Análisis del rendimiento de los proyectos DeFi en el ecosistema Solana
Recientemente, el ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento, y el precio de SOL alcanzó casi los 100 dólares el 22 de diciembre. Es notable que el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados de Solana superó brevemente a Ethereum, lo que ha generado una amplia atención en la industria. Al mismo tiempo, Ethereum enfrenta muchas dudas, especialmente porque los proyectos de Finanzas descentralizadas que lideraron la última corrida alcista ya no son tan apreciados. Entonces, ¿cómo se están desempeñando los proyectos de DeFi en el ecosistema de Solana? Profundicemos en el estado de desarrollo de cada uno de los sectores.
Staking de liquidez
El staking líquido se ha convertido en un importante punto de crecimiento en el ecosistema de Solana. El bloqueo de fondos en staking ayuda a aumentar el precio de SOL, mientras que la aplicación de varios tokens de staking líquido (LST) en otros proyectos de Finanzas descentralizadas, así como la atracción de airdrops de nuevos proyectos, hace que la inversión en staking líquido siga creciendo.
Los datos muestran que, hasta el 22 de diciembre, Marinade Finance y Jito son los dos mayores proyectos de staking líquido en Solana, con un TVL de 1,05 mil millones de dólares y 626 millones de dólares, respectivamente. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% de su máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (11,15 millones de SOL) ha alcanzado un nuevo récord. Jito ha recibido un amplio apoyo debido a la provisión de infraestructura MEV y a airdrops superiores a lo esperado, alcanzando actualmente un volumen de staking de 6,42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado
En el ámbito de DEX, Raydium y Orca siguen dominando, ambas han desarrollado funciones de liquidez concentrada. Sin embargo, su posición en el mercado ha dado un giro. La liquidez de Raydium ha caído de un máximo histórico de 2.21 mil millones de dólares a 113 millones de dólares, solo el 5.1% de su punto más alto. La liquidez de Orca ha disminuido de 1.41 mil millones de dólares a 184 millones de dólares, representando el 13% de su máximo.
Recientemente, el volumen de transacciones en los DEX de Solana ha superado al de Ethereum, lo que ha generado una amplia discusión. Los datos muestran que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Solana en 24 horas alcanzó los 1,550 millones de dólares, mientras que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Ethereum fue de 1,180 millones de dólares. Cabe destacar que la relación volumen de transacciones/TVL en los DEX de Solana es mucho más alta que en Ethereum, lo que demuestra una mayor eficiencia en la utilización de fondos.
Préstamos descentralizados
El campo de los préstamos ha experimentado cambios significativos. Entre los principales protocolos de préstamos, solo Solend sigue manteniendo una posición destacada, pero también ha sido superado por proyectos emergentes. El TVL de Solend ha caído de un máximo de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, lo que representa el 20.5% de su punto más alto. Otros protocolos de préstamos consolidados han mostrado un rendimiento aún más débil, como Port Finance, Larix y Apricot Finance, cuyos TVL han disminuido drásticamente.
Los nuevos proyectos de préstamos marginfi y Kamino han tenido un rendimiento excepcional, alcanzando un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y creciendo rápidamente. Estos proyectos aún no han emitido tokens de gobernanza, pero han lanzado un mecanismo de incentivos de puntos que ha atraído una gran cantidad de capital.
Agregador de Rendimientos
El sector de los agregadores de rendimiento enfrenta desafíos graves. El proyecto Sunny, que alguna vez recibió mucha atención, ha visto su TVL caer desde su punto máximo de 3.4 mil millones de dólares a 4.02 millones de dólares. Otros agregadores de rendimiento como Francium y Tulip también han visto una disminución significativa en su TVL, cayendo a 20.89 millones de dólares y 21.41 millones de dólares, respectivamente.
Contrato perpetuo
Solana en el ámbito de los contratos perpetuos tiene un rendimiento relativamente débil. Actualmente, Drift es el proyecto líder en este campo, que adopta un modelo de trading de libro de órdenes similar al de dYdX, con un TVL que alcanza los 105 millones de dólares. Aunque Mango es un proyecto veterano, su TVL ha caído de un máximo de 210 millones de dólares a 10.47 millones de dólares. El JLP de Jupiter adopta un modelo similar al de GMX V1 y ha tenido un rendimiento destacado recientemente, con un volumen de trading de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas.
Monedas estables descentralizadas
Aún no han surgido proyectos de stablecoin descentralizados destacados en el ecosistema de Solana. El TVL de proyectos como UXD Protocol, Parrot Protocol y Hubble ha disminuido drásticamente, y actualmente su tamaño es pequeño.
En general, los proyectos DeFi en el ecosistema de Solana presentan diferentes tendencias de desarrollo. La rentabilidad por staking y el área de DEX destacan, los nuevos proyectos de préstamos están creciendo rápidamente, mientras que los agregadores de rendimiento y el sector de stablecoins enfrentan desafíos. A medida que el ecosistema continúa desarrollándose, los proyectos DeFi en Solana podrían experimentar más innovaciones y avances.
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PumpingCroissant
· hace9h
alcista啤 sol启动了
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AirdropHarvester
· hace9h
tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta tomar a la gente por tonta jugar bien es simplemente ganar dinero skr
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PermabullPete
· hace9h
sol es el nuevo Ethereum
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BearMarketNoodler
· hace9h
¿El padrino de eth ya no sirve? Sol claramente apenas está comenzando.
