La stratégie prévoit de lever 500 millions de dollars grâce à une nouvelle IPO d'actions privilégiées pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin et des dépenses d'entreprise.
L'action STRC offre des dividendes mensuels variables, commençant à un taux annualisé de 9 %, avec une flexibilité d'ajustement limitée.
Les principales banques d'investissement, y compris Morgan Stanley, géreront l'IPO, sous réserve de conditions de marché favorables à l'offre.
Strategy, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, a révélé des plans pour une nouvelle introduction en bourse (IPO) visant à approfondir son exposition au Bitcoin. La société a annoncé qu'elle proposera 5 millions d'actions de ses actions préférentielles perpétuelles à taux variable de série A, nommées STRC, au prix de 100 $ chacune.
L'offre devrait permettre de lever 500 millions de dollars, et les fonds seront principalement utilisés pour acquérir plus de Bitcoin. La stratégie prévoit également d'allouer une partie des fonds aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. Le plan d'IPO suit de près l'achat récent par l'entreprise de 739 millions de dollars en Bitcoin, ce qui a porté ses avoirs totaux à 607 770 BTC.
Structure des dividendes et conditions du marché pour guider le lancement
Les actionnaires de STRC recevront des dividendes mensuels, initialement fixés à un taux annualisé de 9,00 pour cent. Bien que l'entreprise conserve le droit de réviser le taux, toute réduction est limitée à 25 points de base, plus des ajustements liés à la volatilité des taux d'intérêt, mesurée par le taux de financement sécurisé au jour le jour.
L'action privilégiée est assortie d'une préférence de liquidation de 100 $ par action et comprend une option de rachat de 101 $ disponible pour la société après la finalisation de l'inscription. La stratégie détient l'entière discrétion pour racheter les actions en circulation et payer tous les dividendes accumulés jusqu'à la date de rachat.
Souscription gérée par des institutions financières de premier plan
L'offre sera dirigée par Morgan Stanley, TD Securities et Barclays, qui agissent en tant que co-gestionnaires de livre. Le calendrier de l'IPO restera flexible, en attendant des conditions de marché favorables. La société continue d'élargir son portefeuille de titres, après une précédente émission de 4,2 milliards de dollars STRD.
Avec des prix du Bitcoin restant solides, Strategy détient actuellement un gain non réalisé d'environ 30 milliards de dollars. Sa stratégie d'achat agressive positionne la société comme une force dominante parmi les entreprises investissant dans la cryptomonnaie. Les actions de Strategy (MSTR) ont augmenté de près de 1 % pour atteindre 426,28 $ suite à l'annonce de l'IPO.
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Stratégie vise 500M $ grâce à l'IPO STRC pour élargir les Holdings Bitcoin
La stratégie prévoit de lever 500 millions de dollars grâce à une nouvelle IPO d'actions privilégiées pour financer de nouvelles acquisitions de Bitcoin et des dépenses d'entreprise.
L'action STRC offre des dividendes mensuels variables, commençant à un taux annualisé de 9 %, avec une flexibilité d'ajustement limitée.
Les principales banques d'investissement, y compris Morgan Stanley, géreront l'IPO, sous réserve de conditions de marché favorables à l'offre.
Strategy, anciennement connu sous le nom de MicroStrategy, a révélé des plans pour une nouvelle introduction en bourse (IPO) visant à approfondir son exposition au Bitcoin. La société a annoncé qu'elle proposera 5 millions d'actions de ses actions préférentielles perpétuelles à taux variable de série A, nommées STRC, au prix de 100 $ chacune.
L'offre devrait permettre de lever 500 millions de dollars, et les fonds seront principalement utilisés pour acquérir plus de Bitcoin. La stratégie prévoit également d'allouer une partie des fonds aux besoins généraux de l'entreprise et au fonds de roulement. Le plan d'IPO suit de près l'achat récent par l'entreprise de 739 millions de dollars en Bitcoin, ce qui a porté ses avoirs totaux à 607 770 BTC.
Structure des dividendes et conditions du marché pour guider le lancement
Les actionnaires de STRC recevront des dividendes mensuels, initialement fixés à un taux annualisé de 9,00 pour cent. Bien que l'entreprise conserve le droit de réviser le taux, toute réduction est limitée à 25 points de base, plus des ajustements liés à la volatilité des taux d'intérêt, mesurée par le taux de financement sécurisé au jour le jour.
L'action privilégiée est assortie d'une préférence de liquidation de 100 $ par action et comprend une option de rachat de 101 $ disponible pour la société après la finalisation de l'inscription. La stratégie détient l'entière discrétion pour racheter les actions en circulation et payer tous les dividendes accumulés jusqu'à la date de rachat.
Souscription gérée par des institutions financières de premier plan
L'offre sera dirigée par Morgan Stanley, TD Securities et Barclays, qui agissent en tant que co-gestionnaires de livre. Le calendrier de l'IPO restera flexible, en attendant des conditions de marché favorables. La société continue d'élargir son portefeuille de titres, après une précédente émission de 4,2 milliards de dollars STRD.
Avec des prix du Bitcoin restant solides, Strategy détient actuellement un gain non réalisé d'environ 30 milliards de dollars. Sa stratégie d'achat agressive positionne la société comme une force dominante parmi les entreprises investissant dans la cryptomonnaie. Les actions de Strategy (MSTR) ont augmenté de près de 1 % pour atteindre 426,28 $ suite à l'annonce de l'IPO.
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