AgentFi: nueva paradigma de rendimiento de moneda estable
En un contexto donde las estrategias de rendimiento de monedas estables son cada vez más diversas, pero la energía y la eficiencia de ejecución de los usuarios son limitadas, AgentFi, como un paradigma de la siguiente fase de la fusión de "IA + DeFi", ofrece a los usuarios de DeFi una solución de agente inteligente que optimiza automáticamente sin necesidad de estar pendientes.
I. Clasificación y comparación de DeFAI y AgentFi
DeFAI y AgentFi, aunque ambos se encuentran en el cruce de "IA + DeFi", tienen una esencia técnica, formas de producto y misiones paradigmáticas completamente diferentes. AgentFi se diferencia de los proyectos tradicionales de DeFi o de los proyectos generalizados de DeFAI, su característica central es: el agente AI es el cuerpo principal ejecutor y el portador de decisiones, tomando decisiones completamente automáticas y ejecutando en un ciclo cerrado, en lugar de simplemente utilizar la IA como una herramienta auxiliar de decisiones para el análisis de datos y el fortalecimiento de estrategias.
DeFAI categoría principal: uso de IA para asistir o mejorar funciones relacionadas con DeFi, como optimización de estrategias, análisis de datos, recomendaciones de inversión y aplicaciones de herramientas, con modelos de IA que asisten en la toma de decisiones humanas. Este tipo de productos financieros automatizados dependen de instrucciones y estrategias claras del usuario, ejecutando el proceso de "de instrucciones a operaciones".
AgentFi gran categoría: construir un sistema financiero donde los agentes de IA en cadena sean los primeros ejecutores, los agentes pueden razonar, tomar decisiones y completar transacciones o operaciones de gobernanza de manera autónoma, los usuarios autorizan al agente a actuar en su nombre, los agentes (Agent) toman decisiones activamente y ejecutan. Adoptando el paradigma "de la intención al resultado", los usuarios solo necesitan expresar su objetivo, y el sistema puede completar la formulación y ejecución de estrategias.
Actualmente, el mercado está inundado de numerosas plataformas de lanzamiento o mercados de comercio de Agent. En comparación con los tokens de AI Meme que son pura especulación sin ningún uso real, los proyectos de AgentFi que realmente se centran en el mundo del DeFi nativo de Crypto son escasos. A través de una extensa investigación y selección en línea, y eliminando proyectos que son demasiado tempranos o claramente ficticios, hemos hecho una clasificación y calificación simple de los proyectos de AgentFi en el mercado actual.
Dos, Optimización de rendimientos de moneda estable en AgentFi
La pista de optimización de rendimientos de moneda estable no es nueva en el mundo de DeFi. Desde los primeros agregadores de rendimiento automatizados como Yearn Finance(YFI) y la plataforma de reequilibrio automático de activos y combinación de estrategias de Idle Finance, hasta Gauntlet, que es una plataforma profesional de modelado de riesgos DeFi y optimización de rendimientos a nivel de protocolo dirigida a instituciones, todos pertenecen a proyectos de optimización de rendimientos automatizados relativamente representativos anteriores a AgentFi.
La inteligencia financiera ( AgentFi ) ha logrado inicialmente la visión de la fusión de Crypto y AI: es decir, AI empodera a los usuarios para participar mejor en el mundo Defi nativo de Crypto a través de la recopilación de información en la cadena y la capacidad de toma de decisiones, mientras que utiliza la inmutabilidad de la blockchain, conservando los detalles de las transacciones en forma de registros en la cadena para asegurar que la lógica sea verificable y el comportamiento sea rastreable. Como continuación del artículo sobre los rendimientos de las monedas estables, nos enfocamos en el aspecto de la disponibilidad del producto en la pista de AgentFi, que ha recibido la única calificación de cinco estrellas y es el único activo en la categoría de "optimización de rendimientos de moneda estable" ------ ARMA.
Tres, Visión del Proyecto Giza y Filosofía Paradigmática
Giza es un proyecto de infraestructura blockchain centrado en construir "Agentes de IA Verificables", dedicado a promover la Finanzas nativas de Agentes(, este nuevo paradigma emergente. Como uno de los pocos equipos de proyectos en la pista de ZKML, Giza se diferencia de equipos como Modulus Labs o EZKL, que se enfocan más en la investigación teórica o el desarrollo de infraestructura, y pone un mayor énfasis en la ingeniería y la practicidad, siendo el primer proyecto en la pista de ZKML en lograr un "ciclo completo de ejecución verificable + agentes inteligentes en cadena + programación de IA".
