Scott Bessent, el Ministro de Fintech, ha instado a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre tras el "increíble" informe de inflación publicado el martes, lo que representaría un cambio significativo respecto a la postura dura de la Fed al mantener las tasas de interés entre el 4,25% y el 4,5% en cinco reuniones consecutivas. El índice de precios al consumidor de julio aumentó un 0,2% en comparación mensual y un 2,7% en comparación anual, por debajo de la estimación del 2,8%, mientras que el CPI básico alcanzó el 3,1% en comparación anual, superando la previsión del 3,0%.
Los Datos de Inflación Mixta Ocultan la Presión de Precios Persistente en Áreas Clave
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó que la inflación "una vez más supera las expectativas del mercado y sigue siendo estable".
Ella enfatizó el compromiso de Trump de reducir costos mientras señalaba que los aranceles están "recaudando miles de millones de dólares" con el optimismo de las pequeñas empresas en su nivel más alto en cinco meses.
Sin embargo, el análisis de la inflación muestra una presión de precios significativa en los artículos esenciales a pesar de una mejora considerable.
El CPI subyacente ha aumentado durante tres meses consecutivos, marcando la primera serie de aumentos desde septiembre de 2022. La reacción del mercado se inclina hacia activos de riesgo a pesar de los datos mixtos.
Según un informe de CNBC, Alexandra Wilson-Elizondo de Goldman Sachs Asset Management señala que la Fed está recibiendo "datos que apoyan que el impacto de los aranceles sobre los precios será principalmente temporal" a medida que las empresas compensen la presión de costos reduciendo inventarios.
Como resultado, las probabilidades en el mercado para una reducción de tasas de interés en septiembre se dispararon del 80% a más del 96% después de los datos de inflación, con los operadores ahora valorando tres recortes de la Fed antes de que termine el año.
El índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico mientras el dólar se debilitaba por debajo de la media móvil de 50 días, facilitando el mercado de criptomonedas que se vincula cada vez más con los indicadores económicos macro.
Según un informe de Bloomberg, Bessent expresó su esperanza de que el candidato a la junta de la Fed de Trump, Stephen Miran, sea confirmado a tiempo por el Senado para la reunión de política del 16 al 17 de septiembre.
Él señala que Trump está "extendiendo una red muy amplia" para buscar un sucesor para Jerome Powell, quien finalizará su mandato en mayo, con el criterio principal siendo la perspectiva sobre la política monetaria, la postura de gestión y la capacidad de reforma organizativa.
El comentario del Ministro de Finanzas es completamente contrario a los anuncios anteriores de la Fed, cuando Powell eliminó las expectativas de reducción de tasas de interés en septiembre durante la reunión de julio, lo que hizo que Bitcoin cayera por debajo de 116.000 dólares por un corto período antes de recuperarse. Dos gobernadores de la Fed se opusieron a la reducción por primera vez desde 1993.
La tensión política aumenta a medida que los datos económicos respaldan una perspectiva moderada
El presidente Trump ha intensificado sus críticas a Powell, enviando notas escritas a mano que acusan al presidente de la Fed de causar "trillones de dólares en pérdidas por intereses" y considerando "una gran demanda" en su contra por haber hecho un "trabajo terrible y extremadamente incompetente".
Trump exigió a Powell que "baje las tasas de interés ahora mismo" y declaró que "el daño que él ha causado es incalculable".
La presión política coincide con la aplicación de aranceles severos por parte de Trump, incluidos un 40% de impuestos sobre Brasil y un 50% sobre las importaciones de divisas anunciados en reuniones anteriores de la Fed.
Sin embargo, Trump sigue afirmando que los aranceles no causan inflación, declarando que "una cantidad de efectivo enorme" está fluyendo hacia Estados Unidos mientras critica a Goldman Sachs por negarse a "reconocer el mérito cuando es necesario".
Antes, Powell sostuvo que las tasas de interés disminuirían más pronto si no hubiera un programa de impuestos del presidente, lo que llevó a acusaciones de los participantes del mercado sobre el mantenimiento de una "política monetaria motivada por la política".
Cabe destacar que el senador Rand Paul criticó anteriormente tanto los aranceles como la política de la Reserva Federal (Fed) de Trump. Él apoya las tasas de interés determinadas por el mercado en lugar de las tasas de interés planificadas centralmente.
La inflación subyacente sigue siendo más alta en 110 puntos base en comparación con el objetivo del 2% de la Fed, creando un entorno de política complejo.
Sin embargo, la inflación de los bienes importados sigue siendo menor que el nivel de preocupación debido a que las empresas continúan soportando los costos arancelarios, lo que apoya el argumento a favor de un ajuste a pesar de que el índice subyacente ha aumentado.
