Análisis del rendimiento de los proyectos en el ecosistema DeFi de Solana que se recupera por completo
Recientemente, el ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento, impulsado por las monedas MEME y los proyectos DePIN, el precio de SOL alcanzó brevemente cerca de 100 dólares. El volumen de negociación del intercambio descentralizado (DEX) en la cadena de Solana superó brevemente a Ethereum, lo que generó un intenso debate en el mercado. Al mismo tiempo, Ethereum ha enfrentado diversas críticas, especialmente los proyectos de Finanzas descentralizadas que lideraron el último mercado alcista han sido marginados. Entonces, ¿cómo se desempeñan los proyectos de DeFi en el ecosistema de Solana? ¿Los proyectos establecidos realmente se han recuperado? Analicemos desde múltiples perspectivas.
Staking líquido: motor de crecimiento
El staking líquido se ha convertido en un motor de crecimiento importante para el ecosistema de Solana. El staking de fondos bloqueados favorece el aumento del precio de SOL, mientras que varios tokens de staking líquido (LST) pueden ser utilizados en otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Los airdrops de nuevos proyectos y las medidas de incentivos continúan atrayendo flujos de capital.
Los datos muestran que Marinade Finance y Jito son los dos proyectos de staking líquido más grandes en Solana. Hasta el 22 de diciembre, su volumen total bloqueado (TVL) alcanzó los 1,05 mil millones de dólares y 626 millones de dólares, ocupando el primer y segundo lugar en el TVL del ecosistema Solana. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% de su punto máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (1115 mil SOL) ha alcanzado un nuevo máximo. Jito ha recibido una amplia atención debido a un airdrop por encima de lo esperado y recientemente ha comenzado a incentivar el uso de JitoSOL en proyectos de Finanzas descentralizadas, con un volumen de staking que ha crecido rápidamente hasta 6,42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado: inversión de posiciones
En el ámbito de los DEX, Raydium y Orca siguen siendo los principales jugadores, pero sus posiciones han cambiado. En términos de liquidez, Raydium actualmente tiene 113 millones de dólares, que representa solo el 5.1% de su máximo histórico; Orca tiene 184 millones de dólares, que corresponde al 13% de su punto máximo.
Recientemente, el volumen de transacciones del DEX de Solana ha superado al de Ethereum, lo que ha llamado la atención. Los datos muestran que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Solana alcanzó los 1,550 millones de dólares en 24 horas, mientras que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Ethereum fue de 1,180 millones de dólares. Es importante destacar que el volumen de transacciones en Ethereum se concentra principalmente en Uniswap(9.4 millones de dólares) y Curve(1.4 millones de dólares).
Otro indicador que merece atención es la relación entre el volumen de operaciones de DEX y el TVL, que refleja la eficiencia del uso de fondos. Raydium y Orca tienen valores de 4.81 y 2.87 respectivamente, muy por encima de los 0.26, 0.09 y 0.042 de los principales DEX en Ethereum. Esto significa que los rendimientos por proporcionar liquidez en Solana podrían ser mucho mayores que en Ethereum, lo que podría atraer aún más capital.
Préstamos descentralizados: renovación de viejos y nuevos
El sector de préstamos ha experimentado grandes cambios, el antiguo proyecto Solend sigue en la vanguardia, pero ha sido superado por nuevos proyectos. El TVL de Solend ha caído de un máximo de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, lo que representa el 20.5% de su punto máximo. Otros protocolos de préstamos antiguos tienen un rendimiento aún más sombrío, como Port Finance, Larix y Apricot Finance, cuyo TVL ha disminuido drásticamente.
Los nuevos proyectos marginfi y Kamino se han destacado, con un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y un crecimiento rápido. Estos proyectos aún no han emitido tokens de gobernanza, pero han lanzado un sistema de puntos para incentivar la participación de los usuarios. Con diversas expectativas de airdrops y el apoyo de LST, los fondos continúan fluyendo.
Agregador de rendimientos: casi desaparecido
La pista de los agregadores de rendimiento ha sido casi eliminada del mercado. Sunny, que alguna vez tuvo un brillo infinito, ha visto caer su TVL de un máximo de 3.4 mil millones de dólares a 4.02 millones de dólares. Otros proyectos que ofrecen funciones de préstamos y minería con apalancamiento, como Francium y Tulip, también han visto una gran reducción en su TVL.