Giza propuso un concepto innovador------finanzas xenocognitivas )Xenocognitive Finance(, que consiste en introducir agentes de inteligencia artificial )AI agents( como nuevas interfaces en las finanzas descentralizadas, para resolver el cuello de botella cognitivo de los participantes humanos y reestructurar la inteligencia y la estructura del mercado. Los agentes no son herramientas pasivas, sino "representantes cognitivos", que poseen capacidad de razonamiento independiente y permisos de ejecución en la cadena, mejorando la capacidad de procesamiento de información de todo el mercado a través de una red de agentes distribuidos, de modo que la inteligencia del mercado se expanda con la escala de participación en lugar de colapsar, y proporcionando resultados confiables a través de pruebas de conocimiento cero )ZK(. En resumen, las finanzas xenocognitivas )finanzas xenocognitivas( son un enfoque para expandir la capacidad cognitiva humana a través de agentes inteligentes autónomos, logrando "descarga cognitiva )cognitive offload(" sin sacrificar la soberanía en un modo no custodial, participando de manera eficiente en un nuevo paradigma de finanzas descentralizadas, sin necesidad de monitorear constantemente el mercado o cambiar automáticamente de protocolo.
![AgentFi a XenoFi, un nuevo paradigma de ganancias de moneda estable])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-2f98cb1cce90b0297c0788aa5cc1a62b.webp(
La arquitectura de Giza Protocol incluye las siguientes tres capas:
Capa de Abstracción Semántica): superar la barrera semántica entre la IA y la blockchain, ayudando a la IA a entender el mundo blockchain.
Capa de Ejecución Descentralizada(: proporciona un entorno de ejecución de agente escalable, seguro y resistente a la censura.
Capa de Autorización de Agentes): Asegurar que los agentes operen de manera no custodial, segura y controlable.
El proceso de ejecución del agente de Giza se completa mediante la colaboración de tres módulos centrales y se divide en cuatro pasos clave:
Solicitud de procesamiento ( capa de abstracción semántica ): el agente de IA inicia una solicitud de operación a través del protocolo MCP ( como "depositar USDC en AAVE" ), el sistema analizará la estrategia en lenguaje natural y la convertirá en instrucciones de operación en cadena estandarizadas, al mismo tiempo que verifica el formato, semántica y límites de permisos, asegurando que la solicitud sea legal y ejecutable;
Interacción del protocolo ( capa de ejecución descentralizada ): los nodos de ejecución llaman a los protocolos DeFi ( como préstamos, intercambios ) para completar operaciones reales, el sistema optimizará dinámicamente la ruta de la transacción, considerando el costo de gas, la tolerancia al deslizamiento y la liquidez del protocolo, después de la ejecución de la tarea se generarán resultados y pruebas de la tarea, para su uso en verificaciones posteriores;
Ejecutar la verificación ( del nivel de autorización + Ejecutar el nivel ): el sistema verifica si la operación cumple con el rango de autorización de la clave de sesión configurada por el usuario ( tipo de protocolo, monto, tiempo ), múltiples nodos Attester realizan la verificación independiente de la operación, el nodo de agregación ( Aggregator ) recopila las firmas para alcanzar un consenso, asegurando que el resultado sea seguro y confiable;
Resultado de retroalimentación ( capa de abstracción semántica ): el resultado de la ejecución se transforma en información semántica estructurada ( como cambios en los ingresos, distribución de activos ), devuelto al sistema de agentes de IA, para ajustes de estrategia posteriores y decisiones automáticas en bucle.
En julio de 2023, Giza anunció la finalización de una ronda de financiación Pre-Seed de 3 millones de dólares, liderada por CoinFund, con la participación de StarkWare, TA Ventures y Arrington Capital(, fundado por el fundador de TechCrunch). Los inversores ángeles incluyen a Rand Hindi y Julien Bouteloup. En mayo de 2025, Giza completó otra ronda de financiación de semillas de 2,2 millones de dólares, liderada por Base Ecosystem Fund, con CoinFund, Arrington Capital, Re7 Capital y Contango Digital Assets como inversores adicionales. Estas dos rondas de financiación demuestran la continua confianza del mercado de capitales en la visión de Giza en el campo de "AI + DeFi".
