Aperçu de l'industrie des chaînes publiques en novembre 2024

En novembre 2024, l'industrie de la blockchain connaît une forte croissance, le prix du Bitcoin atteignant de nouveaux sommets historiques, proche de la barre des 100 000 dollars, avec une capitalisation boursière dépassant celle de l'argent et d'autres principaux actifs traditionnels. L'Ethereum a également enregistré un rebond significatif, et le marché des altcoins se porte également bien. Le Layer 2 de Bitcoin continue de maintenir une forte dynamique de croissance, tandis que le Layer 2 d'Ethereum connaît une croissance relativement modérée dans un contexte de concurrence intense.

Aperçu du marché

En novembre, le marché des cryptomonnaies a connu une croissance historique. Le Bitcoin a grimpé de 69 386 $ à 96 427 $, soit une augmentation de 39,0 %. L'Ethereum a suivi de près, passant de 2 511 $ à 3 711 $, avec une hausse de 47,8 %. La performance exceptionnelle du Bitcoin a permis à sa capitalisation boursière de dépasser celle de l'argent et de Saudi Aramco, se maintenant à la septième place des actifs mondiaux après avoir frôlé les 100 000 $ le 23 novembre.

Les résultats des élections américaines deviennent un moteur important de la croissance du marché des cryptomonnaies, pouvant influencer la législation et le cadre réglementaire des cryptomonnaies à l'avenir. Le marché réagit positivement, notamment à travers la performance de secteurs populaires tels que les memecoins, les projets d'intelligence artificielle décentralisée (deAI) et la science décentralisée (DeSci).

Les marchés financiers plus larges affichent également de solides performances. Le secteur financier a conduit le marché boursier à la hausse sous l'effet des attentes de réforme fiscale et de déréglementation aux États-Unis. Cependant, les marchés internationaux ont connu une certaine volatilité, le renminbi étant sous pression en raison des craintes d'une augmentation des droits de douane aux États-Unis, tandis que le prix de l'or a diminué avec l'atténuation des incertitudes liées aux élections.

Couche 1

En novembre 2024, la capitalisation totale du marché de la blockchain a explosé de 41,1 % pour atteindre 28 000 milliards de dollars. Le Bitcoin maintient sa position dominante avec une part de 68,1 %, mais a diminué par rapport à 70,1 % en octobre, car les altcoins ont également bien performé ce mois-ci. L'Ethereum a inversé la tendance à la baisse, atteignant une part de marché de 15,9 % (augmentation absolue de 0,6 %), tandis que Solana a surpassé la chaîne BNB avec une part de 4,0 %.

Dans le contexte où le Bitcoin continue de battre des records de prix, les altcoins affichent des performances exceptionnelles. Stellar (XLM) mène avec une augmentation de 466,8 %, suivie par Hedera (HBAR) avec une hausse de 269,7 %, Cardano (ADA) avec une augmentation de 201,5 % et Polkadot (DOT) avec une hausse de 130,7 %. La montée en flèche de Stellar reflète de manière significative l'intérêt croissant du marché pour son infrastructure de remises transfrontalières et ses capacités en matière de CBDC, ce qui pourrait être influencé par l'attente d'une clarification réglementaire après les élections américaines.

Le TVL dans le domaine DeFi a augmenté de 43,0 % en novembre pour atteindre 90,8 milliards de dollars. Ethereum a mené la croissance avec une augmentation de 61,6 %, suivi par Tron et Solana en deuxième et troisième positions respectivement. Bien que la plupart des chaînes classées dans le top 15 par TVL aient connu une augmentation, Polygon a diminué de 5,9 % en raison d'un flux de fonds sortants d'une plateforme de marché prédictif après la fin des élections présidentielles américaines. La tendance à la baisse de TON se poursuit depuis octobre, en raison d'un affaiblissement de l'élan des jeux et des activités de mèmes sur une certaine plateforme de messagerie instantanée.

La technologie de la blockchain Move continue de connaître un fort développement. Sui a atteint de nouveaux sommets en termes de prix des tokens et de capitalisation boursière, tout en établissant des partenariats stratégiques avec des institutions financières renommées. Aptos stimule la croissance des activités sur la chaîne grâce à sa plateforme de lancement de mèmes. Quant à Movement, elle s'apprête à lancer son réseau principal, avec des données de test très impressionnantes : selon Movement Explorer, plus de 6,6 millions de comptes et 153 millions de transactions ont déjà été enregistrés.

Les stablecoins restent l'un des secteurs au centre de la scène. USDS, en tant que premier stablecoin natif DeFi majeur, a été lancé sur Solana, et selon les rapports, une certaine entreprise de paiement est sur le point d'obtenir l'approbation de son stablecoin par le Département des services financiers de New York (NYDFS). Avec l'influence croissante des stablecoins, l'industrie se demande si certaines entreprises vont émettre leur propre blockchain. Le PDG d'une entreprise émettrice de stablecoins a tweeté que son entreprise restera neutre plutôt que de lancer sa propre blockchain, répondant ainsi aux préoccupations du secteur.

Bitcoin Layer 2 et Sidechains

En novembre 2024, les Layer 2 et les sidechains de Bitcoin ont connu une croissance significative, avec un TVL total atteignant 2,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 34,6 % par rapport à octobre. La concurrence entre les principales plateformes pour la liquidité de Bitcoin s'intensifie.

Core a renforcé sa position de leader sur le marché, avec une augmentation de 55,7 % de la TVL, atteignant 890 millions de dollars, et une part de marché élargie à 37,4 %. Cette croissance est due à la mise à niveau Fusion de novembre, qui a introduit le double staking et le staking de Bitcoin liquide (LstBTC), permettant aux utilisateurs d'obtenir des rendements plus élevés tout en maintenant la liquidité de la plateforme BTCfi de Core.

