Análisis de los principales participantes en el ámbito de la staking de Solana
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha saltado a ser el sexto activo digital por capitalización de mercado, y su tamaño de activos en stake es el segundo más grande entre todas las blockchains de Prueba de Participación (PoS), solo superado por Ethereum. Sin embargo, el valor total bloqueado (TVL) de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es solo de 1,137 millones de dólares, lo que todavía está muy por debajo de su máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking líquido ocupan una posición importante y son un factor clave para la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito se destacan en este campo gracias a su TVL más alto. Este artículo explorará a fondo los participantes importantes en el campo del staking líquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
Mercado de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad en stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensas es del 6.87%. La capitalización de mercado de SOL en stake ocupa el segundo lugar entre las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las principales cadenas de bloques PoS.
La red Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen cerca del 8% de APY, sin comisiones.
Para aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, el token de staking líquido (LST). Los datos muestran que la piscina de staking ha bloqueado 16.82 millones de SOL, lo que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking, con un APY promedio del 6.68%.
Análisis de los principales proyectos de staking de liquidez
Marinade Finance
Marinade es el primer protocolo de staking líquido del ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios pueden hacer staking de SOL para obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece un servicio de staking nativo, que permite a los usuarios obtener ganancias de staking sin utilizar contratos inteligentes.
Cantidad de stake: 705.8万SOL
TVL: 7.77 millones de dólares (el más alto del ecosistema Solana)
Tasa de rendimiento de stake: 6.543%
Crecimiento del volumen de stake en 30 días: 31.22%
La capitalización de mercado en circulación del token de gobernanza MNDE es de 85.99 millones de dólares, y la capitalización total es de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL para obtener JitoSOL, y las ganancias se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también desarrolló infraestructura MEV para la red Solana, y una parte de las ganancias MEV se distribuye a los poseedores de JitoSOL, por lo que los rendimientos del staking son relativamente altos.
Cantidad de stake: 638万SOL
TVL: 4.55 millones de dólares
Tasa de rendimiento por stake: 6.892%
Crecimiento del volumen de stake en 30 días: 17.77%
El valor de mercado en circulación del token de gobernanza JTO es de 342 millones de dólares, y el valor total de mercado es de 2,973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido al aumento general del ecosistema de Solana. Los usuarios pueden apostar SOL para obtener bSOL. BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que tiene la mayor colección de validadores, permitiendo a los usuarios apostar activos líquidos a validadores específicos.
Cantidad de staking: 1.52 millones de SOL
TVL: 1.08 millones de dólares
Tasa de rendimiento del stake: 6.232%
Crecimiento del volumen de stake en 30 días: 177%
La capitalización de mercado del token de gobernanza BLZE es de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021. A pesar de dominar el staking líquido de ETH, ha tenido un desarrollo deficiente en otras cadenas. Lido anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener stSOL.
Cantidad de stake: 88.7 mil SOL
TVL: 6340 millones de dólares
Tasa de rendimiento de stake: 6.717%
Cambio en la cantidad de stake de 30 días: -41.43%
El valor de mercado circulante del token de gobernanza LDO es de 2,095 millones de dólares, con un valor total de mercado de 2,356 millones de dólares.
Aplicaciones de LST en DeFi
Las LST de diferentes plataformas reciben un amplio apoyo en el ecosistema DeFi de Solana. Los principales protocolos de préstamos, marginfi y Solend, aceptan mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral, pero han retirado stSOL.
En DEX Orca, la liquidez de los pares de trading mSOL/SOL y bSOL/SOL supera los diez millones de dólares, y también hay pares de trading directos entre mSOL y bSOL. La liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El aumento en la cantidad de stake y la liquidez de DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de BLZE del 15.37% APR en depósitos de Solend. Marinade ofrece un subsidio de MNDE del 1.98% APR. Jito aún no ha lanzado un programa de incentivos, y Lido se ha retirado del mercado porque los tokens ya han sido prácticamente distribuidos.
Resumen
Existen varios esquemas de staking representativos en el ecosistema de Solana, todos apoyados por proyectos DeFi. Marinade, como pionero, ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking a validadores específicos; Lido representa servicios de staking líquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking en liquidez sigue siendo bajo, representando solo el 4.3% de todos los SOL en staking. La diversificación de las soluciones también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían aparecer más soluciones competitivas.
Las medidas de incentivo son cruciales para el crecimiento de la cantidad de stake y la liquidez de DEX. Aunque Blaze tiene el menor reconocimiento, ha logrado un rápido crecimiento en la cantidad de stake a través de subsidios altos. En comparación, Lido ha decidido salir del mercado de Solana debido a su incapacidad para continuar subsidiando.
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AirdropHuntress
· hace14h
Otra nueva táctica de capital para tomar a la gente por tonta. Investiga más sobre el equipo detrás del proyecto.
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APY追逐者
· hace14h
stake stake me encanta stSOL
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MultiSigFailMaster
· hace14h
Copiar, ¿quién aprende de quién?
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SchrodingersPaper
· hace14h
De nuevo estoy perdiendo dinero, este trabajo realmente es imposible de hacer.
Patrón de staking liquido de Solana: Marinade lidera, nuevos talentos emergen
Análisis de los principales participantes en el ámbito de la staking de Solana
Con la recuperación del mercado de criptomonedas, Solana (SOL) ha saltado a ser el sexto activo digital por capitalización de mercado, y su tamaño de activos en stake es el segundo más grande entre todas las blockchains de Prueba de Participación (PoS), solo superado por Ethereum. Sin embargo, el valor total bloqueado (TVL) de las aplicaciones de finanzas descentralizadas (DeFi) en el ecosistema de Solana es solo de 1,137 millones de dólares, lo que todavía está muy por debajo de su máximo histórico.