Cuatro, producto representativo ARMA: optimizador de rendimiento de moneda estable inteligente
ARMA(Agente de Gestión de Ingresos Autónomos) es un agente inteligente de optimización de ingresos en moneda estable lanzado por Giza, diseñado para maximizar automáticamente los ingresos de los usuarios a través de protocolos cruzados. Actualmente está desplegado en la red Base y se planea expandir a más ecosistemas Layer2, soportando protocolos de préstamo populares como AAVE, Morpho, Compound y Moonwell.
( 4.1 Visión general del mecanismo de trabajo de ARMA
Programación de estrategias inteligentes: análisis en tiempo real de los rendimientos de la moneda estable de cada protocolo ) APR (, costos de transacción y momentos de ajuste de cartera, ejecución automática de operaciones de reequilibrio óptimas.
Sistema de optimización de APR: A través de la comparación de tasas de interés, evaluación de costos y lógica de ajuste de posiciones, se garantiza que cada operación genere un rendimiento neto; el rendimiento anual real medido puede alcanzar hasta 2 veces el de la tenencia estática tradicional.
Mecanismo de interés compuesto automático: recibe y reinvierte automáticamente los tokens de incentivo, convirtiendo las recompensas en la moneda estable original; la frecuencia del interés compuesto se optimiza dinámicamente según el tamaño de la posición y los costos de transacción, mejorando la eficiencia.
Lógica de intercambio inteligente: soporta operaciones duales de USDC y USDT, y cuando es necesario, intercambia monedas de manera automática y eficiente mediante DEX integrado, asegurando que los usuarios siempre puedan retirar activos en la moneda original, mejorando la flexibilidad y la experiencia.
![AgentFi a XenoFi, un nuevo paradigma de收益 de monedas estables])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de27123568f85c35bb7e8af287749188.webp###
( 4.2 Módulo de componentes ARMA y visión general de la arquitectura de seguridad
La arquitectura de Giza Agent se compone de seis módulos: cuentas inteligentes )Smart Accounts(, claves de sesión )Session Keys###, núcleo del agente (Agent Core), módulo de integración de protocolos (Protocol Integration), módulo de gestión de riesgos (Risk Module) y módulo de contabilidad (Accounting Module), donde cada módulo colabora para construir un sistema de ejecución automatizada en cadena que sea seguro, eficiente, inteligente y verificable.
Mientras tanto, ARMA garantiza la seguridad de los fondos y las operaciones de los usuarios a través de un mecanismo de protección de tres capas:
Seguridad de cuentas inteligentes: basado en cuentas inteligentes autogestionadas, los usuarios siempre tienen el control de sus activos, Giza no puede acceder a las claves privadas; el contrato ha sido auditado y admite una gestión de permisos flexible.
Mecanismo de control de acceso: establece con precisión los permisos del agente a través de la clave de sesión, limitándose a protocolos específicos, tipos de operaciones y duración válida, evitando el riesgo de autorización total.
Sistema de gestión de riesgos: solo se conectan protocolos seleccionados con prudencia, enfocándose en escenarios de ingresos estables; todo el proceso de negociación es totalmente rastreable, asegurando que las operaciones sean transparentes y auditables, lo que aumenta la seguridad general del sistema.
( 4.3 Mecanismo de tarifas y gestión de ingresos de ARMA
El mecanismo de costos y beneficios de ARMA se centra en ser amigable para el usuario y transparente y eficiente, abarcando tres aspectos principales:
Estructura de tarifas: basado en los ingresos, transparente y verificable, solo se cobra una tarifa de éxito del 10% sobre la parte de los ingresos realmente generados. Esta tarifa se liquida de una sola vez cuando el usuario retira, y todo el proceso de cálculo de tarifas se puede ver en tiempo real a través del panel de control.
Gestión de recompensas: recepción automática, distribución unificada. El agente ARMA recogerá y agrupará automáticamente todas las recompensas de varios protocolos DeFi integrados, y todas las recompensas se devolverán junto con el capital y las ganancias cuando el usuario retire fondos, sin necesidad de intervención manual por parte del usuario.
Gestión de activos: ARMA no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros. Independientemente de cuántos protocolos se hayan involucrado o qué tipo de moneda se haya utilizado, los usuarios siempre recuperan los fondos en la moneda original depositada al retirar, garantizando la conveniencia de la recuperación de fondos.
