets récemment enregistrés par DeFilama. Il est important de noter que "récemment" fait référence à la date d'enregistrement et non à la date de lancement sur le réseau principal, ce qui entraîne un certain délai.

Statistiques des langages de développement

Afficher la répartition des différents langages de programmation dans la Finance décentralisée, ainsi que la comparaison des langages classés par TVL. Inclut également des informations sur le ratio des protocoles open source/non open source dans l'écosystème Solana.

Données de rendement

DeFilama a enregistré 59 chaînes et 5327 pools de liquidités pour 275 protocoles. En plus de BTC, ETH et des stablecoins, GLP et GMX figurent également parmi les premiers.

Stratégie neutre Delta

Il est possible de sélectionner automatiquement une stratégie Delta neutre en fonction des jetons de garantie et de calculer le rendement global des composants de chaque stratégie. Actuellement, le nombre de pools suivis est limité, à titre de référence seulement.

Stratégie long-court

Pour les tokens spécifiques, afficher toutes les stratégies "long-court" Delta neutres sur les pools de suivi et le marché des contrats perpétuels CEX. Prendre en compte le taux de financement CEX et le rendement DeFi pour calculer le retour annuel de la stratégie.

Prêt sur marge

Afficher les données telles que le Loop APY, le Supply APY et le LTV des différents projets de prêt avec effet de levier. Couvre 158 pools de 291 protocoles sur 23 chaînes. Par rapport aux autres chaînes, le nombre de projets sur la chaîne BNB est plus élevé, et le Loop APY est également plus élevé.

Aperçu des prêts

Classement basé sur les rendements des projets de prêt, LTV, l'offre et l'utilisation, etc. Couvrant 777 pools de liquidité sur 291 protocoles répartis sur 23 chaînes.

Aperçu des rendements

Vous pouvez rechercher l'APY médian et la répartition d'une seule cryptomonnaie, et consulter l'APY d'une cryptomonnaie dans des pools de projets spécifiques. Des comparaisons de données APY visuelles sont fournies, adaptées pour les rapports d'analyse des données de staking.

Pool de stablecoins

Inclusion de 59 chaînes et 275 protocoles pour 422 pools de stablecoins. Affichage du TVL de chaque pool, APY( APY de base, APY de récompense, APY moyen sur 30 jours). Un APY élevé dépend beaucoup des subventions de récompense en jetons de projet. En dehors d'Ethereum, certains pools de stablecoins commencent également à émerger sur L2.

Halal Pool

Suivre 59 chaînes et 36 protocoles avec 5273 piscines "halal", principalement composées de projets relativement sûrs et simples tels que des DEX d'échange simple, de l'agriculture à rendement unique, du staking liquide et des LP cross-chain.

Agrégateur inter-DEX

En agrégeant plusieurs agrégateurs DEX, fournir une recherche du meilleur chemin de transaction et des fonctionnalités de trading direct. Il calculera les résultats de transaction et divers coûts, et prend en charge les paramètres de slippage personnalisés.

Agrégateur de prêt

Entrez le jeton de garantie et le jeton de prêt, cet outil examinera tous les protocoles de prêt, calculera le coût de chaque mode de prêt, tout en tenant compte des incitations, de l'APR d'approvisionnement et de l'APR d'emprunt, et fournira une liste de toutes les voies de prêt possibles, des coûts et des LTV.

Transparence des échanges centralisés

Affichez les données sur les flux entrants, sortants et la valeur nette des actifs des échanges centralisés. Actuellement, OKX a un flux net entrant de 242 millions de dollars au cours du dernier mois, tandis que Binance a un flux net sortant de 2,07 milliards de dollars. Les fonds sortants des TOP 5 n'ont pas tous été transférés vers les échanges avec un flux net entrant dans le TOP 10, il pourrait y avoir plus de 1,5 milliard de dollars d'actifs restant sur la chaîne. Il convient de prêter attention aux échanges avec un flux net entrant pendant le marché baissier.

Données de liquidation

Vous pouvez consulter le montant total des liquidations pour chaque chaîne et chaque protocole, ainsi que la situation des liquidations lorsque le prix a chuté de 20 %. Vous pouvez également consulter la situation des liquidations des 100 plus grandes positions. Actuellement, le prix de liquidation le plus élevé pour le top 10 des positions est de 1088 dollars, la 12ème et la 15ème position se situent autour de 1290 dollars, et la 18ème position est particulière, à 1547 dollars.

Données sur le volume des transactions

Y compris le classement des volumes de transactions DEX sur une base quotidienne/hebdomadaire/mensuelle, les classements et variations des volumes de transactions par chaîne, la TVL, la part de marché, le volume de transactions cumulées, etc. Il y a aussi des données sur le classement des volumes de transactions d'options, mais les données sur les options présentent certaines lacunes. Actuellement, sur le marché des options, le volume de transactions de Lyra représente plus de 56 % des données statistiques, occupant ainsi une position de leader absolu.

Frais et revenus

Liste des projets classés par revenus et dépenses. Les catégories de projets les plus rentables comprennent : chaînes publiques/Rollup( vente d'espace de blocs), DEX( frais), staking liquide( frais de récompense), transactions d'options/ contrats à terme/ prêts, marchés NFT/ prêts, CDP, actifs synthétiques, oracles, etc. Il est à noter que certains projets avec une FDV atteignant des milliards de dollars n'ont que quelques millions de dollars de revenus, et la plupart des bénéfices ne vont pas aux détenteurs de jetons.

Données de financement

Informations sur le financement de projets triées par date, y compris la taille du financement, le tour, la présentation du projet, la valorisation, les investisseurs principaux et les investisseurs participants, etc. Vous pouvez également consulter les institutions d'investissement les plus actives au cours des 30 derniers jours et leur situation d'investissement.

Aperçu des stablecoins

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