La logique de base et les risques juridiques du secteur DePIN

Avec l'avancement de la technologie, le développement des technologies numériques et décentralisées accélère l'interaction et la fusion entre le monde réel et le monde virtuel, tout en entraînant une redistribution du pouvoir, du contrôle et de la propriété des données.

Dans ce contexte, le réseau d'infrastructure physique décentralisé (DePIN) est né, nous offrant une nouvelle perspective pour considérer l'interaction entre le monde réel et le monde virtuel. Selon les statistiques, la valorisation totale de ce secteur est d'environ 9 milliards de dollars, et devrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028. Que ce soit les premiers Arweave et Filecoin, ou Helium qui a émergé lors du dernier marché haussier, ainsi que le Render Network récemment sous les projecteurs, tous appartiennent à ce domaine.

DePIN, en tant que l'un des domaines les plus prometteurs du Web3.0, a suscité une attention croissante ces dernières années et est le plus susceptible de créer une valeur économique à court terme. Cet article explorera sa logique de base, ses perspectives de développement et les risques juridiques auxquels il est confronté.

La logique de base de la piste DePIN

DePIN( réseau d'infrastructure physique décentralisée) incite les individus et les entreprises du monde entier à construire diverses infrastructures du monde physique( telles que WiFi, stockage sur disque dur, batteries, etc.) de manière décentralisée grâce à la technologie blockchain et aux récompenses en tokens. Son cœur réside dans le fait que les utilisateurs obtiennent des retours en louant les services fournis par le matériel, par exemple les points d'accès WiFi dans un réseau sans fil ou les panneaux solaires domestiques dans un réseau énergétique. Ces réseaux sont construits de manière décentralisée par des contributeurs du monde entier. En retour, ces individus et entités reçoivent une compensation financière et une propriété du réseau grâce à des incitations en tokens.

Ce concept est né en 2022, lorsque une institution de recherche sur les données blockchain a lancé une enquête pour demander un nom officiel pour "l'infrastructure physique Web3". Finalement, DePIN a remporté le vote et a commencé à attirer l'attention.

La plus grande différence avec les réseaux traditionnels est que DePIN utilise des jetons pour lancer le déploiement d'infrastructures physiques, en utilisant la technologie blockchain pour construire et exploiter des infrastructures physiques et des réseaux matériels du monde réel de manière sans autorisation, sans confiance et programmable, créant ainsi des effets de réseau à grande échelle, ce qui débloque diverses applications innovantes basées sur des données du monde réel.

En résumé, DePIN est un écosystème de réseau d'infrastructures physiques possédé et monétisé par des utilisateurs, des utilisateurs d'appareils et des entreprises. Il permet à des individus répartis dans le monde entier de co-construire, maintenir et exploiter un réseau d'infrastructures physiques partagé, sans entité centralisée unique. Cet écosystème comprend plusieurs parties telles que le réseau cloud (VPN, CDN, stockage de fichiers, base de données ), sans fil (5G, Internet des objets ), réseaux de capteurs, réseaux énergétiques, etc.

Dans un tel système, des individus ou des organisations peuvent également contribuer par le biais de la maintenance et de l'amélioration des infrastructures, ce qui leur permet d'acquérir des actifs correspondants (, principalement des actifs cryptographiques ). Ces actifs cryptographiques, en tant que récompenses, peuvent ensuite être utilisés pour accéder à l'infrastructure ou effectuer des transactions.

D'un point de vue fonctionnel, DePIN est basé sur la technologie décentralisée et blockchain. Tout d'abord, DePIN repose sur des dispositifs matériels individuels, qui sont également appelés nœuds. Les nœuds peuvent être des ordinateurs personnels, des serveurs dédiés ou des dispositifs IoT. Ces dispositifs forment ensemble un réseau décentralisé, sans aucun nœud central ou autorité. Cette caractéristique décentralisée rend DePIN plus sûr et transparent.

Deuxièmement, DePIN utilise la technologie blockchain pour gérer et protéger le réseau. La blockchain est un registre numérique public, transparent et immuable qui enregistre toutes les transactions et interactions sur le réseau, garantissant que tous les nœuds respectent les règles du réseau.

De plus, pour encourager la participation des nœuds et la contribution de ressources, DePIN utilise un mécanisme d'incitation. Ce mécanisme est généralement basé sur la cryptomonnaie, et les nœuds peuvent obtenir des récompenses en participant au réseau et en contribuant des ressources. Une offre suffisante de ressources générera une concurrence sur les prix, une offre suffisante de ressources et des prix raisonnables favoriseront la demande, et l'augmentation de la demande permettra aux jetons de capturer de la valeur, ce qui fera augmenter les prix et attirera davantage de fournisseurs de ressources.