) 4.4 ARMA de la integración del protocolo Defi y el rendimiento de los datos
A través del panel de datos oficial de ARMA, podemos observar de manera intuitiva el crecimiento continuo de su escala de gestión de activos y la cantidad de agentes inteligentes en los meses posteriores a su lanzamiento. Al mismo tiempo, el panel también muestra la dinámica de flujo de activos entre los principales protocolos de préstamo como Morpho, Aave y Fluid. Creemos que, a medida que ARMA se conecte a más protocolos DeFi, aumente la cantidad de agentes activos y se expanda la escala de capital, se reforzará aún más el efecto de rueda de crecimiento positivo.
Cinco, Posicionamiento central del token y mecanismo de incentivos
Actualmente, Giza ha anunciado oficialmente los detalles completos del modelo económico de la moneda, y el TGE de emisión de monedas se ha convertido en un importante hito a tener en cuenta. $GIZA es el activo nativo de la red de agentes inteligentes de Giza, que posee utilidad inmediata, capacidad de captura de valor a largo plazo, y se basa en principios de diseño centrados en la comunidad, impulsados por productos y con mecanismos de restricción.
Resumen de puntos clave
Valoración inicial razonable: La FDV inicial del TGE es de $70M, muy por debajo de proyectos de IA similares, lo que proporciona un espacio significativo para el crecimiento.
Desbloqueo cero al inicio: el equipo y los inversores no tienen desbloqueo de monedas en el TGE, evitando la presión de venta inicial y logrando una alta coherencia en la comunidad.
Producto implementado: el agente inteligente ARMA ha gestionado más de $30M en activos en cadena, la demanda del mercado cuenta con casos de uso reales que la respaldan.
Uso del token claro: $GIZA se utiliza para la validación de participaciones, control de permisos, gobernanza del protocolo e incentivos de agentes, es el activo central.
Incentivos y seguridad vinculados: los nodos de agente deben apostar $GIZA, comportamiento malicioso
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DeFiAlchemist
· hace4h
*ajusta la bola de cristal* hmm... finalmente se manifiesta el sagrado matrimonio de la IA y la agricultura de rendimiento...
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SchrodingersPaper
· hace20h
¿Otra inteligencia artificial? ¿Me están engañando de nuevo después de perder tanto?
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BearMarketSurvivor
· hace20h
Siento que la inversión en Bots también se ha estrellado.
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NotSatoshi
· hace20h
Cosas aburridas, otra vez viniendo a presumir inteligentemente.
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InscriptionGriller
· hace20h
¡La versión 2.0 del cortador de tontos inteligente ha llegado!
AgentFi lidera la nueva tendencia de rendimiento en monedas estables, la optimización de estrategias DeFi de agentes inteligentes ARMA.
AgentFi: nueva paradigma de rendimiento de moneda estable
En un contexto donde las estrategias de rendimiento de monedas estables son cada vez más diversas, pero la energía y la eficiencia de ejecución de los usuarios son limitadas, AgentFi, como un paradigma de la siguiente fase de la fusión de "IA + DeFi", ofrece a los usuarios de DeFi una solución de agente inteligente que optimiza automáticamente sin necesidad de estar pendientes.
I. Clasificación y comparación de DeFAI y AgentFi
DeFAI y AgentFi, aunque ambos se encuentran en el cruce de "IA + DeFi", tienen una esencia técnica, formas de producto y misiones paradigmáticas completamente diferentes. AgentFi se diferencia de los proyectos tradicionales de DeFi o de los proyectos generalizados de DeFAI, su característica central es: el agente AI es el cuerpo principal ejecutor y el portador de decisiones, tomando decisiones completamente automáticas y ejecutando en un ciclo cerrado, en lugar de simplemente utilizar la IA como una herramienta auxiliar de decisiones para el análisis de datos y el fortalecimiento de estrategias.
DeFAI categoría principal: uso de IA para asistir o mejorar funciones relacionadas con DeFi, como optimización de estrategias, análisis de datos, recomendaciones de inversión y aplicaciones de herramientas, con modelos de IA que asisten en la toma de decisiones humanas. Este tipo de productos financieros automatizados dependen de instrucciones y estrategias claras del usuario, ejecutando el proceso de "de instrucciones a operaciones".
