Perspectives du marché des cryptomonnaies en 2025 : opportunités et défis coexistent

Le marché des cryptomonnaies connaîtra une transformation importante en 2025. Les politiques réglementaires, la participation des institutions et l'innovation technologique façonneront ensemble l'avenir de l'industrie.

Environnement macroéconomique

Le cadre de régulation des cryptomonnaies aux États-Unis devrait devenir plus clair en 2025. Des législations importantes telles que le FIT21 et la loi sur les stablecoins pourraient voir le jour, promouvant la standardisation des politiques mondiales en matière de chiffrement. L'attitude du nouveau gouvernement envers le chiffrement reste incertaine, mais dans l'ensemble, elle est attendue comme étant relativement amicale.

Sur le plan des tendances du marché, plusieurs institutions prévoient qu'en 2025, il y aura une tendance en "banane" : un nouveau sommet au T1, un ajustement important au T2, puis une reprise avec un nouveau sommet au second semestre.

Tendances des institutions

La frontière entre la technologie financière, les paiements et le chiffrement devient de plus en plus floue. Les investissements institutionnels se concentrent sur les secteurs de l'IA et du DePin, avec une augmentation significative des montants financés. On s'attend à ce que le gouvernement américain envisage sérieusement de collaborer avec des projets DePin.

Répartition des utilisateurs

Le nombre d'utilisateurs actifs mensuels sur la chaîne est d'environ 30 à 60 millions, principalement répartis entre le portefeuille Phantom, les stablecoins, et les mini-programmes Telegram. La croissance des utilisateurs en 2025 dépendra davantage de la puissance des produits Dapp que des événements chauds du marché. L'abstraction de la chaîne et l'agrégation des interfaces utilisateur devraient connaître une adoption plus large.

Perspectives des secteurs clés

Bitcoin

L'écosystème des inscriptions/run est susceptible de revivre. La programmabilité du Bitcoin ( comme BitVM2) fera des progrès. Les projets de staking BTC doivent travailler à augmenter leur taux de pénétration.

Ethereum

Le ETF spot ETH pourrait être approuvé, consolidant ainsi sa position sur le marché. Cependant, le mécanisme de répartition des frais L2 reste un point faible. La construction de l'écosystème est essentielle.

Solana

Le client Firedancer, le nouveau standard de jetons SPL et d'autres mises à jour importantes seront progressivement déployés. On s'attend à voir davantage de grands projets DePin basés sur Solana.

autres chaînes publiques et infrastructures

La compétition entre les chaînes publiques à haute performance s'intensifie, avec l'arrivée de nouveaux acteurs tels que Monad et Sonic. La transformation des chaînes publiques modulaires en une couche de coordination inter-chaînes globale. La technologie d'abstraction de chaîne se concrétise progressivement.

DeFi

Le développement de PerpDEX suscite beaucoup d'attention. RWA se concentrera sur deux axes principaux : la tokenisation des obligations américaines et la production de rendements on-chain. La finance par points devient un nouveau sujet brûlant.

IA x Crypto

Les réseaux de calcul décentralisés, les plateformes de coordination et les services d'outils d'IA se développent dans des domaines de plus en plus spécialisés. La chaîne AI Agent devient une tendance.

DePin

Les projets de réseaux d'énergie renouvelable et de ressources de données sont très prisés. La position dominante de Solana dans le domaine DePin pourrait être remise en question.

application pour consommateurs

Les jeux Web3, les médias sociaux, etc. continuent d'explorer. La renaissance des NFT et les IP des consommateurs Web3 sont à attendre avec impatience.

Les opportunités et les défis du marché des cryptomonnaies en 2025 coexistent. L'innovation technologique, la mise en œuvre des applications et l'environnement réglementaire seront des facteurs clés influençant le développement de l'industrie. Les investisseurs et les professionnels doivent suivre de près les tendances du marché et saisir la nouvelle vague d'opportunités de développement.