Perspectives de développement du secteur DePIN

Domaines d'application de DePIN

DePIN se divise principalement en deux domaines : le réseau de ressources numériques et le réseau de ressources physiques. Le réseau de ressources numériques comprend le stockage, le calcul et la bande passante, tandis que le réseau de ressources physiques se concentre sur des domaines liés au matériel, tels que les réseaux sans fil, les réseaux géospatiaux, les réseaux mobiles et les réseaux énergétiques.

Selon les données statistiques, le secteur DePIN compte actuellement 45 projets de jetons émis, se classant au 25ème rang parmi les différents secteurs, avec une valeur totale de 9,7 milliards de dollars, dépassant les secteurs AMM, AI, etc., et ne se classant qu'après les secteurs des oracles et P2E.

Un rapport de recherche prévoit que la taille totale du marché potentiel du secteur DePIN est d'environ 22 000 milliards de dollars, et pourrait atteindre 35 000 milliards de dollars d'ici 2028.

En plus de sa performance exceptionnelle sur le marché secondaire, DePIN attire progressivement l'attention du marché et des institutions. Par exemple, en avril 2023, le réseau de caméras décentralisé Natix Network a obtenu un financement de 3,5 millions de dollars ; en novembre 2023, le fournisseur DePIN Grove a complété un financement de 7,9 millions de dollars. De plus, très optimiste sur DePIN, Solana a également vu plusieurs produits connexes obtenir des subventions lors de la huitième édition de l'événement hackathon annoncé en novembre 2023.

Les 10 principaux projets DePIN sont :

Réseau de ressources numériques ( DRN ) Catégorie :

• "Serveur réseau": Filecoin, Arweave, Sia et Storj

Réseau de ressources physiques ( PRN ) Catégorie :

• "Réseau sans fil": Helium et Pollen Mobile
• "réseau de capteurs": Hivemapper et DIMO
• "Réseau énergétique": React Protocol et Arkreen

Voici une brève introduction à quelques projets représentatifs du secteur DePIN :

Filecoin & Arweave

Dans le domaine traditionnel du stockage de données, la tarification élevée du stockage cloud centralisé du côté de l'offre et le faible taux d'utilisation des ressources du côté de la consommation ont créé des difficultés pour les utilisateurs et les entreprises. De plus, il existe des risques tels que les fuites de données. Filecoin et Arweave cherchent à résoudre ce problème en proposant des prix plus bas grâce à un stockage décentralisé, offrant ainsi des services différents aux utilisateurs.

Filecoin est un réseau de stockage distribué décentralisé, incitant les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des jetons. En environ un mois de mise en ligne sur le réseau de test, son espace de stockage a atteint 4PB, les mineurs chinois ( et les fournisseurs d'espace de stockage ) ont joué un rôle important. Actuellement, l'espace de stockage a atteint 24EiB.

Il convient de noter que Filecoin est construit sur le protocole IPFS, qui est déjà un système de fichiers distribué largement reconnu. Filecoin réalise la décentralisation et la sécurité du stockage des données en stockant les données des utilisateurs sur des nœuds dans le réseau. De plus, Filecoin tire parti des avantages d'IPFS, ce qui lui confère une forte puissance technique dans le domaine du stockage décentralisé, tout en prenant en charge les contrats intelligents, permettant aux développeurs de créer diverses applications basées sur le stockage.

Actuellement, Filecoin a établi des partenariats avec de nombreux projets et entreprises de blockchain renommés. Par exemple, NFT.Storage utilise Filecoin pour fournir une solution de stockage décentralisée simple pour le contenu et les métadonnées des NFT, tandis que la Shoah Foundation et l'Internet Archive utilisent Filecoin pour sauvegarder leur contenu. Il convient de noter que le plus grand marché de NFT au monde, OpenSea, utilise également Filecoin pour le stockage des métadonnées des NFT, ce qui favorise davantage le développement de son écosystème.

Arweave présente certaines similitudes avec Filecoin en matière d'incitation du côté de l'offre, en incitant les utilisateurs à fournir de l'espace de stockage grâce à des tokens, la quantité de récompenses dépendant de la quantité de données stockées et de la fréquence d'accès aux données. La différence est qu'Arweave est un réseau de stockage permanent décentralisé, une fois que les données sont téléchargées sur le réseau Arweave, elles seront conservées indéfiniment sur la blockchain.

Arweave utilise un mécanisme de preuve de travail appelé "Proof of Access" qui vise à prouver l'accessibilité des données sur le réseau. En termes simples, il demande aux mineurs de fournir un bloc de données précédemment stocké, choisi au hasard, comme "preuve d'accès" lors de la création d'un bloc.

Render Network

Le modèle commercial de Render Network consiste simplement à faire correspondre la puissance de calcul aux besoins en rendu artistique. Les fournisseurs de puissance de calcul sont appelés opérateurs de nœuds, et leur nombre reste stable, avec actuellement 326 opérateurs de nœuds Render fournissant de la puissance de calcul.

