Le marché de la crypto commence à prendre un sérieux élan.
Un environnement réglementaire plus favorable est un facteur clé.
L'expérimentation de nouveaux modèles commerciaux est également en plein essor.
10 actions que nous préférons à Ethereum ›
Avec des cryptomonnaies majeures comme Bitcoin, (CRYPTO: BTC) Ethereum, (CRYPTO: ETH) Solana, et XRP surperformant le marché boursier d'une marge significative au cours des trois derniers mois, plusieurs facteurs suggèrent que le reste de l'année sera une période très rentable pour de nombreux détenteurs de cryptomonnaies.
En particulier, trois vents arrière significatifs se préparent à se manifester en même temps. Mis ensemble, ils pourraient déclencher l'un des rallies les plus marqués depuis 2021. Examinons cela de plus près.
1. Les vents politiques soufflent dans la bonne direction
Après une longue période durant laquelle les régulateurs et les politiciens évitaient ou combattaient la crypto, Washington remet maintenant à l'industrie un livre de règles au lieu d'une assignation.
Le 18 juillet, le président a signé la Genius Act, créant ainsi un cadre fédéral pour les stablecoins adossés au dollar et exigeant des émetteurs d'actifs cryptographiques qu'ils divulguent des réserves auditées. Cette loi rassure les responsables des risques dans les banques et autres institutions financières que les stablecoins adossés au dollar sont des actifs légitimes, et elle offre également aux entreprises natives de la cryptographie un chemin clair pour obtenir des chartes bancaires nationales.
Deuxièmement, la Securities and Exchange Commission (SEC) assouplit sa position sur la manière dont elle réglemente le secteur de la crypto. La nouvelle direction de la SEC a exprimé une préférence réglementaire pour le développement de règles et de lignes directrices afin de gouverner proactivement le marché des cryptomonnaies plutôt que d'appliquer des actions d'exécution, comme cela avait été fait auparavant. Moins d'actions d'exécution surprises signifient des risques juridiques plus faibles pour chaque projet sérieux.
Source de l'image : Getty Images. Enfin, les États-Unis aspirent à continuer d'accumuler du Bitcoin à conserver dans la Réserve Stratégique de Bitcoin actuellement non mise en œuvre (SBR) au lieu de les vendre aux enchères après des saisies, retirant ainsi effectivement des milliers de pièces de la circulation chaque trimestre.
Et avec l'offre qui diminue et les incertitudes réglementaires qui se dissipent, le capital qui était resté en retrait a maintenant une raison de revenir sur le marché.
2. Le moteur d'Ethereum recommence enfin à tourner
La deuxième plus grande chaîne de crypto, Ethereum, a passé l'année dernière et au-delà à réparer des problèmes comme les frais de transaction élevés (user), les temps de règlement lents et la fatigue des développeurs.
Ces corrections commencent maintenant à se refléter dans les prix. En raison du rôle de la chaîne en tant que foyer de la finance décentralisée (DeFi) dans le secteur de la cryptographie, c'est un vent arrière qui mérite d'être pris en compte. Les outils de mise à l'échelle réduisent les coûts et augmentent le débit, attirant potentiellement à nouveau les développeurs d'applications décentralisées (dApp) qui s'étaient éloignés vers des chaînes moins chères l'année dernière.
L'histoire continueCe retournement se produit précisément au moment où la DeFi commence à se réveiller dans tous les domaines. Le prêt DeFi seul, sur toutes les blockchains, représente maintenant plus de 62,6 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), en hausse d'environ 40 % par rapport aux bas niveaux d'avril.
En d'autres termes, il y a un certain mouvement qui se produit, et cela pourrait à peine commencer.