Panorama del DeFi del ecosistema Solana: el staking liquido y el DEX lideran, los nuevos y viejos proyectos se alternan.
Análisis del rendimiento de los proyectos DeFi en el ecosistema Solana
Recientemente, el ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento, y el precio de SOL alcanzó casi los 100 dólares el 22 de diciembre. Es notable que el volumen de transacciones en los intercambios descentralizados de Solana superó brevemente a Ethereum, lo que ha generado una amplia atención en la industria. Al mismo tiempo, Ethereum enfrenta muchas dudas, especialmente porque los proyectos de Finanzas descentralizadas que lideraron la última corrida alcista ya no son tan apreciados. Entonces, ¿cómo se están desempeñando los proyectos de DeFi en el ecosistema de Solana? Profundicemos en el estado de desarrollo de cada uno de los sectores.
Staking de liquidez
El staking líquido se ha convertido en un importante punto de crecimiento en el ecosistema de Solana. El bloqueo de fondos en staking ayuda a aumentar el precio de SOL, mientras que la aplicación de varios tokens de staking líquido (LST) en otros proyectos de Finanzas descentralizadas, así como la atracción de airdrops de nuevos proyectos, hace que la inversión en staking líquido siga creciendo.
Los datos muestran que, hasta el 22 de diciembre, Marinade Finance y Jito son los dos mayores proyectos de staking líquido en Solana, con un TVL de 1,05 mil millones de dólares y 626 millones de dólares, respectivamente. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% de su máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (11,15 millones de SOL) ha alcanzado un nuevo récord. Jito ha recibido un amplio apoyo debido a la provisión de infraestructura MEV y a airdrops superiores a lo esperado, alcanzando actualmente un volumen de staking de 6,42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado
En el ámbito de DEX, Raydium y Orca siguen dominando, ambas han desarrollado funciones de liquidez concentrada. Sin embargo, su posición en el mercado ha dado un giro. La liquidez de Raydium ha caído de un máximo histórico de 2.21 mil millones de dólares a 113 millones de dólares, solo el 5.1% de su punto más alto. La liquidez de Orca ha disminuido de 1.41 mil millones de dólares a 184 millones de dólares, representando el 13% de su máximo.
Recientemente, el volumen de transacciones en los DEX de Solana ha superado al de Ethereum, lo que ha generado una amplia discusión. Los datos muestran que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Solana en 24 horas alcanzó los 1,550 millones de dólares, mientras que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Ethereum fue de 1,180 millones de dólares. Cabe destacar que la relación volumen de transacciones/TVL en los DEX de Solana es mucho más alta que en Ethereum, lo que demuestra una mayor eficiencia en la utilización de fondos.
Préstamos descentralizados
El campo de los préstamos ha experimentado cambios significativos. Entre los principales protocolos de préstamos, solo Solend sigue manteniendo una posición destacada, pero también ha sido superado por proyectos emergentes. El TVL de Solend ha caído de un máximo de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, lo que representa el 20.5% de su punto más alto. Otros protocolos de préstamos consolidados han mostrado un rendimiento aún más débil, como Port Finance, Larix y Apricot Finance, cuyos TVL han disminuido drásticamente.
Los nuevos proyectos de préstamos marginfi y Kamino han tenido un rendimiento excepcional, alcanzando un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y creciendo rápidamente. Estos proyectos aún no han emitido tokens de gobernanza, pero han lanzado un mecanismo de incentivos de puntos que ha atraído una gran cantidad de capital.
Agregador de Rendimientos
El sector de los agregadores de rendimiento enfrenta desafíos graves. El proyecto Sunny, que alguna vez recibió mucha atención, ha visto su TVL caer desde su punto máximo de 3.4 mil millones de dólares a 4.02 millones de dólares. Otros agregadores de rendimiento como Francium y Tulip también han visto una disminución significativa en su TVL, cayendo a 20.89 millones de dólares y 21.41 millones de dólares, respectivamente.
Contrato perpetuo
Solana en el ámbito de los contratos perpetuos tiene un rendimiento relativamente débil. Actualmente, Drift es el proyecto líder en este campo, que adopta un modelo de trading de libro de órdenes similar al de dYdX, con un TVL que alcanza los 105 millones de dólares. Aunque Mango es un proyecto veterano, su TVL ha caído de un máximo de 210 millones de dólares a 10.47 millones de dólares. El JLP de Jupiter adopta un modelo similar al de GMX V1 y ha tenido un rendimiento destacado recientemente, con un volumen de trading de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas.
Monedas estables descentralizadas
Aún no han surgido proyectos de stablecoin descentralizados destacados en el ecosistema de Solana. El TVL de proyectos como UXD Protocol, Parrot Protocol y Hubble ha disminuido drásticamente, y actualmente su tamaño es pequeño.
En general, los proyectos DeFi en el ecosistema de Solana presentan diferentes tendencias de desarrollo. La rentabilidad por staking y el área de DEX destacan, los nuevos proyectos de préstamos están creciendo rápidamente, mientras que los agregadores de rendimiento y el sector de stablecoins enfrentan desafíos. A medida que el ecosistema continúa desarrollándose, los proyectos DeFi en Solana podrían experimentar más innovaciones y avances.