Bitlayer maintient la deuxième position avec un TVL de 580 millions de dollars, mais sa part de marché est tombée à 24,4 %. BSquared continue de croître, avec une augmentation mensuelle de 53,1 % pour atteindre un TVL de 260 millions de dollars, passant ainsi à la troisième place, tandis que Rootstock se classe quatrième avec un TVL de 240 millions de dollars.

Au niveau du projet BTCfi, Pell Network est devenu le leader avec un TVL de 400 millions de dollars, suivi par Avalon Finance (Bitlayer et Core) et DeSyn (Bitlayer) qui affichent de solides performances sur plusieurs chaînes, chacun ayant un TVL de plus de 200 millions de dollars.

Ethereum Layer 2

En novembre 2024, le TVL total des solutions Layer 2 d'Ethereum (partie des ponts normatifs) a atteint 27,5 milliards de dollars, en hausse de 2,0 % par rapport à octobre, continuant de sous-performer par rapport au taux de croissance des solutions d'extension de Bitcoin.

Une plateforme Layer 2 grand public maintient sa position de leader, avec un TVL de 11,3 milliards de dollars et une part de marché de 41,0%, tandis que Base dépasse Optimism pour prendre la deuxième place, avec un TVL de 5,1 milliards de dollars et une part de 18,6%. Cela est dû à l'augmentation de l'activité apportée par la plateforme de déploiement de mèmes sociaux Clanker basée sur Farcaster et la plateforme de création et de déploiement d'agents AI Virtuals Protocol. Dans le même temps, la part de marché d'Optimism est tombée à 17,3%.

La TVL de Starknet a augmenté de 5,1 %, dépassant Blast pour se classer quatrième, tandis que Blast continue de décliner, avec une baisse de 14,5 %. La croissance de Starknet est due au staking de STRK lancé le 26 novembre et à l'engagement du PDG d'améliorer considérablement les performances au cours du prochain trimestre. Pendant ce temps, World Chain a excellé, avec une augmentation de la TVL de 131,4 % pour atteindre 570 millions de dollars.

En novembre, la fondation Ethereum, sous pression de l'opinion publique, a renforcé sa transparence financière en publiant un rapport pour 2024, tout en décrivant ses valeurs fondamentales et sa stratégie de financement. Le fondateur d'Ethereum a souligné le développement futur d'Ethereum, y compris la mise en œuvre du DAS pour améliorer l'évolutivité de Layer 2, ainsi que des améliorations d'infrastructure pour soutenir des applications diversifiées, allant de l'ENS aux paiements des consommateurs.

Chaîne publique de jeux blockchain

En novembre, le nombre de jeux blockchain actifs a augmenté de 4,6 % pour atteindre 1 696, avec la chaîne BNB, Polygon et Ethereum maintenant leur position de leader sur le marché en termes de répartition des jeux, avec des parts respectives de 20,9 %, 15,4 % et 13,4 %.

Un nouveau changement se produit dans le paysage de l'engagement des utilisateurs, avec opBNB, Ronin et Nebula (SKALE) en tête avec respectivement 1,8 million, 900 000 et 400 000 utilisateurs actifs quotidiens (DAU). Le DAU d'OpBNB a augmenté de 46,1 %, grâce à l'essor de SERAPH: In The Darkness et MEET48, ainsi qu'au transfert de certains jeux de la chaîne BNB vers opBNB. Parallèlement, Ronin montre une forte reprise grâce au lancement du nouveau jeu Fableborne et à la renaissance de Lumiterra.

Les jeux basés sur une certaine plateforme de messagerie instantanée ont montré des résultats mitigés. Bien que l'écosystème de TON fasse face à des défis, avec une baisse de 41,9 % de DAU à 116 400, Sui a connu une hausse de 23,1 % de DAU à 233 300, grâce principalement au succès de BIRDS et à des indicateurs de rétention des utilisateurs significatifs.

Situation de financement

En novembre 2024, le secteur de la blockchain a enregistré 12 événements de financement, pour un montant total de 79,8 millions de dollars, en baisse de 23,3 % par rapport à octobre, le chiffre mensuel le plus bas depuis août. Cinq des événements n'ont pas révélé de montant de financement spécifique.

Zero Gravity Labs (0G Labs) est devenu le plus grand bénéficiaire de financement ce mois-ci, annonçant avoir obtenu 40 millions de dollars en financement de seed ainsi qu'un engagement d'achat de tokens de 250 millions de dollars. L'entreprise a changé de position, passant d'un fournisseur de blockchain modulaire à une startup d'IA crypto, développant un système d'exploitation décentralisé pour l'IA (dAIOS) destiné à construire des applications d'IA sur la chaîne.

Plusieurs blockchains Layer 1 ont obtenu des financements ce mois-ci, notamment Cytonic, Pharos, Talus Network, EtraPay et Datalayer. Il est à noter qu'AvaCloud, fournisseur de services de blockchain hébergée construit par Ava Labs, a acquis EtraPay, obtenant une équipe composée d'experts renommés en technologie de la confidentialité ainsi qu'un standard de jeton cryptographique innovant Encrypted ERC (eERC).

L'écosystème Layer 2 continue de maintenir une activité d'investissement élevée, six projets ont obtenu un nouveau tour de financement, y compris Bitfinity et Lnfi Network pour le Layer 2 Bitcoin, Heurist et Corn pour le Layer 2 Ethereum, ainsi que d'autres projets Layer 2 comme Akave et AgentLayer.