AgentFi gran categoría: construir un sistema financiero donde los agentes de IA en cadena sean los primeros ejecutores, los agentes pueden razonar, tomar decisiones y completar transacciones o operaciones de gobernanza de manera autónoma, los usuarios autorizan al agente a actuar en su nombre, los agentes (Agent) toman decisiones activamente y ejecutan. Adoptando el paradigma "de la intención al resultado", los usuarios solo necesitan expresar su objetivo, y el sistema puede completar la formulación y ejecución de estrategias.
Actualmente, el mercado está inundado de numerosas plataformas de lanzamiento o mercados de comercio de Agent. En comparación con los tokens de AI Meme que son pura especulación sin ningún uso real, los proyectos de AgentFi que realmente se centran en el mundo del DeFi nativo de Crypto son escasos. A través de una extensa investigación y selección en línea, y eliminando proyectos que son demasiado tempranos o claramente ficticios, hemos hecho una clasificación y calificación simple de los proyectos de AgentFi en el mercado actual.
Dos, Optimización de rendimientos de moneda estable en AgentFi
La pista de optimización de rendimientos de moneda estable no es nueva en el mundo de DeFi. Desde los primeros agregadores de rendimiento automatizados como Yearn Finance(YFI) y la plataforma de reequilibrio automático de activos y combinación de estrategias de Idle Finance, hasta Gauntlet, que es una plataforma profesional de modelado de riesgos DeFi y optimización de rendimientos a nivel de protocolo dirigida a instituciones, todos pertenecen a proyectos de optimización de rendimientos automatizados relativamente representativos anteriores a AgentFi.
La inteligencia financiera ( AgentFi ) ha logrado inicialmente la visión de la fusión de Crypto y AI: es decir, AI empodera a los usuarios para participar mejor en el mundo Defi nativo de Crypto a través de la recopilación de información en la cadena y la capacidad de toma de decisiones, mientras que utiliza la inmutabilidad de la blockchain, conservando los detalles de las transacciones en forma de registros en la cadena para asegurar que la lógica sea verificable y el comportamiento sea rastreable. Como continuación del artículo sobre los rendimientos de las monedas estables, nos enfocamos en el aspecto de la disponibilidad del producto en la pista de AgentFi, que ha recibido la única calificación de cinco estrellas y es el único activo en la categoría de "optimización de rendimientos de moneda estable" ------ ARMA.
Tres, Visión del Proyecto Giza y Filosofía Paradigmática
Giza es un proyecto de infraestructura blockchain centrado en construir "Agentes de IA Verificables", dedicado a promover la Finanzas nativas de Agentes(, este nuevo paradigma emergente. Como uno de los pocos equipos de proyectos en la pista de ZKML, Giza se diferencia de equipos como Modulus Labs o EZKL, que se enfocan más en la investigación teórica o el desarrollo de infraestructura, y pone un mayor énfasis en la ingeniería y la practicidad, siendo el primer proyecto en la pista de ZKML en lograr un "ciclo completo de ejecución verificable + agentes inteligentes en cadena + programación de IA".
Giza propuso un concepto innovador------finanzas xenocognitivas )Xenocognitive Finance(, que consiste en introducir agentes de inteligencia artificial )AI agents( como nuevas interfaces en las finanzas descentralizadas, para resolver el cuello de botella cognitivo de los participantes humanos y reestructurar la inteligencia y la estructura del mercado. Los agentes no son herramientas pasivas, sino "representantes cognitivos", que poseen capacidad de razonamiento independiente y permisos de ejecución en la cadena, mejorando la capacidad de procesamiento de información de todo el mercado a través de una red de agentes distribuidos, de modo que la inteligencia del mercado se expanda con la escala de participación en lugar de colapsar, y proporcionando resultados confiables a través de pruebas de conocimiento cero )ZK(. En resumen, las finanzas xenocognitivas )finanzas xenocognitivas( son un enfoque para expandir la capacidad cognitiva humana a través de agentes inteligentes autónomos, logrando "descarga cognitiva )cognitive offload(" sin sacrificar la soberanía en un modo no custodial, participando de manera eficiente en un nuevo paradigma de finanzas descentralizadas, sin necesidad de monitorear constantemente el mercado o cambiar automáticamente de protocolo.
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La arquitectura de Giza Protocol incluye las siguientes tres capas:
Capa de Abstracción Semántica): superar la barrera semántica entre la IA y la blockchain, ayudando a la IA a entender el mundo blockchain.
Capa de Ejecución Descentralizada(: proporciona un entorno de ejecución de agente escalable, seguro y resistente a la censura.
Capa de Autorización de Agentes): Asegurar que los agentes operen de manera no custodial, segura y controlable.