El Mercado de Criptomonedas Tiene Potencial para Aumentar los Precios Prolongadamente en el Contexto de la Expansión Monetaria
A pesar de la volatilidad causada por la Fed en julio que hizo que Bitcoin cayera por debajo de 106.000 dólares, el mercado de criptomonedas se mantiene estable por encima del nivel de soporte clave, con la capitalización de mercado de criptomonedas global manteniéndose por encima de 3,8 billones de dólares.
El índice de Miedo y Avaricia alcanzó 63, lo que muestra que el sentimiento optimista sigue persistiendo a pesar de un aumento en la cautela.
La debilidad del dólar tras los datos de inflación apoya las inversiones en los mercados emergentes al reducir los costos de los préstamos y abaratar las importaciones de bienes denominados en dólares.
El banco central de Brasil ha reducido la tasa de interés Selic del 11,75% al 10% este año, mientras que una tendencia similar ha aparecido en Chile e Indonesia, ya que la estabilidad monetaria proporciona flexibilidad a la política monetaria.
Los fondos ETF de Bitcoin actualmente tienen 155 mil millones de dólares en activos, mientras que los fondos ETF de Ethereum gestionan 27 mil millones de dólares, manteniendo el impulso de adopción de las instituciones a pesar de la desaceleración temporal de los flujos de capital.
Los analistas de criptomonedas siguen siendo optimistas sobre la durabilidad del ciclo alcista.
Al hablar con Cryptonews, Ray Youssef de NoOnes señaló que aunque la volatilidad de la Fed y el mercado político pueden causar "shock macroeconómicos", la estructura general del mercado alcista sigue intacta debido a la dinámica de la oferta de Bitcoin y la demanda de las instituciones que brindan un fuerte soporte de precios.
Sin embargo, el analista Mike McGlone de Bloomberg Intelligence advierte que Bitcoin podría estar avanzando hacia un estado de "vender cuando ellos gritan" extremo, comparando el entusiasmo actual con el pico de la burbuja histórica.
Señaló que el rendimiento superior del oro desde que Bitcoin alcanzó seis cifras podría indicar una debilidad potencial para los activos digitales especulativos.
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Bessent - El Ministro de Finanzas Llama a la Fed a Reducir las Tasas de Interés en 50 Puntos Básicos en Septiembre
Scott Bessent, el Ministro de Fintech, ha instado a la Reserva Federal a reducir las tasas de interés en 50 puntos base en septiembre tras el "increíble" informe de inflación publicado el martes, lo que representaría un cambio significativo respecto a la postura dura de la Fed al mantener las tasas de interés entre el 4,25% y el 4,5% en cinco reuniones consecutivas. El índice de precios al consumidor de julio aumentó un 0,2% en comparación mensual y un 2,7% en comparación anual, por debajo de la estimación del 2,8%, mientras que el CPI básico alcanzó el 3,1% en comparación anual, superando la previsión del 3,0%. Los Datos de Inflación Mixta Ocultan la Presión de Precios Persistente en Áreas Clave La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, enfatizó que la inflación "una vez más supera las expectativas del mercado y sigue siendo estable". Ella enfatizó el compromiso de Trump de reducir costos mientras señalaba que los aranceles están "recaudando miles de millones de dólares" con el optimismo de las pequeñas empresas en su nivel más alto en cinco meses. Sin embargo, el análisis de la inflación muestra una presión de precios significativa en los artículos esenciales a pesar de una mejora considerable.
El CPI subyacente ha aumentado durante tres meses consecutivos, marcando la primera serie de aumentos desde septiembre de 2022. La reacción del mercado se inclina hacia activos de riesgo a pesar de los datos mixtos. Según un informe de CNBC, Alexandra Wilson-Elizondo de Goldman Sachs Asset Management señala que la Fed está recibiendo "datos que apoyan que el impacto de los aranceles sobre los precios será principalmente temporal" a medida que las empresas compensen la presión de costos reduciendo inventarios. Como resultado, las probabilidades en el mercado para una reducción de tasas de interés en septiembre se dispararon del 80% a más del 96% después de los datos de inflación, con los operadores ahora valorando tres recortes de la Fed antes de que termine el año.