Contratos perpetuos: potencial por descubrir
En comparación con los proyectos de contratos perpetuos en la capa 2 de Ethereum, Solana tiene un desempeño mediocre en este campo. Actualmente, el proyecto más destacado es Drift, que utiliza un modelo de trading de libro de órdenes similar al de dYdX, con un TVL alcanzando un nuevo máximo de 105 millones de dólares. El antiguo proyecto Mango, tras sufrir un ataque de hackers, vio su TVL caer de 210 millones de dólares a 10.47 millones de dólares. JLP, lanzado por Jupiter, utiliza un modelo similar al de GMX V1, con un límite de capital de 23 millones de dólares y un volumen de trading de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas, superando a Drift.
Establecoins descentralizados: poco que destacar
Solana ha carecido de puntos destacados en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. El UXD Protocol, que alguna vez fue muy observado, a pesar de tener una valoración cercana a los 2000 millones de dólares, su TVL en su punto máximo fue de solo 42 millones de dólares, y actualmente ha caído a 11.19 millones de dólares. Otros proyectos de stablecoins que utilizan la sobrecolateralización para su emisión, como Parrot Protocol y Hubble, también están disminuyendo gradualmente.
En resumen, el ecosistema DeFi de Solana muestra una tendencia de recuperación, pero el desempeño varía en diferentes áreas. La apuesta líquida y el crecimiento en el área de DEX son significativos, mientras que los nuevos proyectos de préstamos están surgiendo con fuerza, el potencial de los contratos perpetuos está por descubrirse, y los agregadores de rendimiento y los proyectos de stablecoins tienen un rendimiento mediocre. El desarrollo futuro del ecosistema DeFi de Solana sigue siendo digno de atención continua.
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SelfCustodyIssues
· hace19h
¿Puede sol romper los 200 o no?
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LiquidatedTwice
· hace19h
Seguridad primero, mejor quedarse fuera.
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degenwhisperer
· hace19h
meme se volvió loco sol aún más loco
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bridge_anxiety
· hace19h
sol subir咯错过 caída
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StealthMoon
· hace19h
¿Realmente puede llegar a 200 esta vez?
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PumpingCroissant
· hace19h
Otra vez es la temporada de tomar a la gente por tonta.
El ecosistema DeFi de Solana se recupera por completo, el staking liquido y DEX lideran.
Análisis del rendimiento de los proyectos en el ecosistema DeFi de Solana que se recupera por completo
Recientemente, el ecosistema de Solana ha mostrado una fuerte tendencia de crecimiento, impulsado por las monedas MEME y los proyectos DePIN, el precio de SOL alcanzó brevemente cerca de 100 dólares. El volumen de negociación del intercambio descentralizado (DEX) en la cadena de Solana superó brevemente a Ethereum, lo que generó un intenso debate en el mercado. Al mismo tiempo, Ethereum ha enfrentado diversas críticas, especialmente los proyectos de Finanzas descentralizadas que lideraron el último mercado alcista han sido marginados. Entonces, ¿cómo se desempeñan los proyectos de DeFi en el ecosistema de Solana? ¿Los proyectos establecidos realmente se han recuperado? Analicemos desde múltiples perspectivas.
Staking líquido: motor de crecimiento
El staking líquido se ha convertido en un motor de crecimiento importante para el ecosistema de Solana. El staking de fondos bloqueados favorece el aumento del precio de SOL, mientras que varios tokens de staking líquido (LST) pueden ser utilizados en otros proyectos de Finanzas descentralizadas. Los airdrops de nuevos proyectos y las medidas de incentivos continúan atrayendo flujos de capital.
Los datos muestran que Marinade Finance y Jito son los dos proyectos de staking líquido más grandes en Solana. Hasta el 22 de diciembre, su volumen total bloqueado (TVL) alcanzó los 1,05 mil millones de dólares y 626 millones de dólares, ocupando el primer y segundo lugar en el TVL del ecosistema Solana. Aunque el TVL en dólares de Marinade es solo el 57% de su punto máximo histórico, la cantidad de SOL apostados (1115 mil SOL) ha alcanzado un nuevo máximo. Jito ha recibido una amplia atención debido a un airdrop por encima de lo esperado y recientemente ha comenzado a incentivar el uso de JitoSOL en proyectos de Finanzas descentralizadas, con un volumen de staking que ha crecido rápidamente hasta 6,42 millones de SOL.
