Le marché des actifs de chiffrement connaît une reprise historique

Au début de 2024 jusqu'à mi-2025, le marché des actifs chiffrés a montré une hausse incroyable et une résilience, surprenant de nombreux experts financiers chevronnés. Ce cycle de reprise repose sur des bases plus solides : la réduction des fraudes, la maturité croissante des technologies et l'expansion significative du nombre d'investisseurs. Avec l'engouement des investisseurs institutionnels et de détail, les activités de cotation et de transaction dans l'industrie se sont épanouies.

Circle mène la tendance sur le marché

Le succès de l'introduction en bourse de Circle marque l'arrivée de la vague des offres publiques d'actifs chiffrés. Son prix d'action a grimpé de 31 dollars à 107 dollars, avec une augmentation de plus de 168 % le jour de son introduction. Ce succès dépasse non seulement les attentes du marché, mais pourrait également encourager davantage d'entreprises de chiffrement à accélérer leurs projets d'introduction en bourse. L'IPO de Circle établit une nouvelle référence pour l'ensemble de l'industrie, soulignant l'augmentation de l'acceptation du public pour les actifs numériques.

Plus d'entreprises se préparent à l'essor

Récemment, plusieurs grandes entreprises de chiffrement et de technologie financière ont réussi à entrer en bourse, montrant une reprise de l'activité sur les marchés de capitaux et une forte demande d'investissement. Cette tendance a entraîné une plus grande transparence, un contrôle réglementaire plus strict et un afflux de capitaux accru, ce qui devrait renforcer la position des actifs de chiffrement sur les marchés financiers traditionnels.

Selon des rapports, une certaine plateforme de chiffrement a soumis des documents de confidentialité pour une IPO aux régulateurs. Cette plateforme avait tenté de s'introduire en bourse par le biais d'un SPAC en 2021, mais a échoué en raison de la volatilité du marché. Maintenant, elle espère profiter du nouvel engouement des investisseurs pour les actifs numériques pour essayer à nouveau.

Une autre plateforme d'échange de chiffrement bien connue a également révélé avoir soumis des documents confidentiels pour une introduction en bourse (IPO) aux États-Unis. Cette plateforme permet aux utilisateurs d'échanger plus de 70 types de jetons, mais n'a pas encore déterminé l'échelle de l'émission ni la fourchette de prix.

Avec le prix du bitcoin dépassant le seuil de 110 000 dollars, la valorisation de l'industrie mondiale des actifs chiffrés a atteint 3,22 billions de dollars. Les investisseurs institutionnels ont investi d'importantes sommes d'argent pour obtenir une exposition, surtout après l'approbation par les États-Unis d'un ETF bitcoin au comptant.

Une grande plateforme de chiffrement a rejoint l'indice S&P 500 en mai de cette année, marquant un événement majeur pour l'industrie du chiffrement aux États-Unis. Avec les progrès de l'industrie sur le plan financier et réglementaire, les entreprises de chiffrement s'intègrent progressivement au marché traditionnel.

Bien qu'aucun document officiel n'ait encore été soumis, des rumeurs circulent selon lesquelles une autre plateforme d'échange se prépare à réaliser une introduction en bourse (IPO) début 2026. La dernière levée de fonds de l'entreprise a eu lieu en 2019, avec une valorisation de 4 milliards de dollars. Selon des sources, l'entreprise est en pourparlers avec des institutions financières pour un financement par dette afin d'accélérer sa croissance avant l'introduction en bourse.

De plus, une société de garde américaine envisage également de faire son introduction en bourse dès cette année, mais n'a pas encore soumis de documents officiels. Cette société a terminé son dernier tour de financement en août dernier, avec une valorisation de 1,75 milliard de dollars.

On peut s'attendre à ce qu'après l'accueil enthousiaste réservé à Circle, de nombreuses autres entreprises annoncent rapidement des plans d'introduction en bourse. Étant donné les performances exceptionnelles des actions et des ETF liés au bitcoin, investir dans des actions d'entreprises soutenant l'infrastructure du secteur semble être un choix judicieux.

chiffrement des activités de trading en pleine expansion

En raison d'une forte croissance des activités, du soutien des politiques et de l'amélioration de l'environnement réglementaire, les activités de trading dans le domaine des actifs chiffrés connaissent un essor. Après avoir subi une réglementation stricte, l'industrie chiffrée américaine entre dans une nouvelle ère dorée.

Les trois principaux facteurs qui poussent le marché américain du chiffrement à passer de 9,8 milliards de dollars en 2024 à 29,8 milliards de dollars en 2033 sont l'adoption par les institutions, l'augmentation de l'intérêt du public et les avancées technologiques. Le marché européen se développe également rapidement, et devrait passer de 6,9 milliards de dollars en 2024 à 27,6 milliards de dollars en 2033.

En 2024 et au premier trimestre de 2025, le volume des transactions dans les secteurs technologique et des services financiers aux États-Unis et en Europe a considérablement augmenté. L'année dernière, 93 accords d'une valeur totale de 4,1 milliards de dollars ont été annoncés. Par rapport à l'année précédente, la valeur a augmenté de 2,5 fois et le volume des transactions a augmenté de 19 %.

Au premier trimestre 2025, les États-Unis et l'Europe ont réalisé un total de 23 transactions d'une valeur de 655 millions de dollars. Parmi celles-ci, l'Europe a effectué 12 transactions d'une valeur de 348 millions de dollars, enregistrant une croissance annuelle de 9 % et 21 %. Les États-Unis ont réalisé 11 transactions d'une valeur de 307 millions de dollars, avec une baisse annuelle de 26 % et 66 %.

Il est à noter qu'en 2024, un géant de la fintech a acquis un fournisseur d'infrastructure de stablecoin pour 1 milliard de dollars, devenant ainsi la plus grande acquisition à ce jour dans le secteur du chiffrement. Cette transaction vise à améliorer ses services de stablecoin et à fournir des solutions plus efficaces pour les transactions internationales.

Perspectives

Sous l'impulsion de politiques favorables, la fusion entre la technologie financière et les actifs chiffrés deviendra une tendance importante à surveiller en 2025. Les institutions financières traditionnelles et les entreprises de paiement s'efforcent d'améliorer l'efficacité des produits numériques, tandis que les nouvelles entreprises de chiffrement élargiront leur échelle sur un marché concurrentiel grâce à des fusions et acquisitions. Ces dynamiques redéfiniront rapidement le paysage du marché, et les activités de fusions et acquisitions joueront un rôle clé dans l'atteinte de cet objectif.