Las cinco tendencias de DEX: concentración en la cabeza, aumento de cross-chain, innovación en NFT, distribución en múltiples cadenas, gran potencial de derivados de moneda estable.
A través de 60 DEX principales, analiza las cinco grandes tendencias de DEX
La plataforma de intercambio descentralizado DEX( ha experimentado un rápido desarrollo desde el auge de DeFi en junio de 2020, con un volumen de transacciones mensual que creció 105 veces en un año, alcanzando los 2039.5 millones de dólares. El mercado de DEX comenzó en Ethereum y se ha expandido gradualmente a otras cadenas públicas como BSC, Solana y Avalanche. Actualmente, los DEX en la cadena de Ethereum siguen dominando, mientras que los DEX en otras cadenas muestran una diferencia en volumen de transacciones y cantidad de activos bloqueados.
Hemos analizado las DEX que ocupan los 60 primeros puestos en términos de volumen de bloqueo y hemos resumido las siguientes cinco tendencias:
Los principales DEX ocupan la mayor parte de la cuota de mercado
El peso de los protocolos de transacción entre cadenas y entre capas ha aumentado, representando aproximadamente 1/4.
AMM+NFT se convierte en una nueva tendencia
Las principales cadenas públicas tienen DEX que entran en la parte superior, el desarrollo de DEX en nuevas cadenas públicas es rápido.
Las plataformas de intercambio de stablecoins y derivados tienen un gran potencial de crecimiento
En el actual contexto de baja del mercado, el volumen de trading de DEX en agosto ha disminuido un 58.3% en comparación con enero. Las direcciones de DEX que merecen atención incluyen: DEX clásicos en la cadena de Ethereum, DEX cruzados, protocolos de trading de stablecoins, DEX del ecosistema Cosmos y nuevos DEX de cadenas públicas.
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Estado actual de la pista DEX
) 1. Volumen de negociación
El volumen de negociación DEX se puede dividir en tres categorías: spot, derivados y agregadores:
Comercio al contado:
En junio de 2020, el volumen de transacciones fue de 19.2 mil millones de dólares, alcanzando un pico de 2039.5 mil millones de dólares en mayo de 2021, un crecimiento de 105 veces en un año.
En agosto de 2022, el volumen de transacciones fue de 66,76 mil millones de dólares, una caída del 58,3% en comparación con enero.
Uniswap y PancakeSwap representan más del 50% del mercado.
Operación de derivados:
dYdX domina el mercado, con un volumen de transacciones de 1.38 mil millones de dólares el 21 de septiembre.
El volumen de comercio de futuros en DEX representa solo el 1.4% del CEX.
Agregador DEX:
Proyectos representativos como 1inch, Matcha, OpenOcean
El volumen de transacciones es relativamente bajo, 1inch tuvo un volumen de transacciones de 1,066,000 dólares en 24 horas el 21 de septiembre.
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) 2. Cantidad de bloqueo
5 DEX tienen un volumen de bloqueo superior a 1000 millones de dólares: Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer.
Curve, Uniswap y PancakeSwap están entre los 10 principales en volumen de bloqueo en DeFi, con un total del 25%.
3. Ingresos por protocolo
Entre los 13 principales protocolos de criptomonedas por ingresos en 7 días, DEX ocupa 6 puestos. Entre ellos, los que superan los 10 millones de dólares son:
Uniswap: 44.4 millones de dólares
PancakeSwap: 16.6 millones de dólares
GMX: 12.9 millones de dólares
4. Categoría DEX
AMM: el tipo más común, Uniswap es el líder
Protocolo de intercambio entre cadenas: como Hop Protocol, Multichain
Protocolo de negociación de derivados: contratos perpetuos, opciones, activos sintéticos, etc.
Protocolo de intercambio de stablecoins: como Curve
Agregador DEX: como 1inch
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Detalles de las cinco principales tendencias de DEX
) 1. Los DEX principales ocupan la mayor parte de la cuota de mercado
Distribución del volumen de bloqueo:
10 mil millones: 5
300-1000 millones de dólares: 6
200-300 millones de dólares: 5
1-2 millones de dólares: 15
50 millones-100 millones de dólares: 9
<5000 millones de dólares: 20
El valor total de 5 DEX con un volumen de bloqueo superior a 1,000 millones de dólares es de 16,360 millones de dólares, mientras que 6 DEX en el rango de 300 a 1,000 millones de dólares suman 2,550 millones de dólares, lo que solo representa el 15.5%.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de más de 100 millones de dólares en 24 horas. 30 DEX tienen un volumen de transacciones de más de 10 millones de dólares, lo que representa el 12.5% del total.
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) 2. El peso de los protocolos de transacción entre cadenas y entre capas está aumentando.
De los 60 principales DEX, hay 16 protocolos de cadena cruzada y de capa cruzada, lo que representa aproximadamente 1/4.
Principales síntomas:
El protocolo de intercambio entre cadenas combina funciones de puente entre cadenas y de intercambio.
El despliegue de múltiples cadenas en DEX tradicionales se está convirtiendo en una tendencia
De los 10 principales proyectos en términos de volumen de bloqueo, 6 han implementado L2 o utilizan tecnología L2.
Aparecen nuevas especies como AMM de cadena cruzada
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) 3. AMM+NFT se convierte en una nueva tendencia
Dos formas:
Plataforma de intercambio de NFT basada en AMM, como sudoswap
AMM agrega comercio de NFT, como Uniswap
sudoswap introduce innovador AMM para mejorar la liquidez de NFT.