Intercambio descentralizado: inversión de posiciones
En el ámbito de los DEX, Raydium y Orca siguen siendo los principales jugadores, pero sus posiciones han cambiado. En términos de liquidez, Raydium actualmente tiene 113 millones de dólares, que representa solo el 5.1% de su máximo histórico; Orca tiene 184 millones de dólares, que corresponde al 13% de su punto máximo.
Recientemente, el volumen de transacciones del DEX de Solana ha superado al de Ethereum, lo que ha llamado la atención. Los datos muestran que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Solana alcanzó los 1,550 millones de dólares en 24 horas, mientras que el volumen total de transacciones de los principales DEX en Ethereum fue de 1,180 millones de dólares. Es importante destacar que el volumen de transacciones en Ethereum se concentra principalmente en Uniswap(9.4 millones de dólares) y Curve(1.4 millones de dólares).
Otro indicador que merece atención es la relación entre el volumen de operaciones de DEX y el TVL, que refleja la eficiencia del uso de fondos. Raydium y Orca tienen valores de 4.81 y 2.87 respectivamente, muy por encima de los 0.26, 0.09 y 0.042 de los principales DEX en Ethereum. Esto significa que los rendimientos por proporcionar liquidez en Solana podrían ser mucho mayores que en Ethereum, lo que podría atraer aún más capital.
Préstamos descentralizados: renovación de viejos y nuevos
El sector de préstamos ha experimentado grandes cambios, el antiguo proyecto Solend sigue en la vanguardia, pero ha sido superado por nuevos proyectos. El TVL de Solend ha caído de un máximo de 910 millones de dólares a 187 millones de dólares, lo que representa el 20.5% de su punto máximo. Otros protocolos de préstamos antiguos tienen un rendimiento aún más sombrío, como Port Finance, Larix y Apricot Finance, cuyo TVL ha disminuido drásticamente.
Los nuevos proyectos marginfi y Kamino se han destacado, con un TVL de 348 millones de dólares y 204 millones de dólares, respectivamente, y un crecimiento rápido. Estos proyectos aún no han emitido tokens de gobernanza, pero han lanzado un sistema de puntos para incentivar la participación de los usuarios. Con diversas expectativas de airdrops y el apoyo de LST, los fondos continúan fluyendo.
Agregador de rendimientos: casi desaparecido
La pista de los agregadores de rendimiento ha sido casi eliminada del mercado. Sunny, que alguna vez tuvo un brillo infinito, ha visto caer su TVL de un máximo de 3.4 mil millones de dólares a 4.02 millones de dólares. Otros proyectos que ofrecen funciones de préstamos y minería con apalancamiento, como Francium y Tulip, también han visto una gran reducción en su TVL.
Contratos perpetuos: potencial por descubrir
En comparación con los proyectos de contratos perpetuos en la capa 2 de Ethereum, Solana tiene un desempeño mediocre en este campo. Actualmente, el proyecto más destacado es Drift, que utiliza un modelo de trading de libro de órdenes similar al de dYdX, con un TVL alcanzando un nuevo máximo de 105 millones de dólares. El antiguo proyecto Mango, tras sufrir un ataque de hackers, vio su TVL caer de 210 millones de dólares a 10.47 millones de dólares. JLP, lanzado por Jupiter, utiliza un modelo similar al de GMX V1, con un límite de capital de 23 millones de dólares y un volumen de trading de SOL-PERP de 101 millones de dólares en 24 horas, superando a Drift.
Establecoins descentralizados: poco que destacar
Solana ha carecido de puntos destacados en el ámbito de las Finanzas descentralizadas. El UXD Protocol, que alguna vez fue muy observado, a pesar de tener una valoración cercana a los 2000 millones de dólares, su TVL en su punto máximo fue de solo 42 millones de dólares, y actualmente ha caído a 11.19 millones de dólares. Otros proyectos de stablecoins que utilizan la sobrecolateralización para su emisión, como Parrot Protocol y Hubble, también están disminuyendo gradualmente.
En resumen, el ecosistema DeFi de Solana muestra una tendencia de recuperación, pero el desempeño varía en diferentes áreas. La apuesta líquida y el crecimiento en el área de DEX son significativos, mientras que los nuevos proyectos de préstamos están surgiendo con fuerza, el potencial de los contratos perpetuos está por descubrirse, y los agregadores de rendimiento y los proyectos de stablecoins tienen un rendimiento mediocre. El desarrollo futuro del ecosistema DeFi de Solana sigue siendo digno de atención continua.