En la composición del TVL de Solana, los proyectos de staking líquido ocupan una posición importante y son un factor clave para la recuperación del TVL. Entre ellos, Marinade y Jito se destacan en este campo gracias a su TVL más alto. Este artículo explorará a fondo los participantes importantes en el campo del staking líquido de Solana y realizará un análisis comparativo de sus estrategias y rendimiento en el mercado.
Mercado de staking de Solana
Hasta el 12 de diciembre, la capitalización de mercado de SOL es de 30,530 millones de dólares, la capitalización de mercado en stake es de 27,620 millones de dólares, la proporción de stake es del 69.18%, la cantidad en stake es de 391 millones de SOL, la tasa de inflación es del 6.75% y la tasa de recompensas es del 6.87%. La capitalización de mercado de SOL en stake ocupa el segundo lugar entre las cadenas de bloques PoS, solo detrás de ETH; la proporción de stake también es relativamente alta entre las principales cadenas de bloques PoS.
La red Solana cuenta con 1986 validadores, y los validadores mejor clasificados ofrecen cerca del 8% de APY, sin comisiones.
Para aumentar la seguridad de la red y la capacidad de resistencia a la censura, la Fundación Solana lanzó el "Programa de Piscinas de Staking". Los usuarios pueden depositar SOL en la piscina de staking y recibir tokens SPL que representan su participación, es decir, el token de staking líquido (LST). Los datos muestran que la piscina de staking ha bloqueado 16.82 millones de SOL, lo que representa aproximadamente el 4.3% del total de staking, con un APY promedio del 6.68%.
Análisis de los principales proyectos de staking de liquidez
Marinade Finance
Marinade es el primer protocolo de staking líquido del ecosistema de Solana, lanzado en la mainnet en agosto de 2021. Los usuarios pueden hacer staking de SOL para obtener mSOL, y las ganancias del staking se acumulan directamente en mSOL. Marinade también ofrece un servicio de staking nativo, que permite a los usuarios obtener ganancias de staking sin utilizar contratos inteligentes.
La capitalización de mercado en circulación del token de gobernanza MNDE es de 85.99 millones de dólares, y la capitalización total es de 356 millones de dólares.
Jito
Jito lanzó su plataforma de staking líquido a finales de 2022. Los usuarios pueden stakear SOL para obtener JitoSOL, y las ganancias se acumulan directamente en JitoSOL. Jito también desarrolló infraestructura MEV para la red Solana, y una parte de las ganancias MEV se distribuye a los poseedores de JitoSOL, por lo que los rendimientos del staking son relativamente altos.
El valor de mercado en circulación del token de gobernanza JTO es de 342 millones de dólares, y el valor total de mercado es de 2,973 millones de dólares.
BlazeStake
BlazeStake se lanzó en mayo de 2022 y ha crecido rápidamente recientemente debido al aumento general del ecosistema de Solana. Los usuarios pueden apostar SOL para obtener bSOL. BlazeStake utiliza principalmente el contrato inteligente del pool de staking oficial de Solana Labs, que tiene la mayor colección de validadores, permitiendo a los usuarios apostar activos líquidos a validadores específicos.
La capitalización de mercado del token de gobernanza BLZE es de 38.84 millones de dólares.
Lido
Lido lanzó su servicio de staking líquido en Solana en septiembre de 2021. A pesar de dominar el staking líquido de ETH, ha tenido un desarrollo deficiente en otras cadenas. Lido anunció en octubre que dejaría de aceptar nuevos stakes en Solana. Los usuarios que stakeen SOL pueden obtener stSOL.
El valor de mercado circulante del token de gobernanza LDO es de 2,095 millones de dólares, con un valor total de mercado de 2,356 millones de dólares.
Aplicaciones de LST en DeFi
Las LST de diferentes plataformas reciben un amplio apoyo en el ecosistema DeFi de Solana. Los principales protocolos de préstamos, marginfi y Solend, aceptan mSOL, JitoSOL y bSOL como colateral, pero han retirado stSOL.
En DEX Orca, la liquidez de los pares de trading mSOL/SOL y bSOL/SOL supera los diez millones de dólares, y también hay pares de trading directos entre mSOL y bSOL. La liquidez de Jito/SOL y stSOL/SOL es relativamente menor.
El aumento en la cantidad de stake y la liquidez de DEX pueden estar relacionados con las medidas de incentivo del proyecto. Blaze ofrece los mayores incentivos, con un subsidio de BLZE del 15.37% APR en depósitos de Solend. Marinade ofrece un subsidio de MNDE del 1.98% APR. Jito aún no ha lanzado un programa de incentivos, y Lido se ha retirado del mercado porque los tokens ya han sido prácticamente distribuidos.
Resumen
Existen varios esquemas de staking representativos en el ecosistema de Solana, todos apoyados por proyectos DeFi. Marinade, como pionero, ofrece servicios de staking nativo; Jito proporciona mayores rendimientos a través de infraestructura MEV; BlazeStake permite el staking a validadores específicos; Lido representa servicios de staking líquido multichain.
Sin embargo, el volumen total de staking en liquidez sigue siendo bajo, representando solo el 4.3% de todos los SOL en staking. La diversificación de las soluciones también ha llevado a una dispersión de la liquidez, y en el futuro podrían aparecer más soluciones competitivas.
Las medidas de incentivo son cruciales para el crecimiento de la cantidad de stake y la liquidez de DEX. Aunque Blaze tiene el menor reconocimiento, ha logrado un rápido crecimiento en la cantidad de stake a través de subsidios altos. En comparación, Lido ha decidido salir del mercado de Solana debido a su incapacidad para continuar subsidiando.