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Analyse approfondie des cinq principales cryptoactifs américains : Chainlink, Ondo, Hedera, etc. pourraient bénéficier d'opportunités politiques.
Nouvelles tendances du marché des cryptoactifs américain : analyse de cinq jetons prometteurs
Récemment, l'attitude des responsables politiques américains envers les cryptoactifs a changé, suscitant l'attention du marché. Des informations indiquent que les États-Unis pourraient envisager de créer une "réserve stratégique de cryptoactifs" comprenant BTC, ETH ainsi que SOL, XRP et ADA. Cette nouvelle a brièvement propulsé le marché des cryptoactifs à la hausse, en particulier SOL, XRP et ADA ont affiché de belles performances, mais la tendance haussière n'a pas pu se maintenir.
Cette déclaration reflète l'idée de "l'Amérique d'abord". Cette idée se manifeste non seulement dans le domaine des cryptoactifs, mais traverse également d'autres orientations politiques. À l'avenir, les déclarations liées aux cryptoactifs pourraient continuer à s'articuler autour de ce noyau.
Cet article analysera cinq projets de Cryptoactifs étroitement liés aux États-Unis, qui pourraient bénéficier de politiques favorables à l'avenir.
Chainlink (LINK)
Chainlink est actuellement l'oracle décentralisé le plus répandu dans le domaine des cryptoactifs, fondé par une équipe américaine, fournissant une infrastructure essentielle pour l'intégration des données hors chaîne dans la blockchain. Récemment, Chainlink a collaboré avec la société américaine de garde et de règlement DTCC ainsi qu'avec plusieurs grandes institutions financières américaines pour réaliser une expérience de tokenisation de fonds appelée Smart NAV, réussissant à publier des données clés sur les fonds communs de placement sur la blockchain via le protocole d'interopérabilité CCIP de Chainlink.
Cette expérience a prouvé que les données financières traditionnelles peuvent être intégrées sans faille dans la blockchain grâce à Chainlink, posant ainsi les bases de la tokenisation des grands actifs à l'avenir. Alors que les institutions financières américaines commencent à adopter la technologie blockchain, Chainlink, en tant que leader des oracles, devrait devenir le pont entre la finance traditionnelle et le monde des Cryptoactifs.
Chainlink participe également activement au dialogue politique américain. À la fin février de cette année, l'équipe a organisé une réunion privée à Washington, invitant des représentants du gouvernement américain à discuter de l'impact de la blockchain sur l'avenir du système financier. Cela montre que Chainlink maintient de bonnes lignes de communication avec les hauts responsables du gouvernement américain.
De plus, Chainlink a également collaboré avec certains projets DeFi ayant un soutien élevé, en utilisant sa technologie d'oracle pour fournir des données on-chain et des services cross-chain.
En tant qu'une des infrastructures les plus importantes de l'univers des jetons, LINK possède en lui-même de puissantes applications pratiques. De plus, avec ses liens étroits avec le gouvernement américain et l'adoption par les institutions financières traditionnelles, la position de Link en tant que jeton d'infrastructure "américaine" est difficile à ébranler.
Ondo Finance (ONDO)
Ondo Finance est le projet leader actuel dans le domaine des RWA, dont la fonction principale est de mettre en chaîne les obligations d'État américaines et de les tokeniser, permettant ainsi aux utilisateurs de la cryptographie de bénéficier du rendement des obligations d'État américaines.
Le célèbre institut d'investissement en chiffrement Pantera a souligné que des plateformes tokenisées comme Ondo sont en concurrence avec des institutions de Wall Street telles que Franklin Templeton et BlackRock, tentant de déplacer plus de 20 trillions de dollars de dettes souveraines américaines sur la blockchain.
Ondo a lancé un produit de fonds d'obligations d'État à court terme américain en ligne appelé OUSG, avec une taille d'actifs gérée d'environ 229 millions de dollars, et a collaboré avec BlackRock et Securitize pour introduire OUSG dans l'écosystème DeFi.
Récemment, Ondo Finance a également collaboré avec le géant des cartes de crédit Mastercard pour devenir le premier commerçant à offrir des services d'actifs physiques tokenisés sur son réseau multi-jetons (MTN). Cette collaboration permet aux institutions et aux entreprises d'investir directement dans des obligations à court terme américaines via la blockchain, obtenant ainsi un revenu quotidien stable. Pour les investisseurs américains, l'attrait d'ONDO réside dans sa capacité à combiner la robustesse des outils financiers traditionnels américains (comme les bons du Trésor) avec l'efficacité des cryptoactifs.
En ce qui concerne la réglementation et les relations gouvernementales, le parcours de certaines personnalités clés offre également un avantage potentiel à Ondo. Le marché s'attend à ce que, à l'avenir, les autorités de régulation américaines adoptent une attitude plus ouverte envers des entreprises de tokenisation conformes comme Ondo.
En même temps, Ondo a également attiré l'attention de certains projets DeFi très soutenus, qui ont acheté une certaine quantité de jetons Ondo.
En tant que leader des RWA, Ondo se distingue par ses données TVL, ayant non seulement des liens étroits avec la finance traditionnelle et le gouvernement américain, mais aussi le soutien de certains projets DeFi importants. La propriété "Made in America" d'Ondo est difficile à ignorer.