Le Render Network était initialement déployé sur le réseau Polygon. En mars 2023, la communauté a voté par proposition pour migrer de Polygon vers Solana, et construire le modèle BME(Burn and Mint Equilibrium) sur Solana. Le modèle BME décrit un état de maintien d'un équilibre relatif entre les tokens brûlés et les tokens mintés dans des processus idéaux et des marchés de consommation spécifiques. C'est un modèle de token mature, utilisé dans des projets comme Helium.

Dans ce modèle, les utilisateurs utilisent des jetons RNDR lors de l'achat de services de rendu GPU. Une fois la tâche terminée, les jetons utilisés seront détruits, et les récompenses des fournisseurs de services seront distribuées sous forme de jetons nouvellement émis. Les récompenses ne sont pas seulement basées sur les indicateurs d'achèvement des tâches, mais prennent également en compte d'autres facteurs composites tels que la satisfaction des clients. Ainsi, les jetons RNDR ont plus de scénarios de consommation dans l'ensemble de l'économie, et la relation entre l'offre et la demande des jetons peut être ajustée de manière équilibrée selon l'algorithme entre la destruction et l'émission de jetons. L'ensemble du modèle commercial évolue ainsi d'un simple C2C vers un modèle B2C plus réglementé.

Le 2 novembre 2023, la Render Foundation a annoncé que le Render Network avait réussi à migrer son infrastructure de base d'Ethereum vers Solana et a lancé un programme d'incitation pour encourager les utilisateurs à échanger leurs $RNDR sur Ethereum contre le nouveau jeton $RENDER sur Solana.

Helium

Helium est l'un des projets DePIN les plus anciens et les plus célèbres, c'est un protocole de réseau sans fil décentralisé qui incite les utilisateurs à déployer des passerelles, favorisant un réseau mondial basé sur la technologie LoRaWan. Au départ, il a construit son propre réseau Layer1, mais son adoption a été entravée. En avril 2023, il a achevé sa migration vers le réseau Solana, espérant ainsi atteindre un plus grand nombre d'utilisateurs et de liquidités, et tirer pleinement parti de l'efficacité du réseau Solana pour réaliser une expansion supplémentaire.

$HNT est l'actif économique principal de l'écosystème Helium, le seul moyen de payer les frais de transmission de données sur le réseau est de brûler $HNT. Sa capitalisation boursière est de 1,29 milliard de dollars.

En 2023, Helium a émis deux nouveaux jetons $Mobile et $IOT, qui sont respectivement des jetons de gouvernance pour Helium Mobile et Helium IOT, dans le but de réaliser une séparation de la gouvernance. Les activités de point d'accès 5G de Helium Mobile génèrent des $Mobile ; tandis que le $IOT est utilisé pour récompenser les nœuds axés sur l'exploitation de l'Internet des objets. Le $HNT reste l'actif principal de l'écosystème Helium, en tant que seul jeton pouvant payer le transfert de données du réseau.

Hivemapper

Hivemapper est un réseau de cartes basé sur la blockchain, où les contributeurs peuvent collecter des données en installant des caméras de bord Hivemapper, tout en gagnant des jetons $HONEY en récompense. L'émission et le règlement des jetons se font sur le réseau Solana. Dans Hivemapper, la caméra de bord est similaire à un mineur, se connectant à l'application Hivemapper pour télécharger des images de rue en tant que données.

Hivemapper a réalisé environ 91 millions de kilomètres de cartes routières en seulement un an depuis sa création, couvrant 10 % du total des routes dans le monde, dont plus de 6 millions de kilomètres sont uniques. Avec la livraison de plus de 8000 caméras de tableau de bord à travers le monde, les conducteurs contribuent chaque jour à la création des cartes les plus récentes.

Les revenus de Hivemapper proviennent de deux sources : la vente de caméras de tableau de bord et la vente d'API de données cartographiques. Le prix de chaque caméra est de $300( pour le modèle standard et $649) pour le modèle haut de gamme. Rien qu'avec ces ventes, les revenus annuels sont estimés à plus de deux millions de dollars. Le prix du token $Honey ne doit pas être trop bas, sinon les caméras de tableau de bord perdront leur demande, les cartes ne pourront pas être efficacement étendues, et l'ensemble des activités sera bloqué. Le token n'est pas encore sur les échanges majeurs, il se négocie principalement sur Orca, avec une FV de 2,4 milliards de dollars, mais le volume circulant n'est que de 2,6 %. Les projets avec une FV élevée et un faible volume circulant étaient autrefois une caractéristique marquante des tokens liés à SBF, rendant les prix très susceptibles de connaître des fluctuations extrêmes.

Tekkon

Tekkon est un projet japonais, où les utilisateurs peuvent prendre des photos des infrastructures locales, comme des poteaux électriques, des bouches d'égout, etc., ou signaler des infrastructures endommagées pour obtenir des récompenses en tokens, tout en aidant la communauté à s'améliorer.

Whole Earth Coin(WEC) est le jeton de récompense de Tekkon. Au Japon, le WEC peut être échangé contre de l'argent sur Line Pay.