Lorsque l'activité augmente sur la chaîne d'Ethereum, l'histoire montre que d'autres plateformes de contrats intelligents et hubs DeFi ont tendance à suivre alors que les utilisateurs recherchent des rendements plus élevés sur la courbe de risque, vers des chaînes moins établies et également vers des projets plus petits sur Ethereum. À cet égard, les investisseurs devraient surveiller des métriques d'utilisation intense telles que les transactions, les rendements, les revenus des applications et les revenus des frais de réseau pour rester informés de la situation, car des augmentations indiquent qu'une réelle valeur migre.
Si Ethereum continue à exploser grâce à la croissance réelle de l'utilisation de sa chaîne et de ses Layer 2 associés (L2), cela pourrait entraîner l'ensemble du complexe DeFi et le sentiment général sur les cryptomonnaies à la hausse, et cela semble déjà être en train de se produire.
3. Les trésoreries d'entreprise se transforment en aspirateurs à crypto-monnaies
C'est l'année où les entreprises de trésorerie cryptographique basées sur des altcoins atteignent leur apogée, et c'est un signe indéniable qu'il y a beaucoup de gros acheteurs sur le marché.
SharpLink Gaming a divulgué à la mi-juillet des achats de plus de 280 000 pièces Ethereum, financés par la vente de nouvelles actions, ce qui en fait le plus grand détenteur public avec environ 840 millions de dollars. BitMine Immersion a suivi avec un achat de 19 683 pièces entièrement financé par une offre d'équité directe. Et, bien sûr, Strategy, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, continue d'aspirer de plus en plus de l'offre de Bitcoin chaque mois.
Le plan de ces entreprises est simple : vendre des actions ou émettre des obligations convertibles ou une autre forme de dette ; utiliser les produits pour acheter des cryptomonnaies ; puis se présenter aux investisseurs comme un moyen d'exposition aux actifs numériques. Les investisseurs ont généralement récompensé cette stratégie, du moins jusqu'à présent.
Il est important de noter, et peut-être regrettable, qu'il n'existe aucune loi de la nature limitant l'utilisation de ce modèle commercial au Bitcoin ou à l'Ethereum.
XRP, Solana, et même Dogecoin et d'autres pièces mémétiques figureront bientôt dans les bilans alors que les entreprises rivalisent pour savoir qui peut livrer la stratégie de trésorerie la plus accrocheuse afin d'attirer le capital des investisseurs. Si la tendance se poursuit, chaque achat financé par des actions absorbe des pièces supplémentaires, amplifiant les mouvements de prix. Ne vous y trompez pas, c'est un nouveau monde audacieux, et cela marque un nouveau vecteur d'intégration des secteurs de la finance traditionnelle et des cryptomonnaies.
L'achat financé par la dette ajoute un effet de levier aux bilans des entreprises, et toute baisse brusque des cryptomonnaies nuira inévitablement aux actionnaires. Mais tant que les marchés récompensent ce comportement, les conseils d'administration des entreprises continueront à l'approuver, ce qui signifie une pression persistante à la hausse sur les actifs numériques rares. Profitez de la tendance haussière alimentée par les entreprises de trésorerie tant que cela dure. Finalement, il y aura une gueule de bois pour ceux qui se sont trop imprudemment endettés et ont investi de manière trop agressive dans des actifs altcoin à haut risque.
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Alex Carchidi détient des positions dans Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. The Motley Fool a une politique de divulgation.
3 facteurs qui pourraient provoquer un boom des cryptomonnaies dans la seconde moitié de 2025 ont été publiés à l'origine par The Motley Fool
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3 facteurs qui pourraient provoquer un boom des cryptomonnaies dans la seconde moitié de 2025
Points Clés
Avec des cryptomonnaies majeures comme Bitcoin, (CRYPTO: BTC) Ethereum, (CRYPTO: ETH) Solana, et XRP surperformant le marché boursier d'une marge significative au cours des trois derniers mois, plusieurs facteurs suggèrent que le reste de l'année sera une période très rentable pour de nombreux détenteurs de cryptomonnaies.