Hedera Hashgraph (HBAR)
Hedera est un projet de blockchain établi en 2018, fondé par Dr. Leemon Baird et Mance Harmon, avec son réseau principal lancé en 2019. Hedera se concentre sur une faible consommation d'énergie et un fonctionnement respectueux de l'environnement, attirant déjà de nombreux partenaires et clients connus du Web 2, tels que Google, IBM, Boeing, LG, Tata, etc. Récemment, Hedera a annoncé son entrée sur le marché des RWA, en lançant un ensemble d'outils open source pour configurer, émettre et gérer des obligations et des actions tokenisées sur le réseau Hedera.
Dans le domaine des applications RWA, Hedera a lancé la plateforme de trading de droits d'émission DOVU, qui permet de tokeniser les crédits et de les convertir en actifs cryptographiques, à l'usage des entreprises, des gouvernements et des particuliers.
En 2023, le système de paiement instantané de la Réserve fédérale américaine, FedNow, a inclus Dropp, une plateforme de micropaiement basée sur le réseau Hedera, parmi ses fournisseurs de services. Dropp permet aux commerçants d'accepter des paiements de petite taille et prend en charge l'utilisation de HBAR comme monnaie de transaction. Cette initiative a même intégré Hedera dans une partie officielle de l'écosystème de paiement. Après l'annonce, le prix de HBAR a fortement augmenté, reflétant l'optimisme du marché concernant la relation entre Hedera et les autorités américaines.
L'équipe de Hedera a toujours accordé une grande importance à la conformité, déclarant clairement son intention de collaborer avec les régulateurs pour développer des outils permettant aux entreprises de respecter leurs obligations de protection des consommateurs et de conformité réglementaire. Grâce à la participation et au soutien de grandes entreprises américaines, HBAR est considéré comme l'un des cryptoactifs ayant le plus de caractéristiques "concept américain". Le marché pense généralement qu'avec un environnement politique amical aux États-Unis, Hedera aura plus de chances de bénéficier d'une adoption institutionnelle. Certaines analyses indiquent que la SEC américaine est très susceptible d'approuver plusieurs ETF de cryptographie au comptant, y compris HBAR, ce qui servirait de catalyseur pour le développement de l'écosystème Hedera.
Stacks (STX)
L'origine de Stacks avec les États-Unis remonte à ses débuts. En 2019, Stacks (anciennement Blockstack) est devenu le premier projet de jeton cryptoactif de l'histoire américaine à être approuvé par la SEC pour une émission publique, ouvrant la voie à la collecte de fonds conforme pour les projets de chiffrement.
Cela signifie que STX a été en forte adéquation avec le système de réglementation américain depuis sa création, et est salué par l'industrie comme un "modèle exemplaire" en matière de conformité. D'un point de vue technique, Stacks intègre des fonctionnalités de contrats intelligents dans l'écosystème Bitcoin, permettant aux utilisateurs de développer des applications DeFi, NFT, etc., sur la base de la sécurité de Bitcoin. Avec plusieurs États américains discutant de l'inclusion de Bitcoin dans les réserves financières, ainsi qu'un intérêt au niveau fédéral pour les applications Bitcoin, des projets comme Stacks, qui mettent l'accent sur l'intégration avec Bitcoin, pourraient bénéficier de l'attention accrue liée à l'élévation du statut de Bitcoin.
Un environnement politique amical pourrait encourager davantage de projets innovants à se développer de manière conforme aux États-Unis, et c'est précisément la voie que Stacks a toujours défendue. STX, en raison de son contexte de conformité et de ses caractéristiques techniques, s'inscrit parfaitement dans les deux grands axes du discours actuel sur les cryptoactifs aux États-Unis : la légitimité et l'écosystème Bitcoin.
Stellar (XLM)
Stellar est une plateforme blockchain axée sur les paiements transfrontaliers et le transfert d'actifs, se distinguant par une large collaboration avec le secteur financier américain. Un cas typique est le fonds innovant lancé par le géant de la gestion d'actifs Franklin Templeton en 2021 - c'est le premier fonds commun de placement approuvé par les régulateurs américains à utiliser une blockchain publique pour traiter les transactions et enregistrer les parts.
Ce fonds utilise la blockchain Stellar pour enregistrer les parts et rééquilibrer le portefeuille, dont l'ensemble d'actifs comprend des titres du gouvernement américain à faible risque. En d'autres termes, XLM aide les produits d'investissement traditionnels de Wall Street à être mis en chaîne et à maintenir leur fonctionnement, prouvant ainsi sa faisabilité dans le domaine financier conforme.
Non seulement cela, mais la Stellar Development Foundation (SDF) est également très active dans le milieu politique américain. Ils ont un vaste réseau à Washington D.C. et participent activement au lobbying et aux discussions sur les lois concernant les cryptoactifs et les stablecoins au Capitole.
Ainsi, si les États-Unis mettent en place un cadre réglementaire favorable ou intègrent la blockchain dans les infrastructures financières, l'attention du marché envers XLM ainsi que les opportunités de bénéfice augmenteront considérablement.
Conclusion
Avec l'amélioration progressive de l'environnement réglementaire aux États-Unis, les "jetons" de chiffrement "Made in America" deviennent silencieusement le nouveau point focal du marché. Chainlink, Ondo Finance, Hedera Hashgraph, Stacks et Stellar, ces cinq jetons ont chacun leurs caractéristiques, certains reliant la finance traditionnelle, d'autres poussant les actifs sur la blockchain, d'autres recevant la reconnaissance des entreprises et des gouvernements, et d'autres encore conférant de nouvelles fonctionnalités au Bitcoin. Si les États-Unis continuent à libérer des politiques favorables à l'avenir, ces projets de Cryptoactifs ayant un concept américain pourraient connaître de nouvelles opportunités de développement.