El índice S&P 500 alcanzó un nuevo máximo histórico mientras el dólar se debilitaba por debajo de la media móvil de 50 días, facilitando el mercado de criptomonedas que se vincula cada vez más con los indicadores económicos macro. Según un informe de Bloomberg, Bessent expresó su esperanza de que el candidato a la junta de la Fed de Trump, Stephen Miran, sea confirmado a tiempo por el Senado para la reunión de política del 16 al 17 de septiembre. Él señala que Trump está "extendiendo una red muy amplia" para buscar un sucesor para Jerome Powell, quien finalizará su mandato en mayo, con el criterio principal siendo la perspectiva sobre la política monetaria, la postura de gestión y la capacidad de reforma organizativa. El comentario del Ministro de Finanzas es completamente contrario a los anuncios anteriores de la Fed, cuando Powell eliminó las expectativas de reducción de tasas de interés en septiembre durante la reunión de julio, lo que hizo que Bitcoin cayera por debajo de 116.000 dólares por un corto período antes de recuperarse. Dos gobernadores de la Fed se opusieron a la reducción por primera vez desde 1993. La tensión política aumenta a medida que los datos económicos respaldan una perspectiva moderada El presidente Trump ha intensificado sus críticas a Powell, enviando notas escritas a mano que acusan al presidente de la Fed de causar "trillones de dólares en pérdidas por intereses" y considerando "una gran demanda" en su contra por haber hecho un "trabajo terrible y extremadamente incompetente". Trump exigió a Powell que "baje las tasas de interés ahora mismo" y declaró que "el daño que él ha causado es incalculable".
La presión política coincide con la aplicación de aranceles severos por parte de Trump, incluidos un 40% de impuestos sobre Brasil y un 50% sobre las importaciones de divisas anunciados en reuniones anteriores de la Fed. Sin embargo, Trump sigue afirmando que los aranceles no causan inflación, declarando que "una cantidad de efectivo enorme" está fluyendo hacia Estados Unidos mientras critica a Goldman Sachs por negarse a "reconocer el mérito cuando es necesario". Antes, Powell sostuvo que las tasas de interés disminuirían más pronto si no hubiera un programa de impuestos del presidente, lo que llevó a acusaciones de los participantes del mercado sobre el mantenimiento de una "política monetaria motivada por la política". Cabe destacar que el senador Rand Paul criticó anteriormente tanto los aranceles como la política de la Reserva Federal (Fed) de Trump. Él apoya las tasas de interés determinadas por el mercado en lugar de las tasas de interés planificadas centralmente. La inflación subyacente sigue siendo más alta en 110 puntos base en comparación con el objetivo del 2% de la Fed, creando un entorno de política complejo. Sin embargo, la inflación de los bienes importados sigue siendo menor que el nivel de preocupación debido a que las empresas continúan soportando los costos arancelarios, lo que apoya el argumento a favor de un ajuste a pesar de que el índice subyacente ha aumentado. El Mercado de Criptomonedas Tiene Potencial para Aumentar los Precios Prolongadamente en el Contexto de la Expansión Monetaria A pesar de la volatilidad causada por la Fed en julio que hizo que Bitcoin cayera por debajo de 106.000 dólares, el mercado de criptomonedas se mantiene estable por encima del nivel de soporte clave, con la capitalización de mercado de criptomonedas global manteniéndose por encima de 3,8 billones de dólares. El índice de Miedo y Avaricia alcanzó 63, lo que muestra que el sentimiento optimista sigue persistiendo a pesar de un aumento en la cautela.
La debilidad del dólar tras los datos de inflación apoya las inversiones en los mercados emergentes al reducir los costos de los préstamos y abaratar las importaciones de bienes denominados en dólares. El banco central de Brasil ha reducido la tasa de interés Selic del 11,75% al 10% este año, mientras que una tendencia similar ha aparecido en Chile e Indonesia, ya que la estabilidad monetaria proporciona flexibilidad a la política monetaria. Los fondos ETF de Bitcoin actualmente tienen 155 mil millones de dólares en activos, mientras que los fondos ETF de Ethereum gestionan 27 mil millones de dólares, manteniendo el impulso de adopción de las instituciones a pesar de la desaceleración temporal de los flujos de capital. Los analistas de criptomonedas siguen siendo optimistas sobre la durabilidad del ciclo alcista. Al hablar con Cryptonews, Ray Youssef de NoOnes señaló que aunque la volatilidad de la Fed y el mercado político pueden causar "shock macroeconómicos", la estructura general del mercado alcista sigue intacta debido a la dinámica de la oferta de Bitcoin y la demanda de las instituciones que brindan un fuerte soporte de precios. Sin embargo, el analista Mike McGlone de Bloomberg Intelligence advierte que Bitcoin podría estar avanzando hacia un estado de "vender cuando ellos gritan" extremo, comparando el entusiasmo actual con el pico de la burbuja histórica. Señaló que el rendimiento superior del oro desde que Bitcoin alcanzó seis cifras podría indicar una debilidad potencial para los activos digitales especulativos.