En particulier, trois vents arrière significatifs se préparent à se manifester en même temps. Mis ensemble, ils pourraient déclencher l'un des rallies les plus marqués depuis 2021. Examinons cela de plus près.
1. Les vents politiques soufflent dans la bonne direction
Après une longue période durant laquelle les régulateurs et les politiciens évitaient ou combattaient la crypto, Washington remet maintenant à l'industrie un livre de règles au lieu d'une assignation.
Le 18 juillet, le président a signé la Genius Act, créant ainsi un cadre fédéral pour les stablecoins adossés au dollar et exigeant des émetteurs d'actifs cryptographiques qu'ils divulguent des réserves auditées. Cette loi rassure les responsables des risques dans les banques et autres institutions financières que les stablecoins adossés au dollar sont des actifs légitimes, et elle offre également aux entreprises natives de la cryptographie un chemin clair pour obtenir des chartes bancaires nationales.
Deuxièmement, la Securities and Exchange Commission (SEC) assouplit sa position sur la manière dont elle réglemente le secteur de la crypto. La nouvelle direction de la SEC a exprimé une préférence réglementaire pour le développement de règles et de lignes directrices afin de gouverner proactivement le marché des cryptomonnaies plutôt que d'appliquer des actions d'exécution, comme cela avait été fait auparavant. Moins d'actions d'exécution surprises signifient des risques juridiques plus faibles pour chaque projet sérieux.
Source de l'image : Getty Images. Enfin, les États-Unis aspirent à continuer d'accumuler du Bitcoin à conserver dans la Réserve Stratégique de Bitcoin actuellement non mise en œuvre (SBR) au lieu de les vendre aux enchères après des saisies, retirant ainsi effectivement des milliers de pièces de la circulation chaque trimestre.
Et avec l'offre qui diminue et les incertitudes réglementaires qui se dissipent, le capital qui était resté en retrait a maintenant une raison de revenir sur le marché.
2. Le moteur d'Ethereum recommence enfin à tourner
La deuxième plus grande chaîne de crypto, Ethereum, a passé l'année dernière et au-delà à réparer des problèmes comme les frais de transaction élevés (user), les temps de règlement lents et la fatigue des développeurs.
Ces corrections commencent maintenant à se refléter dans les prix. En raison du rôle de la chaîne en tant que foyer de la finance décentralisée (DeFi) dans le secteur de la cryptographie, c'est un vent arrière qui mérite d'être pris en compte. Les outils de mise à l'échelle réduisent les coûts et augmentent le débit, attirant potentiellement à nouveau les développeurs d'applications décentralisées (dApp) qui s'étaient éloignés vers des chaînes moins chères l'année dernière.
L'histoire continueCe retournement se produit précisément au moment où la DeFi commence à se réveiller dans tous les domaines. Le prêt DeFi seul, sur toutes les blockchains, représente maintenant plus de 62,6 milliards de dollars en valeur totale verrouillée (TVL), en hausse d'environ 40 % par rapport aux bas niveaux d'avril.
En d'autres termes, il y a un certain mouvement qui se produit, et cela pourrait à peine commencer.
Lorsque l'activité augmente sur la chaîne d'Ethereum, l'histoire montre que d'autres plateformes de contrats intelligents et hubs DeFi ont tendance à suivre alors que les utilisateurs recherchent des rendements plus élevés sur la courbe de risque, vers des chaînes moins établies et également vers des projets plus petits sur Ethereum. À cet égard, les investisseurs devraient surveiller des métriques d'utilisation intense telles que les transactions, les rendements, les revenus des applications et les revenus des frais de réseau pour rester informés de la situation, car des augmentations indiquent qu'une réelle valeur migre.
Si Ethereum continue à exploser grâce à la croissance réelle de l'utilisation de sa chaîne et de ses Layer 2 associés (L2), cela pourrait entraîner l'ensemble du complexe DeFi et le sentiment général sur les cryptomonnaies à la hausse, et cela semble déjà être en train de se produire.