El proceso de ejecución del agente de Giza se completa mediante la colaboración de tres módulos centrales y se divide en cuatro pasos clave:
Solicitud de procesamiento ( capa de abstracción semántica ): el agente de IA inicia una solicitud de operación a través del protocolo MCP ( como "depositar USDC en AAVE" ), el sistema analizará la estrategia en lenguaje natural y la convertirá en instrucciones de operación en cadena estandarizadas, al mismo tiempo que verifica el formato, semántica y límites de permisos, asegurando que la solicitud sea legal y ejecutable;
Interacción del protocolo ( capa de ejecución descentralizada ): los nodos de ejecución llaman a los protocolos DeFi ( como préstamos, intercambios ) para completar operaciones reales, el sistema optimizará dinámicamente la ruta de la transacción, considerando el costo de gas, la tolerancia al deslizamiento y la liquidez del protocolo, después de la ejecución de la tarea se generarán resultados y pruebas de la tarea, para su uso en verificaciones posteriores;
Ejecutar la verificación ( del nivel de autorización + Ejecutar el nivel ): el sistema verifica si la operación cumple con el rango de autorización de la clave de sesión configurada por el usuario ( tipo de protocolo, monto, tiempo ), múltiples nodos Attester realizan la verificación independiente de la operación, el nodo de agregación ( Aggregator ) recopila las firmas para alcanzar un consenso, asegurando que el resultado sea seguro y confiable;
Resultado de retroalimentación ( capa de abstracción semántica ): el resultado de la ejecución se transforma en información semántica estructurada ( como cambios en los ingresos, distribución de activos ), devuelto al sistema de agentes de IA, para ajustes de estrategia posteriores y decisiones automáticas en bucle.
En julio de 2023, Giza anunció la finalización de una ronda de financiación Pre-Seed de 3 millones de dólares, liderada por CoinFund, con la participación de StarkWare, TA Ventures y Arrington Capital(, fundado por el fundador de TechCrunch). Los inversores ángeles incluyen a Rand Hindi y Julien Bouteloup. En mayo de 2025, Giza completó otra ronda de financiación de semillas de 2,2 millones de dólares, liderada por Base Ecosystem Fund, con CoinFund, Arrington Capital, Re7 Capital y Contango Digital Assets como inversores adicionales. Estas dos rondas de financiación demuestran la continua confianza del mercado de capitales en la visión de Giza en el campo de "AI + DeFi".
Cuatro, producto representativo ARMA: optimizador de rendimiento de moneda estable inteligente
ARMA(Agente de Gestión de Ingresos Autónomos) es un agente inteligente de optimización de ingresos en moneda estable lanzado por Giza, diseñado para maximizar automáticamente los ingresos de los usuarios a través de protocolos cruzados. Actualmente está desplegado en la red Base y se planea expandir a más ecosistemas Layer2, soportando protocolos de préstamo populares como AAVE, Morpho, Compound y Moonwell.
( 4.1 Visión general del mecanismo de trabajo de ARMA
Programación de estrategias inteligentes: análisis en tiempo real de los rendimientos de la moneda estable de cada protocolo ) APR (, costos de transacción y momentos de ajuste de cartera, ejecución automática de operaciones de reequilibrio óptimas.
Sistema de optimización de APR: A través de la comparación de tasas de interés, evaluación de costos y lógica de ajuste de posiciones, se garantiza que cada operación genere un rendimiento neto; el rendimiento anual real medido puede alcanzar hasta 2 veces el de la tenencia estática tradicional.
Mecanismo de interés compuesto automático: recibe y reinvierte automáticamente los tokens de incentivo, convirtiendo las recompensas en la moneda estable original; la frecuencia del interés compuesto se optimiza dinámicamente según el tamaño de la posición y los costos de transacción, mejorando la eficiencia.
Lógica de intercambio inteligente: soporta operaciones duales de USDC y USDT, y cuando es necesario, intercambia monedas de manera automática y eficiente mediante DEX integrado, asegurando que los usuarios siempre puedan retirar activos en la moneda original, mejorando la flexibilidad y la experiencia.