Uniswap adquiere Genie, planea integrar sudoswap.
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) 4. Todas las principales cadenas públicas tienen DEX que entran en la parte superior.
60 DEX principales de 23 cadenas públicas, los DEX en la cadena de Ethereum aún dominan.
Rendimiento del nuevo DEX de la cadena pública:
6 nuevas DEX de cadenas públicas entraron en el top 30
4 cadenas de aplicaciones DEX integradas
3 DEX en la cadena Klaytn entran en el top 60
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) 5. Las plataformas de negociación de stablecoins y derivados tienen un gran potencial
Plataforma de intercambio de stablecoins:
El volumen de bloqueo de Curve aumentó un 12.5% en 7 días, ocupando el primer lugar.
El rápido desarrollo de nuevos proyectos como Wombat Exchange
Plataforma de negociación de derivados:
dYdX, GMX, Synthetix, etc. utilizan soluciones L2
L2+ derivados se convierten en un tema candente
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Resumen
Cinco direcciones de DEX que vale la pena seguir:
DEX en la cadena de Ethereum de larga data
DEX entre cadenas
Protocolo de comercio de stablecoins
DEX del ecosistema Cosmos
Nuevo DEX de cadena pública
La oferta en el sector DEX supera la demanda, por lo que los nuevos proyectos necesitan innovar en mecanismos y funciones. Algunas DEX actualmente tienen una valoración baja, pero a largo plazo, DEX sigue siendo un pilar importante de DeFi. El desarrollo de DEX en L2 en el futuro merece atención.
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Las cinco tendencias de DEX: concentración en la cabeza, aumento de cross-chain, innovación en NFT, distribución en múltiples cadenas, gran potencial de derivados de moneda estable.
A través de 60 DEX principales, analiza las cinco grandes tendencias de DEX
La plataforma de intercambio descentralizado DEX( ha experimentado un rápido desarrollo desde el auge de DeFi en junio de 2020, con un volumen de transacciones mensual que creció 105 veces en un año, alcanzando los 2039.5 millones de dólares. El mercado de DEX comenzó en Ethereum y se ha expandido gradualmente a otras cadenas públicas como BSC, Solana y Avalanche. Actualmente, los DEX en la cadena de Ethereum siguen dominando, mientras que los DEX en otras cadenas muestran una diferencia en volumen de transacciones y cantidad de activos bloqueados.
Hemos analizado las DEX que ocupan los 60 primeros puestos en términos de volumen de bloqueo y hemos resumido las siguientes cinco tendencias:
En el actual contexto de baja del mercado, el volumen de trading de DEX en agosto ha disminuido un 58.3% en comparación con enero. Las direcciones de DEX que merecen atención incluyen: DEX clásicos en la cadena de Ethereum, DEX cruzados, protocolos de trading de stablecoins, DEX del ecosistema Cosmos y nuevos DEX de cadenas públicas.
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Estado actual de la pista DEX
) 1. Volumen de negociación
El volumen de negociación DEX se puede dividir en tres categorías: spot, derivados y agregadores:
Comercio al contado:
Operación de derivados:
Agregador DEX:
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) 2. Cantidad de bloqueo
5 DEX tienen un volumen de bloqueo superior a 1000 millones de dólares: Curve, Uniswap, PancakeSwap, Multichain, Balancer.
Curve, Uniswap y PancakeSwap están entre los 10 principales en volumen de bloqueo en DeFi, con un total del 25%.
3. Ingresos por protocolo
Entre los 13 principales protocolos de criptomonedas por ingresos en 7 días, DEX ocupa 6 puestos. Entre ellos, los que superan los 10 millones de dólares son:
4. Categoría DEX
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Detalles de las cinco principales tendencias de DEX
) 1. Los DEX principales ocupan la mayor parte de la cuota de mercado
Distribución del volumen de bloqueo:
El valor total de 5 DEX con un volumen de bloqueo superior a 1,000 millones de dólares es de 16,360 millones de dólares, mientras que 6 DEX en el rango de 300 a 1,000 millones de dólares suman 2,550 millones de dólares, lo que solo representa el 15.5%.
En términos de volumen de transacciones, solo 5 DEX tienen un volumen de transacciones de más de 100 millones de dólares en 24 horas. 30 DEX tienen un volumen de transacciones de más de 10 millones de dólares, lo que representa el 12.5% del total.
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De los 60 principales DEX, hay 16 protocolos de cadena cruzada y de capa cruzada, lo que representa aproximadamente 1/4.
Principales síntomas:
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) 3. AMM+NFT se convierte en una nueva tendencia
Dos formas:
sudoswap introduce innovador AMM para mejorar la liquidez de NFT. Uniswap adquiere Genie, planea integrar sudoswap.
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) 4. Todas las principales cadenas públicas tienen DEX que entran en la parte superior.
60 DEX principales de 23 cadenas públicas, los DEX en la cadena de Ethereum aún dominan.
Rendimiento del nuevo DEX de la cadena pública:
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) 5. Las plataformas de negociación de stablecoins y derivados tienen un gran potencial
Plataforma de intercambio de stablecoins:
Plataforma de negociación de derivados:
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Resumen
Cinco direcciones de DEX que vale la pena seguir:
La oferta en el sector DEX supera la demanda, por lo que los nuevos proyectos necesitan innovar en mecanismos y funciones. Algunas DEX actualmente tienen una valoración baja, pero a largo plazo, DEX sigue siendo un pilar importante de DeFi. El desarrollo de DEX en L2 en el futuro merece atención.
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