3. Les trésoreries d'entreprise se transforment en aspirateurs à crypto-monnaies
C'est l'année où les entreprises de trésorerie cryptographique basées sur des altcoins atteignent leur apogée, et c'est un signe indéniable qu'il y a beaucoup de gros acheteurs sur le marché.
SharpLink Gaming a divulgué à la mi-juillet des achats de plus de 280 000 pièces Ethereum, financés par la vente de nouvelles actions, ce qui en fait le plus grand détenteur public avec environ 840 millions de dollars. BitMine Immersion a suivi avec un achat de 19 683 pièces entièrement financé par une offre d'équité directe. Et, bien sûr, Strategy, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, continue d'aspirer de plus en plus de l'offre de Bitcoin chaque mois.
Le plan de ces entreprises est simple : vendre des actions ou émettre des obligations convertibles ou une autre forme de dette ; utiliser les produits pour acheter des cryptomonnaies ; puis se présenter aux investisseurs comme un moyen d'exposition aux actifs numériques. Les investisseurs ont généralement récompensé cette stratégie, du moins jusqu'à présent.
Il est important de noter, et peut-être regrettable, qu'il n'existe aucune loi de la nature limitant l'utilisation de ce modèle commercial au Bitcoin ou à l'Ethereum.
XRP, Solana, et même Dogecoin et d'autres pièces mémétiques figureront bientôt dans les bilans alors que les entreprises rivalisent pour savoir qui peut livrer la stratégie de trésorerie la plus accrocheuse afin d'attirer le capital des investisseurs. Si la tendance se poursuit, chaque achat financé par des actions absorbe des pièces supplémentaires, amplifiant les mouvements de prix. Ne vous y trompez pas, c'est un nouveau monde audacieux, et cela marque un nouveau vecteur d'intégration des secteurs de la finance traditionnelle et des cryptomonnaies.
L'achat financé par la dette ajoute un effet de levier aux bilans des entreprises, et toute baisse brusque des cryptomonnaies nuira inévitablement aux actionnaires. Mais tant que les marchés récompensent ce comportement, les conseils d'administration des entreprises continueront à l'approuver, ce qui signifie une pression persistante à la hausse sur les actifs numériques rares. Profitez de la tendance haussière alimentée par les entreprises de trésorerie tant que cela dure. Finalement, il y aura une gueule de bois pour ceux qui se sont trop imprudemment endettés et ont investi de manière trop agressive dans des actifs altcoin à haut risque.
Devriez-vous investir 1 000 $ dans Ethereum en ce moment ?
Avant d'acheter des actions dans Ethereum, considérez ceci :
L'équipe d'analystes de Motley Fool Stock Advisor vient d'identifier ce qu'ils croient être les 10 meilleures actions à acheter pour les investisseurs en ce moment... et l'Ethereum n'en faisait pas partie. Les 10 actions retenues pourraient générer des rendements monstres dans les années à venir.
Considérez quand Netflix a fait cette liste le 17 décembre 2004... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 634 627 $ !* Ou quand Nvidia a fait cette liste le 15 avril 2005... si vous aviez investi 1 000 $ au moment de notre recommandation, vous auriez 1 046 799 $ !*
Il convient de noter que le rendement moyen total de Stock Advisor est de 1 037 % — une surperformance écrasante par rapport à 182 % pour le S&P 500. Ne manquez pas la dernière liste des 10 meilleures, disponible lorsque vous rejoignez Stock Advisor.
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*Les rendements du conseiller en actions au 21 juillet 2025
Alex Carchidi détient des positions dans Bitcoin, Ethereum et Solana. The Motley Fool détient des positions dans et recommande Bitcoin, Ethereum, Solana et XRP. The Motley Fool a une politique de divulgation.
3 facteurs qui pourraient provoquer un boom des cryptomonnaies dans la seconde moitié de 2025 ont été publiés à l'origine par The Motley Fool
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