![AgentFi a XenoFi, un nuevo paradigma de收益 de monedas estables])https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-de27123568f85c35bb7e8af287749188.webp###
( 4.2 Módulo de componentes ARMA y visión general de la arquitectura de seguridad
La arquitectura de Giza Agent se compone de seis módulos: cuentas inteligentes )Smart Accounts(, claves de sesión )Session Keys###, núcleo del agente (Agent Core), módulo de integración de protocolos (Protocol Integration), módulo de gestión de riesgos (Risk Module) y módulo de contabilidad (Accounting Module), donde cada módulo colabora para construir un sistema de ejecución automatizada en cadena que sea seguro, eficiente, inteligente y verificable.
Mientras tanto, ARMA garantiza la seguridad de los fondos y las operaciones de los usuarios a través de un mecanismo de protección de tres capas:
Seguridad de cuentas inteligentes: basado en cuentas inteligentes autogestionadas, los usuarios siempre tienen el control de sus activos, Giza no puede acceder a las claves privadas; el contrato ha sido auditado y admite una gestión de permisos flexible.
Mecanismo de control de acceso: establece con precisión los permisos del agente a través de la clave de sesión, limitándose a protocolos específicos, tipos de operaciones y duración válida, evitando el riesgo de autorización total.
Sistema de gestión de riesgos: solo se conectan protocolos seleccionados con prudencia, enfocándose en escenarios de ingresos estables; todo el proceso de negociación es totalmente rastreable, asegurando que las operaciones sean transparentes y auditables, lo que aumenta la seguridad general del sistema.
( 4.3 Mecanismo de tarifas y gestión de ingresos de ARMA
El mecanismo de costos y beneficios de ARMA se centra en ser amigable para el usuario y transparente y eficiente, abarcando tres aspectos principales:
Estructura de tarifas: basado en los ingresos, transparente y verificable, solo se cobra una tarifa de éxito del 10% sobre la parte de los ingresos realmente generados. Esta tarifa se liquida de una sola vez cuando el usuario retira, y todo el proceso de cálculo de tarifas se puede ver en tiempo real a través del panel de control.
Gestión de recompensas: recepción automática, distribución unificada. El agente ARMA recogerá y agrupará automáticamente todas las recompensas de varios protocolos DeFi integrados, y todas las recompensas se devolverán junto con el capital y las ganancias cuando el usuario retire fondos, sin necesidad de intervención manual por parte del usuario.
Gestión de activos: ARMA no cobra ninguna tarifa por depósitos o retiros. Independientemente de cuántos protocolos se hayan involucrado o qué tipo de moneda se haya utilizado, los usuarios siempre recuperan los fondos en la moneda original depositada al retirar, garantizando la conveniencia de la recuperación de fondos.
) 4.4 ARMA de la integración del protocolo Defi y el rendimiento de los datos
A través del panel de datos oficial de ARMA, podemos observar de manera intuitiva el crecimiento continuo de su escala de gestión de activos y la cantidad de agentes inteligentes en los meses posteriores a su lanzamiento. Al mismo tiempo, el panel también muestra la dinámica de flujo de activos entre los principales protocolos de préstamo como Morpho, Aave y Fluid. Creemos que, a medida que ARMA se conecte a más protocolos DeFi, aumente la cantidad de agentes activos y se expanda la escala de capital, se reforzará aún más el efecto de rueda de crecimiento positivo.
Cinco, Posicionamiento central del token y mecanismo de incentivos
Actualmente, Giza ha anunciado oficialmente los detalles completos del modelo económico de la moneda, y el TGE de emisión de monedas se ha convertido en un importante hito a tener en cuenta. $GIZA es el activo nativo de la red de agentes inteligentes de Giza, que posee utilidad inmediata, capacidad de captura de valor a largo plazo, y se basa en principios de diseño centrados en la comunidad, impulsados por productos y con mecanismos de restricción.
Resumen de puntos clave
Valoración inicial razonable: La FDV inicial del TGE es de $70M, muy por debajo de proyectos de IA similares, lo que proporciona un espacio significativo para el crecimiento.
Desbloqueo cero al inicio: el equipo y los inversores no tienen desbloqueo de monedas en el TGE, evitando la presión de venta inicial y logrando una alta coherencia en la comunidad.
Producto implementado: el agente inteligente ARMA ha gestionado más de $30M en activos en cadena, la demanda del mercado cuenta con casos de uso reales que la respaldan.
Uso del token claro: $GIZA se utiliza para la validación de participaciones, control de permisos, gobernanza del protocolo e incentivos de agentes, es el activo central.
Incentivos y seguridad vinculados: los nodos de agente deben apostar $GIZA, comportamiento malicioso